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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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. K6 M# W; Q! p2 x9 W, V3 x* z 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM0 v0 |* e; C7 c+ O U
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& y6 Q a9 W' A 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 p# S/ O5 I v( e' h人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * T+ u5 P' O4 q& ?( \$ ^ W
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; x" K' ?+ B$ T; V( h
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ j: |# k7 _3 }3 U. l- v2 w1 r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( t8 D3 _6 [# T N2 F
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; g. a% K& ?* J" ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' u& y" g4 d0 E! B0 y. u/ o 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 r" h$ G9 w$ j* A) r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " b1 a, E$ p: G# F! p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 X4 a0 r0 Q* k, H. M8 F
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 G7 }" q/ Z2 D4 X* Z& ~6 z( ]
# E- j& B3 P2 S" s4 I如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + d+ ~5 ~0 W; a6 ^3 v
5 O7 |" z5 W) \# i+ z8 v# C8 W& H0 ^
6 z6 X; ]1 V9 R1. 遗嘱的三种形式
6 ]) z2 i7 [( o2. 如何制定免费遗嘱 3 o7 Q1 Q( }& B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , c3 e* f! `* ~: G5 B; L: r
4. 无遗嘱的潜在问题
- @* y9 S3 t. M# `4 N1 ^: D3 m5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; D3 u. x: m) T. M* k: o" K. c6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
9 k5 m* @, w( r. M- X& s4 e9 a1 ~7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! V& N6 C0 b6 U4 b* D. {8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行7 d% |, `& P5 R
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 {2 D9 ^1 {/ X* X' V
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) ?- n" p) c% N" a* z$ E" ?
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ |% ?0 ]1 R/ W) [( e12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 ]( K ?2 D* O$ D4 F; ` 座位有限(20人) ，欲报从速$ {- _. a5 @/ k
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# I7 f6 a9 p$ t3 r 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ b) ~$ L) V8 ]2 x7 zEmail: xuezhi001@hotmail.com
) N W2 z+ y: }* S微信ID：zhouxuezhifrank( o8 V/ l* C: k$ b# S' R- |9 c
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" f! P; h" `; x 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* t8 u7 A. h& d4 T H
* W- A" S- `' U: p# l! pFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 6 L% p( }2 t( F2 z+ s) b; y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ e7 [ W) G. f
5 _$ ?8 E: n! o8 V* N# O资深财务规划师 (CFP)) j3 B; c1 E8 ?2 |- K {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' \( d% J( m3 m& I; `' g: c* }
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 ~! D" Y& A3 D" X y5 s
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 S+ _# N% l) x' Y" g2 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; {1 R8 E. R7 q: J `3 z具有20 年的金融理财服务行业成功经验
1 h1 L u, | ` @6 k1 q2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; h+ N7 O. G9 {9 P- ~: K' F 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
% d) a% Q' g2 q. |2 g$ G9 o2 C永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 6 {/ W$ E5 A" W8 _. f* _
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
' `6 \& q6 v+ @# ]" U4 @2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) q8 R2 e! A& Y' x4 k; C9 s% _& J
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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