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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 3 |( M: ~) z$ R9 h
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' G7 |* k- @6 G( b' p: J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
X, C6 b8 S6 i1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
c" S, t* A Y8 W* y8 F: R2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
+ d- K8 U$ a; X! i8 D7 R# c3. 遗嘱的三种形式，
6 ~& d, E3 e3 j, u/ y4. 如何制定免费遗嘱，
/ i! A& w8 M. n2 Z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
$ J. ~9 ~' l% K6 V. v/ I6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
' W- l' o+ b- i* f6 a7. 富过三代的传承方案， , N0 Z+ w; I9 l; q
8. 规划人寿保险传承的注意事项， & b# H! U. G3 e
9. 人寿保险的种类及功能，
* e$ |9 G% E. ^3 Q0 Z: j* @10. 人寿保险如何货比三家，
; V$ Q/ b' o; c5 |11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 Q( J2 \& F o/ s2 I8 `+ a12. 私人信托的种类及功能，
# R$ a4 z& a9 N, Q2 e$ F13. 家庭信托的规划及注意事项
) b# @- ~$ S9 H( H6 Q1 e14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， % e2 h( K3 \1 }0 H( A4 j
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
0 A' }7 r& X( n7 v! k7 B g( o9 T16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# u7 ] v9 T8 |: k1 Y5 h17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . Y1 x }; m4 c* g
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) X4 v q% s" y6 B. e' Y, }$ _
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). . f4 c$ Z% Z8 Q) g
6 d- v( M: T6 w联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com _- B9 F, U: X
微信ID：frankz559 & q, \4 }' z" A* v
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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* O$ {8 g" y6 C9 Z周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ' R, c4 U/ [6 f: n
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
1 d3 k0 I% M2 E6 G r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
4 r8 @- ~$ p6 u; g! {+ ~* i2 P永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) + ^) J3 [6 |: o# |& B8 i# z
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member) e Z8 y$ v1 R/ e8 j$ ]3 q
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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