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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
3 }* w9 e2 Y9 _4 u7 v$ l1 u
$ e4 [ W1 i A' U: e2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
# X$ w" o0 ]5 Q. N, h. k
+ g- O* r" n* P! T9 `4 X/ y! Y8 P两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车） ` U4 V4 |7 P: Q" D
% x4 x5 Q9 J9 r. y v
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 ]# L3 g7 K5 F* P* n Y8 i$ E
" B% q5 D# b6 v. y第一场讲座
, M% z! E. _- r0 z' v4 D+ `0 y' o$ C4 q# k8 g$ ]$ W
主题：2025个人与家庭财富传承讲座$ s# S ^& { F& V4 @& Z
2 r& j( I% v1 ^* J" C) d7 T
日期：2025年10月18日（星期六）% O: T& e3 j) o! \: [5 f
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
+ p( w6 k! a: i: x5 F* r. m# Y0 x; e/ f( Z
第二场讲座
/ E) q/ c/ r, _. K' H o2 b+ d
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划1 L1 x5 J' u, [% ]% V6 F4 l$ w
# D- n" ^5 z7 D$ l日期：2025年10月18日（星期六）
9 \* Q7 H' O8 ~2 g4 S, S2 {9 X8 G; B* Y, u5 Q
时间：下午 1:30 – 4:00
7 m2 |, p8 \4 Z W' H1 q% r. }" @7 L3 [0 K* x
仅限公司企业主参加
; C+ @1 r. b5 t% Q4 m【上午场】个人与家庭财富传承讲座
/ p/ @* _# I. W2 K0 I1 _1 k9 r, V4 x7 u& I; {) O' k3 Z
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
. e) I% v- d! H( |& ]3 i: _8 L
: u3 l B: e' S4 X; h& ] 讲座重点：
5 l$ g @( h% ~) C1 {
" f0 c F0 U# E 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”( Z8 T( D' e4 Q, t) M4 c
( l. c$ r' M% M- i, J& X
《Die With Zero》的人生哲学
- I7 E0 K8 c& B. {$ v
# C8 S# _ y e: G# \& \. X3 E《Die With Zero Tax》的财富蓝图
7 [0 j3 }9 a2 f% z- J
" k6 _- M% D( f6 A' a" e/ F在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”- |6 N* j" d3 Q' T8 r/ e2 j( _- Y7 `
$ K5 N) x6 M8 x
死亡税务规则与夫妻传承8 g) `4 c" k1 J
' ^8 c) J1 D; U, ?1 F7 h
ITA s.70 死亡视同出售机制
+ R( B3 X; f4 W+ b& y! ]7 t1 d$ d5 Z4 B% e+ M& D. s/ I7 d0 p" x; @
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
$ v& v, o+ P) J' X/ l
* `+ |7 }5 r) q6 ?. K5 g1 B7 m0 R9 }注册账户传承（RRSP / TFSA）
$ T d Q' J. H, W5 ]' g& F
+ {2 ~ q3 Y0 H配偶、子女与信托的受益人指定策略- @3 ] ]$ L+ O7 F! }" a1 ~
6 ^* \0 d. Q, e0 O: g
RRSP 清算与 TFSA 免税传递. L' Z4 l* j0 t0 P' f" S) W
如何让账户价值最大化保留: k, N G$ |4 U7 p
房产与非注册资产规划
) }6 b8 i, L! N) Q4 t8 o3 Q
' S. U+ ~7 H; e1 T主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化2 x$ N' {1 k# M: `8 _' Z/ s
1 V7 ~ R* ~6 \4 P2 J: }3 e% f
股票、基金、投资房税务处理6 i: T5 B/ t/ s4 A4 b/ Z, e6 i
" k0 D- {% E4 Y6 |合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
& Z0 F7 n: C ^% r. ^
3 M! C6 H: G& H1 B/ O8 k& n家庭免税传承三大利器
; b( V6 E, N" y: ^" ^' \5 _5 S# X+ f% b6 {
信托与遗产规划整合+ T6 u' p3 g; J% z; L- w0 x' @' e
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异" w5 k- F* F8 K% h
- X8 [& Y$ B+ g' _
信托与保险、遗嘱的协同运用
- i. _* W8 U4 J6 O! k 高净值家庭的多代传承设计: j. A) a: E& g! K
. U v! o1 F* ~如何让财富在两代甚至三代间顺利延续% }% E6 e# T3 `3 G; r
]+ ]4 A/ u8 Y关键法律文件与传承协调
3 S6 Y+ A" l4 _
0 F) @% n- I6 ?* G: G8 K' Q8 M 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计4 M8 S$ h( z& @* D, h e
% O" x5 U3 I0 X7 p; ~# A) j7 y6 s
受益人指定与税后净值最大化; D7 h$ ]0 h% K3 Y; E( f+ Z* H' b
9 Z: R0 w) a w( E7 O3 i9 P, |4 Q* e
确保法律文件与财务架构一致性
' r0 {4 ~( C; W/ B; [" A0 |, E, l0 O: J) j& c3 B- v, W
1 O0 }' {) v. o/ V p5 j
5 n! Y8 V& a' m9 @9 z6 g4 r Y
适合对象：8 z4 h% h( |! W( h# R. s4 @
" K" H3 y* C: {2 a8 v 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭- W) l: K7 l4 P! A, ]
4 \& a3 F* f( \# y! d7 [& h关注传承、节税与财富保值的中高净值客户: }: m+ H) z7 i5 W
' c- {6 w9 P* Z8 E% W" ]" Z, G# f
# B7 H# N3 h2 q) X
' H) A S0 C( k2 L% `% { 目标：
% Z" y4 E* T9 s4 ~) M) E3 V! W& C+ ?
将 “Die With Zero” 的人生哲学+ Q5 V5 Y6 S, W2 [2 q9 R/ l0 {
+ O& G. ^4 ]1 d _0 V) ^
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
7 f7 y. {. r% M- U) _+ F: G9 `' N$ Q9 ^. q
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。- M) W( m1 c3 t# f& f. U, f
& Q. l$ d0 k, Q0 M7 N% @" V
3 m. G( P/ b! W+ y7 Y 【下午场】企业主专场讲座& c* I0 a/ d) Z5 m$ `9 i% I9 R
# Z1 F4 ^$ z5 h0 k; I- E3 l, K/ |# B主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划" H; h* }% w9 Z' o4 a
2 X0 D/ h: i! [4 y$ }
仅限公司企业主参加6 Q2 d9 M, I" h# C
7 }- k8 G5 D* @, F2 F! s1 L3 ]" }" l/ w7 L7 e" P4 A
讲座重点：
* G2 P3 A1 |% m+ J: A6 _0 B! z
6 Y1 J$ ?* _: z) U O* ~' G企业主个人与公司税的对比分析
u/ |) k2 q$ E U8 a/ D4 Z. j& A9 T. z: M7 }3 n6 `8 q# f( u' b
企业主工资或者分红0 {2 S$ j, r3 w3 H$ ^
$ y0 b. T" Z, z0 X' X% w0 g$ g家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）. U+ j7 W# K7 r; x: P0 z. U! ~
7 J" E3 H: l+ O. C1 C公司税制的六个层次税率
^( t' U0 y# X. S" U
9 R9 q- R( T3 u: H) }- Q# K阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
5 o& f6 {* l g5 E# D6 U" c+ w' J' d
1 N" l8 u6 L- c4 I. B2 _公司资金运作与投资. s* h4 A4 a6 k' R& g
3 K: R/ u/ O0 W k h2 B企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊3 b# V* ^6 M) j5 S# K
4 S! S/ b( G7 t- E$ V0 I& q( D" @+ K' g公司投资为何必须使用“特别架构”* h( p3 A% d7 p& P; C. G" O
( O1 L) _( a" w
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
( F! C' W# o4 |/ H0 n: O, g6 o: W7 ?$ I( [! d
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
; @$ t& q" D: l* L: Y( R; J; t5 L: S3 b/ o
合理费用与股东规划
9 j& B) y; p5 j( P
0 u8 T5 U5 Q5 K5 ]哪些“合理费用”容易被企业主忽略1 V7 b$ o, w1 m. z# k ]" \
8 S( H6 U- U; M8 W) X) J; l+ c8 n
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
$ |4 P9 }7 P! b5 z( [. u! K" F+ Q9 a! U& E7 v" `. _( G s6 B; J
企业主的养老金与税务筹划" u$ [9 h$ W1 x
' P8 Y: j2 z* h5 s3 W( @公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
7 i( W* v" g/ k3 j4 @8 S1 u3 K' V) w$ v: Z! V/ @, ?; i9 U' q- L1 ]! a
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
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: ?& r% g" A9 H& m/ r! W& l# u8 }- W公司传承与财富优化
9 a v& n7 U0 L6 N& ?% [
1 i2 I4 w* n" w k' I# [继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡9 u+ I) i) k. D! `
$ H6 a4 Q9 D) N8 W
公司传承的三大主要路径及税务风险
7 v0 J, v: v. P# j9 ?: D) [, Y% I& G$ g
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”* Q$ n- c6 Y8 ]* _/ Z/ q" F
2 ~3 Y1 M0 z2 t1 W2 z3 m# }* c
! f. R" G% _5 t/ `目标：
7 H- `" q& k6 i1 ]
9 z9 S+ A% f6 a帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
- X5 u" L* d# o \& \ N) l4 M2 t4 M6 h/ z- P8 F8 {' }; M& W
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
/ j9 N& U& M* R- e8 I# f主讲人
8 _" C. _8 G$ s. P" t, v
3 U; R. j, O) M5 y6 l* i周学志（Frank Zhou）
8 n& g' X: }& L/ C5 V
2 q8 [. ~/ t8 d0 B$ j5 E+ [加拿大资深华人税务 & 财富管理专家, K# e' M5 c2 T! {' @
$ i4 U+ A* l' c
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证 F$ ^& ^% }$ V% {6 B; e, b/ a
, i5 U8 E' r# C% q六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）0 r3 w$ u; Y/ d2 {" u+ {6 D* ^
1 k& f- x+ I) ^0 l3 ?6 SMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例1 B( z$ Y( t' m4 g5 R
0 c* g! n' V0 ^5 A: T. ?3 K: t
报名方式
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; v4 [2 B! \$ I! x5 ^& ~4 Z限额 20 人，先到先得! d' H) o5 R3 X7 D8 D
% x( l. ^0 T+ J8 H- s（谢绝同行及同行家属）" o: i- E5 h7 \" S# ]( Y: z( F/ B
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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0 {3 {' n1 \6 a7 u% b1 n需收到确认回复才算报名成功6 {# Q# C j& Y" E5 ?; v
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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9 L& u: N+ s' ]% h- N微信 ID：frankz559
3 X! K+ i& V4 R4 b6 C& k5 H% i1 x$ L
电话 & 短信：(780) 722-5918
$ v! u0 S; R, W$ _1 x# f# R9 s0 l$ a' Q% }' ?" f
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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