 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
/ Y* O6 g" C8 o |$ Q0 V I! {% c+ s) v# C0 q5 P
时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM& J2 ?# ]1 `( V2 q+ s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). W; e3 Q0 {- x8 Q
5359 Calgary Trail, Edmonton,
. U ~. F1 ?6 b: e$ W( x3 y6 f: i9 ?2 {8 _# w/ h2 r1 \
在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。; w G3 r6 T8 C- x+ b5 _
. N9 r7 P5 c5 |! H& v, @
2 ~) E9 S$ W' U/ f7 F
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
7 J& A. A) s% [$ P4 z+ D% u$ _* K1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
V% o6 t1 C7 ?5 Y. ~* o2. 成功投资者必须了解的基本原则, 4 K% f! ?4 {8 C4 o
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 0 t6 u: U9 E; O( C
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 $ D Y5 ?) _* D% T5 Q; @( C5 z
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 3 ?3 i& d* `* M+ g7 x7 a! y7 j2 V
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ' z+ B8 h3 m/ l4 e g: h; u
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 + j- G: ]* e, c6 f+ {* W# K
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
5 k) c0 _5 t: K- x' y/ t9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
) D X8 ^6 P* p1 P+ U! M& {8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
% u6 n V( L- |+ J* t, `" d10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
5 s% B! j4 l& r7 n& g o/ K \& c11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, % N9 S8 p4 \1 q
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
$ D3 _6 `3 T. X1 ^% }! V* [13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 2 P9 r" o3 v' m/ ^- L* L4 E9 L
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 2 X0 P) i4 B1 F o/ ^" Y$ E7 P5 J% b/ |
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , v* C5 r( ]/ j7 X$ m0 m
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？1 @3 \+ k! o: q: G& Z; o
+ ^/ Q7 ^& A( M' n
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) : m7 v% s0 p6 M; O2 a/ e9 P! P
座位有限(20人) ，欲报从速 0 P0 ~; p# J& r/ N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 i9 p3 O W% a# B+ \3 k! O
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 3 i) x( |& b9 R1 Y' R7 y
Email: xuezhi001@hotmail.com & X* m1 h( `* z2 L' H* N; T* {
微信ID：zhouxuezhifrank
, G2 z1 L2 L8 [! U& z* v电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
. h% H" Q0 G+ g2 C
1 y* {4 p2 q0 r X& Q LFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
! Z; @/ S0 q: Y" S) k- n" v- V& l平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 4 u5 ?7 { s. w2 p* K+ x4 ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 a8 C' ` K: E$ g" J3 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * I H3 y# p0 n1 a& L
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 M( A# O8 M4 u" ^长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ Z E- D& D0 D. R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ E5 Z0 s, {* o: c2 j5 V& u5 W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) Z& x2 o9 o- u! F4 i+ s
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺2 K6 N! E% p3 ^
& P8 F: S: p* K9 M6 M. G. a
|
|
狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
