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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用7 L. Z& z" W' i. X
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM+ Z. m5 R v5 n0 {+ N, [2 K, b' x
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ W8 T" m1 O7 L5 B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( B3 Y. f7 b. W2 G% J4 l8 k人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% i' v3 ]" k2 `* w2 `: Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 j; R9 k! l4 f3 y 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' a! m4 u' T8 ~; X. | 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 @. @7 w( V0 p3 w4 G
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战$ X/ X& c% ^9 P; C1 I# B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . G; b; K6 c* B2 Z. @$ d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 E; b" [- B/ T- ?+ E9 F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 c* ?6 T/ y8 U+ |6 p! r* ` 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 j% y3 N. V$ R5 Y
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, ]; o7 A- d* L" A9 C! Y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
' Q6 V* t7 Q5 ^ _( E3 _5 D2. 如何制定免费遗嘱
# N. E, h6 T% B5 j( e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; \, z& I1 B' M7 m4 r
4. 无遗嘱的潜在问题) k7 T" L, I5 a- E4 u7 x3 ~( u
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; c; S2 v& \3 ~' y1 b4 V$ I
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! n' Z3 p0 y8 y9 E3 K
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( N) Z, S$ V" V6 C8 M- W- a
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行' u9 N% B% m" Z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ t& m$ q, ~2 l" v' Z2 ?# m8 \
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& j, x$ t: e/ d11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 S! h, }8 \4 G# r( X4 I; U
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 a) Z0 l! D$ R2 i, u! R0 P+ \
8 O" B% T. S2 M9 D% k) p 座位有限(20人) ，欲报从速- u9 T3 F0 w' e: @) A. _3 U# B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 h9 d( j) F ?. A/ j1 W r 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)0 {/ P* l. W! W$ q4 H6 r
Email: xuezhi001@hotmail.com , _3 P0 n* t) W5 ~" ~: X
微信ID：zhouxuezhifrank4 ^2 k' |5 z) |- C
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名; S/ D: u5 _& ^; W
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
0 Y3 V! P2 k, w 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
' M* h3 n. F$ ~! q# p$ h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, B( b9 R1 j& U _! P/ W特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " H: p' u8 z- Y( f1 o6 j: @
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( G$ e$ O2 I7 |& l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . \: w; |$ ~: }1 N! k3 ^
具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ S0 C: x8 q+ O, ~! I* s, x7 B: t
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
9 S5 F% @) r4 Y& U1 A- ^0 {! a2 T3 F0 ^ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)3 D- e& I) w7 @0 j6 z
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , % c+ [* Z+ z0 R
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ D, J) X8 @6 K% I9 I- [2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 h. ~# d# B9 C6 X$ W7 t r% ?8 [5 C曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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