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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ! r/ t* f, _# v7 W& F3 \
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- @5 y5 d7 K+ L
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 N8 E; @5 O: X5 x' F; q/ L/ Z________________________________________
2 H/ a! c$ ^6 x' H8 I- D" h第一场讲座
. M5 i. \9 z- k$ Q( K5 @+ I主题：2025家庭投资策略与养老规划
. C6 k0 M S1 M, }日期：2025年9月6日（星期六）
2 i1 }6 h0 |% R时间：上午 10:00 – 中午 12:00
5 x) ]1 Y% }1 r8 N; e; b主要内容# s: U, ~& l* @
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响2 v- V7 e) }5 |/ q5 B- O1 A7 f
2. 成功投资者必备的基本原则
0 T5 w' d0 V1 f) E2 I5 W P3. 低息时代的长期投资计划设计# W: _7 {3 b* }7 O5 S8 w
4. 保守与激进型投资的平衡之道4 Y% |' m- f8 v. X3 ~
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS% i5 c j. z: A: K6 p' s9 C E
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用+ S% k" P, N$ q/ Z& @( s
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值） o; d. v3 z) X9 q- d
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产& b- x% t8 t1 R. @. m+ ?7 q$ R
9. 财富自由的定义与达标评估& Z1 J% T2 w1 }% ~- w
10. 终身财富加速计划（LEAP）
# M( x7 M3 N. M; G$ e2 `% X11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多5 D1 B1 J; u$ x" a1 y
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承' f* X B# O# `- z F! Z0 Z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
0 a, q& z6 V9 y9 `14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资2 }1 H# V* K' M4 ?2 i4 S- R9 E
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划2 k, {3 B; @2 d. H0 Q
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* V$ L2 t2 j% _ Y% R7 ] D m第二场讲座! B8 U% q3 M; r
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
; Y+ D* S, t+ `. q4 w a5 @日期：2025年9月6日（星期六）, Z) f* A) c9 C3 z7 o7 }& t% w3 s. y
时间：下午 1:30 – 4:008 a4 [$ Y* x; ]$ r' l
仅限公司企业主参加
0 ~4 A' ^! m1 P2 ^ e主要内容
- c. _0 [: N3 V; n0 @7 r* m) `$ r' U0 s8 b/ S4 g
公司基础与经营模式1 Z+ ?& ~- V# V7 P1 W5 i
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
8 `1 Q: e2 X: D' l: m· 公司化经营的优势与潜在风险
6 t& N. R* L) r
# t7 H4 R3 R M! u! y# Z公司资金与税务运作
' W) {) o6 Q- C# ~# i) K· 公司资金的四大使用渠道及利弊2 h8 F; ]8 ^* w3 W4 {
· 公司投资为何必须“特别架构”
5 k- I. ^7 D" U/ W: q· 公司税制六个层次的不同税率
6 p3 `. ?2 V( K9 n! w( [· 阿省 11% 低税率的三大关键状况) r* y3 b" Y/ j6 w
- R6 [, e; g1 d9 b# z
合理费用与股东规划
0 W- D# v9 _) U, S* k' i7 f, }· 哪些“合理费用”容易被忽视
; T O6 V4 U! v* E" `, R, t· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）2 f7 z% P5 U: p' m
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
7 y# o" v7 @- ]1 h5 j· 家属工资与分红的操作要点与税务影响" b, | X( X& K+ j d0 Y4 }, I
2 H+ q, }/ A6 H$ b1 @
企业主传承与税务优化
L) [7 Z8 o( @1 P2 q+ T· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
. ?2 ?. r: K/ e5 D* p! G0 N' p· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件$ X2 j7 V9 ?* E
· 子女继承与非继承子女的利益平衡% M2 S. }( g' L2 F5 _9 C z, i
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长* A; [6 ~, e0 R g5 t% H. i" U
· 公司传承的三大路径及税务风险
4 w" ^; ]9 C: Z/ F# l· 如何在传承中有效减少“三重课税”/ b9 Y. o# r: q; V. S
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主讲人" {' D6 V; _5 S# y
周学志（Frank Zhou）
4 s- U4 k' ~. A3 n5 ^8 q1 f; f加拿大华人税务 & 财富管理专家
$ n9 i1 q( a. Z# ], `2 P T5 QCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证' ?" e0 V+ k/ m( B6 v/ ?" u
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
9 q: P/ n. ]6 N, u9 |$ uMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
: f) n$ U: X3 @6 Q4 {________________________________________
" U1 e f8 S; ?2 a$ c1 x8 X- n 报名方式
: o. T9 L9 X8 x: ~( [限额 20 人，先到先得$ T% O( A8 m/ G4 ~
（谢绝同行及同行家属）& Z' V* t8 O! @: {8 v/ `. s
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
8 ^ Z! W# Z% N6 D2 A( H 需收到确认回复才算报名成功
. y+ \8 x `$ c8 u" j% } Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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