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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ' F$ f! ?* L" }5 v0 |& j- n
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 @7 H- @- ?. ]# Q% \2 X6 t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ! w. t$ ~. v+ d( ^/ D
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？& X+ Y$ z# O, R, P% a, d
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， . B/ _+ D) I) D" P2 o
3. 遗嘱的三种形式，
$ U- z, L3 c$ v1 }; |# H, c" Y1 b7 G6 ^7 f4. 如何制定免费遗嘱， * `; v( w- n3 X
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
* l8 s7 w' f' W) x/ Q5 v* Z6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
$ G+ Y1 `; }1 @3 V7 ~7. 富过三代的传承方案，
; p$ ~: w) |2 z4 I4 \, }6 w8. 规划人寿保险传承的注意事项，
* C! q B3 _# _. }1 k: h, i9. 人寿保险的种类及功能， & ]* ~, J' o9 |! @ `$ W" a
10. 人寿保险如何货比三家， 6 d N' j! `! U, R; J
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 - g5 K" D- l, ?- q9 v) ^: s/ l
12. 私人信托的种类及功能， , F+ @' M# Y9 d* h
13. 家庭信托的规划及注意事项
9 k d7 }- ~: T) @5 N# e/ W8 E/ ]14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
% j1 L) I5 B# R# {15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
$ ]. a; s5 C+ B8 J16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
) t; e$ }$ v7 F5 @! ?8 v17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
* I: R% k, F/ s+ D) z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) P% v, ?9 H% L, B1 I* W) {' v8 z
: Q* c3 x" C7 N4 I% Q主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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+ u; D4 j" Z4 _" T# p2 `$ ~1 Q# y座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; e8 `1 m/ ]) }
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Email: xuezhi001@hotmail.com : d# Z! [0 i# c
微信ID：frankz559 $ |% x1 V" m, D" a2 k
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名" E1 @ J! r! p7 Y N
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 8 j; ~$ l/ W1 O% G$ {
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
" p7 ^+ @ H1 Y; Q) g加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) % s3 F$ m# R' |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
, L- \8 I$ Z% B9 f/ c R7 ]宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)8 \( ~; h: y( B; i# ]
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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