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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用- [% _/ w7 d! _5 T
3 P+ l$ I9 }3 J 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 e3 A) F/ ^" e6 G( i- |! R讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 e1 S0 O0 _5 g j/ ] 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" i- h0 g1 Y0 L& c& {- v
1 _- }4 f. Q( u) m" ^, q! W+ P人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & p8 z8 d. w. ?" A
6 f) l" V) a9 g% w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 `' g ^4 u4 `4 J! H 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& W% ^- B/ C8 c' y9 r( E6 s: i+ i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' b8 G" d- n! o. v3 X# [ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 {& x8 h/ n3 A" K' b
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * \) b' X6 `/ o( N/ _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 F, {6 P8 L F( G- Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / ^; }! ]% ^( g4 `) L
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 u7 \5 k9 H/ p- @ Y9 S) _! v
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * ?! N0 z1 | O( ~
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' h5 h* g$ C1 W1 O7 i
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0 y0 ]; t: q4 B8 s: b, E/ w$ P+ S1. 遗嘱的三种形式 ( L) y: y6 g; P. F9 O
2. 如何制定免费遗嘱 8 @$ Q8 k) P1 g5 C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; x+ p, K; O, S. x$ ~
4. 无遗嘱的潜在问题1 J. ]8 \0 n& T: {! l* S
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * x" g& ]+ R5 _& T i
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 ~" l, a7 i, _5 K
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 Q& V3 @1 o0 k
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ V: u# K* Q1 n7 j C1 }9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 x* `* |' g K% P; {; m1 p1 ~10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 X; u' Q' s' K# Y! l1 |2 W4 g11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * n( K1 z* y$ h% O6 Q% J3 ~5 N$ z
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) R" F) S* c1 {' I- c% N
0 N9 `* @4 Y9 `# }' ^ 座位有限(20人) ，欲报从速
) K0 D0 _, E8 X" ~/ G# A' [(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 R. |! b3 J3 m8 R7 O! |" ^1 B
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! W5 X( n/ j- h& L; Q
Email: xuezhi001@hotmail.com - U5 h+ W/ W( U9 `
微信ID：zhouxuezhifrank
: h4 O9 R7 H( u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名* I1 {2 ~, q: k
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）, V* C$ w, }1 ]1 x7 k
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) : e2 m2 t, G" K. n( m- B
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 4 ?3 e% r8 v) x4 B3 w: r# z
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资深财务规划师 (CFP)( \+ v, [) |9 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 }4 m m1 _* j4 U2 W- Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 l4 y. O+ l7 Y
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * p; f" b% q( @- l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 {. Z( B' Y W! G$ \ n/ }具有20 年的金融理财服务行业成功经验
! g- ]& e1 O D. k- E2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺' y! {& _( R: M: I; j
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
+ t+ H* [" m2 ?6 k1 C永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 3 K0 i* V+ B1 a1 f2 m8 c: w% Z
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
' X8 u% w8 ?. }( |: x% R: S2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
) O" c7 `( z" {( V! f% g) Q曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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