爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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" T" E3 }: O* n! Q) |& j星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- ]. M9 b3 {  A; p" D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( k: E2 M9 j; y6 i5 {7 u5 E4 n2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

0 W( m0 i* K$ b  |& a1 f2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

8 r" }- J8 A! q6 t$ [主讲人： 周学志（Frank Zhou）

- {* h( r$ H' b' y座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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5 _" G+ X1 P# b3 `) [7 U% D- `! i8 V联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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2 x# N# U+ e$ I6 |) F. [0 L  \投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

8 Z& }2 R2 \6 m; |( }2 F+ I# G2 h1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

. S7 S- P; b6 A) s; Y: H' ]2. 成功投资者必须了解的基本原则,

% ]3 O- t! K, }3 n1 }8 Z3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

5 ]8 O* l  U4 K4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

  `  y, q- N1 e: J4 }. O8 x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

1 m5 W0 ]% ^/ ?$ [9 h8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

( m4 r+ Y* S: o9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
) R+ [+ H/ Z4 G: k$ q
, g/ r. l5 ~/ [( V8 E# `10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
- w% n9 D1 i5 p3 ]6 V6 w3 v! A# n
/ g9 w. G- W1 ]' _4 \12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

  Y0 W$ b# T( D/ I2 n/ p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
" H7 j1 N  \1 n" J* ], H
* F8 q" m1 ~6 g/ r! C* f14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

. h* c, V' p" C& c# ]' {) v3 o! i8 `15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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! S6 ^: V# B* ?& @2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1 |: `. r7 o" P& g- s1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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: x2 n9 e1 X7 D+ C6 Z  e2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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1 u0 m! ]+ ~* i& D  b; G& @3 Q3 I4. 如何制定免费遗嘱，
* N) [- g* y9 U9 |) z2 j& X7 C
$ J( J; w/ |6 ?+ a5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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0 i+ x5 a( H& v- p, V0 L. w, r6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

* S3 K; C( @3 x; L; i7. 富过三代的传承方案，

# m0 j) j5 s: Z3 g8. 规划人寿保险传承的注意事项，

+ ?/ I, N  T5 T% M9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

! F/ ?: d7 j1 k8 ^/ C9 U, I14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! j, K* l& s/ {$ j9 w2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺