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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM# {$ l* G# c+ b- h. d. `# [
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
Q$ c2 p# h9 W% v1 R: ] 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * j: `1 ]( Z: {5 t+ l& ?
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 . `* K$ S; Q7 K, p. |
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
1 c9 }$ H- A9 k6 _! @: a+ f4 ~ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 \9 a9 i, p# l1 U: u
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, |4 |) U, N5 Q! [1 D1 \4 D. O' j: p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! T4 j% v8 [# R! z8 g: P. v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / C! H' j- d! _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 [) I% Q# S/ S- l D% i 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' d; \7 r$ s5 o
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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u; e8 E! S# C3 d9 o1. 遗嘱的三种形式
# J( E3 B/ T' Y2 A2. 如何制定免费遗嘱 & C" P% y. F* C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 g* ~; L: c% o, \$ O4. 无遗嘱的潜在问题
' f y3 v& |- c; }' u5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! z& @3 k* F9 O( S' C5 @* ?
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较6 ^9 S4 Z5 p$ n2 U D) B0 \9 ^
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 _2 C& I' y7 _/ _% t
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行* ^# x# r \6 j2 @/ j9 L. G# v
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 r2 C- A# f1 [2 A; C
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 G# B0 Z, h' x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' M: Z6 _4 h# j" _/ r7 ^" Q" F+ t12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" |) j3 e- S, ]+ d k/ L+ D 座位有限(20人) ，欲报从速6 v/ n8 {1 e# E0 o, }" x; P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。. N$ L' J6 n/ M
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 U& P' s% I8 t7 U1 Q5 a$ wEmail: xuezhi001@hotmail.com & S6 b5 J$ |# H; g6 {
微信ID：zhouxuezhifrank
7 i$ K* r3 y4 F. B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 H( Y/ [8 ^+ O; [7 w7 @3 W. u7 _! {$ ^
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 W6 j6 @; ?1 a& D: P. p8 D1 J9 {9 L
2 l7 j3 A- w1 j2 PFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
3 C! v; H2 Y; r, l 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
u( U5 R( u" ]4 O' T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 t1 a4 D. f8 j% W$ e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + W5 S3 _6 _+ x% b! y1 ?5 H
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 B) k: P- D9 m1 h& l/ D" J9 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) D; g5 Z' l1 [ E! o. T* D具有20 年的金融理财服务行业成功经验& S/ v5 O3 g( Y- M# D4 f7 D
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺# ?7 P& I" I* Y+ z5 L+ D% D
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer). A. i: v9 d& e) n
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ! V+ m0 t: i5 h
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
/ V" a: h1 ? a; v. j& g" A/ w2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' G+ u- a+ j/ P/ c
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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