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( Q$ X1 f; y: m# F5 |2 a5 h2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册8 \$ i2 u( f: R0 y
* }: ]. E6 d/ z( n我们将在上午和下午举办两场讲座8 r/ c0 `. s; H, S E" ?4 b. V4 Z" f
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2018 投资和养老规划
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: D. S* i0 L( M% `* ]( tEdmonton 爱德蒙顿. a* r0 I8 x( ^" B
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM/ n0 j4 C) L1 \7 l8 c
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
. s& ~1 n- I! v8 v0 V6 ]5 n, m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼7 X0 c, l/ e/ J5 b) d; |
* g* e6 D) W' ?( e$ L/ vEdmonton 爱德蒙顿) T! T$ e# p- M8 C- p% W
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM7 [+ Z: C& ~8 Q3 I
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ o! p. {% r( ]- A% q% B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- J/ h3 i0 \" M) C2018 投资和养老规划 # P: J# D1 t+ O. f: z$ h+ i
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
. M# h' c6 ^! V, a# X2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 % G* D, k: X# S, I" v( ^5 u6 ]
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ B) c/ G* L# |# J. ]( z
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 5 D( M- b& z1 q' S; b. i
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划9 P% ]9 }0 `' I
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
. }3 }; J8 `9 p; [7 N7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* k7 |6 P) l+ D; E; z8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化5 f2 ~8 J' E) t7 s# i0 G0 h% A
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
, b% k! q$ n9 R. @10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,) [- q+ W0 S6 W" m. o6 n# z
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ) \% C, t# y9 P* b& f/ c
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
! @6 K/ Z8 H. y4 M# H# L- l13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产7 `$ T" e# w3 }$ Y
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累) O% ]6 v7 a! Q- u2 N1 j( `
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成: I5 }4 V7 K8 K: m& e0 q( `6 t! W
16. 2018年投资市场分析
% l/ k0 U8 Z( N) U17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要% l" t `& |* _5 {) s
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- ]6 A# `7 U! C7 }% j( q. X爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用! h$ g( f3 i9 k. w p9 Q
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
) V A/ X+ [9 _# u讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): I8 ^3 e$ }9 V# ^! d! c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 i+ E( p" ^' s8 G' ^+ W
' Y t5 P4 Y/ ?& [) A遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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" P. t% u' e2 G8 D8 ^, `* n+ B$ p如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 h) t# E9 e; U移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 `1 J* B+ ?, J; }; R. u9 e0 B" ^; W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * H% H: X1 U& Y( W) {
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; Q7 \5 a0 K$ M; Z9 m+ o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , v$ e/ B/ H- V! _& B; f" j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 O7 |% s: u& }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - S0 P1 {/ [! ^# b* C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 w) J, W* [4 ]" L3 K; L- s: Y8 ~
5 |# d* M/ O* [4 r8 k6 B在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, I% A- Q) T% [
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 H7 \0 K: G9 X, b
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1 G, O. R, a/ l1. 遗嘱的三种形式 ( e" D- v" y+ X. L
2. 如何制定免费遗嘱 F0 a5 S* {8 d% q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* F5 d3 k$ x$ a1 f8 q7 _4. 无遗嘱的潜在问题
; G3 Q- l4 k! ]+ ^5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" S; v7 Y6 |, P2 r6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
/ x7 k( w! t x1 Q$ h% T3 z- B7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - J# M2 }6 ?) b* P0 e9 A
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
$ H$ f7 y9 L6 o) R: |" F9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 l: N9 M/ K2 Y' p10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 t1 {, K( K7 D' m9 V, Y$ V: t
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 4 M9 q t H5 L3 s- N2 R
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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[% @8 J+ L9 F座位有限(20人) ，欲报从速
2 O! g. J( I- a: C* d2 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ P9 O+ `0 f4 Q/ e" C# B; j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 j3 E6 T' U7 W1 g& A1 E2 }1 h gEmail: xuezhi001@hotmail.com
# E$ P$ V9 Y2 ^0 r, n) z微信号：frankz559
( J6 T- x- r& W电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
* {7 G! p& L! [, S' f" C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） - A4 T* [1 O- {% Z# y: }: ~. \
# x# M( d+ _8 u% S6 w' {" }加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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# g! z0 D' F- d. C; _" E' V5 n5 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. G5 d9 `( I5 e' ~) O/ M8 l* K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" ~1 @, y# b$ \3 m(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 {5 B& _' T) N( D0 B
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! h6 ]1 V& z3 M- ~# _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 }7 O% [( p X9 ?+ c' |2 W
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 9 i6 a# w5 ~; I9 K" @. d
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
% U3 O9 ], g) `! V, z13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member), D$ Z. m! C4 A* b
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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