4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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7 n1 l. r0 I% r/ y; _+ b0 R 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

& F5 r  Z* L& @/ }: l& g6 d  Y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
& {1 t; u5 u' o' O- Y' F
% S, I. V6 `, R/ G# l  n如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ Q; g" A: I* T 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( e; u; Z: L3 v 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# M5 P: v2 J- s; ? 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 l) v% d8 R- M 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 @& _4 P, \; X# n如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* D# Q. v& A3 j% @- _* M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ t! d8 ?; ]8 C0 O: V( C4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( [+ o0 W0 @) l2 ^" n, k6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
! Q1 a" @  q% ?. z) i7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
, K- D% a* S- z5 h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( Y7 U6 K& S" B* I9 D0 Z+ _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
3 o' v( h* L  M2 q4 E1 M4 _; C) b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 }8 |( ~- L) m8 s. [Email: xuezhi001@hotmail.com
) D4 d& e1 ^! }7 @9 `& V/ G2 v+ @微信ID：zhouxuezhifrank
# D3 K; S4 v- d6 m1 O. `9 A3 V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
' _: g" j8 k( ^" G& f 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" w$ m7 P( ~. I; O, n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 U- s% m; J* p0 p# X具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
, n* k+ ^" s: \宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。