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Two Topics:; f' ^$ ]* a9 f8 N: D
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),7 U- ]0 o t% N! f9 b+ ^+ _
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)% y) ~! u$ G! ~5 v% x
& q2 [1 |6 I3 l, V- c% e- Q/ j联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ! C% ^. o; ^9 F8 p, J8 y4 h* ~
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " B- ]4 m4 D# `: g4 @* U5 O. v+ G
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
$ X. \- @! L. _: |/ H. G% \微信ID：frankz559 % `+ l/ m. A; l2 ?
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名! M7 i) _1 s# G" s/ u/ P; k
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* n5 {4 Y! w" e7 s" F, \0 B$ S星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 / V' Q2 N: R9 A2 E# F! d" ]
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # d6 F9 @+ F# f8 {( y2 s6 ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; f% k/ D6 f' N+ `7 u
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' L {' j- _$ H6 w9 ]周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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+ y4 q' U; z& c# \% u投资策略与养老规划 4 O) v6 l- d/ a9 R: G
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,' e& J- ^( s5 R, R3 K$ V
7 C( d) N$ L7 G S3 D2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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; V6 ]) m. G2 q5 e! B4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？* u l" U$ S3 B
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资3 O0 f$ @ J9 _3 G
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？" h! g, C& C$ E8 c, V, {4 }) D2 {
: \) E" K3 q9 }! F2 Q9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？5 P2 i7 L }0 t. b6 S
$ n4 m+ m8 L) _ n6 f W' A+ ^10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？8 b5 }# ~1 z2 ^& q: r" q2 H
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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: A+ r! g$ N/ t W7 `12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代$ j1 s+ u4 S1 l5 n/ e
+ ?. s7 K% G' ^' C13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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6 u& |& q# o( T* F# h, H: S# A+ ~14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化8 N+ U7 H* |: x0 w9 b0 H
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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; z" k+ w/ ]" i& x 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？( t+ T7 |& |9 B. W- ]
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2 y) c- C |- N2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析1 E8 U+ e$ G# p1 V5 z& h' k
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：/ F2 K9 C. r3 g
% ` c% v6 d: }0 g1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，% V; k! e% E- I) ^: Q: C
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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8 w' D/ ^7 k' ]/ K7. 富过三代的传承方案，. B- v4 I2 o6 h; V8 _6 ^
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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* U1 D' Q" S% a U10. 人寿保险如何货比三家，# s, i3 P8 g6 U8 N: g' [0 E/ D
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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9 O, t. V' a+ x$ s12. 私人信托的种类及功能，
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2 ]$ I+ C9 Z k13. 家庭信托的规划及注意事项6 c) s& t0 G5 X* ^- [
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，: K$ u% P, ~' U% F( U) T
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承% k% w! H5 K1 \
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
A& }! d" o' ^6 s! {+ ]+ A$ o2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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