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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑 ( B4 }" }8 T" K; ^0 A( Y; l5 w, I
/ W- L$ r2 N9 { l4 \$ }掌握最新税务策略，优化财富管理！
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1 r% Y/ A) K) P9 @+ L20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限8 Y" J2 @ ~3 r' x
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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" m' s) c' O, O- S. {' _讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) W# ~- O$ i' I) D2 H+ G2 _/ B主题一：2024税务申报与节税策划0 \4 M3 Q% x9 [ H. f1 s" f; B
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时间：10:00 AM - 12:00 PM: o2 P+ _: U9 I y3 M
' e! M! L5 a* f! W主讲人：周学志（Frank Zhou）
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5 C. p# @" g7 m8 q核心收益：" A. {7 S& G( l, U
' z6 s% W4 |( ]% I' f0 v7 q 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误3 q! s0 p4 ~6 }* D& X1 r
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了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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8 ?; Y( T, T$ e+ ~* L! N学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累2 D; l" Z' P' p0 W4 F ~
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解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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9 c5 j+ g; x# X* h' |深入剖析自雇人士与企业主的税务策略6 T& f; p# f8 }) _5 }) I$ j/ Z
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讲座内容：
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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0 p% ?3 K |: N6 m7 M海外收入、资产如何合理申报与节税
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' M5 }' Y! \; b7 sCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
* P9 S' }9 [3 `7 T5 Y. R/ h0 N! q! I1 p; I, r4 r; w [$ v. w
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
0 ?4 z) s, e4 P) o4 i u& T
- a+ e/ ?0 B. Q+ Q租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式( v% F6 J/ Y2 o
( j4 t/ A% E/ U. I1 E自雇人士如何优化税务申报6 s3 j0 q3 A4 X+ ?! a+ H) s
) d5 _5 V7 y' n( _8 h. n 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
: M& G" G, ^7 z4 g) m' I( g2 P" c8 H e
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理0 n2 R; F5 t3 r, z! C$ v% g4 L1 {
$ u* Y, D5 Y, V- `Deductions & Tax Credit 合理运用策略3 n5 f6 u" K2 J! N# C: J f4 p" o& h9 {
: K* C- Y( Y" M9 u企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
r6 g& g) j: G6 k* Z0 F0 Z$ D7 j& c( N/ a6 O
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则( R/ k& B" S" P0 W
) ?% }( o5 C) i0 j父母、子女及公司间的五大免税操作7 v; z, ]) ?8 i; v, L9 |, p
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个人 & 企业 10项合法免税资产解析5 e* l8 V& A& }% x4 ]: Y2 J8 ^5 g
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2 {. V6 E% J) e2 B, |/ B4 R" Q主题二：2025资产传承解析
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( K' y: {9 x! [; u8 f( T时间：1:30 PM - 3:45 PM \" d4 S5 j( x) ^4 \0 X/ { M
0 r! m5 W5 Z8 ?2 N7 x$ B, ?3 @主讲人：周学志 Frank Zhou
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核心收益：% u. Z7 N( L4 c8 V7 N
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1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担% K% v: R7 M" [' f4 y
4 s L0 C9 I9 x7 e$ }, M
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿' O1 `# z5 M$ d* h
$ j0 O1 l- ^/ F' l. @3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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/ T# X- Z' R3 u- s4.学习私人公司传承的关键税务处理方法# | ]* }: O z1 p
' k' k5 @) h& ]. r. \) N' h# @
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讲座内容：% t1 h/ q0 i) }1 S
* H# P( e7 D' V
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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/ C# i/ _1 s2 `$ T" b2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
& V' m' R, N- D" ]! d; H
+ Q, v$ `# Z9 s* ~3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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, g. q+ i- J& N9 K! h4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险" @% R/ ^; |! f3 [6 U) r
. J6 S. }1 W4 M" I9 K9 |5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
0 L( `8 y G9 r9 u& G4 d& t( \3 N1 o8 |
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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# T1 y2 L8 \, Z' s8 r' A7.家庭信托的规划及税务重点 e1 L3 L" P. ]- V0 ^' k/ H- X8 z
8 C5 N$ Q9 S; K8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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4 R3 l! Y6 o/ U' z& _9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
9 D8 k9 V7 t5 a( E5 C2 j: K+ |5 K
" ?% _$ R3 ~+ I* T4 U: P/ J8 X10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
% [0 K! t; Z! z7 Y9 z7 K
( f/ k6 |6 } C* I& J11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女0 B2 H( U; S/ C. @/ k8 s
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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7 ~' p4 R8 s+ e1 ~" L% l+ m" I" F13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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- f/ M T% }, \5 W14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承) p& r4 V7 i1 t! i
* q) |7 y4 J0 ?9 W( |# ^; ?15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍5 K; t1 |+ o- h: _: h; D) K9 O
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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H. D7 w7 K% B. p$ [ 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）* P; l( V3 R& M4 H* ~& j
" w* p* [" U3 ~" N6 G# B# x9 T* ~ 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）' A; W! @8 r; F8 `# g7 M5 |% G
- x- {" n% c/ jMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验& j# j( {7 x1 @* G" Q
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讲座信息 & 报名方式 E1 o# \& y1 p: F7 Z$ |5 ]. T+ S
% Q/ w1 C7 b z4 ^- l 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功） k+ @7 j3 {- X- z
- @; j# C( L9 e5 }Email：safetyfinancial@yahoo.ca! B: V$ O) M/ T2 t1 O: W5 I/ ^4 Z
& m/ S3 m' X% N# u0 _1 U- G: B5 V" i微信 ID：frankz5590 L9 ^5 [ Q' s% o
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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