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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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2 }. K( f6 I- L+ P凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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: ~) m) T3 ^8 i' w我们将在上午和下午举办两场讲座! J! l* Z! K: E, H3 i9 d2 k
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2018 投资和养老规划0 |5 k. Y( n! Z0 }: W5 {
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Edmonton 爱德蒙顿% l: K. r1 Y3 b' j7 D
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 ^6 v' i+ U! T/ I. e" A讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 8 k6 q0 S7 w0 H4 t0 u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 B5 I- d. [& H' m- K
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼5 {& @- w, x3 l( k# o4 T
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Edmonton 爱德蒙顿6 O, v9 M6 V# R; V: ?% [
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
2 g; v ^# b5 w$ [6 M- T讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" o* V4 O3 U4 j; x( X6 C' H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 ( i( ~) _8 J8 O
+ ^. V8 u, R' i3 E% w) t1 C1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
7 Z2 \/ U# \" P/ Y* @/ t5 P M2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
8 ]" \/ [/ m. q3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ " `+ |+ o1 |, `, q6 ?
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
. s4 I# E" c% _5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
9 x' s! G' q+ m% x. x1 t6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累& |4 O& P# Y6 s* }8 I7 o
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! F* u) i) }% _8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
% t( e& t8 \' E9 q5 K, w9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
8 \% C( D0 _" }" v: [ P( Z10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
/ }2 r9 e' X8 `* h5 Q! m11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 - P, K9 U" |* G" w0 S2 k5 ]4 ]2 G
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功- `# i- ?6 n) @* U! `' F
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产& I6 F, g( ^) ?4 m% G' b
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累' A. q7 e! C! c0 O8 R. G2 R% e
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
( G5 ]: z. l) p8 ^16. 2018年投资市场分析
2 v {( t& C( G- D, K; ]17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要: U& I. {6 U# Z9 g6 A9 M
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# M$ y( q: _0 j0 d- D爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用9 q! O% {/ ?6 S/ A: S
, P0 N! H: J: n0 {0 f; t时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM2 p1 I& K0 t; Q2 f9 b% e9 M8 t- H; D
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" N& x0 n$ k7 i. m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, V/ K& `. B- R- b! p4 J
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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- [9 C6 ~$ \% [如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
& x. [! K3 q8 K" `7 k" U移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" W0 y r& y0 R K c. {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 X$ W5 U; T0 L% K$ d
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战6 i1 B1 M0 O5 S+ P0 b8 s: w. W6 ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 J9 D( O. f6 r( _" S* Y8 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& Y5 \: |7 H5 |/ e1 f" v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; R4 s& V9 [" z+ A' [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # e) c- R$ m5 J2 z8 Z
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 f: v, W% F/ S }; R. p
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; x, C, Z4 Y( K' d) G+ d+ C9 Q8 g
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: C$ a7 e8 q# |/ ~9 _7 I1. 遗嘱的三种形式
4 S0 [& D9 d- h8 R& J0 m, b0 u, N1 R) m2. 如何制定免费遗嘱
. @8 A6 R# E+ ~9 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# U9 x; `: f/ R4. 无遗嘱的潜在问题
1 b+ O# `( S! G& Q! @- h8 K5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 g9 Y) D6 a/ @: ?" r, h6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较* U; X4 `- J5 q7 @" p+ b
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" \$ R5 n( ~/ p5 i/ z2 |8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行 l+ M6 D* k2 b* [1 w0 [$ v
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 }3 r( H& D- [2 F5 r0 P. I O8 w$ g10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - G& `- \: L/ o) }! V- O2 ]
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
T" D5 g9 D$ D9 I, q: B# O4 M2 s; n- N12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 m K& E0 Q) V7 t座位有限(20人) ，欲报从速2 U. Q6 J% B5 U. n- X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 V: Z/ o5 Z8 e# y$ t' B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)- O' V4 i( m5 V% k1 m2 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 X2 b2 i O) l+ B9 \
微信号：frankz559
+ y/ Z: L) @, \: R ~7 |' `+ @电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
, {' @, d l1 [1 C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）8 l3 \4 n0 u& n5 X% `6 i' P
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周学志（Frank Zhou） 2 @. x( ~- X+ ]( a( k) H
. V) n$ m2 ]0 z# X1 Q0 s6 o加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) H7 r4 d1 e1 J% C9 x
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( c9 c4 F& [9 {6 r% f _
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
x# s' [. f& A- L% i长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. e6 y; h4 ^) l8 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 I1 ?% ^. h* T; X2 K
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
. v& R( ?. k. |13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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