4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

5 ^. z. W' l5 p3 B3 F 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
. q/ q- i  Z# t" e# [$ c讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

: O# E5 O" Y. {' T: s人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

0 g# f, A& ]* B4 G7 p  A! v如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' N, f& q7 W, Q8 m: |* r9 a 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
8 K* \( `) f+ S0 t1 |) l& k% L 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% B& S+ p! X( ~# A5 \6 N 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* r& g4 h6 t+ J% d- K. [, S如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; d, H; B  v/ ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 |. ^$ h( b: |$ L, }6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
3 N) w+ z, D$ V) C! r2 q# w7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ |  o, P8 y, b$ ?- S; M8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
  t: P. G$ i( `3 A 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; s% j5 E0 l- k9 c) d* [Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
. g" ~; d) h+ e9 N# s电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
8 _: ]' i" m$ g# A& l* R9 m 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# ]! H. f& N4 V  j$ o$ j+ M2 M 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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. g/ J8 J# H' ?资深财务规划师 (CFP)
8 V3 \- p9 E# G/ Q5 Z8 t5 a# k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% ^4 Z( K9 o6 U5 O4 w8 S具有20 年的金融理财服务行业成功经验
' k' n  ]4 b# R1 ^# k2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
: `: K  N, ?2 \& W, P 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
: H! C3 ^( a+ j! g: t永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
3 I. T: r0 [2 m. x宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
- v1 D9 j+ F/ r3 M5 |曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。