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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用( y$ ?1 p8 P2 z- k2 v: Q, e
/ h2 U( g- H1 |! i- e 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
6 L: L5 _# a: ], L4 g# ]讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* c( I2 p. E9 Z+ i, b# P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, n5 O0 k5 }5 B M人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 j+ E& F5 u: ]2 W- r I7 H, F& w
% O, q: E+ t5 ~3 `5 \如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
& L! _7 r2 Y( H+ r 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; V5 F ~1 z" A 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( e& D# ]- E) g. Z 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ I* c8 c9 m6 u" @& d: {" V 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- H3 v1 X. }) `+ A' H3 } 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 B& f* s& I/ L2 p2 N 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; L" y; V5 E/ ], D/ g, s. J& X 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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3 j! h- d) _+ }0 @+ S" h 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 K8 C* `4 F) D ~. A# i" I
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / Z6 c- t% M/ _) F- r+ a
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4 }! x1 t8 f- {" `8 z1. 遗嘱的三种形式 6 w, w8 w& q& C
2. 如何制定免费遗嘱 1 Y N8 j+ t W- W; W) X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - }8 j$ }( B M6 \2 ?
4. 无遗嘱的潜在问题
; |; V) L. f: k: g: l. {5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! q0 N2 _$ @. W4 \7 M
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较7 s: B+ T4 n9 g. P
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + W4 G7 [* c3 v" J7 w0 a( j1 H" f
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行* x# c# R' n# b6 G3 c5 _7 S2 A
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% \# G0 C0 t. P10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * c$ G( }/ Y" f, n4 ^- c
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # Z& G8 P+ S! } Q" W. \9 C- h4 ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; X3 M6 ]! n' E' H# H* u! U$ F# F$ M 座位有限(20人) ，欲报从速
: r( s; m0 |# b7 |( O7 v5 P6 U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 `6 G3 _& v+ D
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 A$ F2 g6 h7 ~) wEmail: xuezhi001@hotmail.com l* ~; a4 }+ S4 X3 Y6 ?
微信ID：zhouxuezhifrank
1 Q9 S8 T! E2 x1 Y) e电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 D0 m! M, B( M' U% s+ h( \8 e( O, U, T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 r* s* _( V4 n: k& Q. m# {: d
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
% z$ q! j a6 u7 z; l1 r+ a 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + ?: u/ n/ d9 I" \9 _4 e7 M
! J3 ^- t; R r: H资深财务规划师 (CFP)
1 o( j- ]% U7 J) [* f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" m- [2 t8 J1 s$ T- t2 |8 S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ s. k( X" [# J% A! \8 ` q
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( B# {3 S1 S3 @" v: S7 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 t; {, M% b+ E2 n6 {
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ o/ |/ v3 U- F* F" |: U2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺3 _3 |8 K& Y+ x7 K" O& I. r" ]# P) ?
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)( S S% n/ E' S# A! I: Z
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
7 ~* E# T9 R# }1 f8 P7 b宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
( Y0 R7 u. a2 t1 h$ _& ?9 i2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 G7 v4 j! K) b/ g
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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