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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
8 t1 w; g2 O6 L$ h/ y5 j% J
0 K* A/ l4 d! Y1 V4 c% T+ z共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 D7 U# H: g4 S地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 s$ n; A) P" D" [: {
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& G3 X' d- f; z/ K L* _' [" G W第一场讲座
0 `- e/ _4 e2 ?$ ?' j) T# `) E主题：2025家庭投资策略与养老规划. n" `5 N( h3 w. }( f# f1 }# e
日期：2025年9月6日（星期六）
# E0 W: q5 @# T时间：上午 10:00 – 中午 12:00" k* h, X N3 S# E, q# ?$ L
主要内容/ F* {8 a! ]1 p. v; x6 }
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
- t& j6 A/ k* F$ i {/ I7 s2. 成功投资者必备的基本原则
# ^2 f: P H" g2 ?8 Q$ {3. 低息时代的长期投资计划设计
* v8 O# H8 X+ r, P: D1 n) |4. 保守与激进型投资的平衡之道! V. I" A. v( ~/ G& F# j/ \8 h# B
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
3 d2 v k9 |( S, V; O+ Y0 h1 D9 ^4 }6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用+ J4 p6 J" ]+ X* A2 J) x: r+ D( z
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
{- p- w( w! Z5 I0 v/ U0 f. a8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
# D, V3 ?$ Q" w. O% k9. 财富自由的定义与达标评估
' m/ D7 P. n* [9 i# r, Y% I10. 终身财富加速计划（LEAP）
/ I& r, o: ?; Q# A; q9 z11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多: `6 C, p8 U& A8 a! f/ ~& I
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承# H. l6 k" H4 s) ]" g1 I) E
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
0 @8 K9 i1 N* O$ C! [" j: T14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资" A8 \& B7 X. @" G ~3 S2 E
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划( T) W) }! ]1 A
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第二场讲座
! r/ z! o* t# a1 z主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
F( ?9 P9 {. N! H6 g日期：2025年9月6日（星期六）
/ k# {% c! I. \# g+ S时间：下午 1:30 – 4:00
) }3 R, d- H9 V T4 x1 Y仅限公司企业主参加8 W( c" c, o4 R+ O) ?
主要内容# V' |. Y: m9 Z- p& B9 _
! ?$ [% z/ n% F# i2 V- X公司基础与经营模式
?: u( E+ z K. k· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
4 c& f% h: k+ w7 `" s· 公司化经营的优势与潜在风险3 N3 G( d: o) p) G& S
9 V4 Z- U& m' _, o) {7 U
公司资金与税务运作
( Q( H" \ e, X' v. A6 p1 D6 k· 公司资金的四大使用渠道及利弊
% p: S1 X) t) Q6 E9 F- q3 w· 公司投资为何必须“特别架构”$ U2 N8 N1 n |
· 公司税制六个层次的不同税率4 k% X' E; k* Q4 N, w3 J
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
4 P, [, {" p7 t6 O+ c3 @
& i0 z) D% E' W S# B( A$ h7 B9 ]合理费用与股东规划: {- a1 k1 N* z, y
· 哪些“合理费用”容易被忽视- E' E/ U0 ]& c6 c2 @* {/ |" r x
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
( a5 e. Z( n0 ^; s1 Z3 |· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法5 F$ c9 J- R X$ Y
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响+ O& Y5 h- M$ {. N
F* ^+ V' [! R9 D
企业主传承与税务优化7 i$ C) U6 [( M" Z& K5 A7 o
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
5 m2 i$ i& O! m, t6 W· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
& r5 y1 P2 H( L: |+ y· 子女继承与非继承子女的利益平衡
. V$ v$ ?; a8 S8 c- Z6 z+ T/ p3 C a· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长4 Q( i O/ `, C& R: o/ Y, ]
· 公司传承的三大路径及税务风险6 b C6 |+ k6 u) m) m3 Q
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
" P* C7 E x. \, F1 M8 d________________________________________; u" A" f0 B- m/ n
主讲人! Q( O% l3 b* a3 m+ p
周学志（Frank Zhou）5 f& S/ w. u1 N
加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 \/ P& |6 o) y MCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ H0 F ~) w+ j. u8 d六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）5 b, H. o! k; a e7 F
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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% C1 N+ j" m% o 报名方式0 m L( u% h4 }0 H+ K i/ D
限额 20 人，先到先得
. c8 D2 m: V! d% M4 I5 [（谢绝同行及同行家属）
$ m& F: X) T, G+ \/ ]$ [报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数* A+ D" ~ G- Z( [5 u6 {' b
需收到确认回复才算报名成功1 D1 P8 Y" w8 d& t. m9 D
Email：safetyfinancial@yahoo.ca3 N2 j3 Q! B, G! r0 Y1 |
微信 ID：frankz559
: {+ c V# g0 B! W* \* D电话 & 短信：(780) 722-5918& h) B8 ^4 l2 w# [
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" k3 ^: X! ^2 [
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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