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Two Topics:
) D) d- a, M8 P2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),9 @0 Q* M4 ^ C! F" R: {& V
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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/ g: f; _* H/ H8 q5 F! C3 ]+ n联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
' \3 P. s. r/ b7 Z- d$ Z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
( g/ u* T* r( B! r' b微信ID：frankz559 8 f7 `2 q) l; }2 y4 Q
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 : O! r2 r% x' \
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) E/ t. A& H1 B9 Z9 ]3 g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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& E$ O0 o. V9 o' s5 x主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 [$ D: g+ R3 \9 T9 T( D周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。, h; P& R4 O" F. @, t
( C/ ]9 e& [9 x0 E) Y S投资策略与养老规划 1 c2 w/ n3 O6 T. e' `
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：/ Z- W4 w# `3 `! a2 F
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,; b( T: F1 n# J4 \8 [; b* G
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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' u( m. m0 w3 ]' R! P4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？; E. J4 I3 ?) E U) W; t
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7 l7 P" v. `& M& _7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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: a$ W4 ~3 \9 U$ R4 \# ^8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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J- Q/ _1 D1 ^% J! N10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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" M! k) m7 A" y9 y& l {+ _0 H11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?" W/ G1 v* \- r* }) @/ \" ?2 j& s/ @
' o- E/ e( _3 ?' r% ]12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代7 D" i; n+ U; e+ c
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值8 w1 U8 O8 I7 z& @* g# x
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
" w3 Z* b* ~! `( P. \0 F; m4 U15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？. ], K4 P5 t7 I# X) @' J
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？" A+ y0 ^: D; g9 w- q2 y
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析3 `) G V; o; D1 \
2 p# M) g# Q7 U+ X& V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：9 C3 Y. W: w/ M) f9 R
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？1 a2 U2 T$ u" \. G, b' ~& E' A
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，* ?9 U" K. v2 V
: W* D) E1 {9 v3 l* Q) {3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，3 h/ B: B, ^, y4 s+ C
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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9 n) n% _, e& R) o+ F, R( F# P0 k* H" D6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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7 L$ {- T3 i0 [3 U0 A Y; w. \8. 规划人寿保险传承的注意事项，% F( v$ P# n% ^2 N9 I' D1 g7 w, _
+ L2 j7 C3 Q% Y0 P9. 人寿保险的种类及功能，
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?( [% Q: P/ W! i: @10. 人寿保险如何货比三家，" v( w' t! r4 L. n: N+ q g
) ~7 F3 V7 F2 S3 Y& n! b0 J11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，/ N: T0 O' E' @6 q9 P8 K5 F
- E: G& P, Q" `: Y0 M6 P' K13. 家庭信托的规划及注意事项/ y" {3 W' D0 v' d7 x/ X
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，; Z( e9 I) }7 O
$ @: q, J: K" d$ J9 V7 v% x15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价" t7 t* R2 w9 X+ P* a
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。$ a5 E2 b; S5 L6 h
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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