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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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' L1 f& J, r. q- w1 S0 w2017 感谢老客户的信任和托付! % K- F: b/ }! R) y& W/ ~& y, @" ~' e
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2018 期待新客户的信赖和支持!8 ~* F* @ q$ T$ z
1 [( P1 n6 G, R% M4 Z5 n/ U2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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6 i+ X q' A. W 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
7 Z I9 b/ G9 @( B: Z7 X- E. ~6 U2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 : y* r( z" V& w: x& d0 q9 g
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 4 }' X1 Q7 b& ~* L0 }- x( J/ \
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
- u- E- t! F' H/ f p* V0 p; e5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
$ d8 V/ m2 ]" ^& k, v6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累4 b2 o; l( ^5 T
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 7 z: h* u+ _8 j0 G" H
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
4 {; l, X; b/ F5 w+ O2 H6 X9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
6 R: _4 R7 Z2 a! ]0 \; L' h$ r" W10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,* j+ |% P8 } a1 ]$ @& K$ c
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
+ k2 ]) @& l- r. n5 s% y' Y12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功5 K( r6 B8 X8 k& K3 z
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
) ?0 R, u& F4 k' T" I" ^14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累$ b2 A6 b- f8 k; m0 G, q1 V. l0 k
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成1 b- J3 v, I5 s8 R7 J( x: T
16. 投资市场2017总结及2018展望 / P7 \9 p% |' E; C
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要8 m- |# Z6 G* C# }1 J9 L' K* z0 h
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, x8 V; i8 [* f6 ]% |4 w# v, T 主讲人: 周学志(Frank Zhou); A% \% p9 J6 k1 `: T- T. [: h7 n
座位有限(20人) ,欲报从速
/ h+ Z9 }" z5 i% B8 S(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
' i, \3 o& T* M' h 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
* X' x( Z4 w6 I% Y9 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
. Q$ x' @2 N8 c1 v$ A8 v微信ID:frankz559
- _) f9 z; S2 K7 ^电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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周学志(Frank Zhou) 5 \6 b/ W9 H8 K2 i
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 % \7 h1 h& c3 `: Q6 j) X& ]( w
, G+ H" Z! z3 ]( {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! n7 R3 b4 j# |$ s! W5 }' V c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- D1 E1 k/ S7 W$ u8 w(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) % B d: p9 t9 r _
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* J+ n1 g( D: q) q; D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- Y) O8 q1 d1 Y$ w; f5 a1 w- C! W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; G8 e) m. |% k* S
1 t4 [1 J) b. }+ n+ y) t2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
9 d' R: R4 g9 X* \7 P$ N13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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