爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
7 z* ?# x* Z- B$ Z8 F! T6 {1 e" [讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

* I$ P6 v) O2 H% p5 n讲座主题二：如何进行有效退休策划
: f! D( `8 C; S8 U& n讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

5 ]0 K1 Q# K5 H7 b1 j2 o讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
8 F' a- _* P( s& U" k7 E4 x. e2 {讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, h' Z' R% p$ r! y* z" `% o
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( F  a1 h  a6 R! l6 I! P' \( }
* {, u8 P0 k& Q2 d$ y报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
; @  K, W( Z8 y# h         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
: Z) h4 B( Y) u' u/ d* k, U# ?  }联系人:  周学志（Frank Zhou）
  M' n- F6 E+ m+ nEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
, @1 l' v7 i6 _7 w* f7 i# Y·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
  |6 M5 g& f$ z/ P& N3 [家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
1 A# M: T3 O  `! M. E9 E! b
# C. x/ t: f9 N3 ?6 x没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
# l* Y# a$ ]) D9 V7 f+ o: W  r
/ w. \8 v" o* Z) H) O家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
5 ~9 I7 `; T" L+ L3 C+ I5 y2 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
  Q1 ^) h0 J: P* l+ O+ {
在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
- X( L+ A3 w) D8 ], X3 [, T家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
7 P3 W6 ^0 @& x1 M
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

6 n$ s. b  N" F) W4 Z8 t企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

( B/ [0 k2 T2 C+ v如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
+ x3 P8 c1 z" p! F) d6 r% b    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。