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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 * Y2 k7 F! e% Q# X% T6 v; Z; Y
1 f% m1 O6 u, W$ h c, f+ T. N共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
, ^) @( o; H& Y5 H! n; Z3 ?地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 Q& W& a A/ ]( ]. U) Y
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, W8 }# L7 ]: c$ [" |第一场讲座
: I6 x7 ?5 t4 e3 k, `/ m5 L主题：2025家庭投资策略与养老规划
( c% D5 N d. A: h7 l日期：2025年9月6日（星期六）! h. X. N: ^; e: m f4 G
时间：上午 10:00 – 中午 12:00: D9 ~& ?1 n- A; R7 ] Z
主要内容" ^3 b a/ G. }+ g3 z; `0 E2 A
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响/ x: E% t4 [; L
2. 成功投资者必备的基本原则, E8 K3 P9 K8 W* j4 G! B. M s+ r! F- O
3. 低息时代的长期投资计划设计& M0 k# l/ V1 o2 Q( k
4. 保守与激进型投资的平衡之道8 P6 L' ^! T& j9 }) j& K
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS; N3 D8 N# G& I$ D) J
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
" x/ p- p" l d9 q" \% W! l7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）4 X U4 F8 {( N7 i
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
( [8 B/ M N+ @9. 财富自由的定义与达标评估
, F; c5 ?3 k( m10. 终身财富加速计划（LEAP）
' n0 r$ o+ u' t5 C, P/ s11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多, r) B6 B W( M4 y
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ {- X, e4 ^. \3 b* W3 ~
13. 退休规划中的五大风险与规避策略 x% K0 d- R* x/ ]* f% {
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
, |2 R+ y: U0 Y& i15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
) s! U" g, H% |# p4 i& Y, T________________________________________! J g! f+ J0 q; ^
第二场讲座7 d# ?4 Q! }$ \5 k
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划, Q! A/ N% r$ r4 D
日期：2025年9月6日（星期六）
4 J7 X2 L# [0 ^8 v时间：下午 1:30 – 4:00
0 X( H( y1 a3 w0 }7 f3 M仅限公司企业主参加8 p$ `: I$ Z; ]/ c4 |
主要内容
G8 A- q7 _/ C1 [
" Q& g O: U$ f7 ?# |- q公司基础与经营模式6 g7 p7 N) }# K+ k! x
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司+ z; f: k; A, Q z# {
· 公司化经营的优势与潜在风险
# h3 @# I b* y5 ^$ m' Y
$ i$ t# }5 q' }; L. I7 H4 o公司资金与税务运作
, ^# @+ p O' X3 T7 x) z, D· 公司资金的四大使用渠道及利弊
$ \) g1 P: Y' \$ i0 q8 f· 公司投资为何必须“特别架构”4 f5 C8 Z: g- V* D {- _
· 公司税制六个层次的不同税率
; X$ _2 o' D; _· 阿省 11% 低税率的三大关键状况' a( w& A) R. q, o
* V. o; A6 l1 D0 O( z/ V9 ]4 B$ g合理费用与股东规划4 c- |: S7 _ I0 s% c4 p% Q
· 哪些“合理费用”容易被忽视& t8 o m& h/ v% B N) |6 t
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）# b( P! r* j. ~* c( X& s) l
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法3 F7 Q/ @& P: u" s# C) L- A+ X
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- B: i" H/ G7 [% A- j" L
' M( f5 n0 }* ]6 d. o( [' `9 {
企业主传承与税务优化5 Y! ~3 m1 I: M. C0 K' W
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
$ x4 r* L6 L+ o q· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件$ K8 G; L" U+ M( `
· 子女继承与非继承子女的利益平衡- ?, } ~" D. e R- X6 |; f# f% P( r& W
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
3 {7 I9 J) R8 ^8 F' F' q4 r· 公司传承的三大路径及税务风险
& _( u# l# ~+ ^1 u) |/ O· 如何在传承中有效减少“三重课税”
6 S% P6 H" x. M$ W; A) S________________________________________( ^9 ^5 A- o% F6 U( z3 \0 c0 [* w- G
主讲人3 B! j" I7 Q# A: e7 y
周学志（Frank Zhou）
( c5 {5 g5 r1 p* h+ B5 Z加拿大华人税务 & 财富管理专家
* G; h8 N. b! \' f9 a$ m6 D. mCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证$ ^% y, a- t9 b* A: _! g8 u$ h
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）" _7 O/ u' b, t1 I$ g
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
, k, \/ i, g$ j$ S$ H________________________________________0 Q4 s e, Z7 |6 I- u% L6 n- z
报名方式
* n5 O* w/ S: H/ [# l3 f限额 20 人，先到先得! `3 f; n& a( t" O$ w2 u! m3 G
（谢绝同行及同行家属）7 k1 k' q( e. b
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, D# ?; v" e5 t, N$ m 需收到确认回复才算报名成功
9 B% t. W* c4 h E) Z Email：safetyfinancial@yahoo.ca
9 ^) r- E$ H C- m! F9 T' X6 v8 X4 q微信 ID：frankz559
6 h- H: C1 Z! w; z, |7 t1 ^6 M电话 & 短信：(780) 722-5918
* \$ q/ }! H$ I" e5 T& `免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略+ |4 J. \# W" K1 s- ?, c; i
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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