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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM/ U) k: p% h- s3 j; |" V3 {$ x
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& n* J% \6 u9 G2 y4 [- y6 n$ S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 e+ B! D( r A; f1 ?
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 } R" T& A8 v- _7 Q8 A
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' S4 A c! U' s* b$ T$ ?
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 T, C" c( [1 `% { 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 D, V$ H; I2 `6 J. h' [2 q 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) j* S/ C5 s, ?2 u. D/ d% p% h2 q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( J2 S$ M6 U( j, l' c/ | 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + e7 R( g0 U' t5 I# c- p" p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : ] D( w2 D1 {$ N% J% I+ ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 A( _8 ^ W- O7 C) N
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! p; Z5 f7 N/ F/ H$ x! R# y8 q2 e如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 9 u0 R5 \* b+ X9 U" m, {% Z
2. 如何制定免费遗嘱
" G4 Y& r6 x- u( ?3 M) Z3 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 R& `. j& J7 w) A2 g4 |4. 无遗嘱的潜在问题
& v7 A$ k% n* S; r% C% ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 s! z* [8 |' T) @
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 q! U) j4 R' f7 x( h% p Q' p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 R) V+ ~- [" Q4 M- G
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行) X( x% n5 O+ `6 b
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ N5 P) q' y; @% \, Q- F L) X
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ ?. w2 P& A, Q; ]/ [: x, d9 ?' K W11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 M& o/ Q- P6 t% K
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 [+ M3 r9 _9 g
" o8 l* |' s q; m6 r 座位有限(20人) ，欲报从速
* _! i* i$ k2 \0 `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* G5 \0 }4 B- o% ~+ {2 u' N 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 I$ l' F- R: N @8 A9 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
: E% ]( m/ L p: }% X7 j9 v微信ID：zhouxuezhifrank
& x8 N* v+ M2 C y# Y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名0 I h m% D: f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 3 |# P% E; n+ J- M
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 7 ]8 I" V, a# w8 g o) R- q
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资深财务规划师 (CFP)
" G- e+ Q+ O3 u5 _; D3 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& _! J! N. s, G6 Y4 ?4 V特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * k3 w2 B0 b3 L* f" n, }+ x
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) ]2 l5 f. H$ `4 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : }! G% W) N8 u' h
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
6 ~1 N$ c2 W/ s9 b# m2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺2 Z) Z9 Z3 m& U. s$ @; e$ L* t9 p
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
+ s9 G6 j$ H F永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ! ?0 c0 x3 w6 u0 S: E+ E: L+ k5 s: t
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）' v9 {, H3 f- E k6 _1 H2 n
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( y9 R7 L0 Q+ z' Z$ G曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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