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Two Topics:
1 ? E! G$ A1 n% e+ g2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),3 h) Z: m3 I$ w/ e0 O) D: v
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)2 T9 f1 o0 w+ o, i D) w
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 % ]1 j. I5 f0 ^
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca; m }- F, }- C9 a' D
微信ID：frankz559 : M. s+ N& S) y
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名9 M: w9 Z, g( u% S; l9 i
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/ w0 j! t, U1 g( H" b" R4 b星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 u) J( f% |! I( \, H0 L9 TRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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1 B( E/ S" V- @8 P主讲人： 周学志（Frank Zhou） + s$ O. o- [$ E
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。2 m1 E* x$ t5 s% H
: ~$ b3 o' q' k投资策略与养老规划
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' d+ a! I* j" L9 X% [1 L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：( O) X; I: Q/ g
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？+ r5 t4 _; }# D; f$ K! Q# H* b2 |
: `6 ~6 o0 V% M9 M4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？1 a3 P1 g( C/ P
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？2 Z) L& A9 f5 X8 l% ^2 p
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资: z8 m6 X( u' @, q# ^
; F) _' [8 _% W7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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* E z/ l4 v5 W2 A8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？) i x1 ^+ g. C* p6 Z4 c' \
+ i: N1 `4 K4 E5 ?8 D9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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- Y# {+ f+ f* v- d5 f" c2 m0 F- C12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代0 O- t& i7 [& B2 J0 b: ]
1 e. z( i. Q( g6 ~13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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. z& F: Q/ k0 q9 T9 w9 w14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化% v. B1 t4 j& O) V% G; M
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？1 B' r1 i) Y p, b+ ~; J
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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- g, |" [1 J% S' M* ^2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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C( \) h. e2 o: X1 y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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* N2 `' V. i7 ?- M% o2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，5 `6 A! ]/ g4 i! G; s* A
' G, n5 K3 C- Q; _3 d7 `2 }3. 遗嘱的三种形式，/ n, \/ A: T) @1 o7 ]3 A
: w% X6 @3 ?& f/ d4. 如何制定免费遗嘱，3 k8 x( y. F/ o7 E3 X7 W* }
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？! O. C: A2 m: F8 ^
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？9 W6 U, h; Z4 w# m. P. ^; R+ [' L3 M
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7. 富过三代的传承方案，# \9 o* E" _2 Y$ K
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，# l9 i! W4 w4 C! J c
+ a ~9 z# |! c* y; [% x10. 人寿保险如何货比三家，; X& A8 B. E, n6 k5 i
6 E, ]) v- ~5 j9 H* o11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，% q B8 ~" K2 o% C; p
1 h' C$ \& H3 [ _. z) |; K13. 家庭信托的规划及注意事项2 E) d; G& d% [
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， p) y! N* s R
9 @/ t! g8 K; U% S, T4 ^9 y5 s16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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6 X- ^# b: T% Q2 Y; b: v6 a4 ^. R* X17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承- z- b! \( U8 S" k; f( r0 k: ~6 ?
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？5 p' D! O- Z1 l" u9 O2 a
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
. {" W' G3 p/ V2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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