爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
/ J% C: ~9 T6 U2 }. tRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( u& j1 Y8 X7 _3 [2 K4 d
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
; B# U% d' `$ ^, ?/ Z  U# Q
9 i& Y6 P$ A  a2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
4 A. k* r$ Y8 V! _4 G
) P+ [" J1 k& s$ t" P* {: o% m主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% B! S! Z( J4 m5 g6 A+ d
- y& M% V) Y6 `+ l5 _- l8 r5 b座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
% i, V5 Y/ l1 @! U* j3 B# W  C2 |
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
0 b0 Q: ]; Y0 f5 j
Email: xuezhi001@hotmail.com
- p4 `7 O7 h, f微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


! O: ^6 L) E" p  ?投资策略与养老规划
4 P* I: t/ @2 S# A4 b' w1 O
! h5 a* h* W4 V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
) M- a3 M; X9 L% @& s% P
7 M6 p! g5 h: i( i! N; N. K1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
) c6 V3 Y* A3 h- g, U* @+ n
* ?+ ~* h8 F  B  ^* F/ D- b2. 成功投资者必须了解的基本原则,
: x: w; J7 f8 A
; P; i1 C/ S1 w7 Q3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

, H% @' e) d: M3 w& e% @. Q; |2 ]* M4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

* R5 s- c# m8 u) O5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
( I: b" M! S7 z- `  P  u3 ^
6 c% A% O# A  @& Q8 G' m2 I 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
1 |' @8 u: V/ ~! {" z% C
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
1 E9 z6 T' r7 G: ^0 u$ {6 C3 f
: T9 g+ ^/ M8 I  t+ ^* m# _9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
& C' f% [* F: e4 j& H
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
, Q! b  y4 Z. L$ j1 ?
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
! y3 ], R3 a! |0 f' J+ _9 P
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

7 _9 X3 H" L- f( @8 _13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

  \* \0 f  l$ b5 t14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
7 l6 A/ z* `! r9 y
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
$ o. Q- T8 d* `, O$ n8 O
) O+ J& `( ]/ \1 P# L 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

, n9 Q1 m( _1 S
# ^+ p( S, r; h
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
- G; e, M9 I( i4 |
& U; Q( `4 ^  r, E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
. R( R/ U/ Q* W& c
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
' Z3 Z( }; j. {' o$ c& H: z
2 C; d& T; X- ^( N  B2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

7 S% `" K9 g/ V6 u; L3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

! C% Q# v6 ^6 S+ R/ g2 e# P5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

3 J* n9 f$ ~& V9 T4 U6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

! s9 B' r* {/ ^7. 富过三代的传承方案，
' R, j6 R# D: M* L3 @1 `$ f
3 b2 f" E) ?1 j8. 规划人寿保险传承的注意事项，

, \% S4 C" f- \4 a* ~4 b8 e9. 人寿保险的种类及功能，

# W* Z- a% s( }$ i- J10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' Y. u) e3 p" n' j# T1 l
; D- l6 H* e: f- G( T2 w12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

0 P6 r; {0 G  Z1 Q  ^14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

* J, M9 B1 t4 Z4 ^16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

9 f6 |  ~) b- W' Q 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
% U! _! x( d( S5 n, g