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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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4 M) t9 }& z" N% i$ I. u1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 0 v/ F5 ?1 V$ [' c
1 T# h7 c* F8 P% K2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - M8 I- B- M/ _6 O3 f8 L- }; C% U4 ]! j
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 C" k% }- D+ ]& A7 ?+ D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' U7 y2 B+ d& s- T
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 - s5 [# Y0 C. j$ ^. k4 J
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) V& J5 Z( u, o7 h, m9 S* R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
& J5 ~9 R ]3 D. u税务优惠策略: : I+ ]# B6 g- w4 M
1. 合理避税-(Never pay tax)
, |& |2 p* C' A" E6 K" _$ O( O" p* m' x2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） p0 Y# E: p1 A
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
d4 n- d3 v, @0 H- ~9 w( l# d4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! k8 l. \+ Z9 a a- _5 L! ]5.自雇人士及 专业人士节税策略,
+ L& G3 k- z! N. E+ Y! u" P2 S6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， : v B2 L. j! v' R; \! N# `! m4 T
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
* E4 c. Z; @& {. @8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 1 s% f# t+ j; u% o% w
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
' ^( M+ m1 b; d$ B, K& ]2 Z- v10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 ?% V' G& e- |/ _' o
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 + M9 n W& i' _/ V8 v
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ! P0 B1 C8 x% d5 y7 h* T) @
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
) E& s+ W3 k* t" A/ s; L Z% c/ _7 X
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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3 F, M; }$ U% N1 N本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
- p8 `+ f5 ?7 E0 X+ v3 d6 U! [8 G; D5 z7 I" k/ N$ y& q
- Z& m% Y* J* m7 W
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
8 p4 \" u4 m: a& f2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3 Q+ T! }$ G7 X" v0 n8 x3. 遗嘱的三种形式，
4 d# [! T0 H x9 W3 h2 p/ {1 H4. 如何制定免费遗嘱， ! L4 S) d v# X; \6 P
5. 富过三代的传承方案， ; u6 {1 p* X: a% Q! J
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 5 Q1 |* a4 h5 ]' b: X+ i; _
7. 人寿保险的种类及功能， 5 G" C, u. ~+ O1 ?- P
8. 人寿保险如何货比三家， & G; l( X( E9 v
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 x0 e/ s. A: `8 f. x( n10. 私人信托的种类及功能， 8 t) e6 R( ?& y- G) r4 u( X2 F; e
11. 家庭信托的规划及注意事项 # ?6 r& ?% ~* ~
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 4 l, O8 A9 r6 N/ r
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 5 x. t# J( G( C4 ?2 q$ C
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# \9 K% j8 ]& m, u$ _# M y% G15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( g/ H+ N: Q2 I5 u" G5 p
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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; _8 j0 @) I: Z! B" M$ e, Q" |' {7 W2 a. v3 L3 N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 m3 y* M# U: U! W
座位有限(20人) ，欲报从速 3 f8 z. e( o* Y+ K! @
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. \5 N$ k/ S9 e# V8 J! s联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 f: J; j& T% L7 a2 dEmail: xuezhi001@hotmail.com - l- O1 O5 h8 |; t1 N8 E
微信ID：zhouxuezhifrank
1 o9 _. x9 J, \' D8 X) @$ [电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 $ W/ H' m) l( }; N8 k7 K8 O
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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/ d: A7 ~6 r: `5 v( V/ y- U/ m+ V7 @4 |9 `, {% a$ e" N7 s, O- P B S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* E! y2 ?8 \- M* c4 h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 ?, j/ U) |( m
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
4 s: ?4 v* x% O9 n2 N, i$ ]& T |5 b长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! V& @6 O' w9 ^( N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, ?, j# w, w+ |8 J! p; c6 t2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ; c0 b) L; h `
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 V- Y/ S1 I. B% [3 X* }
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
A# k+ S9 R0 e9 ~+ \" X宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
! I8 r. U3 _, ~# B百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! E s3 H* C3 ~- w: |
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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