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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式' x5 Y$ O4 x, ?! y$ |0 @
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ( U! P: Z* e0 N, u
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 L! I9 A3 f! x3 R& i: Q) h, M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 6 T4 @; H% ]' _" Z* |3 E6 R5 v. v
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),8 ~' ~, e2 d* A1 R% R2 f& l* @3 E& c
1 l- e: s: B6 t2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)4 T+ A/ U0 m8 D, O$ [4 D2 O$ l$ H/ A
6 I! ]' n/ R1 Y+ \' L, Q4 V主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; H* u& _4 N1 C$ W4 {3 \3 e
' n0 @6 [) ^6 u0 |- r/ z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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5 a* Y& P! ?# l7 V3 {1 ]% x' WEmail: xuezhi001@hotmail.com
: @# E5 d5 Y/ _* s* ^# H2 H8 ^微信ID：frankz559 4 e; u. s2 F. ^3 H7 Q' J
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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3 S/ _5 u4 s5 ~0 f* N投资策略与养老规划
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3 @. W$ q7 Q* J/ A2 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：( a8 Q3 T. |. E" S( |8 C4 v
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份," V4 R: M( F9 X7 ^& U& C: a
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,4 I5 E9 z0 L& ^2 `
$ B w" o* k$ C& n3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报; _" P/ K% N \: J' V
S/ j* j2 m* N+ d @/ E% C5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项2 U2 ]' j; d" T6 K* D; t3 }
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，$ A/ U4 m/ ^% k
4 e% V, M4 @# Y: Q. E/ \! _10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由% _/ {; p/ X1 S
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,0 N- s: d% D+ D
; k1 v! ~1 h0 @% L+ ?2 ?- M6 L12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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9 ]7 H/ B7 L. a! G$ k$ N14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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' e* U$ W$ X: b( H+ u- B! e2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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; y; U$ I8 }6 o5 P本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：+ _) t; F( c, [. D( W' { y6 Y
1 m2 ?8 Q/ d7 G5 ]1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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" P$ E! B4 @( X9 G) K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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+ T7 q4 v9 K; K* n3. 遗嘱的三种形式，; X' a( Z5 C( T# \
- t; X- j: c. B& u/ r; `) l m# c4. 如何制定免费遗嘱，# l% P1 x4 T7 d' _2 B9 W/ W3 I
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- X6 r! E; g3 d$ k0 w# y u6 ^2 k
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？( R# |' l1 t3 @2 d
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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& z& X5 w# c( |6 j* n8 h9. 人寿保险的种类及功能，. Y6 n; j* D- |) x. B6 R- l* Y
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10. 人寿保险如何货比三家，- J2 W8 O9 L; n$ a w
# j" g4 h1 f/ \ S* }* Z+ _9 _11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理/ m4 r2 y. s: C
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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3 D! l4 Y1 H& ~+ [0 P/ W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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, n* c4 A3 l5 \16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
T6 C( U8 o' @: W- j& A; c2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺# A, U- E5 b- y5 {9 N8 h
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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