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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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" I" Q# F, h I4 d$ P8 f 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM% z7 f' G$ |7 F7 x9 i" E! W' n
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 s9 ~2 u- K# \0 w- ?. q- K 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 R. n1 n6 i# b* l* a4 g人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 A8 T/ \6 }/ F( L: A9 R% J
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* @; S' Z% ^# \, h' I+ O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
q! R4 }( R& n& R' F! [- }8 W8 c 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! t1 f4 b3 E5 p$ H/ y4 U0 P* c 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& {* B( r1 w( [8 E 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& u0 \5 V2 p# l) O5 F% U 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
b5 i+ h' }9 X' H 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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: }+ R2 r8 u: T: Q; j* e& \7 g 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " F" G, A4 F3 k/ f) `% _8 R2 o
% k; {/ z6 o; c* H% A如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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" s& ^9 L$ w" r1. 遗嘱的三种形式
; v6 B/ G4 m2 e6 j- m) A6 H0 A2. 如何制定免费遗嘱 3 c9 a& x* Q, v ^0 t( Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' | F6 ~& m* N5 ~! m
4. 无遗嘱的潜在问题+ X8 Q L. V" K2 ^
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( k, g) k! _& K" o& Z; f
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" ?3 C6 L& O9 K9 Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 e% e2 t9 A K$ e% \2 F# k
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) N3 m; \# _) z1 Z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% s K5 R% Z7 K7 P7 G, [& `10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 H) h- s% o4 d4 \6 u! V
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; a, s" [. Q$ I0 A: }/ V" x
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 l8 q5 W5 p9 i4 y) M9 F- F
, i" I$ K( z7 @7 _& A 座位有限(20人) ，欲报从速7 x- }& a/ I1 ?) Y7 [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ B3 u' s3 X! b, g0 G4 o& {+ T9 b 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* C! f# `* a7 {) d% f* LEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 {' n i( N) C# n7 u
微信ID：zhouxuezhifrank, h" u b/ |5 C: J
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名- B( @+ d* C0 j( X7 U
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 ?3 ~. d8 e b. X+ W6 }Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
A5 D1 `/ E+ A) V9 d/ D1 u4 u 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP); }+ Q" N2 U' k }2 d6 ^- k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + Q1 K- w& w+ X Q }
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) I# T7 n1 z: w2 r/ H }7 [长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / d9 K; W s' b3 S/ s! j+ y3 d* M' h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ w q" o& |1 m% r$ ?; I8 y
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
% Y& H- Z* h' B$ G# a6 t! ]% @2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
* {5 E/ p4 s' @ X+ V/ | 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
6 a! J' f. @) k- q, o, d% h永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
, T) _9 h+ b& c% W2 \& q宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
5 g" p0 M- [% t% S& t2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
' B x( h' T' h. X: L曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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