REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
8 u, H5 p4 x2 }2 T8 ?- Y- I

! d7 H/ s" Q; F8 \具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
& s$ m  R" V6 G- L
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
/ t. J. A9 s) U26 - 325.70
8 o( @5 L# _0 Q42 - 666.39
' m3 L3 j2 [$ ?) t! ^' D' ^# O3 I; M

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
5 X  L. L) `4 r0 V( G21 - 237.29
+ m* \* f8 q2 U$ p* _26 - 130.70
42 - 2.71

' V0 V4 u: k+ O4 ~/ a( ]! M  _我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
7 c$ k: K+ F7 r5 M
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
8 E# Q/ N+ F* C" ^. k  ^: z
谢谢大家！

' X* t8 ^# {9 ^% E. E! \2 |# `* g% v
) f3 [% P% W8 G( m( \7 }+ A
9 l3 R! ?3 w! k# w& X1 d0 _
) @7 C6 {1 j# N+ `) A0 u+ |

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
9 \0 v. U" Y* i$ c% v8 E**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

( v" _) L+ U0 j' [$ Q9 ]

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
) y* B" X$ T7 t- Q( ^1 l说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

- o$ Q* p" c; P) c5 B* `
( S6 `3 `1 S3 H0 z谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞