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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ' {5 T1 s7 B: h* e9 f
, {0 f3 t! \9 r/ U+ i V1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 8 F. u' K# l6 U: X/ H' f7 I
4 ?) R4 C1 B' y( f0 O1 Q" N& d. N7 a2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - d* f. o+ D+ D8 ~5 B- z
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. I# f( A; \! @. k) X; s- L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, A1 t( l) j; z/ E; o上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 6 C$ C2 ^) y, o( c! o5 z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
( p: X8 t& f( I p0 l; n税务优惠策略:
% a4 l6 A9 k; [ M" ~! y8 Q1. 合理避税-(Never pay tax)
( n/ X; u; [+ J, L% W; C, ]2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
/ w$ e" r7 `0 x5 L8 O& D, M; W3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ) Z) U H# `1 `% y* k. k8 [( S
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 N8 R: ]' w: q- [+ O8 J# y
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
8 f' t" Y0 q) P9 N C. c6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
# }% S: A4 j" p. l* a$ ^7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 . E' J% q8 u1 A% D
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 x B5 s' w$ |0 W0 t% H9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
7 J& ~* P, U: W1 @8 L10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
& o1 P. y8 O9 p11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ! a3 G" l/ V/ w
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 & Y1 S; u4 P/ |# c$ M/ I
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)* W$ y7 q7 C: X* P1 _
K9 K) C1 @% z0 I' M# k$ q* `
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 u. ]9 W6 R. H( E2 ?9 V2 x
, v$ d. B3 _3 j. R* q0 {1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
4 z0 W- f+ T+ K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
" ^( P( F y. D4 w9 x3. 遗嘱的三种形式，
# Z y4 N6 J5 g1 Y$ v4. 如何制定免费遗嘱， - W% ?8 I) [$ W' z9 M, |% k
5. 富过三代的传承方案， 5 L* c; |+ W( i: e- r
6. 规划人寿保险传承的注意事项， . `6 u# y0 J3 S$ s X
7. 人寿保险的种类及功能， ' r7 U* i& [# s7 b4 b7 W
8. 人寿保险如何货比三家， 9 l/ T' ]9 i6 W0 C9 z
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- `, M L% Z0 O1 m; d: h2 }, `10. 私人信托的种类及功能，
* W$ y! F& Z+ T/ S11. 家庭信托的规划及注意事项
6 L x' W% W) D8 @2 k12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 y& u- p2 o. ` D13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
1 ]" q: C4 C- d+ v+ _9 X9 f1 L14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# N( o9 n* i2 F7 N' [15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
1 l& O8 R, h# t5 `+ o" {. u16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
5 E/ F% s5 w" }4 u1 ]7 S- O8 a; _: {* O9 Y+ }- d0 \9 ^+ r* U& c/ E
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, b" Y# L! f, L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / ~( K& G" n& ^* P( ~
座位有限(20人) ，欲报从速 6 z, ]7 c+ L3 g
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! |! p0 ^! d2 @0 T) b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
|$ _! r- F2 J- \; hEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 h5 D3 P, b2 d1 {! |5 ?5 u微信ID：zhouxuezhifrank) O7 [6 s3 Q" x$ e
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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) h6 d2 @3 ^0 j" @; \9 O5 E g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 n+ X9 o$ k3 h/ H$ Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 w# Z# m; B: N1 u% X
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
, m( S9 |) n2 l* j# e# Z& d长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ Y. C; b% w. m3 U) S( Z3 x9 W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( x( o' q* B8 }
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )+ O# S" l, `8 W
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 z. @+ ]; V5 H1 D, g8 z
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 b( s8 _) ^7 |1 T$ f: L4 ?$ q# Z: S永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) a- i) ?! }. [$ X宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - L, l7 P5 t6 f" J4 n
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 l$ e( z5 [5 \8 r7 f! M具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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