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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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5 [& m- V0 q+ J' p" H! ? 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM% g+ {0 F8 n& a. @$ @( _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; h2 f. A6 m% [4 o$ o7 Y8 H 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: Y/ Y1 V2 s9 l8 C: v9 O. _' \% U
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 8 t8 p( Q0 d4 H0 \
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险9 Z$ H7 w& X0 J o j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 G9 \5 W) X/ K7 Z1 _& @; P+ g) k 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战' \6 b" d) P0 X( h7 u$ B1 o; N% |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; F3 @& a$ s; ~3 R1 O3 v. K" U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; B4 L% D# N8 M6 ^4 g' r 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 G5 `. n* w4 J0 }2 K7 Z6 V& y3 S
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 ?) ?0 W* j4 u8 u* l+ b
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 j' S4 C" d: I7 ~/ y& c4 p
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2 ^3 G7 z. i; r! _1. 遗嘱的三种形式
$ M+ z; M) [; b6 J7 f2. 如何制定免费遗嘱
6 U8 Z1 @! n$ H2 Z9 |* @6 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 C& }2 A) H _+ A4. 无遗嘱的潜在问题
$ H) o3 B, w$ J0 X: B8 P5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : k3 Z5 }8 f0 Y5 p
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' L( F( E$ Z0 u% {/ Z, U+ V( p! ~7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + f% z ^5 k$ K
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行( [5 }* h; `( n$ G2 Y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 p& J+ ~7 M; m7 J10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" K% {& n2 W8 Y4 J5 n. D' T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 w0 G7 S4 e) E6 B c5 d8 ]
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( T9 S" K' z9 O% f1 F6 I( J2 m 座位有限(20人) ，欲报从速* [5 N. f/ n; A: C- p
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 I, A" P3 H& e3 D
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 z# \: d$ P* |; XEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 C' g5 B6 V' O) h2 S8 r, z
微信ID：zhouxuezhifrank9 G' e% g f9 d( Z3 ~! Z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 X) ?+ s1 [/ ]4 n: o% u
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）6 J3 X1 r3 R. `3 r$ \% Z' d* X
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 0 y9 J5 _( e: Q3 N7 K3 V% O0 i- e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)2 D( m# ~ m# P1 e9 a3 N; { P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 k3 d% [5 {* C$ K1 _. a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 a9 _7 l+ P# x0 H6 r+ M
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; b, } E3 N8 h$ n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + T! p' v8 ^5 ]7 e
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& N$ V- O) z& O: l2 _2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
9 X+ A R0 W6 k$ T% ^ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
2 W3 O& y' f$ \1 K& e永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 7 o9 W" Q6 n4 p0 N8 H9 j* q' ?
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）9 _* X0 O$ L+ j: b0 g& @
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 d' l1 c( @+ a: q _+ s% h/ [5 e' V# Y
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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