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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 . g/ q: i5 R. B+ ?% v( @
9 j1 f Y9 Z. Y, m: H8 f. H共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）) ^+ y3 I9 i& m4 E- D- ]% m% \
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 M& k$ G, v8 o. N& B) g
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0 f, m5 a& ]" }- y# T第一场讲座
0 b: G! U; B( l. `% e主题：2025家庭投资策略与养老规划8 {( q+ r7 a/ H! c r/ k
日期：2025年9月6日（星期六）
# V, y/ j' l0 r5 P7 M0 p1 t时间：上午 10:00 – 中午 12:00
" J- E4 x% V X4 j7 ^ W/ B主要内容
Z- I) p1 y* X' d7 r/ m1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响- |% s4 N% j) A. Q
2. 成功投资者必备的基本原则$ O7 G; Q, |) |8 M
3. 低息时代的长期投资计划设计
5 ^8 s. }$ N% b) e8 q% O# y4. 保守与激进型投资的平衡之道! E3 r5 G4 F: h% z+ T
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
# i# B5 v6 Y8 D3 r0 y; z6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用+ w4 y8 V0 Y Y4 {1 g: V
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8 e- I0 ~+ x) X- v& _8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产- w6 P- S0 r" P* c6 ?
9. 财富自由的定义与达标评估
, [5 A3 ]+ `# z10. 终身财富加速计划（LEAP）1 \; a) [# y0 N' [9 h4 p
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多5 h {" j2 k4 Q, Q& D* a
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承1 |6 j e& Q4 P
13. 退休规划中的五大风险与规避策略6 l% F& E8 V+ x, D) b
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
8 w U# i4 s }# z4 g7 a: `( I15. 50+ 人士的养老黄金十年规划' W3 Q k+ l) M7 t/ ~' ^
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R) T, C8 t: @4 g第二场讲座 l- p( q" p4 A7 ?/ r- @/ m
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划 H; s4 x1 h" @; h# ]
日期：2025年9月6日（星期六）, N' z/ W+ B- S, b/ Y' _
时间：下午 1:30 – 4:00
. m" A" f$ k( R; ~5 c) k2 \仅限公司企业主参加
' x" U+ H7 b; v主要内容
8 g* W$ I ^' t) q: J6 m. u( i9 w4 W# Q, E2 |$ S# D
公司基础与经营模式/ g4 e) X: g4 B! y
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
_" {" X& c! G B8 z/ u$ j+ z· 公司化经营的优势与潜在风险3 g4 d2 w0 d3 P. u( h' _
! k% P' W' i. L6 x# E
公司资金与税务运作+ O( }. B/ i; T$ l* o8 z1 R
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
$ c: ~) E5 n' E' O C9 c G2 j· 公司投资为何必须“特别架构”
8 g9 h b3 H3 j+ K1 ]1 T# W; `7 m· 公司税制六个层次的不同税率) Q' c; X$ g9 j9 Q: `
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ _+ }! ~! ~' g: B0 r. s& h7 m" r3 I0 b9 q0 P
合理费用与股东规划9 S) Y0 X0 R0 n- q
· 哪些“合理费用”容易被忽视
( ?5 V5 A5 m! `· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）& F+ r4 W3 @7 J/ q' a. D8 `1 a
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法: w+ P/ D* L, E: C% L. s* @: \) G
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响 L/ H7 i' J; z$ T/ c( H% F7 r
: y6 _7 U+ i9 W9 C企业主传承与税务优化
2 X7 ~- x- p5 p: ~* l4 h1 ]· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下0 R% d% g9 m: B; K; r. E
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件4 I2 G4 B D" Z
· 子女继承与非继承子女的利益平衡# P0 V& r# L4 C- J* U
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' W0 Y; T% r; C. H0 r% \& n· 公司传承的三大路径及税务风险4 j7 I# v5 f4 S2 ]$ v
· 如何在传承中有效减少“三重课税”' _( c( M+ p1 N0 K( u9 E% k
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主讲人7 e/ v- {& e2 J) k3 B
周学志（Frank Zhou）. o% Q2 U0 v0 O) G" K8 A
加拿大华人税务 & 财富管理专家
3 G5 D8 ^; P m& V- bCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ U7 k* n+ ^8 X( {8 S; z六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& H; W9 s" U# ~$ sMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
- P# Q4 R; Z- I0 d3 z" h- _________________________________________
; G* r3 L3 A7 d( d- W8 O9 W 报名方式+ U, v$ i" _+ l4 q
限额 20 人，先到先得
2 U' l0 v* v1 y1 A/ _1 E（谢绝同行及同行家属）4 _# _% @# ~; q2 b4 T$ O
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 z$ ^% D, G- n4 p8 ]. ~8 `$ C 需收到确认回复才算报名成功
. p& W( E+ X) \9 R1 [! D* a Email：safetyfinancial@yahoo.ca
' |4 \ Y+ m3 d$ D( m9 l2 I微信 ID：frankz559
1 g& T0 T+ q8 H$ X电话 & 短信：(780) 722-5918! e" ^$ u$ G( n8 E% ^
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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