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. j, x- D5 T- L6 |& N2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。8 Y, `& y- l/ P9 ^5 V% O
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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0 l$ g, N& u. a# |' `Edmonton 爱德蒙顿
+ T6 \& I8 M2 h: Z时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 A# h7 }3 d- ]0 x' l% [5 E6 v1 h讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
8 S$ H2 y. k2 \2 F n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: x) H& ~ O. C2 ~8 e8 b. K) A+ r
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼1 l0 [1 ^2 D: X. G: G+ q s
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Edmonton 爱德蒙顿* W, i/ I9 m% i6 F
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM3 J8 @2 T h, L* x" E
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 C7 k$ V. J# q, M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( b0 w4 ~& U$ _( v5 h" w4 s
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( U, [1 E( i2 H$ F3 d2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您 y5 m# B1 U. ^: @* E3 c4 b
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
4 b7 `- G5 F* S9 N/ B6 g' \% u6 y3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 7 C: k. C. A" f9 t% @$ z% p2 }+ {
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ + _$ |' g7 G6 T, Y
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划, \. V6 r2 u5 h* V
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
$ n- |4 m" @: b7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
& L* q7 B0 `4 j# C6 O# V9 W; [8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
5 a! W g1 g* e7 a+ U' P3 x, Z9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 % R- l6 z- k) w6 Q1 h& v
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,6 _; |( r$ B$ w2 t$ }
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 * f* q y% ~- ?
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
/ [8 Q/ F5 n, D& v- H6 E( A13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产2 s( @6 p1 p: D* s' d
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
$ ^" |. G# m5 I+ K n15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成9 v! K3 e# d9 N4 Q+ B. W
16. 2018年投资市场分析- y, C: J3 l; O# f% Q
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要8 q% D/ [* |# X2 M6 B% s
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1 w/ p8 {" p2 U# I爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用1 G7 A8 Q* p3 r5 ~' [6 V
# d. q; F/ N4 c& L时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
6 t, u& m/ Z6 I+ N! w* A; P4 i讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 Q# B& J9 x+ V i& n& a% n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 T5 |5 p6 m: o' C) Y8 v* u
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 B/ `: q3 f3 F9 u* L+ ^" {) K5 `
$ g. T, R) q7 D如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: P: u i5 I$ V; d0 H移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
+ p( Y2 ^& K7 H8 Q' N8 v( v$ F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: S3 u/ U$ C% ?9 R0 R5 a在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. y# [+ n8 y4 A& U1 H; I# B( e, M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 c* n7 z, Z- r' [2 Q' ], g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& F; N8 w/ _7 Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - I+ N. r [$ N& Q8 O! M
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 V* J6 A6 |: j, O }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 , V$ g8 V# \' h- x% D# K/ c
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1. 遗嘱的三种形式
' |3 _" O, w1 \2. 如何制定免费遗嘱 , S* W! E& Z W- [* G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + x9 X$ l, L9 o* s; e3 m6 d
4. 无遗嘱的潜在问题
% T3 N1 g- K: t3 o7 v. U$ k5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : s4 P; e F: |; P- f7 E
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
! e x8 r% @3 O7 r7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ @% h0 H2 {. v( j1 G! Z8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
3 S8 W/ T9 O$ b: ~3 X9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 Y; x' @3 R7 G* @
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * Y+ X' |) b9 b/ k
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 U& U9 d2 x. B3 o9 M
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 x9 v3 k8 ?9 ~2 l4 w9 [' b: G
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座位有限(20人) ，欲报从速
- s9 o# Y. c' t% V* P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( X; F7 e3 M( ~' V; Z$ _1 d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); B4 Z+ O. s3 e& V6 U
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 `" v; U8 o+ _+ _) r: U
微信号：frankz559! h9 y. P& ?8 O/ c9 z* w A
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名, C! o9 x1 z7 J- w1 B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* C( ^0 L$ Y. _
' a( K5 Z1 F# {/ m周学志（Frank Zhou）
# I( e! w8 J" [$ p( v
, `" Y4 Z& ]4 m+ h5 H9 c9 g加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 % W7 ^$ D6 u4 _# q. q7 L
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! E5 {' A: r5 B特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( X* `( D0 ?) N0 H(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 1 B( r- P( w% @9 G* x
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" _) H% E+ a7 g% X8 p, l2 n* |/ d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : B2 V8 ^* w$ e7 h/ a& w$ r
/ e: `" W( d5 }, P多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 C9 n3 h, i& g; x
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member), D" S% S g: ~! a$ l
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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