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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用0 q' Z* j) `/ q9 x# q8 l/ G4 F
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
/ r5 ^' R" c" s$ C; C讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 V/ T% J! W* s" M+ `' b
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 L5 H. ~. a6 u: A) O! n/ P' B
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ h) q& C3 d1 g& i. ` 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ Z3 E5 P: n' h9 |6 o9 G) j 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战! \2 ^7 s8 R5 p7 j( v4 f& a# {. I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# \; K* R+ B1 K% D e/ u+ }4 B 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ h% Q) Q7 F9 e( X- @; e 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& t& K7 d9 `1 n$ g5 e/ x% p% l% A) z 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ Y3 O% j' p% w5 R7 {, c
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: C3 o- |9 x$ b0 i) C. P1. 遗嘱的三种形式 # }; K7 y ]. ]
2. 如何制定免费遗嘱 ' z- s. W% V+ V; y$ D4 [5 u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* O% W5 F( F8 W' x( Y4. 无遗嘱的潜在问题
( L1 `6 p. }6 p8 x5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : ^$ G' S9 k9 C+ e
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
: l: w5 M5 V9 o0 E+ \' c7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 x0 E8 O4 H% Y6 Y$ I
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ W! m% F1 p3 f; ^1 Q1 d9 e
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( ~3 V: U' t0 W; K7 t& j W! x; J10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ r: O2 U" P- {0 v; g3 m4 _9 ?7 k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 3 K% R4 {' X; ~; ~
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 I" T( |6 d2 h1 X9 B 座位有限(20人) ，欲报从速
& a. w. t! k" {4 \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ ]. s% d- Y/ |" J& P
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). |' P( @( q9 i
Email: xuezhi001@hotmail.com
& N$ D; N. [" Q" V& W) y微信ID：zhouxuezhifrank }5 h" v2 l- w4 S1 {6 ?+ r
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" B x- [- c7 x# l: Z' P) ] 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）/ y0 G0 I7 \2 r/ C) l h% J5 B( K
6 o4 y t8 V5 i: i/ d& \) ZFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
* j7 s2 \$ n1 o# W% S 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : z6 @5 l6 \- R1 j1 p
. [& K" l4 h$ {6 C资深财务规划师 (CFP)
' U5 R8 }& Z1 K) B& {4 @( j$ v, F% _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 S/ x6 u: j2 y, A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + n. U6 M) H: Z* G5 |* {
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 _8 m+ }8 L0 @2 z+ x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 e4 ?/ |1 J" X5 B( r/ p
具有20 年的金融理财服务行业成功经验, D% p) X* R: M) ]0 z
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
! X: a9 t/ T z: }+ Y7 t6 t 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
+ W' P2 Q( m1 G永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
, k; |7 M; A, Y- ~4 ^( l宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）* {+ T7 j f/ G% z3 W6 ]6 b2 ]
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
- `$ Y4 G# n6 ?7 [* a曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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