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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
0 R/ _! O6 A4 y* x1 S讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: s; ~1 l* y9 v4 y( R8 m7 @ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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4 G0 q7 y; V1 z& H人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 R0 H; t5 _! f: r+ f* i P) y3 s 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' t3 P2 r% k, q 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - y, K8 @" l/ R6 u+ \
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- ]8 [4 U5 M5 Q' F7 p3 [ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 W/ U7 I% @/ q% L6 @4 C' i 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 ?/ y7 S& D# B3 {$ r6 V) ?0 u3 n L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : Q U/ e8 {# O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 s! Z( ^7 o9 |" t: k: R' j) B
2 r+ s6 i& b; e 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % x( F( ~' |3 O. b
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 c! l& j/ u5 G2 y' x9 N# W
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- w" g, Q* U& T# ~# ?( e1 g1. 遗嘱的三种形式 f A4 }# X! c8 {
2. 如何制定免费遗嘱 1 H/ P6 |' G3 s7 @+ F# R3 a' u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % C9 ^6 s4 _, B3 z+ t. \
4. 无遗嘱的潜在问题8 G" w2 P9 S# ?( K+ l* X! ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , U; {7 N9 n% \/ |9 _* I2 @% V
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* j$ S* ?) E2 r( z( ^7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ |: i7 {4 k. T. E
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; Z1 K: N4 H0 n% E! C% o9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 E+ M8 y4 d, `8 @; {% S10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - t9 E1 J& ?7 e0 q1 j: L( D3 p
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( G& Z, a' H" P* ~12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速- y5 Y0 C$ J8 s; t5 `
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) j4 A8 I7 ~$ F/ E4 l' b& n; y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ \# c; i9 d1 [/ q' L2 Y
Email: xuezhi001@hotmail.com ; L0 s0 x: X9 K2 }3 m1 n" B
微信ID：zhouxuezhifrank# n0 Q$ K: ^& S% G- Z' O
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名6 h" g! G# m7 |* a8 j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
- h- J2 q& ?2 w/ c- V! L4 @* R 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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, Q- K' i2 E- `) Y0 M资深财务规划师 (CFP)
, H- p& ?( T6 A b+ R1 ^* x8 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 R. a9 z) R* ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, @9 X& i2 [5 {6 u8 t$ L长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' y6 B3 ]: Y2 t4 j: V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) P" L) ~# d# s具有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ {, R/ x: N7 K4 v/ Y2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
- k$ P/ C# y f' k9 K/ L7 U8 }1 z 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)/ W/ t( u/ Q K4 ]" b8 I8 I
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 4 H) m8 q* `$ i( u& a
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）; M0 H3 ]% }1 U. I) t1 A5 i, n: x
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 t, l/ c& g# i E! Z1 p, x曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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