 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
[' ]8 Y j0 U, G
+ u, A& t' x* A' S1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
9 |% |! t7 ?" Q
" g c* v1 H4 Y. U {1 _& u5 w5 X2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 r7 k1 O8 g$ |- L& t6 p$ a
0 W7 w) n& Q# x+ H! v3 T9 P9 S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + O* m" B7 ^* n% G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 K: A1 B6 s2 k$ B& @% Y5 b, N! V8 i
1 H9 y( o% ~% R0 | J2 g! V上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
3 _: u1 ?, i* V________________________________________ 9 v6 s. K! q* H
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： + J) R) l8 I- c
税务优惠策略:
3 x! M2 R7 M, ~+ h1. 合理避税-(Never pay tax)
, }2 O8 o9 f$ a1 ~; J& B$ p/ S7 ^2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
6 Q8 w( u$ P9 H$ A. v6 G3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） # N( ^! g% q& N1 L% c7 ?* u
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ! a3 W+ S1 x# R: X5 ?& r# Z
5.自雇人士及 专业人士节税策略, , Z1 j9 c6 j& _0 ]- @% n1 [
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， $ b. P/ N, E; q2 z; e# I3 F2 F0 u! ]
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 4 i9 {; ]" x6 N1 Q$ d1 e5 e
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
8 s8 T& n' x8 S) B; V3 A7 I9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 G" O/ F; O0 D* F
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
" U3 {: ?) u, {7 D+ ]4 T" q! ^0 @& V5 S) I11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
. `7 g$ U* I& ~1 f12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 + ?2 d |$ X% z! h5 i
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
! f" X, f# ]) B `: Z$ Z. y/ Z) }$ t! A; Z) Y9 U7 w- n& t: {
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
& s2 t3 x" A3 B/ ~
S6 ?' ~/ d& E/ ]本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
9 `2 @# }1 d) Q5 C$ q7 W) v6 _. j/ F1 D4 H
3 W x( z4 D e2 r9 ?( D, Z' i! w$ @3 G
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
$ H7 x& N5 a$ e" |2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
0 ?/ @* g* q k& e3. 遗嘱的三种形式， 9 C& s/ k5 |/ l/ D" K
4. 如何制定免费遗嘱，
1 \! j Q- E h7 R6 p* F, R7 B5. 富过三代的传承方案，
) a {8 O9 L; ?$ p( Q6. 规划人寿保险传承的注意事项，
: R: Q4 s9 u0 \$ v+ p7. 人寿保险的种类及功能， 2 y5 Q) B% A5 X7 B+ F/ C) h
8. 人寿保险如何货比三家， " Y' n& r9 `. l' U3 ?' m
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 / s+ g: F l c$ L$ M* F
10. 私人信托的种类及功能， 7 X# J" P( ]# U! f7 f' q, Q
11. 家庭信托的规划及注意事项
' O6 g; w* h$ }$ e" r' I12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， , w; L4 B1 Q: w& p" V! `3 S$ \
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， " \; C2 t0 n7 n+ n
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
y1 [" J) E% ^% V15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 X) `! q$ f" e
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)" @* x9 M' i! b
/ q7 U {, ~% g7 b) s) l P4 I
1 T, i3 u" K( J, [6 D
, A2 m4 x0 z/ K T" {4 A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! z; W9 q8 f0 J0 U! z0 d
座位有限(20人) ，欲报从速
7 L3 I5 h- Q# Y7 p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 - p5 g; n# u8 J! R( I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 7 ~8 l- P* a3 S
Email: xuezhi001@hotmail.com
) M' @( K& u" G% a. v9 H3 j( D- T微信ID：zhouxuezhifrank. Z; J1 F$ | Y, a! E) a
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ; M7 W7 c5 ?; G4 o
: S+ X5 v1 o/ Q* D
% ^7 K' X3 C$ Y% n! F! @周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位/ H9 U6 r+ N" n0 c
- ]9 Z. B: H/ y y
" I) N' J4 d) ~, f/ c
+ H! ^0 K5 G' s, k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & ^- Z# P( j9 j% ^+ z1 N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! N5 e( A3 M* i$ ^; D(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ( }% ~8 w' Z# V$ D
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 D% k9 |0 `0 B/ j) n Q& @3 k1 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' e: H; a1 D8 ]4 L# J8 z
# E3 F- r: p( E- ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )5 i/ C" U3 t" r( X( l: U# i& h5 k
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 F0 C& `- r: b Q. S* a
4 s" X- ]. m' @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- G7 }1 K1 O3 O2 T' L, j; q3 p6 p4 U永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; k3 r0 W9 p5 }; a2 @1 y, B: ]宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 L$ Q R! z( v
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" c9 `; n8 e" h" _9 V! D具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 D! V: A) @8 |% k" j |
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
