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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
. t' D, }5 V0 J4 _( ]* p! N& y" Q' u* R7 s2 A. W' b# g0 g

$ Y4 L8 P  W) X
) J8 ?! x+ X3 j% M有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!6 S4 u4 G0 \+ n: P
3 T% [8 |' n* A6 ^" C( Q3 C8 F  r
2 O' `- o) L% w- ?  v
具体是:D.UN,
: U4 V9 M& A2 g/ i2 w& @
$ E$ f, ]! q, U& d8 z( F/ _) }2015年, 600x26.27买入;
' F+ L0 U2 k* U* ^* }" w; T
& ?) ]4 \0 p9 B' d! r! B! M4 g2015年税务年: (T3)
/ e: P( @5 }1 A; {3 O, a, z. A( {% b1 Y21 - 165.020 `5 ^& z+ c: d0 w) D
26 - 325.70. v2 r+ s! ~$ y; W. Y6 _) f# }
42 - 666.39( ?: `+ k3 G, Z/ J6 s7 _: H6 M' x

# U2 a& i5 a1 D9 y' i+ ]5 I7 j" D( x4 b6 K  w( s3 \# w
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
6 {8 Q! B. a) i* u: v9 |: _
( W/ S! h# Y4 l. I9 @1 I' M4 r% Q4 p! f1 m
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)4 @' ?( F0 \; \# L/ e; N8 E
21 - 237.29
- j: A' X9 h% M2 L26 - 130.70
3 _) e, b* _) H42 - 2.713 y, R* \" o2 O# g1 z1 h! f/ }5 d
  g3 m9 R$ ?& l) J2 _+ \2 ~7 ^+ e
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,& x- @; R, \; w

3 F1 I( S8 d% u+ S# N/ S+ d$ g& P我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
7 r4 g" I& @6 ~7 X5 ~3 n+ J, e1 p  ^+ {' ?2 f
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?+ S7 _: V4 b% B* G
7 w: {. ^5 @+ r9 E
谢谢大家!
) W  o3 h; u! a$ x6 `0 \, s# \8 y7 k- g. }& H% _. L
( i% o# b/ J* e$ B
7 V6 r. {- p( D( f# K( o6 u) q1 k. S

2 J, z- r/ r. C0 b' b6 u  R# E* O7 ^/ S4 \
理袁律师事务所
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
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发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
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 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
) F$ V0 @- i! W$ P* B**** 本内容被作者隐藏 ****

# h3 u: u: K& a  L9 R1 }谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
理袁律师事务所
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
* n& N# A1 K9 N0 V谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...

3 i) E; u) |1 e9 H' A说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。
/ g! B8 m3 S+ y' T& o* b6 r" U2 j1 n/ P
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
  H+ d; j8 u2 E6 R* E7 O/ `$ U/ a( b6 S$ G0 q& k) I
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
5 O# Z  Z9 R& z; X8 a8 ]/ A- P1 ]
urspace 发表于 2017-3-29 18:55/ ^0 T6 N9 k& u( M  ^6 A1 `. V
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

# u; b8 k+ L. r6 [; [- M3 @' J1 l3 g
7 ^& H; Z. l# w) d) A7 u- S谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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