REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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6 i( Q  h! k( m; V

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
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$ n6 t/ P" w8 n: |, Q  H! r( ?
2 R/ X0 E4 I$ J8 {具体是：D.UN,
. x' `) `9 V4 o- q7 G2 t6 `
0 v$ P5 t6 p7 R( o) X4 r- X; u2015年， 600x26.27买入；
( P, J' [5 J0 C" B5 X& g+ ^
' S) S1 u* U4 s! \$ G' K  d2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
3 V' l$ P" C$ [% z9 P) }8 i: S0 ]
9 G: Y: G8 V( d6 G
* r0 _2 W  M6 r" u1 {（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
3 V) T9 S2 ~7 d8 i' L. I# n

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
$ @8 W9 u2 G1 P1 Z21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

8 L/ q5 ~3 S8 @& {# \. z$ ?我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
$ I3 T4 r, z4 U1 a
. a' Z. C) x( Q- o3 i0 X( B4 Z我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
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1 z5 p9 G+ R2 M# ]5 Q! P  @* u

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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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( S& _( F) [* `, y. ^4 Y谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
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你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

6 D2 Q9 v0 x: M2 `: O

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞