REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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9 V. I# v2 d  w& x9 Q6 m

; \! n  E) G% e' s8 n有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
  S! ]. c: M2 t% C
/ x9 h1 @, {+ B
5 c$ @& W+ @' \0 F' H. J0 H- A具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
* }$ x; B& I+ G9 t% ?' Y
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
5 k# w! _; x5 a8 u) c1 u  j2 `; }26 - 325.70
42 - 666.39
. x) h8 x  ~6 t3 K; N

9 T: `9 C/ D- k7 {（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
: Y- S; P, s; s* K9 K
1 J9 }8 ?- \# m$ t% C- C" a
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
. v. o# g8 O/ \: P3 n! [42 - 2.71
% d* v4 K1 m/ ~: }0 F: x
$ j* J. P8 J& q: ^! F9 K我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

/ _" u4 h' v# S) T/ p" W) s% s谢谢大家！



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) A  m- G. t+ C

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
* X0 R0 d% Q' M! W  P0 m
+ C% K. T  V! m9 y另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

" i+ |( s( L' ]- W9 }
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞