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Two Topics:0 r: E6 U$ q, V5 Z9 ?
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),5 p% ~( q# C! {/ p+ U
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)! G }# S4 O8 Q6 E5 e8 _9 z
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 8 l! |1 o" h: ]( _. r/ v) D/ O7 J& s
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). * q+ w6 C( i" m0 l
* b' y+ |; o8 o$ H1 O- uEmail: safetyfinancial@yahoo.ca# T2 _1 A" |2 @* q& z3 \ [
微信ID：frankz559
/ N$ n# ]/ ~( L: G; F电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ) Z. u8 ~7 D! s
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - e* B0 a- t2 _) {* ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 M. B/ L, l4 o3 @, u) ]
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' F/ J3 P y Y) q4 i主讲人： 周学志（Frank Zhou） . }0 {7 i/ z3 X+ H
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。+ D9 \. A. L/ P, i
* I3 S2 O# U( w投资策略与养老规划
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* I% D* c) O& o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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8 E5 n1 T0 @1 x" E9 g1 L1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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& C) g1 x, M2 S/ n% i( z; \" Q2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？; [, I7 k) ?$ P
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？2 T. U1 m/ X5 `5 L
$ n7 m, G ?& b* W$ G' e: i4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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8 l1 r; W$ O! ^& K5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？: O% z8 S; a7 J
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资1 D8 X% b; U- R1 C9 F/ [2 j; |
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？! W* O7 d/ _( C( [
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？3 p/ L- {5 I+ t; q' m3 B1 h. s) u. {
8 }1 y% X( k/ L10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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: y. Q' O" r2 ]; M& k12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化& [" V& a% Z- j
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？3 j% `8 W* ?5 {( [0 q
0 e0 ?$ A4 p* w! t" g4 A o6 r7 n 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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% q7 b) t1 E- b2 i" n3 u' X1 a! V) a2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：& R M g) l4 R
@3 m5 d8 Q. f& |& n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？ V1 l. X/ Y0 i
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，% r) S: w! l) B5 v+ m
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，, b- M1 I) _% w
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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H' {; v: j# e: ~2 {6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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( W& V- b: h7 Z7. 富过三代的传承方案，9 N8 Q& v; i8 f" q: ]
Y# T( l( i9 B( d: R' |5 b* C: h8. 规划人寿保险传承的注意事项，% i9 [2 @% V# X# b1 a
# E9 u) B# r4 o& r; l' m9. 人寿保险的种类及功能，
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. t8 P \5 m0 F2 j# n9 X2 f10. 人寿保险如何货比三家，
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9 x1 o( o- a/ W11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理. _* x0 w: B# N ?
3 a; |. c5 Q x% e% ^2 ]. f, l12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项' d+ I6 P: T: F5 ]4 r
! o4 C B9 k* `14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，* d& f- j; c$ F$ j/ V
8 w) \9 e/ p& ] f4 v& c15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，0 @4 Y0 U: S; j
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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1 Z$ {1 }$ { w- I' J17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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3 K- M7 N' d5 @' D18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？. O% M" |2 ]% {) L
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。& V# Y/ ^- ]2 ], q
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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