5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

Keyman

5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

时间： 2017年5月7日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
; m# Y8 L2 B7 g. k4 B$ w 230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8:
! Y# g: k, @$ V& Z; h5 d1. 遗嘱的三种形式
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2 B( r- T" ?) `9 V2 u& U4 Z# }! q6. 遗产策划的两种信托及应用策划
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0 v1 X) M, P0 \1 t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
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12. 家庭投资方案及资产转移--在保本的基础上最大程度地增值

13. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
14. 加拿大投资市场选择（储蓄，债卷，基金，股票，房产）最新分析数据及比较

* ^* _6 q! z  ^* |$ F* m+ t' \9 i+ y% {( s15.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" H0 U, z' d  X16. 投资市场展望

主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
座位有限(20人) ，欲报从速
0 z4 w8 A! f7 B; |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 p- c0 \& m8 ]6 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 g9 n; w; w0 T$ i微信ID：zhouxuezhifrank
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1 Y1 O, H) Q3 w- c' Q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
, f4 C9 p& X8 T+ L! w/ J; t1 T% S平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 ^# w; _: v. E特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( p* d" Y" w; |) }0 V; L+ P; a长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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