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1 w- {; q% s" K/ s0 v C- }凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座* f* L+ K; p+ j; N% v6 e
0 r* W& o. R$ w+ E& z2018 投资和养老规划) _8 U) Y$ U3 L! v4 m0 M6 }
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Edmonton 爱德蒙顿9 m( Q# \& m" t! a P6 ]' t
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM; o, t* a- G* o8 d
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
1 Z; |' ?1 |5 C6 X% p: l( O9 n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼: n6 o1 N( U0 Y, b
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Edmonton 爱德蒙顿
9 ^5 g) I1 B, l) L时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ q0 _5 n& H9 J2 t. d" F( a( A' n$ N# }
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' @/ \) X: Y* @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 , Q" ~; z- w* E: p; ]
4 [+ J E: V) }5 S1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您1 ]9 o% e- c8 v6 Z6 s
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
7 o; q) M0 f) P0 \+ N0 e. F3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
: |; h. X4 I! O% r* x0 r$ F6 Q4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
* t9 Q! l" s4 `. ]( \) D5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划! C b4 V9 D* e9 r
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累 B, [# m" u) u7 f
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 `. P' A2 R3 F# W, A8 y' D
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化; }$ s, K$ `& q' Y- j1 F3 d5 Z: `& m
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 , T9 h2 U- c: [6 [- S" p4 c3 Z
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
9 S6 b. L' f9 [& M) R' N+ M- D11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / T( g4 q L8 s1 D' H+ |
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
7 I; [. |4 y' D9 z/ k, C3 O13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
$ i& l( p1 P/ s0 m5 A5 u* s9 s14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
3 M$ h( N; I; ]& E3 z15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
# g1 d1 h9 c; g# F& o16. 2018年投资市场分析
- P: v4 |% @0 y17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要0 J+ a% ?. j! }; {2 q1 F6 G# T
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用5 q) Y+ J+ `, J
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM, b5 s7 V$ ^8 p' p! I. j
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 B8 m& q# G9 M
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : X# A) y& K0 b# K- U
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 Y# V H) u1 g3 j0 g# T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - B1 a+ C5 t' r: ]7 V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# Q1 b& f/ ^5 a" ?( {6 h# Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - L" \6 [' ]5 a9 r0 U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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$ x& u% ^* q+ \ \6 f8 k: t% _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' f4 u# j% A7 y3 B/ @: r9 Y
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' j! g1 j, P! o+ m
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/ o* M8 J8 r7 `0 [/ n% k, k7 i1. 遗嘱的三种形式 e1 ?3 z& b! U
2. 如何制定免费遗嘱
9 y! K7 n1 X' ]; d/ u. P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ j0 m% j1 w' H* o h. |9 _4. 无遗嘱的潜在问题. k+ c2 N1 i4 y5 `. ~8 J( N5 }
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 ]0 N- W+ @! s5 t% B- l+ L3 Y( I/ u6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较7 s. _/ b( i8 n9 l5 J( t8 V
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' t. c4 w* o& |+ {$ A8 e' v8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( ], Y$ U1 n( Z$ T& V* F; \9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 r6 t9 D! B- L2 {
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : h/ m* Q& b* g H5 h. d& ^& G* \
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
5 Q+ J% |: r( U& f& z$ U) |! N; g7 z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速: A# c# U L5 S5 c- [) b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* D" m' A& S5 H
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 z5 Z, q t7 @+ g# U% Q* FEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 p- T# D6 G1 I6 b' R
微信号：frankz559* E# Z* t7 v; ^, w" v; E% w
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 X+ e. p: k( L9 R" P2 H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 L( `3 G) X' K8 `
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周学志（Frank Zhou） ) b/ {6 M" m8 M* F# x% z
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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1 ^& o0 `% d0 ]% t7 ?5 Y# u0 L8 i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * z* h, d1 e5 G" Q0 {) m8 K
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
S% l) V( ^* z, g, g长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # P2 e- W- K! ], N( l! ~$ R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 Q: a, ?* M# B5 B" w% ?5 U( [; a* S
% T( t* w% h, c9 T& L1 w2 h0 G6 y0 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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* ~7 z# X* ?0 Y, c8 f& W& v W: a多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ r+ F; i, I3 g& [13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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