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Two Topics:. r2 D7 ^6 K+ Y$ ^3 @9 h Y
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
( r& y0 K3 g0 m. A2 I0 {2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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/ R. {: v3 K7 Q$ K- w# g4 S4 b联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
% e2 A1 t0 j! J座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , _6 h, e! Y. z5 P
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
0 J4 D3 i0 `; l' r# a. z微信ID：frankz559
7 u4 ~: H7 l, m7 p4 x. Q* ?电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名! S+ M: w: _/ V( ]
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5 \8 }8 ^; w7 {: w星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
0 k. f1 W5 M+ s, {8 K( A0 dRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 q: `% X8 h6 q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; z T1 d# P8 D) ?) _9 L
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o+ O. A/ l) J# {' Z主讲人： 周学志（Frank Zhou） % k6 n0 \; S/ Q; x# a% f3 U: q
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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* i0 y, E, r8 x0 K- R投资策略与养老规划 * L7 c- K* o: T8 x, f9 O: G2 x0 F
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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+ g# t+ u8 {6 \3 S$ R2 j1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？+ v4 v9 i# v* X
" C$ L4 d8 |% ?1 M/ R& Z3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？3 J5 n$ v7 p1 u3 |. z
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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x1 G' |1 G- I6 t4 D. D5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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; i" V- y1 A8 Q) H% t, H 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资! A2 W6 T! d% C
3 J' F, @& c- @5 p7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化8 L9 \; D) E- e7 ]5 D/ f- A
$ o% c3 Y/ R; ^1 A k! k9 ^, x2 W: @8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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4 J7 Z# x$ c! p" J9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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* n" g8 A4 e: l7 i7 a) }- F0 i10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？ k6 Z2 d( P' ~9 A$ l
; z3 L; F: u2 S6 _11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?# b* ~) C, d+ v9 N. t5 U
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代* f* o7 t0 }6 }' j& I
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
7 P @" N: e! I" i. m% G15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？: N! g* ]4 R s- }+ c6 Y" b/ r8 X
. F9 P8 [, r3 L3 g: o. \ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？& J; `% Y+ \6 ?& V
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析7 G! b; y: Q1 |( [
8 Y- U( T% }# e7 M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：) ~# s p4 i$ }3 U- |+ h
0 E3 a% g. w6 E% r( r1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？1 t$ A9 X% a& N7 F
; {# Y) B. e3 H4 K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，6 b* Z+ W! r" S# [ _& a
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3. 遗嘱的三种形式，
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% {+ s. O5 J& a5 w& |4. 如何制定免费遗嘱，* b3 o' B# w J6 l
9 f2 f9 d0 C x- r3 U# W! f3 K4 }2 N0 N P5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 H1 L* d0 B7 Y8 O& V: m/ P" S
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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: O# M' W. o8 t7. 富过三代的传承方案，
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! a2 j( S0 M; v( X8. 规划人寿保险传承的注意事项，& `/ B: l* `1 B/ k* X# G
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9. 人寿保险的种类及功能，
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* I5 B& e1 b# j10. 人寿保险如何货比三家，. z4 `3 W8 \6 n% j' y
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理$ \. t, p, B! ^/ i6 _( P! J/ x
8 K) ` Y) X% C) `- _. G' H4 z; y* }12. 私人信托的种类及功能，- g2 z$ s) M2 U1 a# @6 x. d" R! ~2 ~7 [7 g
4 T$ v/ F. A7 t, K7 X" H0 P8 q% W13. 家庭信托的规划及注意事项! W0 Q: W0 ?6 t# G
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，; Q+ K: W. u. @ n
1 A; r! c' t0 N$ [15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，( [' ^9 M0 C' G$ W( q( C
) ]6 k8 p2 R& Q, h0 b, K0 h16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价* I/ \! B- O1 }' }7 R- w
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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2 j( Y! z6 `3 K# J" c6 P9 i7 C18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？2 l7 r$ n7 ]5 S6 t: V! w
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
, z0 b9 t# z& n3 l3 ?1 ~. Z# U2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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