2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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' S" C" N- G- T+ O" I共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
; G- q! Q% |  ?: f1 k地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( x$ i. x0 z3 k  F" r' q$ x3 H$ U第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
3 N8 |1 d0 B5 a- h3 o日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
( K, m/ k. @8 ~# e  R) @主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
% t! w: D) _4 N3 G) C' F! e" C4.        保守与激进型投资的平衡之道
0 ]7 v1 S- h( A5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
; X& v9 o) A* Y; C6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
/ M+ J$ I, \! U: D8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9.        财富自由的定义与达标评估
, g) C  d) M" ^( d10.        终身财富加速计划（LEAP）
3 c# A. a3 p; O& U  f3 [3 X11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
# ~5 b. D8 v, ?6 S! `13.        退休规划中的五大风险与规避策略
  H$ F  B  z( h4 O, E14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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# v% O; w. Z7 R% l5 {: `第二场讲座
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
4 ?- {* G; _2 H! y日期：2025年9月6日（星期六）
时间：下午 1:30 – 4:00
9 E9 ]% G: K# {6 s9 m3 s仅限公司企业主参加
主要内容
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公司基础与经营模式
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险
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& z- I  p0 B: N公司资金与税务运作
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
· 公司投资为何必须“特别架构”
· 公司税制六个层次的不同税率
2 h1 P. _8 _# N) ^' m· 阿省 11% 低税率的三大关键状况

4 T$ _/ V( \8 Z5 q合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
: @4 {) f8 G% n) q· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响

企业主传承与税务优化
, E4 X# E. _/ H, ?( g( m2 G$ J· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
2 {  E" [5 O6 _3 `, K· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
( w9 m6 v$ L9 T3 G8 x· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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主讲人
: _5 J9 T$ F& |+ E6 g. H+ U% R' v周学志（Frank Zhou）
4 m& L& }; V: H8 ]0 `- B加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 `/ Z% ]9 t& |8 _; B+ p9 CCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
  \/ \0 J3 ]! a六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
) C3 S/ d' |8 g3 f+ i________________________________________
2 N' J: Z6 j* ]0 w$ B, f0 g3 L 报名方式
/ a8 i3 Z: q7 s4 ~( N限额 20 人，先到先得
8 [/ K. T0 \" Q2 i（谢绝同行及同行家属）
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
* y: w* ^" }. A Email：safetyfinancial@yahoo.ca
微信 ID：frankz559
- \. [" w( L/ s! Y, p. v2 @4 e电话 & 短信：(780) 722-5918
) }- s& {' z8 t- B% \* ]3 K免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略