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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 4 z( Q' M y9 [5 o* x. F$ E
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) $ A% X. `& {' c7 e2 h: L% {' b6 ?
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
r( j9 [& b. {0 ?7 G; a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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9 o3 @+ K1 r. h" P8 m/ \9 d6 c* t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： & s7 E- H9 f x# t+ v7 O
税务优惠策略:
9 k+ u, \+ c7 R6 f+ M. }1. 合理避税-(Never pay tax) , |# b" p0 M: G2 \8 ?
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
! L2 M% f8 {3 s2 ?1 H3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
1 i5 \6 n6 {9 j% n9 f/ P4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 ?/ R6 B* v5 ^0 q) f9 m2 u7 O A5.自雇人士及 专业人士节税策略, @4 L; Y$ u" a$ g; ^& G
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ! L* U, a6 P& K
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 4 r- X+ d; N( U/ t3 w( G0 d: B
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 |3 M) A/ W( p1 x! S+ t9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
0 h1 G5 B$ U' B$ D( {5 k10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
# o- E* e- c+ e3 |3 A11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
) Z$ M* u" b2 V+ q2 }12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
4 r* B6 D9 p' x' V13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)4 A# R8 I" u" r- `$ G9 g& ?
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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/ u, A3 v# J5 {$ I5 t本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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0 P3 v+ _$ }; q) }, v+ o( c8 {3 ~" g: g6 i# F0 ~& i4 B
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ( L& K2 ~, n/ q$ j$ o
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 g: B, e c9 ?& J4 V* J3. 遗嘱的三种形式，
! R( d v' _9 P5 `! @$ |4. 如何制定免费遗嘱，
' L: k8 J9 o8 y) ~$ N5. 富过三代的传承方案，
@8 l! W' ?1 j+ i3 h6. 规划人寿保险传承的注意事项，
4 H$ n0 x6 j6 L7. 人寿保险的种类及功能，
2 g8 ]* P% G; \) Y2 B7 V R8. 人寿保险如何货比三家， ! y# i: d1 U4 M
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
/ J' ^( ?- [# P, z: f10. 私人信托的种类及功能， 8 n# x5 T) i2 i8 X# V. W* j) ?
11. 家庭信托的规划及注意事项 ! K& Y8 f4 K8 \- c+ y( X
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， # D4 k, N n+ d: T. M8 z
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
* ]& Z& t( g Z q0 q14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
/ Y+ M$ o1 ], I2 D15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 8 p4 X1 v, Q: ]8 M {3 m
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)- v9 K0 {. @) y! W, ?3 Z# X$ I) ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 V- X" a* t/ q" v
座位有限(20人) ，欲报从速
2 d% [0 W. p" Q% ^+ Q0 o' q; [% ]" {(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 R2 x; h7 ^! a7 y6 j9 l& b: ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; _& l9 g' f q9 O) H
Email: xuezhi001@hotmail.com
{2 j L- f+ n) L微信ID：zhouxuezhifrank
4 J( u( l t; u电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 2 c6 k H7 k1 F9 q0 e8 Y9 A5 A) q ~
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. D' R3 z: ?! j9 y# Q& C$ |周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - \5 |2 _4 H5 H
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & x9 C: i% Y& L6 j; ?- R0 E
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; J7 c7 v5 g: m2 V7 s
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " a/ W5 I) Z3 \! ]# q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 Z, u) L9 I* f% F1 i2 z9 ?8 Y7 M2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" e: R7 @! a- ]) f7 D永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: Q* u; {. {/ c% B1 q" Z, [宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 , t7 T' b; {8 U- r. G5 Y0 ?; L
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
' R+ M6 n: }3 J- l: z& R( J% u具有20 年的金融理财服务行业成功经验. ~- \& [5 P. L4 c) k! {
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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