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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
/ {- u L* Y0 C" |4 f3 m( C$ s% Y- z( @$ x7 Y! F
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）# g2 X$ ? N4 ?8 @4 a0 s6 O w
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 y7 B8 }# F, B% ]
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% x2 }% z, z3 s第一场讲座
6 E* G) R" B. \. [/ I* p主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ f/ _0 Z8 n* g" s% u5 w0 q* A% |日期：2025年9月6日（星期六）$ m; I1 {, Q% s% S5 }3 Y( m
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
; h3 C& X- t8 n/ H' T7 V$ Z主要内容
# L9 B6 F+ C9 f9 D7 `1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
, R9 G; q* ~! i! o& L2. 成功投资者必备的基本原则 c$ s* r4 E, E. y- s f9 v
3. 低息时代的长期投资计划设计 p9 O+ E' x0 b: M6 O2 }% [( n6 h
4. 保守与激进型投资的平衡之道
- z! `. N" [2 {% u; v) t3 b5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS: s. O8 w% [6 `( _" _
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用; _3 t$ j/ {9 K! ?* |* {
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）% M* T! G; {+ F' B$ W/ E
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产. z% U/ x6 i" c6 n
9. 财富自由的定义与达标评估
0 Q, C: C* Z" O% `: i10. 终身财富加速计划（LEAP）
( i7 j" L* d0 S: n$ Q11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
- _* ~! t. t3 O12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承7 d6 F8 c7 E" O' W
13. 退休规划中的五大风险与规避策略- z+ W/ f+ b5 ]) h0 g
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
& S# h4 r- K y1 F8 K15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
; k( P+ g& u' z6 D2 K________________________________________4 m! G8 t/ A9 t
第二场讲座- H- G y' [2 e! M, ?9 W
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划! Y+ }! z, B+ g, F6 i# R% c
日期：2025年9月6日（星期六）
$ o% J/ v8 v! P时间：下午 1:30 – 4:00$ ~$ r( v* a$ J" H9 v0 F8 i
仅限公司企业主参加0 S N: V9 {5 n) J3 N
主要内容
e+ `1 D7 R" q0 Q" R
. S# f& P( p9 ^, w公司基础与经营模式. k, @) d8 {6 b0 [7 |
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司& a5 N7 G1 n$ i* {3 ]1 P) _
· 公司化经营的优势与潜在风险
5 i3 R: W7 B4 _' w" s0 x, U: V5 w" ~: E, K0 A! M( K
公司资金与税务运作
, Y4 R* V: @6 K· 公司资金的四大使用渠道及利弊; J: d5 i. {# m) J6 H" M# }
· 公司投资为何必须“特别架构”
; b5 Y# N* f0 A5 {: h+ T4 H0 T· 公司税制六个层次的不同税率
, s" w7 \( m# a% c! c/ U7 w( l· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
: r O3 t4 h: A: L! L) A; N
7 y5 c- R, W8 m合理费用与股东规划9 s/ D T1 N+ g/ y W! s
· 哪些“合理费用”容易被忽视( Z% k3 t) Y: a( f
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）2 m5 R0 F" x9 M$ n
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
8 y7 ]7 D/ c. i0 W* e, Q· 家属工资与分红的操作要点与税务影响( o; Q: |' O" c" M
# s H4 a' N9 P2 X* c. E. ^% u企业主传承与税务优化4 ?$ f; O' b; l
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
4 p5 }5 N8 e% p0 i· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
; O/ u$ d( }! ?$ w& G& G· 子女继承与非继承子女的利益平衡
+ ~, c: ^( A- O8 {# {3 D% x V9 a· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长 P" X, M$ N; V; ^: R
· 公司传承的三大路径及税务风险
3 ~( Y' v& R- Q+ P$ j1 \0 Y· 如何在传承中有效减少“三重课税”
p1 S# \9 q( [ }' x________________________________________
* j+ y g4 \9 h; f& r 主讲人
. h- f" s) b8 p# `2 I周学志（Frank Zhou）
2 {3 M3 Z- G' ?1 ]7 p加拿大华人税务 & 财富管理专家; n0 C8 i& x6 O6 p
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证, X/ @9 g. b! ]4 g4 j. A1 B
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
Y( e/ Q/ H, @+ K5 dMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验( R+ T3 T* W$ t
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" Q- R" T8 n& Y# r ] 报名方式! s( r5 F" d% m
限额 20 人，先到先得3 N" V Z0 E8 r; Y( s4 K- S# O
（谢绝同行及同行家属）1 u9 l. R0 J% P$ E! x
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数/ C9 G2 }% o$ e& z+ Q+ Q# D. ?+ [; o
需收到确认回复才算报名成功
9 R$ {; l3 M7 H2 H K; N% f( Y Email：safetyfinancial@yahoo.ca
* K4 n' c- X0 a. P: Q微信 ID：frankz559
/ L$ l A# }( N8 |电话 & 短信：(780) 722-59182 G2 H1 u) B: E2 `3 ~8 ^
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略$ v) @" Q) x8 X, `
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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