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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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6 L: G8 _3 N \& ?+ l4 j共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）' |& G1 D D8 k6 ~6 o& _* n: }
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) j1 D1 @: J/ O8 J8 u9 \" r________________________________________- V w5 O# I' g! B* V! ~
第一场讲座; H/ z% B o6 L' i* @
主题：2025家庭投资策略与养老规划
" W3 Z3 ? T( }日期：2025年9月6日（星期六）
! L7 { \3 L4 F# @. K5 m时间：上午 10:00 – 中午 12:00
7 H. m: P/ d2 ]. a4 P0 z* h主要内容
3 T0 P" `/ B, k# o& d# E6 v1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 r$ Q( w7 f7 o1 A2. 成功投资者必备的基本原则
2 B P% h$ U- Y: i" I3. 低息时代的长期投资计划设计
6 e8 L3 K3 {% `" e6 p' _; F4. 保守与激进型投资的平衡之道9 h3 b) N7 y! m, v. N$ C3 f
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS* G5 u$ L b9 D/ Y1 c! l: l
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
, i! g% Q- Z( [/ B, a1 o B/ n6 W7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
- F' P! Q# p3 M* t9 t, `8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
. F+ b! J d+ w" y/ T9 n: Y y; L9. 财富自由的定义与达标评估
; K* l' C& n. ~% s1 d: J10. 终身财富加速计划（LEAP）4 @. w7 c: Z H: u
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多, s3 e4 f' L7 r# F& H
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承: J( R. [5 {0 Z4 }4 h+ L8 k+ R6 Q
13. 退休规划中的五大风险与规避策略* o1 {; P3 G: s5 _$ w4 }
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; s. y8 n6 d& Y; G
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划# ^* [; A" a- ^4 O
________________________________________+ @4 Z5 Y9 n2 c c5 M/ ^( N
第二场讲座' a1 u) R: P6 ^0 b
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划+ l% A) Z% }5 n4 J* \: f" R: V
日期：2025年9月6日（星期六）# H- `, u @8 ~6 ?6 R
时间：下午 1:30 – 4:00
. H, h; L' R/ L8 a2 X }仅限公司企业主参加
. Q% Z! K: s/ K7 @8 o j主要内容' ]& H" z6 t( o7 x
. V& l% ~/ o4 |/ K) X( k) x公司基础与经营模式, o0 C+ c& { i; e: B
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司& K5 w4 d" |' F' Z. f' W% Z" U
· 公司化经营的优势与潜在风险; y! s# ]5 Y6 c E, W
9 y; L! a* D' I# ~+ |公司资金与税务运作+ @' T k' ^. u9 I, a0 u# w
· 公司资金的四大使用渠道及利弊6 a' U+ T6 W) C; z8 j! k3 Q
· 公司投资为何必须“特别架构”
3 {* s* q5 O. M5 D5 u9 g: ^: G· 公司税制六个层次的不同税率
$ \/ Y" m+ u. F· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
! A1 e& o' p' w& n0 e c% y) x
! v) |/ A& l+ Z! s. C7 X) ?! F* [合理费用与股东规划
/ u& L2 Q2 D& a* A7 V9 E· 哪些“合理费用”容易被忽视
( @1 u! H; F. o0 n· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）: D7 Q5 L7 a x9 ]6 Y6 m) J
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
' T/ }+ M6 E5 H; I9 p' K7 A· 家属工资与分红的操作要点与税务影响% M7 p9 O- v. a+ c* H& m; h1 N4 E
' j6 \# a: G4 T- Z0 P% ~" f1 T7 b企业主传承与税务优化5 v) h2 o* C3 e5 U C5 o0 n. V& C
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下7 Z Y1 Q) s( _7 n
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件# |& E; R( ^6 g4 r( f8 g1 c: y
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
/ U) I# D g7 ]) @· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
5 f. H3 ]0 i& N$ K2 R· 公司传承的三大路径及税务风险' J: r' s1 k# @* i
· 如何在传承中有效减少“三重课税”, m- z9 t5 g+ c8 x' X X3 I
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主讲人
a2 z9 A7 O" @7 l+ |3 E) L' O周学志（Frank Zhou）
) Y8 ~% E+ N" g- I K/ Q3 }加拿大华人税务 & 财富管理专家
: c. _( R' ^6 ]+ p% ACPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证8 l0 ?, x7 c- E# B' j
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
1 S [5 H' o# H( v/ l$ |/ cMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验! G6 }' \5 h& a% `6 {' _ w
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3 m7 T7 }; m4 i' i7 ~; o1 W: b 报名方式
. I! R% R3 @9 v% A" m9 x3 s限额 20 人，先到先得
, f ^0 u# s g- n# z o（谢绝同行及同行家属）
& J8 V: q- r5 t! ~/ n/ ^" @报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
/ @5 g% t1 s' \9 A 需收到确认回复才算报名成功% ?7 d: g }' R3 f. G: i1 S
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
) p! l- W3 A* w6 T/ b- `微信 ID：frankz559
$ r0 C1 m- V* t& {! M/ F9 T: B电话 & 短信：(780) 722-5918
" O, n5 R, O% y4 l5 O2 ~2 q免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略4 @; s$ Q6 b: U1 i
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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