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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式; c% K* Y% ]+ b; ]+ j: `! w! y
1 k- t3 _9 R. f. M星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 * n* i9 b9 s$ W1 ^4 s
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ; I' x4 q+ n' d. @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 B6 y" r1 q* {; J* ]1 ^
! o0 y9 a1 N3 \% C- U" L+ x9 f2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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B \$ O; Y0 G: k8 m6 I- f% G2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)+ P( E4 C1 v' v$ N# ]/ ?7 }$ Y) R' B
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） % a4 S) d3 ^' S: E3 j# W/ I% F/ p
! B5 {+ @+ b: A0 M( A座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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6 K8 K1 C: T7 k' X" IEmail: xuezhi001@hotmail.com
! V" I4 s- z( d$ o4 C微信ID：frankz559
/ Q" c6 i5 M$ G. _0 \! H7 N8 L电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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! Y1 j% z! J) a6 ?- F5 U( N8 ~$ |投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：" w1 h% i y( D d
0 ?. t/ m7 \; E- S3 C3 F5 D1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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M5 G5 S1 ?5 H5 s, P2. 成功投资者必须了解的基本原则,8 y$ ?; C1 A F9 M
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报$ e( e5 [5 ?9 L! q6 D9 b
& G/ S/ n6 d1 |8 Q5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资% H* l3 C; Z3 l9 g% n4 p4 ^
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化' S/ ]8 Z) t: q0 o# [
1 R, C& u/ i* c4 s" e# Y6 `5 P8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项& q& D' }6 m$ q' E+ Q J! C9 t
6 Z% [/ ~$ O1 q+ J" R* E9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由9 s: L( J$ @3 d
$ F7 D; r; H' M11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,2 s+ n3 o% ^; i
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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( o, @3 o9 d0 V" J; W13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 [1 @' |5 ?/ ~5 r
+ v; q- G% x) L6 P) F. Q0 X14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资, h" e. ^& i; E5 ?& X5 J" p
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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2 {3 G3 A$ L! m 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？" Q8 i" e6 J* I. b; n
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4 F. ]8 ~9 m/ u" D; [! j2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析 i) g, \# N8 L; \ z) }/ }9 g
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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4 o+ U5 V: L& Y, Y l. H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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* n! `- u) b7 ]8 T% i& E i! n" ]2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，0 Q- G. N A; k* h+ h
5 G! g$ _2 W7 g! N3. 遗嘱的三种形式，
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% D5 \! D0 v+ m- b7 G4. 如何制定免费遗嘱，! Q ]& n: ]% e
( L% _( v; h, ~" ~ k8 j0 n$ }5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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( i/ R! e& P* `/ y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？8 F0 c- P' l1 {
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7. 富过三代的传承方案，3 C2 ^& g5 {. P5 X" ?- ], p6 Z
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，$ t* A% V% p5 |4 o8 M1 ~
0 K8 Z4 ?0 ^1 ^3 w r8 t& D9. 人寿保险的种类及功能，
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; E6 Y- J5 }2 U( d# k10. 人寿保险如何货比三家，! X0 d o6 g7 x2 \6 l; Z& B d
3 i5 k- v5 g' X1 c9 V) I11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理4 U0 }/ `, g4 q; y! B+ E
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12. 私人信托的种类及功能，8 ]2 y; t$ L* M" B
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，9 b8 q3 b' }# g5 V( \; c: ~
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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# [# i9 \ u X8 s! q0 R16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承& O7 x2 t' y' j9 G
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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7 V' D+ e0 |/ O( y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; p, D x' P: F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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