REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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  g9 i& j* E. c; |1 J' [
7 S. g0 k7 x2 a# e
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
8 x: u. B4 _0 Z+ C$ b- Y8 a
5 N/ l9 M# _* I) M
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
+ p7 O4 s5 H1 |% O  o
6 b+ M6 M0 g! \/ |2015年税务年： （T3）
) g, i; x3 _( ?& ~5 d21 - 165.02
- ~) t8 w' M( w; k26 - 325.70
42 - 666.39
, r3 |- ~% q  a" f0 I& ~

! P) `% J. g9 O, n# M（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) Y) |" F. G  D) k5 P% e& K% e- y
8 l0 |2 r) ^3 A) p8 V: O
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
$ ~  P7 `! e$ m' e8 N' l3 v
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

0 T0 t, d$ t) ~" e; R7 y8 ^; g& @3 Q我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
4 g2 y* x5 f* B2 q1 a6 `* R
7 T2 }( O5 I- c2 I我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
2 u+ A- S4 t2 i- i9 W* N" L' V
: o& \9 E/ j. i' k' R& W" u谢谢大家！
7 d6 D9 {! m6 \/ }0 @# \2 O
! s& H" F7 V( U$ ^) D. d+ y) f



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urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
, P" [! X: Z5 ^5 A" B: m9 ^7 y3 o' ]**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

+ o- h2 k: x7 P6 n说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
+ S% y- B# U4 M
- f) t3 u# S2 m- D你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

8 d5 N) U: J  W- K! W另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
5 @* ~1 n" e& o- W说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

6 n6 V+ h. h* C, ~- f
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞