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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式8 J A6 _$ m2 O/ q2 J& R
2 y/ a$ P/ e# N3 }! F# g2 Z星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
# q3 ?, t! Q; I% f, ~2 \* mRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ R# {* `- y5 e m& K6 g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018), u! m* n8 K k; ]
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018); f5 z' @+ J% H( x
! l& c3 c' A; T; _8 @主讲人： 周学志（Frank Zhou） : V' b/ ~; ~9 u) }' P
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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1 q; I* n* b; y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 / U2 e5 P+ G2 ~: z2 l- C
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Email: xuezhi001@hotmail.com 7 r) a6 t, V _0 w% {' u* y
微信ID：frankz559
; {5 _, @6 c$ q) F" p% S电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 @- q8 M) H) i3 R
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投资策略与养老规划 Q' ~7 i# f7 |# i
( v* h, Z+ q9 f; w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,$ c. E$ ^. Z% D) }! O o
9 N" u7 d7 H, ]6 `8 y3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划# H" _9 g2 n C* ]0 L* A
9 l7 I9 L2 g5 h8 Q# A4 M4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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[. \7 A+ P1 V, u& E5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
: }4 J/ p. f3 R' M8 d, R6 {0 S3 ]# x. k9 \: [7 v- ~' B. y
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项+ x+ w( w4 Z& r) ?) a5 T. u
% E$ c; K( O3 Q/ r* h: J) |' A9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，' u5 U7 u0 j# i) y0 t; c1 z
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由% m- `& Z# y w% j( K3 X
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,( W7 v2 Z3 c! B
5 J6 ]- v0 ^ @2 j: n1 y12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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- h P% c' M( e13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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; Y% D& S$ z1 ?14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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- d' T! w1 B1 _) n! u15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?5 X# t5 S0 p- W; @2 O
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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# a" c& d! J3 w) j4 F' p# {2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析/ s' \6 E+ P& n# z$ b
% P7 E, d; [2 {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：+ c' N5 f8 {3 K; g& k% o( C$ U, t
) W% K) ^6 _. n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，$ n* j" C( ^% t, D# c' i
) j2 y8 y _# r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？) K, y: F* F( k K; I
: E( k% B+ m1 S9 U! \6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，! |- |2 X# A8 U5 U
& y# ^% y; G% c6 d; c; w/ ?8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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0 n8 {) A" q8 A3 _0 G/ a10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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/ H+ g. J) t; }12. 私人信托的种类及功能，
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; u2 E$ K$ z; i# g. e/ f7 A13. 家庭信托的规划及注意事项, F9 F+ c! }2 ]) C; L* I+ c
2 T% \/ W& z( e1 k& r. Q14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，& A# o0 X: Q6 ^5 C; g4 }* @
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，3 j4 w- y9 A, w' e8 p' c8 r& G
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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3 C6 `. @! c' b2 x" W" Y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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1 E/ U, }( x! y/ s! t5 A 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。( J# V! @: M; w
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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