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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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- t% L. ?" v3 i. C$ w 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
2 k+ K$ L2 }1 ]# D/ `+ N& G: R* o讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ Y9 p' _# H/ f' Z5 O' v: u 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ s2 f$ n! C" t* s% i, Y- i6 ~5 q
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' a. }( _9 Y' E) m' F4 J, P
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 |; k m2 q) |2 i/ x; |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & ~ |; P* Y8 T/ m
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 i3 F+ [) w$ |- V' o 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . {8 @6 Q1 w8 {3 O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 s) y! M* E" N( g3 R' B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% ]5 `& X, l* ]& e' ~! ] 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : K0 a. u4 F: H: e" L0 T5 @/ ]5 V+ \
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( p. f+ I! m8 a# s" y, g7 H
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 v' x2 ^1 z/ j) e& y4 O
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% H5 o; _) V% g# Z6 C- q1. 遗嘱的三种形式
6 Z: r- X3 F* {# n2. 如何制定免费遗嘱 4 C* v T+ Q1 n" f2 x- C4 V5 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 J; ^! W- u- s/ ^4. 无遗嘱的潜在问题$ w% Y' C3 T2 e: U
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 |! a3 W7 a% |6 v: i6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& ]! Q) q) F$ V' T% X- P; j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! I) M; I, L: _( X( j1 |8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行7 D, O& C# e" s% z5 d2 G
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : }- n- ~8 y) C" T
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 E# h! B N. x0 ]
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 p+ H7 Q. A# d ]2 |. f8 I3 y
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 Z+ C% p& q( q7 v+ O) k9 }4 z6 J 座位有限(20人) ，欲报从速
* J/ c3 e% l! q4 x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 I1 [1 T: g0 e* J$ W4 \/ W6 u: k% N1 l
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 f4 _, g7 k8 G) c) G1 _Email: xuezhi001@hotmail.com
2 z/ o: d, t& I3 p微信ID：zhouxuezhifrank
7 c6 Y% I6 L$ L& g8 F: ]电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 J5 P; g: m' G8 H K
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ( Y; p$ q" f5 L( I! C. o" V& K
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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( |0 g; u9 Q" }4 K资深财务规划师 (CFP)' O) S0 }, G6 ~3 \0 ~* {0 ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 r9 D: x( ^! U% d" s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) a2 L4 P' }/ O# a I
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# h/ K- W: B" E& F$ J4 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 m a/ q; F3 o具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& `" C5 x$ G, j' @2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
# C4 @+ ]! O0 r( b; b 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)/ R# \3 D3 J2 z3 i+ M U5 @ I! X
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: F ^! r3 O" C/ f( ^& A% P宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）& i* w# h. T% t6 m" ]
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 h, s7 j& U- N {
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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