爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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: H0 W: X% a2 h9 W+ s' `星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
! Z/ k* H3 A) v& |& wRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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8 v& t) w& c+ w) A" ~8 B; f$ v2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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! @1 I) ~) o: T' u  u座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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( F* b: @6 C2 M* m$ P4 @联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

8 z. ?; |1 z* ~4 S" f4 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
; ^' G; ?9 q' s0 j+ |- K微信ID：frankz559
9 z: \! {4 h+ i电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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3 d( C% r3 {/ _投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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6 ?( T, p1 N0 [# b# q5 l2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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6 c1 J+ J3 U' m! R) r/ a3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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. i" c5 n6 z& O* H( o  ^5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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! [# a# s  P6 j" f$ U8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

5 q7 Z5 N: g' L  c1 A9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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$ S3 H3 W" h# y' l: }10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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' O& V; W  O$ Y! W$ T11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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# R) J4 J1 \0 p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

- ^+ q9 ]1 C0 w  h+ ?15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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1 V0 l; c, F- H" m3 z. B2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
8 C& g. D6 J' b, z. |; Q
/ P  o* ?+ Z$ X0 h  u* H8 ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

7 q5 l: n7 r& K' t3 B* r1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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1 g2 m, H/ T4 N2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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% w6 ^) o0 d7 d* F/ P3. 遗嘱的三种形式，
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9 l) S; o8 b$ L- s* d4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

1 n* C+ I( }: l; E7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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% A+ Y/ b4 @* P, n9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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+ d# h8 V" m8 ]! C, y) f2 C11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，

0 _( g5 Q" A3 o1 ?13. 家庭信托的规划及注意事项
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$ A' z* ?& ]5 q+ a& z! P* o5 m14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

" F+ p0 I' W# o" u15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
2 H' O# l$ ]- v) p, P3 K
) f+ q6 F1 D: |9 ?* c# `' q' j; J16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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9 Z# z( c0 r& a( Q. u: T4 O6 z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

/ S9 m4 ~" U2 C) t 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
5 [' V; j4 c' c  L. T2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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