REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

& o3 _1 D% T" f6 i( c
" I0 [8 L0 v; c" l- ]1 F2 ?1 W具体是：D.UN,

; g5 ~( u/ e+ a2015年， 600x26.27买入；

' t, s+ x6 |7 L/ N: }0 N: R2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
5 d6 {, }3 q" @/ t, n. a42 - 666.39
4 _6 |3 m! E; {

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

9 @: {4 A1 k% l- u$ L& }
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
! J5 K9 K  N& V+ U) `1 V21 - 237.29
26 - 130.70
9 U( W7 O5 B5 P/ e5 C; M, H& f42 - 2.71
8 h5 F! I1 y1 K) b* c
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
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* j& {# y7 L0 t# q/ G' p. Z* V我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

1 G: e$ O9 M* {% x5 t我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

, U4 K* T) \* x0 j" I. H2 ?' \谢谢大家！
3 \5 }. |# x7 D# S1 u

# N3 ^, [+ H1 U. L+ n. Q7 |: }

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
8 j+ Q* n% ]( y**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
. L' D& y1 a- _$ |* I3 k+ Y谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

2 a4 L4 }% ^) {1 _) P你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
' v& K: Y. l* ?/ n* W; z$ s说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞