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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 5 @+ m3 o: u+ K- \
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座( L- h; c. m5 s3 p: Y+ Y: u1 w0 R
" Z, ^8 B8 X$ t7 w# }) W/ L/ n
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- f4 U0 Q% T! j1 W* \3 N& ]
; a- K- A% ~$ O3 ]* L; w地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; f/ ]3 E, y; W g1 L. o" Z q, G1 \) B- t
第一场讲座5 d5 {2 t0 d, C! o% w9 z* r
3 x9 U9 f1 \8 A3 L# p/ G' g主题：2025个人与家庭财富传承讲座: x% z7 B8 F/ u) e; J. ?; u+ b
: k- o- d8 R$ t7 p5 U2 B+ O
日期：2025年10月18日（星期六） t! R6 g! e; O3 h
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
: s0 Y4 G, u( `
2 N" y2 M7 Q Q第二场讲座6 p/ K9 x5 F2 B
& E. }2 z( D c主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
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. E% h) [$ q# [+ ^) }2 h# }日期：2025年10月18日（星期六）
* _0 M1 O' m% [( _* s
% Y3 A2 C, i0 W+ _5 ` 时间：下午 1:30 – 4:00
; v T4 t2 ?& W: w: [: [) j, L& a4 I: P. ~! \% l4 x+ F6 u
仅限公司企业主参加. P3 c* e; S8 V* L/ s
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
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8 @6 m7 g) \+ ~& `. y' h v8 ~2 ?主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单/ l* t* O: s7 f" ?/ M
8 ]* B7 _' d8 q A$ A1 x! M2 m( \" s
讲座重点：) U9 ?; V+ a) s$ W1 z
; u9 Y0 R" I4 r' @7 ^2 j3 j
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
6 e* f0 P- x* ^: i$ L( d' ] x0 s/ e! G X9 H) g; P) m
《Die With Zero》的人生哲学# u0 S! R; P' X) r
Q; I. ~1 R$ Y' d. _- k7 v- B0 W
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
2 I6 x- _ m8 b0 K- ]# G$ c! A: [/ l. K; o- A9 I4 M8 W
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
/ w7 O+ G' E! _1 T# M, t3 `6 h, I: A1 e# A' y! r" E. r
死亡税务规则与夫妻传承! J* |& N7 U* M9 E) I$ W
5 l9 x w' T4 L, d1 @
ITA s.70 死亡视同出售机制
S0 w$ J! n* P+ F) E( B0 f- C
* T) T6 V$ v5 A/ S$ I. ?- ?夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
$ G; G7 ^: }- G
% }3 [* u- F# M, }9 V( f2 P1 F注册账户传承（RRSP / TFSA）
& ]+ K7 h/ w S
! Q1 K+ L' C5 a8 V, W2 j/ x配偶、子女与信托的受益人指定策略+ @. O* i3 v+ \- H6 F6 @) A& H/ ?7 _
% } q/ K4 ~$ F% _3 V/ o
RRSP 清算与 TFSA 免税传递0 q; O3 ~( @7 F% u Q( r" z
如何让账户价值最大化保留
' g' {6 p& V5 F' S$ R X+ }房产与非注册资产规划
# G; \; B2 Q- k3 t: T. V* E. \# m. C0 {. |5 \& e# ~
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化. L1 \9 D. R" |* {5 }/ w) S% s1 o
' o. x8 n# N* X' F, M' ^股票、基金、投资房税务处理
" e6 F; X# B0 N" ~: [* c
2 u3 Z# ]5 } r9 a5 E合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
, j$ ?. V# I, ]. z8 f- I3 W
( M" ]9 Y' M! \9 t家庭免税传承三大利器; p3 y; ?. A3 c |2 i; F
/ \% D$ z. j; g4 | P& S4 x9 Y
信托与遗产规划整合4 t- w5 f- c5 ~3 j8 D
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异$ B9 I1 k- p g6 c- X l( L
& q9 q( S* m$ ~, e9 Z Y信托与保险、遗嘱的协同运用: x. T ]6 d/ v1 \- f: \
高净值家庭的多代传承设计* I$ k$ G3 K$ V9 V( D" h, c! a
7 m7 H% x9 E# U# T& e如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
* }, K' M, }, g+ |$ N* S2 [6 @ O: a& u' u
关键法律文件与传承协调
' q$ a. O- t! r* y+ i; q9 `- ^" Q* Q. a5 M6 y! E: p2 A
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
5 e* x7 J& g! e% R) g7 M
/ ^2 j' M; O8 A! {# v受益人指定与税后净值最大化
& b4 r8 Z" \! C2 _* |, y
/ K7 r# ^2 X' q7 V! R2 [* I: }确保法律文件与财务架构一致性4 u' d0 K" H* a6 o4 g% ^, x
Y }& Q6 z: B5 l/ U, N
5 ~- K0 D: S; \! ^2 |4 t+ v8 G( K
适合对象：1 l& U& Z5 _; v& Y% l. o+ i( L
4 {4 C8 }& U. \ 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭% Q0 h8 k8 q$ Q+ K8 }" P
( S9 N! A2 L) L; |关注传承、节税与财富保值的中高净值客户4 x9 G4 Z% K! k, T5 b! H; `3 Q
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3 P7 K* ], V5 E" E; f: u& S% @% G8 ^3 B8 ~) S$ c
目标：
5 r8 U/ V" r) v ^& e2 b) L; J( M+ ?; m% j; j- z- B. R
将 “Die With Zero” 的人生哲学2 a4 C1 b* p( _3 }+ ]3 w* h2 x) e- @
. q8 Z* a; e# O( \3 W+ M' b' b; f
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，& q% f9 L$ {$ E$ I+ D8 H
9 ]: C% H) s8 K0 a) q让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。9 C1 f7 |5 S4 O$ T4 n0 {
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5 d* D P/ P! M5 c; H# D
【下午场】企业主专场讲座+ M! n: O+ Z# l3 q0 c8 A! K
8 m2 M3 F! j$ w. r9 K
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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2 ^ @, u5 T9 u0 s# a 仅限公司企业主参加
" P$ t) g; B; [( \3 R' R8 z5 R* \ K5 V6 r$ w
5 j% H! X# C9 l$ e
讲座重点：
|) Y! |3 V& L+ V! C. ]/ N1 q6 ]7 X& z6 H7 ^) q& w9 R( B6 F* H
企业主个人与公司税的对比分析
9 a: L: T$ _4 q: N1 U5 Z2 m) P
0 o( h0 `: T8 j+ E企业主工资或者分红
2 r7 e- A% |" H9 |! D# [ m+ O/ r: q* g
! _% p1 @/ ^0 \; m5 p家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
7 u9 |/ z0 K9 {/ g, x# A2 R) E5 A% b z. u5 V
公司税制的六个层次税率
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
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3 }+ k( B+ P* V7 w4 Z% ]+ E公司资金运作与投资
2 W# g4 _; L2 ^* o" f1 o7 l6 A; R b
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
. w. O% n2 f# W* f7 f v5 r. F, q& O0 N+ J9 p
公司投资为何必须使用“特别架构”6 g% C5 i/ ?% L- e
) \8 f: R: D2 ?3 q t
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
! \' s- w+ h& r: d# e+ g. ~6 A! i$ L% U
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长1 O0 l' a2 b5 N' g9 ]0 [
! O3 h! V4 u& x6 B2 G2 k0 e
合理费用与股东规划* A/ _/ r- |6 C( G0 R0 U( b) k+ M
& D/ p- w: ?; ^& _' d3 d* B哪些“合理费用”容易被企业主忽略
' {7 Y4 ^% K/ h+ b
$ j" E2 I0 O: ?股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）. B( k& t4 _& [3 z' o, o& u' P
( b/ ]8 n7 R* ]; F1 D% `" @* i 企业主的养老金与税务筹划" _" M. D5 [- b4 v
6 D. `3 t5 b( f5 R公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较0 s4 Z: }5 s4 p" U3 ~/ a; ?0 U
, Z; K* o2 ]+ g1 A9 v
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件0 n1 R9 T% D, U- W/ U* R' l$ r/ F
' j* p6 `" Q' V% H4 ?/ D公司传承与财富优化( a! N* D: L# T, C5 o5 x
" ]' _ O3 T7 O5 Z' g继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
/ ~' ~- L/ H- y4 u' J6 e
2 P* N3 k$ w) o; B1 E公司传承的三大主要路径及税务风险
, j0 ~" R7 k9 V: J6 B5 H+ m1 m; j- i- c
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”$ w' e6 Y, X; J3 R5 U" l
) o4 d" b# }/ T* I; t
" M8 n( t2 M9 [: { f4 m4 e
目标：* `$ { z* q) r }
9 d$ K8 Z5 g4 M9 d: k. I1 Q
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，% q9 F% e _, b
, r9 B" { |. o4 H: W3 F) V
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。; ]1 k7 j X" ^. c" l e' f
主讲人& f. @+ Y8 ~0 k. _, ?
& |8 U& z* v& v周学志（Frank Zhou）, }# O: N& M6 k/ Y4 @
0 \2 s8 D6 e; U* B# O) F
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家0 m6 Q. i$ J; W1 t# `- B
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证; K( d) O z; ]5 _6 s$ ]/ G" g( u
0 s9 F$ k7 l% R" M
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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% w8 a# B0 y( c$ d, [0 VMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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/ g2 ^' g0 T v7 J1 u/ G报名方式1 b$ N8 Z) f1 D9 H
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限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）
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! Z& Q7 r+ x+ x- k) Z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数- t+ ~7 P& X* s! K- L1 o
1 H; I" E2 }, {% L8 e( C& w需收到确认回复才算报名成功' F6 O& X, s4 K5 h0 @
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
" D! k& N& L+ C# B1 s% ~+ u p2 p+ X y% ` n! U" Z8 ?* a, Q
电话 & 短信：(780) 722-5918- x- l& b9 Z( S6 u; L: P
, r) s9 T' g3 ~' P4 H! l7 k6 W免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略( h! G) i8 V: h: ?: W I7 D
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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