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Two Topics:, f: c R& S7 t8 s
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019)," O8 n) z" K* K+ {
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)! J! T- Y$ q g8 ?. e
7 a D2 r0 ^# I2 N. g" B联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ' h, z+ }: ^! g0 U k2 w
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % @1 b$ H. V% n! [: k3 H8 b+ p' a- V
+ V. V* @$ \: ?) R5 o, y5 oEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
% S# l1 ~* B e6 M" x) P) O- H微信ID：frankz559
% R* A! A$ |. w ~8 ?, O电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
* V9 c8 n! v+ f5 h. GRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ n$ S7 t3 C0 b5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' @6 n" V9 Q$ v1 n+ G/ p
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' @1 r1 |( V- P% q" M7 g+ A) o
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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+ |" V) z" x3 [0 m( e' D+ S# t4 ^/ @投资策略与养老规划 5 ^2 X7 A x1 l7 e) E% G1 ^- Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：- R. R' _" V$ s! E) S
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,3 C2 Z# O/ b/ i6 y& O
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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6 e7 i B' [9 V8 S. l L3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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; z+ Y0 Z& X% a: \; }8 q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？+ b# T1 z8 | L3 A" C x7 d: p' o- h& z
7 A5 K6 Z. f& Q7 o- f3 A5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化4 }" r" c9 z5 ^ T( s; I
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？% q, x3 I" o ]! G& h# [
0 H5 H: @! x3 b8 m& T3 w) D& `& M- Z9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？, u2 j5 M1 r C# U
$ ~) ^8 ^7 G2 Y& w5 e6 M10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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6 t( S$ W0 H0 F- }11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?# V1 u' I% }4 j* j. j8 t7 F
7 @1 @8 s, e7 ^) V12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化) C1 Z9 S5 o' t- u! ~
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？. k3 v( r0 r# t( S& T4 l
, c8 _/ E" _* W3 }2 ^ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？0 G6 I! _# {6 o
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$ }8 r; B+ g% a$ R% h5 U2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析% `4 j& c% ~+ I. k( n/ {' t
! U# @/ }6 P) }本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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* Q; M! b* f5 M$ s J, P, D1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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6 ?3 B/ L0 \8 m1 L* M# N6 @; j/ C2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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' \( e" Q: \' ]' ?. C1 ?. W. J3. 遗嘱的三种形式，
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* Q% u, \4 F4 P3 H4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& ^. m1 r8 e6 U& \, h
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，8 Z1 V$ L# S" D: _) z e
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9. 人寿保险的种类及功能，$ e3 [3 o( T% a( s& u% |) _$ F
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10. 人寿保险如何货比三家， H' A0 r* f8 z' E. S; x/ F
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理, d% u( m. \$ h3 \8 {
9 C/ m+ C- `' c2 r8 W# C& k1 _! X% y12. 私人信托的种类及功能，: o$ g6 a1 k! V8 r1 q8 P/ _1 \
, t! ]7 j1 b3 e* a. \( G13. 家庭信托的规划及注意事项4 f5 F- F& c' ~- n- u. a6 ?
/ l' H0 z- _+ J5 ?0 g4 Q( T14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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" m' b) r; Q+ d; S9 @. t0 g' N" l15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，3 L2 D+ E9 s8 H. F. Q3 @% o
/ W4 D9 O. m6 M9 S. J8 d# p! J% b8 |16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价7 }( p( |% a: I9 G* r
4 [. w8 s3 b) v) a+ s( I J" |" m7 A17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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; T* D/ U, b) q0 {. c5 h7 h8 {18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？- b6 L, r' b( m, U7 y
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。; ^) k, X: ^! m0 k' G4 q- }1 m P
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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