REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

. t' D, }5 V0 J4 _( ]* p

$ Y4 L8 P  W) X
) J8 ?! x+ X3 j% M有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
: U4 V9 M& A2 g/ i2 w& @
$ E$ f, ]! q, U& d8 z( F/ _) }2015年， 600x26.27买入；
' F+ L0 U2 k* U* ^* }" w; T
& ?) ]4 \0 p9 B' d! r! B! M4 g2015年税务年： （T3）
/ e: P( @5 }1 A; {3 O, a, z. A( {% b1 Y21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

# U2 a& i5 a1 D9 y' i+ ]5 I7 j
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
6 {8 Q! B. a) i* u: v9 |: _
( W/ S! h# Y4 l. I
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
- j: A' X9 h% M2 L26 - 130.70
3 _) e, b* _) H42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

3 F1 I( S8 d% u+ S# N/ S+ d$ g& P我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
7 r4 g" I& @6 ~7 X
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
) W  o3 h; u! a$ x6 `0 \



2 J, z- r/ r. C0 b

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
) F$ V0 @- i! W$ P* B**** 本内容被作者隐藏 ****

# h3 u: u: K& a  L9 R1 }谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
* n& N# A1 K9 N0 V谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

3 i) E; u) |1 e9 H' A说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
/ g! B8 m3 S+ y
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
  H+ d; j8 u2 E6 R* E7 O/ `$ U
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

5 O# Z  Z9 R& z; X8 a8 ]/ A- P1 ]

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

# u; b8 k+ L. r6 [; [- M3 @' J1 l3 g
7 ^& H; Z. l# w) d) A7 u- S谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞