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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。! W F3 N( E8 O, T1 e. B U+ D$ D
% a8 S) m# X- m) ?凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座* z7 z8 {) Z4 D/ g1 Y# N1 W" H. A5 r$ @
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2018 投资和养老规划 y, Y# ?) K$ B3 G0 q) \
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Edmonton 爱德蒙顿
' j+ r9 g1 ?4 K' a: n时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM+ T% U- @' t" {9 U% O! _& K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
7 c$ Z b. ^# X' v! O% o4 a* v( Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* Z. m) M, v) O1 p: ?6 U资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿 G% Q7 l$ F+ \7 d! K
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM; |" E. @; C, E$ N1 d
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 y8 ~( Y2 @! T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 * ]) G$ V! s0 P# X* u$ K
9 ^5 ~0 a5 J& {2 M1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
; c& |8 H6 z8 s5 p2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ( x% H8 f6 D: S' X1 U
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
' \- d: o' B0 @4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
# B9 b- U; W. |8 Z- {& I" u+ `5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
9 F; `+ t9 Z# [4 I2 B) w6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
5 w* H% |* K& i! {4 N: s$ Y7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
0 F, z- R! f t/ c" e* i7 P+ W4 y8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
. e0 d5 v. r. H4 H, ?# w" e0 r7 y9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 , t; k% H1 O0 T4 c' T: v1 b
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* D5 I9 m9 O) R* d11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
/ S, o# \1 ~. n5 d12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
. r( _% `9 R$ u' {9 S. T$ k5 `13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
6 `& H5 T# X$ A1 O14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累) T/ y% C9 k+ _/ X+ ]
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
2 y6 D2 B/ @1 y16. 2018年投资市场分析" {% U6 U1 C R' q+ E' D
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要4 C# {' G0 W# M+ i. P
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! K( q+ N0 ?2 M+ k; v( o: p9 j爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
1 M- `' {, G) p) D# ]5 h讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 o6 A+ Y1 d/ d4 ~ f! z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ m D* X* f1 [" Y+ H" c: P
3 X' o/ S* [; @4 w* E" Z9 x如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 \! ~! a" h. b0 p
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 m% O8 M3 p+ S0 V3 O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; A- O, Q- |0 V. y- m5 x( H' [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! H- L, o) D6 t7 B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / x. d) ^7 A/ f1 k$ Y& E! ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- [4 u% V$ M# ~3 t; s9 u; }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - U& C ?8 ?+ Q% y/ J
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * }8 O9 u6 O2 [+ K' K* O6 d: _
) L. N) R& W8 a) t( M: F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 : ~ p' [% ~& e( G* w* y
2. 如何制定免费遗嘱 $ `7 ^6 _0 e3 }8 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 f9 W( }) `0 Y# m5 h4. 无遗嘱的潜在问题! L% h. K6 b( O n3 t
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 e$ s) z! q+ I" _1 n4 Z
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
% d6 g2 t6 _* Y% r9 m0 `5 C$ G7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 v7 G1 q7 F2 o- s" R: z: E
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行; l* y$ o H$ `! p( U7 `
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * B4 l6 a$ Q: J D
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 g7 D9 Y/ o v' D
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % k/ ]% P2 \: N0 L/ @2 _
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / k* m! I, r& s. J ~* w( S
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座位有限(20人) ，欲报从速
. r8 p, U V: f# I6 K% U/ E(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. {$ c3 ~4 N& J! {联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ r: ?& n6 F: j [6 _$ dEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 ~: ^& ^) ~7 |$ U& P, y( Z微信号：frankz559
! w3 `4 w, X( S. c& `. V) x电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
5 H8 Q# [9 { F) U I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）, j* g* U/ p5 `1 i/ O* a
/ l6 I. a/ B. [4 {! ?0 W* O1 j周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 + o' x; I8 @. T. a+ U3 f$ b
9 d# _, U. n" R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 d% W$ C- t0 t" k2 c+ n, }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) C! H1 `5 q7 T5 b6 K0 b! H# Y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 6 E c% y$ }8 I) w! m, m
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + {% P; J u# k6 P, }' }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- b6 }' w- }( s- t6 \( J+ L# _2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 8 R S+ i5 a# W- y4 k+ L' n
8 }6 M* }& w* ~4 H9 Y2 R多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
2 r9 Q' x8 J7 N Q) }% h% O* I13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)1 f' F. U1 t# n: V) I
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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