爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

% _( N1 r, X. T" S9 ~. l1 `星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 P  j4 D9 T7 E+ s' Y% d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# X' M* N: r+ Z& b& I9 Q- |0 _
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
  H. W  c8 V. N  W; v  N8 N
) W, |! H0 H' d2 N# F7 b2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 ?& e8 e( h+ w  T" L9 z4 Z/ e: E
/ p; r: n8 r5 @+ ?4 b" y$ r座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
$ s9 J# B! n$ i  V6 B! B
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
$ ?5 g4 ?' Q' b/ c9 J; S! ?电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
! q2 y) }; v; ]# l

投资策略与养老规划

. V- G5 H6 g8 a9 M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

  J, ?5 m+ T6 w* B0 \  E: o1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

4 C8 V: L4 T7 I' l! w3 p9 v2. 成功投资者必须了解的基本原则,
5 _  v! I6 P; ^
! \4 R4 C6 S- d' u" f3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

. d* g, k5 G( W5 k; \4 |7 Q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
, b! D' Y: @3 F0 I- J3 t
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8 M4 @) a) X/ O3 l$ j( L  J* w
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
& Q& \, k6 K% j' ?: m4 G0 G
, O" X3 B; Q7 r; C( Y7 u0 N( f4 Y9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

! v* j9 @& i; ^' P, Z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

7 z  s7 d9 ~% T1 r  Q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
+ _& t4 m9 u% O5 u. u
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

8 \+ H7 ]! u! n9 I 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
/ ^' D% E( u( b' X: |3 _
( J6 F5 c( M. {! G& Q6 J- }

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
1 w6 p$ [' m, p$ j
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
/ e, @  i0 V- g
7 Q) d/ V" v1 ~4 w1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
( n  h8 z0 |6 V6 M1 f
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

- l/ J% x$ G* m# W3. 遗嘱的三种形式，

' `( f8 ]" w9 k8 X1 n1 H' O) |9 c4. 如何制定免费遗嘱，
- L0 ?( R) h; R/ A) H
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
" H' V) l& ]" w6 `) J( ?, G
% f. Z* w0 @/ s7. 富过三代的传承方案，
3 N) G3 C: Z' M: N
. H7 F  Y6 C3 p- m; L8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
: k5 B3 Z6 p# A" I
  W7 q7 U0 t; v! z+ r) j) d2 I10. 人寿保险如何货比三家，
1 ^7 g! o8 t4 x* i0 C, D
6 \$ x, M4 e7 T& K4 @  O11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

0 f" g. q; H: v7 `15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
  J' l7 M6 x: p& K4 b# ^& W$ v  ]
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
/ \* o1 {. y  V# V4 e  s
( C1 I6 C# [/ V$ Z3 B3 E17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
* T. R0 X4 K& ^+ i/ q: W
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

, T( |. Q- k& S/ h$ T: ]% y8 | 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
8 M3 p8 _3 p9 J2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
  h5 y) B/ r* [0 i