2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
! r' Y: F1 l6 g主题：2025家庭投资策略与养老规划
日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
9 Y' x; \* Q% x  g# J2 ~5 Q( S主要内容
2 E8 ^; d; F, j1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
3 x) j! H5 A! A) Z" Y2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
1 W  q3 k8 c4 N& {; n5 S% G6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 f; G3 n, g8 U7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
; Y) I6 ~3 N3 ]5 m9.        财富自由的定义与达标评估
2 h2 \4 t6 p1 x* ^9 \' l, B10.        终身财富加速计划（LEAP）
! v. h8 b, @8 h' p3 `11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
' _2 W- x  J: G3 o3 i2 A12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
- m# ~, \0 o2 l. f( K8 N13.        退休规划中的五大风险与规避策略
8 T1 H6 ?- V, ^+ I14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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9 j$ {( I* e" s) U: J, s第二场讲座
) ~+ l1 c) q( e& U% x主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
; Y2 k; Q% |0 s& h日期：2025年9月6日（星期六）
  Q+ U6 L, I/ A# P8 }, `; H' b  C* S时间：下午 1:30 – 4:00
, r# f" c4 ^5 s7 M仅限公司企业主参加
主要内容

6 b* g  X3 M# s公司基础与经营模式
% V" z- ?, @, b· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
6 `4 W; X) z) ]- t- Z9 ^· 公司化经营的优势与潜在风险
1 n$ H, L; d/ ?" o6 Q, X
公司资金与税务运作
9 `/ ?+ K$ w# @3 V: K. R2 s· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 P- A, F$ m0 E, p· 公司投资为何必须“特别架构”
· 公司税制六个层次的不同税率
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
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* @# T2 A2 O. t' f合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
0 t; S: K/ [. t" U( k· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
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# r+ k5 @1 I% u( P" X企业主传承与税务优化
6 n# x/ T5 \/ U! I· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
5 O, w( Q( g" }6 K$ \· 公司传承的三大路径及税务风险
$ G/ T) ~4 ~9 N% |8 p· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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主讲人
周学志（Frank Zhou）
3 m* x1 X6 q. E3 Z4 C6 u' P5 c) S加拿大华人税务 & 财富管理专家
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
3 Q; K4 D7 w; y. s2 e+ B! y六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
! Y1 r3 T# e* B) CMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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报名方式
限额 20 人，先到先得
& P5 U4 B1 d) q（谢绝同行及同行家属）
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
0 a) A. z7 v: v) E微信 ID：frankz559
2 f- y( |! z0 {电话 & 短信：(780) 722-5918
" I$ A( `( ^1 Q: ]0 C, d# Q8 {免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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