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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）: j# q- C! q- p# n* _9 A4 E
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
U9 y# ]! \5 r* `$ f; V+ L________________________________________
* G' s7 Z5 g% m9 I4 S第一场讲座1 G, y, {& K9 d9 s/ y7 M6 l3 f
主题：2025家庭投资策略与养老规划
( }# I+ N" M' N6 P' F日期：2025年9月6日（星期六）& x8 @4 ]! Q \1 _9 p
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 O1 ^0 H$ y& i: S* u; ?: C主要内容. `2 t9 [1 Q( j9 M, N
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响3 A' q, y0 C7 S4 i! R
2. 成功投资者必备的基本原则4 o( H, ~# M* x; h
3. 低息时代的长期投资计划设计
; t' l q$ z8 h4. 保守与激进型投资的平衡之道
1 l* J# `) e+ h3 A0 J5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
- b5 W* ?: |6 i6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
& M9 B/ v( h0 g+ Y* `/ O, _7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
- H( N6 Z+ m" g- U8 C. L8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产- r5 z+ b" g; x, Q4 X# W
9. 财富自由的定义与达标评估
' K: k2 |; U3 o+ C4 M0 u9 D10. 终身财富加速计划（LEAP）- O- g- d' _- ^# S7 x/ b% m+ v9 \
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
- l v) I5 {9 ]# r/ Y3 r. E12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
4 R. M3 J1 c% B; r13. 退休规划中的五大风险与规避策略
: t! z1 v& M n' j) `14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
& [4 s% E" |& Z2 f" H, P15. 50+ 人士的养老黄金十年规划% \+ D# l. E* [9 _$ i
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第二场讲座7 X; e" Q4 M( d
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划+ ]6 E0 O% V7 f( f8 T
日期：2025年9月6日（星期六）. d0 i' C$ X# p* Q j( R( \
时间：下午 1:30 – 4:00# G3 U- v) z' I' ^7 l% o! z2 k! I6 I
仅限公司企业主参加0 I8 c! ]# j% F
主要内容8 f) _8 L7 O w& g4 q) a
7 h- u1 i/ s! S7 C$ r1 ]公司基础与经营模式
3 ?) P% i# c& X' a, S· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
2 ?* D$ E. c: K/ F9 g2 v5 x$ i" j· 公司化经营的优势与潜在风险2 @, f4 D4 [9 N
V# g& H* [# p: a' S4 A% ^公司资金与税务运作, l' u/ z% F' U4 E3 U. ^# L
· 公司资金的四大使用渠道及利弊! N" H& G1 E! t4 d9 q+ V& Q, q' x
· 公司投资为何必须“特别架构”/ R* d6 z* G( j1 i+ m
· 公司税制六个层次的不同税率0 z- @) C/ G0 g- |1 o
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况1 o* `' b4 ]. g3 L" G2 U C3 g( V
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合理费用与股东规划) [9 t. N6 s, s' [; f! [5 J2 F
· 哪些“合理费用”容易被忽视
/ k9 x) I. h1 z/ Q· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）! O# u7 L, n8 N+ b
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
; {! R7 R( C0 P7 r+ o }9 T# X: N· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
# E+ |9 h$ @6 z, M
( y& E* Z: L7 M企业主传承与税务优化6 |) m7 k4 T7 m9 Y/ {# |. L
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
: h6 q) @: \2 @# X: p· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件: l6 h+ D) j1 z4 T q' N" G2 N$ {& d
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
l1 U& n+ s" s# ~+ r/ x% k% I: w· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长/ @0 H+ A: [! P4 h X
· 公司传承的三大路径及税务风险
* f& |) u% Y0 T0 ]( X* r· 如何在传承中有效减少“三重课税”
0 R* J) o0 w, i8 q8 N$ q________________________________________- s6 g) }1 g0 ^3 r4 H
主讲人/ Q# Q( y4 M4 M r" ?' S
周学志（Frank Zhou）, b: ?: d& {, Q' ~& `' [' }
加拿大华人税务 & 财富管理专家4 r# E# ]# x3 G! h6 o4 U
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
- \3 Q' V" T" R# r六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
, V% P# i$ W qMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验3 ]% R* Z% ~) b$ H
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/ n3 K1 L+ |6 `. \ ~ 报名方式4 x" z' @; G. i1 w _6 K
限额 20 人，先到先得, B1 \" i/ H/ ]; L1 P+ B/ K
（谢绝同行及同行家属）) J' l( J6 B# Z$ Q5 B7 t! U
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数% H, z# g! U" g7 b, H
需收到确认回复才算报名成功
% _1 u4 f$ _0 U/ T0 `9 M. f0 C Email：safetyfinancial@yahoo.ca
8 i! f. Y+ k: o1 [微信 ID：frankz559
% P# B. R J/ ^电话 & 短信：(780) 722-59183 n6 f/ v a; x9 t( C4 k. ^- d: |
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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