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Two Topics:
' O% f; ^- k: C% Y2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
. y, b& k/ J! A0 {1 D" p2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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w' f: K1 V) O4 L, ? H, m9 R联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 : w0 d- b. j0 l( r' g0 M
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca2 B/ L4 Q% g2 _
微信ID：frankz559 . y' P0 G# ]. X* i$ T
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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* s3 b+ L* _7 |星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 \% ]: h1 t8 v! P
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ; K+ C3 }: ~+ N1 W1 y$ P. c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 H& X5 j& S. Z9 [1 C. b" s5 u* M
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 t2 q9 `: O5 g+ }) a
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。: ?+ g% G) w4 a# F, R0 a" ~
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投资策略与养老规划 % G+ m( `7 n. T6 k' ~* s) o/ q9 Y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：, z$ z$ |. `- ~# A
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,2 d9 @0 I- C1 w; [% e6 H
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？+ ]" S0 K8 f, S* [0 k1 H" W1 v
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？* `+ q2 F) j: s2 \" o
4 v$ J+ V' W; [) ?5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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5 G( y" {4 K* p 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资1 T' H, Q1 w, m
& a$ f9 R5 g$ @4 ~# l8 D9 C7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化, G0 u: f, M+ p* ~0 `3 Z- t( F3 E
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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' [" a. B1 j9 E$ ]+ Q) x9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？- W. b9 d) V2 r9 l& a8 b7 R
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？* j& P0 W5 v" B0 G" l; a
: x; J& b- O! m11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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* [# \7 c( V4 V12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# \2 c. J4 \% y: i O* e: @
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 E7 O2 h+ x) ]
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
0 D( R" z/ y9 T* i& U% {15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？/ E- h8 y6 C# E# B
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？5 S$ o5 G: F2 U; s2 s* W( S3 l4 h% |6 U
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+ |) I3 w$ E9 U( r7 D0 T5 k2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：% @" C6 t9 F- O) l5 R/ w
. n9 F+ ]; c: @" V8 c# Z, U1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，: L+ U$ x9 F9 \* d6 T
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3. 遗嘱的三种形式，
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7 u( ], B5 Y6 f- f% p. L. C4. 如何制定免费遗嘱，. D2 L$ Q3 ~) s1 d, }
8 e7 C: U: ~& y5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？4 M' K a2 B4 s& O* [6 v* w! `
' s, y5 T/ F6 l" u) P9 k7. 富过三代的传承方案，: y0 I6 O* ?& S% e" ~8 D
$ w. ? Y; E* R) j& p% d8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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0 l* A$ B; p; \, \2 U1 F: W2 r3 L( o9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，8 g. y2 s& j0 n# Z( \
3 V+ K1 V! @0 L& S( y13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，) k, N! O6 d8 a) J2 ~+ I9 a# l" k% B
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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" l7 d' F+ r# M$ _0 \2 i3 Y0 i) f17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承7 }! Y! q8 G. a. R, u; j: j
: H4 _* @8 g+ _. K* I18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？( ?5 g4 O+ z8 A9 e1 `4 o ]; [7 Q: i
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。2 z0 Y @% g& T* d E2 o
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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