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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 8 N9 _& W# X" |/ d) s
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , o4 q% }1 L/ F7 t9 V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ( H# N! k' x$ T
# h4 d# s+ K& C0 L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： - e* U7 J- B: O$ S8 J% s4 e8 y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
: m2 D1 ]* a$ y) K: l+ `: J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- I; r( y4 {! z; e5 x3 T3. 遗嘱的三种形式， 1 l7 H7 v" U r6 G7 S+ v0 p9 Q) P
4. 如何制定免费遗嘱， . e* B4 h* r, y6 S+ |- _' c
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？; m$ ^5 y( {+ f6 t, j. S
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？9 R. Y. B3 w9 c/ S3 t
7. 富过三代的传承方案， . |+ j( q. V" |; X* R% d
8. 规划人寿保险传承的注意事项， ; q$ q+ P' a3 N5 I/ u% s
9. 人寿保险的种类及功能，
$ g% Y5 Y: d, d8 M10. 人寿保险如何货比三家， ( P+ `% H- _/ T# C- j: B$ Y
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
2 t8 o- X+ U3 [% `12. 私人信托的种类及功能， ) Z) n- _& b1 C1 ^ H
13. 家庭信托的规划及注意事项
O0 G- {+ z; U5 j. i7 _14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
/ N; @2 K5 A$ o; O6 W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( C, F0 i1 z' t, Q
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， f: l$ Y% U" K: T
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( ?+ o2 c1 ?; e
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？: c @# \7 u- g+ ~& b( N Z0 i
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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# P/ k$ d4 r9 ^4 \! n座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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3 @; O0 f0 J! a5 ^; J9 e联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 0 l& r3 q( [$ [
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Email: xuezhi001@hotmail.com
! ^9 L+ s- x D, F% \; H, P微信ID：frankz559 0 s8 j" N6 e( e8 _
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名# L, b. n7 F a
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
: m$ h1 l+ I; S2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺" m/ r/ E. _' l7 g& O; `
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
" h$ _1 y4 z* ~) o' X7 B4 }永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) ( f$ P3 p$ j4 {3 b b
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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