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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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/ W7 ` V E: T3 a# q1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ' _* m+ s, o& m& h; U! [# T
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ; ^: P8 ^1 l3 ^3 O
* n# @' N) W0 x% _$ K; q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ O9 ^5 K2 x; a; J# N: c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 1 @, f6 Z, I- f/ u0 V: e
税务优惠策略: 8 I3 ~1 } b3 H/ {7 d5 f
1. 合理避税-(Never pay tax)
0 S/ v( c( z, |$ i$ b/ ]0 m* ?2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 9 I5 f5 v5 }& t. \" L
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
$ E( Y& I: o4 E& @5 u" f. [# g% l4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
1 V4 }/ Z; P. o7 p2 x9 Z5 T5.自雇人士及 专业人士节税策略, : l- X s! A7 X* L4 K; m) m/ Z
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， : J7 X8 | B& e" F$ ?( |
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
: o0 C$ `+ t, a2 k2 F( f% a8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , b2 j9 |% q! [' Z2 l
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% F; f# R4 [2 f- ?) R10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; G0 @' B: G% J. S11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ; D/ y9 v' l2 K0 t1 T: Z3 {
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
; f/ G8 ]1 ~7 A) d, |+ v( o I13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)) C9 g$ U& B& S% F3 P
) C" b5 u; \5 b$ J- r) u2 l6 K下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 2 t: p" `. u( u2 f! B9 K
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ! }5 [# s. u2 k P2 x2 S0 R+ J6 n
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， , [3 H$ @0 y5 M j. c
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， / `, y9 X* ~' K) p* m( [* i
3. 遗嘱的三种形式，
+ \+ @4 ~: v3 V: q4. 如何制定免费遗嘱，
1 O0 P4 s: } f+ h# }5. 富过三代的传承方案，
7 w) y+ h( A. L6. 规划人寿保险传承的注意事项， ) _7 M& Q( J% Z$ H9 D1 E( R$ g: m
7. 人寿保险的种类及功能， 7 c ~% w: i, n
8. 人寿保险如何货比三家， , Y; ]+ l8 ]5 `8 e
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 8 E9 R& L& A, C" A- X
10. 私人信托的种类及功能， " D' Y6 ^) K7 i* S9 _& T
11. 家庭信托的规划及注意事项 1 ]2 W. P/ k- [" i& f7 M
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 0 U8 [5 v. B& e' p
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 1 O; N5 R3 ]. `$ t7 |
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( X( ^% c0 K4 Y$ @; J8 w15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 " i/ p. J. [3 P1 ?3 q
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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, O% {- m" k) N3 }5 B: b7 D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " ?" q7 F5 N; E/ ^0 d4 |" H
座位有限(20人) ，欲报从速
! K/ K2 x5 I) k: v. P- r# D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 `- {/ y a7 a( N! V/ D# l+ v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 A6 o. c! D% O7 S- P0 m, `' SEmail: xuezhi001@hotmail.com
" X7 f* C. A9 j- \7 y9 V# x微信ID：zhouxuezhifrank
$ z# [/ b( E: K+ L# }% y$ ?) n电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 2 O7 Z4 B9 W4 k* F8 C5 s+ R
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: w( e7 j# X8 T8 u4 e- g# f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 N X0 }/ y7 R/ A! E* y7 p) `
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) & A. ~7 w/ k3 u1 r6 s) D$ q' }( y8 F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) v" \- ~4 @1 C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )* T) h( L3 c" d
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 * n' Q% J. O6 ]! N; {( O
! c6 |( v( u9 b) D6 X! t+ f加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' A$ i9 z! ?. ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 I& M/ f4 \. Y a8 p4 Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 K5 y6 v/ T$ Q# j/ O: q( S8 F百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , h0 V, R* i; z2 L6 ~5 `
具有20 年的金融理财服务行业成功经验, _( b2 G9 {% Q; r
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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