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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 + x( F7 n/ q( G7 u* e
& s/ ]# x$ ` A1 q; A( |! N1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 5 x& H' ?2 V- D5 I/ G
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) & S* J# J: ^8 Y% x6 t) u
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) t' x$ u3 u4 t" }( ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
, g0 k& K) G5 l9 V* h税务优惠策略: 3 t' K: W' x" a* l) Y
1. 合理避税-(Never pay tax) 3 P% z$ ~: ]$ L; }2 G
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） * T4 j1 y- d# `
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
/ |* z8 ~" b* y! t6 [. u0 h, k4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 1 n/ O) B$ W1 F7 v1 @
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
1 A: O/ f5 Y% e, R: W& V, T6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
4 M+ {- |! j' G5 }% w. q" c7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ) e7 P; W; U2 ~' d3 O2 P
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 6 U( @' j$ R0 ]
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
( z2 I8 v2 t h @10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 8 m5 I r; g# @
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
/ I D, y' ~7 [* s) W2 L12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ! s% Q4 _) w, t; y0 i
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
3 V1 E* s0 h W {4 |8 ~9 R+ z A' U" @: Z3 r2 d$ |5 q
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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. Q. T% V; M4 ]/ W; H" l% z本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： : H9 t5 j! m \, z9 t
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
# W5 }5 u) ~- ]3 @! {2 l2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
9 h" e b$ P7 y- l6 @; A9 `3. 遗嘱的三种形式，
8 h+ u! W7 u# S' \) h) B4. 如何制定免费遗嘱， , r; {6 i) b6 A9 I
5. 富过三代的传承方案， % ^4 I- z8 N" |& A0 d. o8 m3 e/ Z
6. 规划人寿保险传承的注意事项， # x' `& _& e4 a. T: q2 l+ | X% `
7. 人寿保险的种类及功能， , B: J. ]1 q+ E4 Z
8. 人寿保险如何货比三家， # b9 E& O9 H3 Q9 ~$ F! h4 S d" U
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- A( P; [3 Q" {% h4 n10. 私人信托的种类及功能，
! c% I/ `3 _* }6 @2 w/ `11. 家庭信托的规划及注意事项
, f9 t }1 L6 B; ^2 C3 d12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 \0 F {, i) M2 _8 K* L& h
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% V& B1 ], m8 O. |: E1 q14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
* R( D4 ~0 ]* A8 s4 i; t15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 E9 z% u. @ Z
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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* V( R. F* c+ O2 S/ K6 k1 R. V. t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 N# A7 C7 [, U' Y7 U: x
座位有限(20人) ，欲报从速
- ^- n1 k2 @; V6 I2 ~3 |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 V* K' `' ]3 f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 } S7 w$ c% G* aEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ t1 y6 k+ {7 P4 o0 t( f: `& L微信ID：zhouxuezhifrank+ t L0 l1 W" t2 z! ]" I7 {7 a
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 % y6 L8 \6 P/ j. S. _
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% f/ x6 ~# Y9 M, D4 l6 o. \周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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5 ~* D$ b, ], [3 S5 y$ P' g8 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; o/ a* x, H# \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) I1 f4 p$ M# s+ O
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # b( Y; q. ?0 V$ i4 r- c, Y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 L& `: S' Q$ e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # @3 T& [2 D% }
) w6 j9 _9 X" E( z) Q# G# v$ x2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) ^7 [5 W: F4 P! a: H2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - V, f4 T9 O+ _( d
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & y5 n3 K# i% w+ d* L# |
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 o& _# e- m- @: [3 S" f3 i, [9 z百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 m9 h- ]/ E ^; E. v- a, O: `+ k具有20 年的金融理财服务行业成功经验. I/ h" d* W2 C) \
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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