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Two Topics: S$ Z9 h+ h& i8 N
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),2 M5 U* A3 `. w' h9 F
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)) n% f; D1 m ]' [1 r; `! a# v
: B- G: f! p$ O- @联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 $ M# a8 h, {6 @. B2 V7 [
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - T4 w( E7 F2 X+ m* ?
; L. [* n4 G" u7 cEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
+ k5 P0 Z- b" r- n6 }微信ID：frankz559
( S. d0 A' ^% D; l5 ?% F$ l电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名8 N! h! W' a* Z: r; U# A
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 2 F7 P: _+ s8 p% G
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : ~. g: M$ i7 Z* G3 A: \4 M: l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / R& J! w1 @; Y& {
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 V+ r, b) ?! F: D; C# K
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？3 C7 }4 f: G/ O4 A/ ?' j
2 f9 @; S L. E% H: \+ ?4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？' W) W3 O. v* }) S; G$ C
+ w) Z2 o! j3 m8 k5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？- u# {; l& w2 N- D% ^+ Z+ \; {
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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1 u3 N- E: g- Z# I4 E0 W: r7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化- y0 b }5 B# l2 \
4 a, J+ C/ R, g- ~; J8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？( Q M, a- F; M9 H
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？5 a8 M4 b3 t3 U6 A, n
8 q1 Z- D* R0 g& p9 ~! E4 n10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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2 k# t3 D6 b- b11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?% A) }& T& _% \ M
0 n3 Y9 P: _0 p( M; A: T12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代) Y1 t( L- l* @" v
& i6 c4 P$ k: J) K# H) D1 P1 r13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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; o7 J% E4 L$ L" I. O2 h5 _! t+ r14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化* |5 G- Z- g: T& V% @# m
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？3 \2 P; u! q' h
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？+ t1 {. j/ x* F6 X8 G- z0 Z, G
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0 T! ?* I/ `: n7 Z4 y2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1 t+ O1 N- d) I$ F1 k1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* K( Q9 q$ y! ]% L4 o! p0 ?
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，* I6 I0 G) ^% i6 ^+ L# {! b& i# s
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3. 遗嘱的三种形式，8 i! _3 O' R! G4 h/ W2 u# y! G; k
6 T, F( f" b3 g7 z8 |1 A: p( s4. 如何制定免费遗嘱，
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; T" @ v7 c0 Z4 ~" X+ {5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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) P; j. h5 J5 _" M3 [. X6 O D7. 富过三代的传承方案，
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) s2 O# U! E, ]5 j/ W. e. R8. 规划人寿保险传承的注意事项，, g. Q* M# Y" A1 J, ~' G
9 c) c( o4 B r5 c# W9. 人寿保险的种类及功能，
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& g `$ J1 Y' Q! G$ B2 ^* o10. 人寿保险如何货比三家，) g$ R( u+ L# H6 D) `/ y+ z6 ?
7 V; B+ h( ^; P+ _5 R1 q J11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，! H; D9 M+ R# l5 i4 {6 s
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13. 家庭信托的规划及注意事项4 @) H: t8 m9 Q
" o" Z* G) L) y9 z% I2 M& [14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，% [: L; N" c; C& S. y# l% J
& l( ~ }1 T- h6 G+ A8 [: q g15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，, a2 I0 P$ [$ [8 b. V& G6 k1 X4 N
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价( r/ }( X5 A1 D6 }- f+ A4 Q
) l2 M5 o4 B4 J( ]' V6 a1 B4 H17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承- Y1 N L: I5 e, n! p
( f* Q; L: Y* E0 P18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？7 |$ E, ?% D* y+ W( [' v) v
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。- D. x) @# E6 W! E, c l) U
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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