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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式' k( `( e: ~" x" n' u# s/ G+ @+ s
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 . Y8 m5 A* N a3 l! T
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 P6 h5 X3 `0 w1 R4 s, }8 O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB [) t5 p! k6 w
w& I* f* q) `; l7 _2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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# J+ _7 _0 {; T1 m# S2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)6 j$ D4 e, ~1 } y# I7 C. A e
" `, w s' R7 q, c, u; Q: o4 U主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 7 @0 ^ u5 l1 U7 Z1 A
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Email: xuezhi001@hotmail.com
$ C3 E: C8 p$ S8 A% @2 W+ @" E微信ID：frankz559 # v. N! }% n0 B
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( |! ~8 ^* ]% b; `8 h
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投资策略与养老规划 7 u" }+ _, {& ?: I& P* W
$ T# I* f9 [5 @, V6 M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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5 B* B6 i, J: x% ?" g C. i- d/ N1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,, T( X3 \) c6 ]4 a u2 l+ H' _
; C, Z' b, E8 X/ B6 Z7 l2. 成功投资者必须了解的基本原则,. G8 R) P; m1 l4 {1 l) z8 ^8 `$ L6 ]5 F
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报. s( g$ I, x% B/ h! ?
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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3 q: m+ l( n' \$ ~+ U. J0 Q: ]8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项) A1 _" m+ o1 b! k. p
1 f% I3 X i. x+ j- }9 H9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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4 j# O3 n2 e8 W0 ?2 p+ d6 L10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由6 Q! H5 D* T3 _1 [
; q0 K4 V) \! A7 F, W11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代% ^( D7 h: A& y) f( ^
$ j" F4 s0 r0 g' ]13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?* ] _3 O6 M) r9 @
* S: b$ L' J/ m 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析# }2 j% |- y/ W5 Y5 i# a s
]4 ^3 [/ q5 g5 J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： G: n4 X4 j0 Y9 _0 o& F2 }# L
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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( n, e2 E* Q8 Q/ }* p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，, H- Z8 u" f. M
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3. 遗嘱的三种形式，+ ? A# o# U/ |) p/ i, |
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4. 如何制定免费遗嘱，* d) s: ?& S1 N
8 J" J3 G; t! R/ G( {5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，, w. @; f6 a: d+ Q" `, @
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，/ S0 F% _# @, x9 A) s8 J
$ E/ a. L& \2 Z3 p0 r% {6 F9. 人寿保险的种类及功能，
$ ? t5 p# }1 E r% H% s% i3 y0 V9 g7 j/ [8 m$ c4 J$ ^
10. 人寿保险如何货比三家，
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{9 y* e; O$ S7 Q: S11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 E9 q4 T- y# X, I9 {: @. L
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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2 S1 L9 N: Y" F% Z; Q) c$ [14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，" [8 J0 i! X1 |; {- L& W* t) r7 h
0 t7 G" ?9 y% u16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，' T8 P# K& f2 z* G/ ^
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？% ]: T+ [- B A
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。! T% K+ c2 S4 J: D5 D
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺/ k5 q. }' n8 r' [" Z; k
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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