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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式7 l, J) E* `( q
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
. D. X! r5 _8 }, w9 h+ u/ SRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 D" O' I* ^! D8 n% G' {: x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB Z) m( p; X! Y% E- i# {
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),2 m$ Y' o) y& ?* o( [
k, l1 }+ N) j: \" \2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） & j8 X2 f$ a! O- T1 @1 l
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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- D5 ~& _0 k1 }: x. D! _联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 0 Y4 W& D5 u9 G3 q0 g* {& o' q. G
3 X+ X9 ~0 X0 V% M lEmail: xuezhi001@hotmail.com $ k, W, a+ j: U( w# I/ T/ u
微信ID：frankz559
9 K2 C6 f6 s! Z/ N2 L9 ?' F电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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2 t! D5 t; }) v% v R1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,+ J% N3 L# @& e- z$ g
3 K& j3 h- l" m1 b$ V2. 成功投资者必须了解的基本原则,& W' R2 [! a. v5 u2 o: r
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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/ T) Z( X1 y: t9 Y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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5 R6 r3 S( z$ J: d7 z0 o 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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, A- Q* F% {/ w7 N0 @1 `7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化6 R9 t6 |1 I1 t) ?1 q
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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0 C- X6 z$ h$ Q4 h, t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,& }. y+ _$ f6 Q# h1 a
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代; ]7 o8 w, B! E x3 [# o- j
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值: }: @) R' e0 n8 J% u; d& A
1 |& g; q' J5 B3 r) ~+ J14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资! n& l2 w9 O3 X
/ a# k) L$ W4 K% ]15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?; L1 @9 Y" v+ @ N$ w
5 B' j$ C/ |4 }1 p' P3 d4 j 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？/ u; K7 U+ s/ `2 @' `, |* ]
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: `: `6 l2 o, e( h* ]6 X4 {2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析1 I* D+ h! u, k _9 |( [
+ y. z2 p, c. a9 }7 L- u$ W8 g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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8 n, v4 e+ Q4 j& _6 k7 Y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？5 [, w% j% P5 n) F9 Y* q
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，; F! J0 [- [ F0 x# S. E
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3. 遗嘱的三种形式，6 q( ~0 b3 l5 \, h/ I
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4. 如何制定免费遗嘱，: q) G* b3 }2 [3 A* i f
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？, h6 z a0 a: K5 d0 e
1 i2 d' r) `" {' X$ X1 L6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？) a& Y) s) x) c
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7. 富过三代的传承方案，1 d0 Y) X) M: d$ Q- m6 [9 ~' N2 Q% t
/ P$ G: M: E1 K: w t+ }8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，) e6 F+ A) A; e6 h) B& v
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，% B+ U" f' j" F" }- z
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，. M# u4 Y2 g' }( j! x0 a; R
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，* M Q2 y9 f, N: R8 ]# z% i
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承) D$ F o1 ?5 S& b' U6 t
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？0 G+ d- D3 E% o: \1 {7 K! I
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 b5 O$ I$ C! `2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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