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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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5 w6 T" W4 Z! a& r' L; D2 [2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 C# N" k) F2 S/ U3 W: s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" t: G' x% \8 v: W上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 7 t8 q# I( X1 b3 b9 a
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
9 @+ u3 ~1 f0 P6 G' d税务优惠策略: ) q" L& y: k6 a5 M
1. 合理避税-(Never pay tax)
& S8 h# Z7 |0 @0 Y2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
7 I: Z) ?: o' @9 W3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
* u# X( R( v5 K* b% H4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. x2 p9 B7 y: O/ C5.自雇人士及 专业人士节税策略, . j* G% R9 n; a5 A9 c
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ; d' k3 V/ _& ?3 k" _
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 % x3 G% C- i7 l6 N8 Z( p- |0 X0 J
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & b2 S+ X9 V3 h
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " l' e9 p% \1 s$ [
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 + @, ?/ M- o3 B8 X
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 % J7 g7 y" C1 d4 i" J# T
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
3 A! {, _5 \: U. @6 P6 P3 }13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning), v* [3 z, L; G3 G, s" m6 H
8 Y( D6 I% w( A3 U+ q下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) $ P$ N/ \, B- W! w3 P3 i
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ( |+ G, W- }6 c3 U4 t. {* G0 q% x
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 Q5 f5 e! h+ {, n; O3. 遗嘱的三种形式， . K+ l! x3 H7 v
4. 如何制定免费遗嘱，
6 |$ ^/ X, w" c$ @% R) G2 @. m2 v8 f5. 富过三代的传承方案， 5 ?5 C6 y# ^: n( |
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
- f1 ^3 ~0 v! ]; k% [7 t8 X7. 人寿保险的种类及功能，
3 q- m9 N! H: v# z' M- W3 M8. 人寿保险如何货比三家， 1 y" z5 E1 C" \& Y! p
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 4 _2 [. f: ^7 V/ c& p" G
10. 私人信托的种类及功能， 9 Y* N! ~3 }9 q& N) d. V+ O
11. 家庭信托的规划及注意事项 * [' h* g/ Q3 b5 h
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 P' Q) p0 |/ H) G13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
! G4 B* t6 {$ S! `14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 R& ?- s5 K8 k! N; t
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 ^0 y& V0 P- j( J; e3 X16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning) Q* L5 R# X V* p# m3 e3 }
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# t' P. i7 a; h! W- @' l( T9 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 E% W6 r% h% l: `' I2 }
座位有限(20人) ，欲报从速 & _. [: d1 C% X! I# j# M5 ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 " M ^' t$ a$ r2 N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 2 }, Q2 W+ H9 L" z- g
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 M: s9 {" n# `# d! r
微信ID：zhouxuezhifrank
" K1 L) {8 W) O电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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& [/ O5 U3 b" R* b7 L4 J周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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) I8 [% }& |/ C* W: l4 t7 H3 G. O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : {) U. P9 G% y2 G7 u9 E! D$ R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% {2 \) P7 Q6 [$ ~(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / l0 A4 L5 v# t9 H% y9 e
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 u& r3 L) x8 y- n+ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 x8 q+ s6 P4 \6 f% i2 L$ H$ ~3 ~
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, b) S; z+ w, v+ D( O1 S2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ! n M5 O9 ~. y4 v# `
) K9 W5 e5 K8 \1 R: f3 F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- N* f2 s5 `) \+ E0 {/ z永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 ]- h# C1 H( A% U; D, v宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
3 ^0 G4 x1 b: @% N7 ?) ?# t百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # F2 o- V5 K2 V6 B8 _( M
具有20 年的金融理财服务行业成功经验, b3 v: K8 S9 F: j0 ` z: g/ N$ y! P
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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