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; m& N6 d" L- j/ ]- R2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。( W% ], N( V% c8 q) _: A2 p
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册7 `' |: ~; o9 V: F" d4 |; ~( ?
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我们将在上午和下午举办两场讲座3 a: ^( N5 e- @9 U
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2018 投资和养老规划3 q: O2 k- o$ Z( s. n7 o
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Edmonton 爱德蒙顿
" ^- t" p6 C; Q! H3 M时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' |' v: C1 ?8 a* e5 h7 o讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 7 K/ S+ B/ {4 ~ k3 j1 Y. x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 ?: D1 U; l# M9 Q5 l- k
, J# p7 [1 W% {/ X资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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; u* U9 i g* |* ~8 a8 ?Edmonton 爱德蒙顿
. d/ ^& E* S# ]3 J时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
' C4 Q# }. x/ L讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( ]% Z: o* G* d+ r* E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' N. B- M$ r+ G* R
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2018 投资和养老规划 $ O8 Y8 O% J! i4 H
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您; S4 x. }5 _& M
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 + l4 f8 O; |. G" z
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ' M4 N' x; f8 o4 K
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ # L7 U& A1 W4 N/ K4 v
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
0 S" ^$ I q& [ ?6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
* o: I6 k! @, `7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , O# K( m8 H# E5 T
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化% S3 q1 r: f- ~+ C1 @
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 $ A, O+ u9 z% A+ b; e3 b8 `
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,& L* ]( ^1 u' P& C! q( ~
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
/ d" B9 L0 H. W; @! P/ e12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功, ^: y; M6 ^# @/ ~- g% Y6 w
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
! s4 q& w3 e9 B7 W- N& p7 [9 S" q14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累6 W- N, B$ p8 I+ P
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成$ J0 G- _$ o6 l w J. F% O
16. 2018年投资市场分析' h( d9 Q/ c; w0 e( g$ Q
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要& P! ?: M7 t0 p" [# }/ ?
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM9 g' g7 D; }; |$ h) ~& e
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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) ~) M. b" h8 r3 S' O0 Y6 z遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 b J+ U9 R- `; L$ I/ {. U; J8 d% J
# K' {+ N+ `- j. c1 @如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 S$ _- e+ T0 K" ^" n8 A& v移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 Q: `5 D9 ^/ K$ V z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' |! P/ q$ V, e6 H* V0 Y+ A
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( q& T+ G0 L) G p, O9 b: z: K# a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 _! [ O) U# D- `# U; `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) P( v) s( ~: A2 v+ H/ ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: H" u( d5 p) i, t: x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; j+ D* ?, S. ?! A; }2 Q9 d1 G7 D
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . Q+ f+ x3 N& m' w
# K G: j: ]4 q如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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0 y# ?" A& D; v( A# |1. 遗嘱的三种形式
2 \0 x! B5 U2 k$ T6 a2. 如何制定免费遗嘱
: _1 a! K7 k. {6 G1 T+ K$ M& T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& Y( V M+ p8 ?- H4. 无遗嘱的潜在问题
+ W# ^: j* ?8 T$ j4 v' Y4 M; O/ F5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- x% c! D0 p+ i! w- M6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
+ D: Y v- \5 [+ ?& D* }7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& {/ V% ]# h& @6 `8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行8 t$ V" {; V/ w; ]
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
}* p% I( E! D' D7 s- w10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 z, j( f6 v1 @11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
m8 r+ n5 p* p" S) {- F, v% ^12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! H3 ], k3 B0 F1 C2 c9 L
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座位有限(20人) ，欲报从速
% u6 l. U2 Q6 C ^$ T& X$ M3 q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 D( I1 O; e( }4 R u" ~# p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); w+ N+ Y6 P* j( f# o9 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com ' ]% Y1 k( M% f$ s
微信号：frankz559
# G$ F0 ?* u1 v9 B9 Y: W2 r; }- N# [电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名: B/ E6 y# m: C/ y5 c, H3 V8 P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 }' w$ s! k. {( I1 r2 C周学志（Frank Zhou） 6 W6 P: R$ H7 m
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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& X/ r$ f: W& T7 t9 E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / Y, b/ l7 e/ [: l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ D- l2 O4 A% s% _+ K% Z(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
; G% _- m$ `, ^9 ]7 H& ~3 N( P长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: d9 j2 h k& Q5 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 $ M$ `& M; Z0 m* @4 I4 L+ D ?, ^
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)" Z H+ U1 H- M' B+ q( T# ?
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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