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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 4 @* ~# _; Z5 m8 V/ h
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
1 E7 H$ U) j) y$ G, o# I4 n地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" h0 R; O; N6 U" M5 n( V$ Z第一场讲座
7 o4 ?; A F2 T! e主题：2025家庭投资策略与养老规划
. x) k6 ]& u3 b8 h, ^- r8 r8 f日期：2025年9月6日（星期六）9 S: e, k Z& r) n9 H3 A
时间：上午 10:00 – 中午 12:003 @$ r$ R% Z9 d( J; G5 ^, {
主要内容2 g& k9 `/ o; v+ P0 q! b7 [9 S" `
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
0 a8 ^* y, y3 L( j2 ^' U" M. r2. 成功投资者必备的基本原则 |2 ]' B7 [4 e, G! l3 X
3. 低息时代的长期投资计划设计9 g. q. h" i3 J' K
4. 保守与激进型投资的平衡之道
6 I/ `) C( E U0 G8 k; W5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS" T& ?, s+ L$ O! E
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
3 ?( c2 G! X: w& S8 ~7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
9 S1 s# K9 l+ z( R2 k, j8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
n' H6 O0 P' L0 L: S9. 财富自由的定义与达标评估( C) W1 x+ Y( `$ {2 C) U+ N8 N
10. 终身财富加速计划（LEAP）
& O6 H4 i9 J$ C6 i& z% S. k& U11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
2 f3 U7 `" [ E, x8 ` P2 m12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承( B2 G6 ?' F5 D0 X+ `' F' P' q+ Z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略8 _# M3 z P6 H6 {
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
0 c! e: v* {$ P! k+ X1 y15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
- O( A) q/ B# ?" q* J8 C' l8 z________________________________________# b, x7 d9 b% ?/ W* Z) j! ~
第二场讲座7 g6 C# C7 B9 u4 E# L" }0 e
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划& ?0 e3 Q% z; W9 V4 A4 g- s; e9 |6 l
日期：2025年9月6日（星期六）
l) w3 I! N; t# Z% ?- O时间：下午 1:30 – 4:00
9 L* W! b; H, C5 h仅限公司企业主参加4 E, L3 h+ q3 z; C' C
主要内容: A$ M2 [$ \ j& A( A5 r
, ~: }) r3 Q7 o. |. n公司基础与经营模式. }: c" d' f. w+ T2 D8 K N
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司2 P. O. T7 {/ R5 v( P% Y2 F
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 K! X5 J# B5 @8 k* X, f+ u, u0 O$ P2 M3 T3 r5 m
公司资金与税务运作
* ?8 M4 f2 P6 v% V: g* i· 公司资金的四大使用渠道及利弊
" U4 a; M7 W+ }# [# }% M6 N2 M· 公司投资为何必须“特别架构”
& Q$ Z7 y' z+ O2 q. @& X5 @· 公司税制六个层次的不同税率2 q' u$ j( q" s+ E7 B1 b
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况: B$ z9 @& L+ r7 r9 i6 M" K, v
: M/ l; L1 z" ]) V7 U$ a# I( m
合理费用与股东规划8 i8 L, P8 }6 ?6 _8 T3 j
· 哪些“合理费用”容易被忽视
, j7 f# P. ]. W* L% \# ~· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）+ L n: w+ Q# u1 V5 d
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法& p: E; Y6 r' }: d: K+ f
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 r+ B) Z8 F' u) p$ B2 X
) `0 N3 Y4 V* E1 y
企业主传承与税务优化& G, E# c; B% ^" B; h: o+ s
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
s, k- l+ I, X7 b& ~$ Z· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件# I, }! l/ @5 X! ?5 `! j
· 子女继承与非继承子女的利益平衡" [4 x& G& A7 F1 }# l6 u# d
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
1 K% y5 ^3 j- o5 |! C& L* b+ ~· 公司传承的三大路径及税务风险, ^. h$ z+ j- F9 j# J% Q
· 如何在传承中有效减少“三重课税”3 c5 ]2 z) H0 `" i1 f- _
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* }$ n8 g G/ @ 主讲人
; u. l6 w4 J( o周学志（Frank Zhou）
- P! v% Y" Z) E0 ~/ E) D6 T加拿大华人税务 & 财富管理专家
4 C# B9 F. ]: [+ m3 p9 iCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证" Y$ k% d3 M# n
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& \: r3 S2 ^2 n* p o1 s- B: QMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验0 L% K0 A( ^% j+ f
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报名方式
& l7 Q# x- W/ d/ \2 t/ M5 L限额 20 人，先到先得5 H# E! Z5 G$ s
（谢绝同行及同行家属）
4 U! R1 F& I5 C7 {( B- ^报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数( X% I% U/ W" U' @ N
需收到确认回复才算报名成功 [9 P, `9 y$ b8 C( i
Email：safetyfinancial@yahoo.ca) J1 J/ j1 q4 ]6 e+ A
微信 ID：frankz559; u2 ~8 l. r, s, t
电话 & 短信：(780) 722-5918) p% N3 L9 r6 W5 {, f" W
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% X4 y" a* K0 E: |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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