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发表于 2009-2-23 14:24
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最全的新能源概念板块报告
最全的新能源概念板块报告
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2 H( |9 @5 J* i; _, Y自10.28反弹以来,市场最牛的板块无疑就是新能源概念板块,这个板块充当了本轮反弹的排头兵作用,攻城拔寨,无处不见其身影,而且不断的向纵深挖掘,潜力无穷无尽。我国能源消费总量连续四年达到两位数的增长。基于能源需求高速增长以及能源结构调整的考虑,未来较长时期内,我国新能源将高速增长。太阳能发电、风电、核电将是未来的第三大主力电源,包括衍生出来的新能源汽车、锂电池、新能源相关的有色金属。
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风力发电
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风电是可再生能源中技术最成熟的,成本不断下降,过去20 年成本下降80%,最近5 年成本下降20%。预计世界风电装机容量将以年均20%-25%的速度增长,到2020 年风电占总电量比例达11.9%。目前风电技术的前沿包括:单机容量增大、叶片的变化、塔架高度上升、直接驱动和混合驱动技术、控制与监控技术不断完善、海上风力发电等。
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6 }" L F/ W) k) T 风电板块最牛的股票无疑就是华仪电气,自10.28反弹以来排名A股涨幅第8位,上涨213%。此外还包括湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技等。 整机方面三大风电巨头占据第一梯队的位置,他们是华锐风电(未上市,子公司华锐铸钢002204)东方电气、金风科技。与风电相关的整机列表如下(配件组装成整机):
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% Y' C0 U. p. P6 L+ n- L3 x- i湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技、天威保变、上海电气(此股盘子大,目前刚刚主力发掘)、航空动力、泰豪科技、银河科技、银星能源、东源电器。 Y! m7 G# T- n/ d2 Q
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生产风电零件的上市公司:( |( i1 `: J2 w* G9 c6 p
6 e9 H' e9 V$ Q d" y7 T叶片:力源液压、棱光实业、中材科技、鑫茂科技% h6 A5 K: G |( s
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轴承:天马股份7 ?3 ]5 z" ]2 M
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电机:东方电气、湘电股份、长城电工、南车(此股盘子太大)
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电控:许继电气、金风科技、国电南瑞& g3 r9 K2 x3 f' v5 h9 p* P, `
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轮毂:华锐铸钢(最大风电巨头华锐风电的子公司)& B. f8 p" c, Z H
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/ n' L% t- c1 z, s6 s) K其它配件:天奇股份、中科三环、横店东磁(磁圈)、九鼎新材、东力传动、宁波韵升、江特电机。6 t' y/ K4 c" q: G+ }
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设备投资占核电站总投资的50%左右,其中核岛与常规岛的投资比重约为2:1。除了核岛内的主泵以及部分数字化仪控设备外,我国三大发电设备集团已有能力制造核岛和常规岛的大部分设备。目前,我国核电设备国产化率为60%,按“十一五”规划,我国核电设备能力将实现完成1 套30 万千瓦级机组,国产化率80%;完成60万与90万千瓦级机组各2 套,国产化率70%。开工8 套百万千瓦级机组;CNP1000 机组自主设计,国产化率70%;引进百万级机组联合设计。5 J- ^8 Q3 ?5 ^7 l$ _3 o
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核电数相关机器主要有上海电气、东方电气生产。' Y4 Y6 J8 U) t2 }; n
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6 R5 C$ N% a5 ~7 }) F核电相关股票:
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! \# |1 V; h: X' b4 I% I东方电气、上海电气、哈空调、国祥股份、合金投资、中核科技、盾安环境、
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$ h3 h0 D7 ]6 ?1 D奥特迅、海陆重工、阿继电器、浙富股份6 ]1 q8 |0 G( y& {
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0 U& l9 {& W. }# s太阳能光伏发电
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太阳能光伏发电是指根据“光生伏特效应”原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。在气候变化和能源短缺的大背景下,太阳能光伏发电越来越受青睐。据国际能源署预测,到2020年,世界光伏发电的发电量将占总发电量的2%。我国太阳能光伏产业发展前景广阔,有关专家呼吁国家尽快加大策扶持力度,扩大国内市场,让光伏发电早日进入寻常百姓家。
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1 y- u- l/ D4 o* m' z4 ]$ f太阳能光伏发电产业链很长,技术比较成熟,包括晶体、硅片、电池板、组件在核心材料。
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+ U# @) h7 Z4 v- m" l+ U1 E此板块中最出色的当属于金晶科技、力诺太阳,川投能源,其中金晶科技是本次反弹排名榜第3位,仅次于鲁信高新这只庄股和锂电池的江苏国泰。下面分类列出本板块的有关上市公司:
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4 ^* m0 D* J0 a6 \5 x2 u0 ^光伏模组:安泰科技、孚日股份、拓日新能、交大南洋、赣能股份、特变电工
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硅材料:有研硅股、江苏阳光、川投能源、南玻A、中环股份、 H7 ~3 J7 F( }% ^! x
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晶体:金晶科技、力诺太阳、中航三鑫、精工科技
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注:2008年新华是以力诺太阳作为模范来宣传 见《太阳能光伏发电:何时进入百姓家》* _- Q- X7 d: L- E; l9 f
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1 e# B0 p/ y1 V6 l. C锂电池:
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新能源是汽车发展的未来,而动力电池技术则成为行业发展的关键,核心技术在电池上的突破已经成为最大的亮点。其中,锂电池和锂离子电池是20世纪开发成功的新型高能电池。因其具有能量高、电池电压高、工作度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、数码相机等,并且部分代替了传统电池。随着科技水平的不断进步,锂离子电池以其特有的性能优势,已在电动汽车中开始使用,并将成为未来电动汽车的主要动力电源。因此,面对超出想象的市场前景,相关上市公司无疑将面临重大的投资机遇。如中信国安旗下的中信国安盟固利,是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家,其动力电池被北奥组委确定为2008北奥运独家供应产品,而其他相关品种还包括江苏国泰、西藏矿业、杉杉股份等。
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目前锂电池概念最牛的股票是江苏国泰,排名涨幅榜第2名(第一鲁信高新、创投概念),但在A股里真正有锂电池核心技术的只有杉杉股份,奇怪的是它的涨幅只排在第39位。科力远是生产镍氢电池为主的,这只股票基本上不能算新能源概念,德赛电池处于产业链的低端,主要生产手机池,前景一般。另外要注意的是西藏矿业、中信国安虽然有锂电资源,但主要是碳酸锂,不是行业的主流,行业主流是磷酸铁锂。另中信国安还有钾肥概念。% t, b: x1 \ i. r4 E, D# S
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6 p4 @5 Y- _( |' M9 h0 o5 u' `! B锂电池相关概念股:$ \' @% x- s1 d# f
& b: m; V7 L# p& j) p1 [* I4 m/ c杉杉股份(唯一拥有锂电核心技术的上市公司)、江苏国泰(锂电池电解液)、中信国安(锂资源、动力锂电池技术成熟)、西藏矿业(锂资源)、中炬高新、复旦复华、同济科技、风华高科、中核太白。其它沾边的公司:TCL、维科精华、德赛电池、科力远、卧在电气、风帆股份。
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新能源汽车 8 d8 e2 i: p" C6 d9 b/ ~6 d @
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* B; W3 x0 S7 h5 [* F. j/ Z( s一、客车。( [9 }, y2 j- E6 f% q
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福田汽车:北公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车,成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。' E8 y( c. m! i* X1 b) O
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中通客车:公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
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金龙汽车、宇通客车、公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。( i1 P" f I" H2 R5 G
: `, ~7 L/ s4 A% R6 t5 C2 e$ q中通客车 奥运用电动客车是国家863计划重大项目8 L/ |7 F9 B2 A# v) T: j
; G. u6 P" b. v! |' A安凯客车; [& z* A8 u% n
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中国南车、时代新材、南车株洲电力机车研究所有限公司拥有两个国家级技术中心、两个博士后科研工作流动站,其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。) ]; b# A- Q( a4 M2 f
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D$ I- Y9 k" |5 U6 V 轿车:! V$ a0 m8 M$ S. S/ X
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一汽轿车、长安汽车、上海汽车:一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看,是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车,技术比较先进。长安杰勋、别克君越则均属于中混合。$ J3 {$ c) d! h2 |
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万向钱潮:集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展,属国内领先,但目前股权仍在集团内,未合并入上市公司。其它还有法拉电子、宁波韵升、中们三环。
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新能源相关的有色金属:
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宏达股份: m) Q: ^2 X$ | D; U/ a K
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金瑞科技(锰)
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贵研铂业
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厦门钨业. c6 }, }% s G
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吉恩镍业
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中金岭南$ ]) V1 W* e8 [& n
! ^1 s( s- u& d1 d/ s& K罗平锌电; c8 u) s$ f8 N* \% M2 ?% E1 o
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