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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 3 B9 M2 ]" h* V2 `# `" R1 o5 y
6 K* O# B' q" @/ z, m5 E1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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$ j: ?* I2 { H. u: ?" \讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " ^ T( q! y' n# C4 }! B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* I( a/ t$ g4 l2 Z9 v$ Q+ }# Z; E上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
# O% P( |% m! ?" I* N0 E7 }税务优惠策略: ! m3 ]' |# `/ c. r- Q9 T2 t0 @
1. 合理避税-(Never pay tax) + X: M% ?' k B3 e' [
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） " U/ U8 s- R9 V
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 0 P) i/ U& ?: s* \
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ( j# k1 @4 s) z* c* m+ O! p
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 7 Q/ J$ H* k( N
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
6 z, f* M" v1 ]# @6 d; G% W) B7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
9 W% h/ s+ @% J: E1 u8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . Q4 K+ G' `5 }
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
0 u8 R1 Q" s0 \5 Z9 `* l4 o10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
0 Y t2 ?% D9 O8 ^) S' i9 S) X11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
4 m" L# |% d6 k3 F: e12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
0 \$ [1 J# p& y, [13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) # Q, T% q! [4 X N
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 6 @7 `2 r& ]7 {( U
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& `6 e) C& ]+ P0 F+ _! U1 I! c+ |1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ' G- s9 e3 R1 u2 x1 L$ F
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
& T4 n( l( V8 V4 P3. 遗嘱的三种形式，
* W% ?: K }8 Q8 T4. 如何制定免费遗嘱，
! B! e$ k" G9 ]0 v( s* f5. 富过三代的传承方案， 5 U) I% q/ N. E. B; i) [, v
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ S* A; X4 n9 O- g7. 人寿保险的种类及功能，
% P9 Y& |. @7 Q$ ?9 G" u' r& j8. 人寿保险如何货比三家， 5 J* X$ w: O8 ^+ w/ Q9 S0 L
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 % w6 [$ f i7 ^+ A6 U
10. 私人信托的种类及功能， % E- ^, b( @4 R! J4 T
11. 家庭信托的规划及注意事项 1 d0 j3 w( Q' N' x
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 I5 B O, t; W) S1 C8 c8 z
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
. k4 h3 I- e: |; y# D) u# B14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
3 o% n# X- @, M8 t. c8 f4 R( @15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' M# m& c3 X- g9 e1 p9 m \% g
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)+ \& B7 U4 Q0 `1 L# ]3 ]; J
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0 W: N5 i! S: [ F0 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ z L' c: x+ a* r. e# V座位有限(20人) ，欲报从速 & s L) n, M2 T) R, M {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ( J2 b6 i: W6 t7 Z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 W& b' i% N! SEmail: xuezhi001@hotmail.com
: h/ `6 l) S" w8 x微信ID：zhouxuezhifrank
4 y% b: P u/ d电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 & c/ y8 J; s h
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位! P. E! o x* s5 K; D: G
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6 G, X _* Y9 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" H( l- ?. L H) I特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! A5 M& t; P$ M# \: m7 s; A8 ~
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 5 Z0 ~# I& L+ N
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ ]7 L8 D& W+ R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 M I) l% E! }/ }/ u2 F; Y& q
# k8 y: T% v7 W$ J ]2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 X2 m6 r: {( H- W7 h5 ~2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' [! ~* q! u/ n- N- N) A- n
2 H$ n! T4 h6 j, T% Y- s) ?加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 E% y* k5 Q7 p" f- }# B e$ ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ F* q6 `4 q8 d7 c& C, A宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 f1 x( W4 n4 x/ C* F
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # P+ K5 L% o) Q1 W6 C( {, k. d
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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