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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
8 M, Z; ^" D) }" n: |0 e( D. \6 bRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ; }! |7 X, C, d9 K) ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 K0 s& @# i: [+ I( y# v' Y
9 P7 F5 m; J' i. s, q. f6 b7 \2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),6 o& n# B+ H1 [! z% i" Q- b" H
7 }( K I( ]8 ^$ U: d% A: v2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)7 e! [4 g: a6 ?2 x
8 t& Z8 g" m/ i6 g) N& ]% u主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). * I+ F/ y# Z; c) ~" x, [
9 x1 f/ L& X8 p3 S; U0 d$ |* }联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
! R' g+ o b4 V微信ID：frankz559
6 g d4 J# E4 p* [8 r' d电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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" N/ \) _$ P. C+ h. r0 J# C本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：: `9 f9 ^; m1 F$ p$ X, E
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,4 p5 N) e- z2 a9 l1 s: e# o# K6 h
, U6 O0 @/ O0 C- u2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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8 y9 O. P- b# T# x8 z! N7 b- E1 Y$ I) g5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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$ L% Y$ R0 {7 l5 \0 Y" Q) e# g 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资) S _+ V% K3 t6 l
/ f7 I- O3 A, V7 f3 ~0 r1 P. ~7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化. H8 Z1 v6 c1 M4 }+ u
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项6 H. F5 h5 Z" D# e! X2 y
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,8 {: r7 s: L, }) W
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代. q' r; H3 K @2 ?6 w
+ D/ T( x8 F2 ~! q: _. u% ~. @13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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3 r0 N9 R2 o+ q: J14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资4 Q' D& `9 J# S q6 x* w" D
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?; H( A, N4 i2 _
( g1 N2 M) P; J: j. \0 m, e* E 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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0 E6 z# a5 |4 @9 q5 J, p2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：+ b/ d9 O! v2 ~2 F( w6 @1 p0 z
$ G: S) i) F- F3 b1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？- F( |3 C' b! i8 B* \
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，0 @. Q# t, ^4 I2 h
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3. 遗嘱的三种形式，! I; u6 `* x) W5 j
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4. 如何制定免费遗嘱，, P; v% o; R# y3 U! ]' _
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- B7 i$ v$ O: s7 E! O, W: D, g" X
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 \- S$ f6 x/ a: y1 @, |" L
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7. 富过三代的传承方案，( E% ]+ h4 t. u( x$ i
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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- G8 i, u- _0 E6 E9. 人寿保险的种类及功能，9 L O3 t9 R% m- M( O
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10. 人寿保险如何货比三家，
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. X8 F! ]8 ^2 q8 N% M- X11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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9 s* `+ O; ?! i+ O1 ~: X12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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; {# x: G3 N l% F5 _0 L; O14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，* f/ C7 U0 G- P" o
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？& u* H3 d, V9 c9 G# R# \/ z/ b
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
+ _$ I9 M. T4 f8 S4 N2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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