爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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: r2 y7 I0 Z. j& m掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

/ x5 u& [( u$ B' B地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 H" b  g. S  w& q# J6 c0 y主题一：2024税务申报与节税策划
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" L8 c7 j' j% v: O3 c; x4 m- w; c时间：10:00 AM - 12:00 PM
* v, b- d4 c) i7 z" d
% R+ ?( B$ E" x& _主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
% y; `3 `4 R! I6 Y+ m' \
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
. g0 g9 n5 y/ S: I6 H
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

& d  }; X; L9 n+ ?; p" u) x学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
' z  E: ^7 c; y/ n5 J
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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) U- F2 c4 i+ M8 F% D. {3 H 讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
4 O) M8 G1 v. A# {
海外收入、资产如何合理申报与节税

) c3 B2 d2 M3 uCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
. _0 L" t* l1 V) [6 L, d/ ]0 ]
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报

  o: a  o% V3 V& Q5 I6 ~- c3 q 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

. _& G" _0 G4 T% X: n" S! E投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
% D% N  e8 [* R. L
/ }( o' K8 ?; Z" P4 fDeductions & Tax Credit 合理运用策略
( v* F; N- O' y# I/ I0 z
* {, p& l6 ~% B0 }6 }4 P企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
- A% Z- _- R# B+ R( H! c
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
( G# A2 z& {% n3 M! q
- I6 p. ?2 u, B7 J公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析
- J  K* W% z) b2 M


主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM

: n2 J2 ~/ i/ u5 |" E主讲人：周学志 Frank Zhou
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核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

7 r3 _+ N$ t7 X% S9 g. z, I( U1 e, G  t3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
6 U# m# k4 g) @" m% ?8 C
. P' n) Y1 l5 i4 n* }4.学习私人公司传承的关键税务处理方法



讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
3 t+ k# D8 I; i2 D. {
3 q% E( L% o- f& x" q+ O9 M2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
6 b" I; ^& p, d3 h# O8 J! g- q2 @
0 r& X6 ^* m5 f$ c1 |( v$ ~3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
- I! H2 a9 _: }8 y9 [- I9 \* P
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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3 g" Q) ?5 M% e3 v# C5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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7.家庭信托的规划及税务重点

9 X$ h% l' {1 A7 U. i! B# T8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
; O! m) D( o2 c' z# }) g2 r1 M( X
% ]$ S) b: B, ~+ x1 A9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
/ Q) o6 e& P: Y- P: J& d
8 @% }4 P' \" X0 @9 D" B10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

' b: M# z: b) y  m11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承


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. O% n1 o" ?1 r! E" Q# w8 X讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 x. h9 I2 t8 Y# }! m0 {
' S& u4 n  g6 Q0 p6 q5 s7 tMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


, v- t$ M* e, @. v/ t讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

# ~2 D3 M3 J# y" Y 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

8 ^! g# D$ a2 tEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！