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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用, o2 \; N7 k; w2 v4 P/ d' P/ ]
+ o2 L/ q; J0 J: [7 W' H 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM+ X+ F2 G+ G& W* X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 n" i* g# i% c. u' Z- C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ w' O; u( u0 o6 w) @, k1 g
9 Z( g! M5 f3 ~: p1 k人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 D7 W1 F/ w% ?+ k# ]& r$ b' Y7 M1 u: g9 w
/ }) W0 U7 x* u X6 B# O Y0 v4 L如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 T" o2 y; J5 y* j
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ S8 c% M0 E4 N2 v, @# Q; X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! t- J1 j4 x; h! h: C) R# n
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 ]( l3 g/ A+ Q" t* i6 ]) p; r 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 r" E3 C4 L) p# i: S. S1 O/ [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 j% w l- @0 s( r/ G- H# Q- `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : h0 Q r0 c% M, J1 T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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# v- S8 k* V8 l2 g0 i) { 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, }- l T Q. F% C; Q. y
# C& L" s4 z# f, o* I v$ \* s! F如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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3 ^* T4 p) T9 G3 ~1. 遗嘱的三种形式 3 X- L: v, W; K4 s% i) q& G% U1 S
2. 如何制定免费遗嘱 + P! s) @ `6 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( S0 l/ \1 `9 l8 e; F
4. 无遗嘱的潜在问题! V6 V, S% W2 Z: V! ]5 n7 a
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* B6 \8 \& j3 [. P: v6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较( O7 W( E }* W, s
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 |% }& `2 A' U, \8 P( P# S8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
, G( z: m; d, |' ?1 l+ _! h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& E+ m: R2 |. U# U10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 Y: X p% D2 N2 {7 B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; w) z! M1 z4 e1 I
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( h' e$ P: H0 j2 L5 a0 S 座位有限(20人) ，欲报从速) e2 a+ |4 h; A, J) M; u# O8 O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* k. B9 s! l( I% ]& [6 ]7 S( ^ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& e2 c6 ?& _- I% V8 l
Email: xuezhi001@hotmail.com ! L' x% M) T' [& J. J
微信ID：zhouxuezhifrank
' W# S( }" K }5 k6 |3 S% e7 X电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ c4 }/ E- M0 }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 m* i+ @. n' M) q% D, n: S1 Q _3 ]! T! CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ) f2 k* f- }' U8 q7 Z5 b$ P- ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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! o9 S/ Q( a8 P* A资深财务规划师 (CFP)- w7 \8 G* [& S( ]. Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! l6 {, H2 ]2 |6 x# i/ n$ I, L
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # z8 i& ^& K# T$ Z
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" ^, n0 h; l; a" u/ I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 e9 S5 K; Y% e9 t1 o" g6 V具有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 `" ]2 O. s) ]- ?: j$ A2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺5 j7 d' c$ y5 N( X2 E7 |- T& u
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)- q% \3 J* h4 D/ [' _
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , & h+ s* v1 Q* }# `2 V
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
& A5 _7 i1 u& R2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 v# P7 s H( }; [. t: V9 S1 A曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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