爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

5 D9 Z( B- C+ _0 o0 n2 V  S星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, w1 g8 [+ F" p4 r( Y  R& Y& d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

4 O7 ?5 e1 P( Q( Y2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

. y3 x/ T3 b# _! |; w1 h主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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! j& H5 X) Q1 u座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
5 W8 {+ u  z2 K微信ID：frankz559
) b6 a5 g! _5 ~/ E) p, w0 O9 F电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


6 I9 T" A) A, [' \投资策略与养老规划
& A1 Q2 q. i5 ~# E  C7 f8 M3 Y. I$ s
# {1 W4 l1 W0 d" L) `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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/ f5 V) D- n; }1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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5 h- W& X: V8 y  q4 G9 w2. 成功投资者必须了解的基本原则,

$ @  v1 X# n! q7 y3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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. \8 A/ ~) ^- z: X4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

! @. ^+ X, z  y 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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, E; g+ R$ z6 b2 I0 p9 L7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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# f6 h4 x1 q0 S/ _" D( f0 @: h  d9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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' F. u" V2 E7 J2 R10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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) w- m3 }# S  e6 E( |- m* i13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

* m6 W7 J4 z( H7 i5 u# n1 B8 } 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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  s: k9 I" w8 t/ |4 h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

3 Q* `/ W! Z% |/ D  q, D! H4. 如何制定免费遗嘱，
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2 ]1 _; _# q' A- e7 B/ q% g5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

" X  \2 G/ k( Z( _12. 私人信托的种类及功能，
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6 O* _( f6 L0 v, f, ?6 d13. 家庭信托的规划及注意事项
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% C0 [" X" g0 `- ?0 L# L14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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, B& F) {( P. p  Y, o( Z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( X$ ]) [7 P8 }* \" n2 e2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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