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. |* W3 b3 U# {# g# p8 H' m2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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0 Y* B8 m* Y( Y, S: O凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册4 ^! ?: I0 ^$ ~$ x
. k; @* \" f- N: t3 e( ?我们将在上午和下午举办两场讲座 T/ X6 H% U; G/ c! }) B; j% S
+ Q/ B! X* G, F) u2018 投资和养老规划' t2 v# r! Y2 V
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Edmonton 爱德蒙顿
0 I- g# \8 o6 R时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
/ `" ]+ F9 V/ g7 p8 E( s3 D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
) t0 b f& d! N/ k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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# ]% e/ \. j0 {; E" D9 jEdmonton 爱德蒙顿
/ c- x m2 I- z. k4 g时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
( ^) m4 S7 l" z% w/ ~- A- H! n9 y+ g' Q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 ?2 a5 x% m% S5 Y5 E0 G7 O1 Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" k* U( @4 L4 e: p3 W+ H% G. M# @; Z9 [
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2018 投资和养老规划
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0 A; q5 v( `. C5 T+ E5 u7 o- Y1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您# l. J U |* S2 m$ H" N; q
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
" g4 v4 I# r8 w, q/ z( B: ~3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ + _# U- y" ]8 Z) k- k" G
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
w h v3 _& N+ B5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
7 }5 Y, t2 A; X1 I6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
. I) i* U0 t! ~7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
+ b2 G O0 t& E5 V8 c5 J4 X8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
5 k# }* G I5 c) u2 E5 q$ F, u9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 9 `+ r# |9 ^- ]! Q
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,, q' g# j9 t+ E, U
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 : y3 f' q; F7 @9 Q; q- m
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功! t( P2 F+ p# R3 j
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产, E1 L& I) {% R& w
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累1 \9 \. v# I, e! H5 B' n2 c3 ~
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
. n6 H! S6 q! q/ D3 N16. 2018年投资市场分析* I: a: P, M2 R/ Z2 `8 w4 Z
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要+ J* w* G. w6 x0 I8 \
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
! T5 C# y& A& C0 F+ M8 F讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 Q% K7 w* V6 \; J1 S4 Q r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 u) p' e: Y1 W. ^# A7 }1 A遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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3 A# @% v" i+ C* L; V3 z2 S如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( W+ u" }) Q. G# z5 X$ A移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, R: \ u+ {/ j9 \; P- O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& |8 _7 c3 i d在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战- Q/ E6 H+ m4 q6 B1 r% t8 E4 P
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% s5 \6 \3 ?# o' S4 F7 |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ I: \3 H. |2 i$ E; v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / j- i" E7 j$ ^, q0 r T, C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , p" U8 f* M! M: {
; a& o6 ^$ k! u+ f8 x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( e$ X0 M, q5 [' N2 c1 a如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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5 ]2 p7 K& g" n3 C4 n1. 遗嘱的三种形式 ]+ N; c% E' F" S5 C
2. 如何制定免费遗嘱 , A/ H7 P: t0 S& W$ o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" l* n6 ?: e& k( B4. 无遗嘱的潜在问题
4 ?0 I& u6 F. y7 i' m. h7 r! p6 s- d5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 l( P+ H& r; T2 }+ e' J n2 y4 g
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
- j( G/ e- q! l7 Q% \+ L7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % j8 s+ k4 c& `; j/ x- z! ^2 y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( ]6 \' I$ F+ r6 ^8 _* X9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ |3 k1 ]4 Y6 r# Y10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
Z7 L! L) \1 N7 P! `. N+ C11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : h3 q/ T$ D. m1 q7 l! H
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 C2 A. m+ ?* G2 t, v3 N" ]7 x
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座位有限(20人) ，欲报从速. C0 Z! ]0 G4 u
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- O& N' d( \) D+ J S% G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! S* i* X; D, p& `! K+ \
Email: xuezhi001@hotmail.com
# s( `- x x4 d6 z D( r微信号：frankz559$ F. m* z( K% H% \+ V2 u) \7 T
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
7 u+ a9 d6 j, W$ V, z+ a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） 5 h; f2 A0 h0 _) Q1 R0 Y$ C
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . ]' h) T+ F2 S8 d. n& o
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & S# V, `- o: i+ h
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
/ X4 ^1 B& F6 }长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 H( @% Q6 E: V# g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' \% Q. ^& _+ W0 r3 X! i! K
$ F+ Z: M( Z- f/ a( E1 N& k0 R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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! j) G+ q# a" A3 s% Z多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
/ {( F, M Q! |& `1 l13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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