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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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4 Y0 H/ ~4 }' g* E' y: W: B. |共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
! j: ~; }9 Z& c$ _, K, w5 `4 |) i地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; j6 \; A" b# v
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第一场讲座6 M m+ W- G' R$ J
主题：2025家庭投资策略与养老规划
8 V! h# ^6 M5 H) `; {- E' K日期：2025年9月6日（星期六）3 A" U6 F4 h& v# {+ a) z
时间：上午 10:00 – 中午 12:00# O+ Q5 N+ T2 ?, t `
主要内容5 S6 v- f# C- \/ O0 V) K- U; _+ E
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响+ m- ~0 Q, d/ y; \3 M9 H
2. 成功投资者必备的基本原则
/ F& F0 V. }4 U: V, p& s3. 低息时代的长期投资计划设计
3 w- E% Z4 {# I, ]4. 保守与激进型投资的平衡之道$ ?9 a& z! e4 @; U! N& A
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
: f* e' f, \2 ?$ V6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用" h7 M% y) K; I* _7 g8 {" W9 G
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
4 v7 ]7 r0 Q9 b3 u6 S/ Y4 [* l8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
& t* l, @! y& U' v9. 财富自由的定义与达标评估
" f6 H4 M1 z4 ~' b10. 终身财富加速计划（LEAP）) g- ]5 @- w8 @& Q8 B" w
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多 Z% D/ [; m. ~/ B4 ]
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承5 c( M. `' K! X" o, y
13. 退休规划中的五大风险与规避策略) [+ {5 o: H1 O, W y2 J
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资6 X* Z# q% J# b& f6 k% y1 D
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
7 T9 c' E2 Y# ~- q" ~/ x________________________________________% _4 Z) p* f4 B/ ~
第二场讲座
1 m0 ? V! G5 k" {( }主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划2 D+ s7 B% ` x% Y( @
日期：2025年9月6日（星期六）$ m9 T# P) U- E W/ v
时间：下午 1:30 – 4:00% x5 P. b+ |1 y8 ^- _
仅限公司企业主参加1 r: U2 }' L# l: _- s
主要内容
* z; F% b& C+ b" j, {6 R! H/ y* o- f/ p; v! D+ |( l& T5 q3 X
公司基础与经营模式
1 @1 g$ q4 V4 ^1 W, ?· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
) e( C) U" U, {: O0 s2 D· 公司化经营的优势与潜在风险* |. {9 W0 i# S0 m, c
! Z" k8 [8 ]* U( a. S8 m' `
公司资金与税务运作
& g) b& {. X6 `9 S( v· 公司资金的四大使用渠道及利弊4 A8 n/ o5 x, h$ Z* l3 B
· 公司投资为何必须“特别架构”6 r2 n# @$ o! l. i4 n3 l3 ^ M, o
· 公司税制六个层次的不同税率
2 n- y# s" d, I6 R. ^; q4 z" @0 X) m2 H· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ v; R6 ]/ m2 j- |; M# b- ^" R: {" x: K; n, n6 ~
合理费用与股东规划
9 `- r. M) F: ?# i) r· 哪些“合理费用”容易被忽视
' B3 u; [: S% c3 J· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
+ m# d/ d! Q$ i* P, l· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法3 K; K' ?$ d) `9 b1 u. u; y
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响 m5 _6 ?" q: i* J8 H
8 z x/ |3 O, z0 _ G P
企业主传承与税务优化
L# w y* _: W0 S/ m0 S· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下6 G5 B6 p. P* Y6 X' M. C& |% S
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
6 X: o+ T; v# p% ~" Z+ r2 s6 @· 子女继承与非继承子女的利益平衡
7 G6 o" M. l9 t& L( {· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
7 p: I. _7 F% P, y! {! \9 |. O1 D· 公司传承的三大路径及税务风险
) m" U) a! y0 T7 b· 如何在传承中有效减少“三重课税”! S; D# k5 I( m8 E7 N4 C
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主讲人
+ {. K2 w1 X X( c, ?3 q: Y周学志（Frank Zhou）0 a1 Y' F f" N
加拿大华人税务 & 财富管理专家4 ~( N2 T4 ^& ?- N/ M
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
; Z9 B" T0 l( p4 D六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
, K& Q4 Q3 B& m& sMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验! l/ V4 [, @% h6 I0 P0 @0 r
________________________________________/ L; S+ t- }& `6 C3 F
报名方式
; \+ X8 i# V/ g- B7 C+ [* l" A' x- {限额 20 人，先到先得
* A1 O' i5 I/ a4 w) e8 M" C（谢绝同行及同行家属）5 a$ K6 a3 R' h
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
" }2 G3 H" P8 S. h' S( |, B, C 需收到确认回复才算报名成功* U1 A: F9 }' @6 t+ G2 \
Email：safetyfinancial@yahoo.ca; g$ X' b, }% z/ w# e4 J5 X
微信 ID：frankz5597 x4 o- T: w% K& w4 n& _/ C
电话 & 短信：(780) 722-5918$ Z. S' T2 `" Y6 q6 a0 F+ o
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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