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* c X. c3 Z& M4 w$ T" X+ ~Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ! w8 |) M8 R/ q4 [0 V7 m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - U2 X4 f1 S- s2 ?! Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % D: E% q2 N9 {4 F6 n0 R4 _. @
' ^. o& |# x L2 y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
* K$ e1 B/ _, A6 s. v# Z3 O4 d1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？7 |& O% k4 I9 k
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， . P8 d: M" X( Y2 {. ~2 H
3. 遗嘱的三种形式， ; G- ~5 K: c* Y7 S! J
4. 如何制定免费遗嘱， v& J7 c3 P; C8 q
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？2 j t% ?1 e3 s, D% H
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
o3 }+ r7 C, x1 m8 p$ B1 j* K7. 富过三代的传承方案，
# @6 v1 T- }: A$ Q6 E/ E% l8. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 B# K ]: c4 A: ~# y' p9. 人寿保险的种类及功能， ' `0 X2 o. ?/ \ o% S) B" ~, n
10. 人寿保险如何货比三家，
8 O/ _2 o& Q1 c* y7 G11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- a! a8 z) ` A1 Q12. 私人信托的种类及功能，
# X# @8 I& t; m7 G( n* b r13. 家庭信托的规划及注意事项 ! M) [9 C; z3 j5 n; v
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 3 L$ }7 z5 w8 ]
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 6 p3 \3 D. C$ t$ U8 P
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
% s% f1 e) N' M% R7 S3 A17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
$ C- X P; V' m* p! {- S18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？9 `6 j B2 b* v, L* J
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ?/ w2 v. F$ W: {4 F2 ?
+ @- Q7 {. {# FEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 R6 t3 k" J- t* l) i
微信ID：frankz559 " h& I+ X$ R6 C
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名0 h% D, W2 J6 d ^
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
0 r0 |1 N: _1 m2 i! Q2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
" A, p& Z+ `8 o! E0 P% n G$ `2 P6 _加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 5 K! Z, O. P7 @7 a1 W
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 7 L; r- J6 o0 e0 B0 R; Q4 @
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)* q' |* e1 M. O ~( h5 R, |: a
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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