2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
7 Z* a. v- I! {+ c5 G2 D7 L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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, Q4 ^% z/ x( T1 [) B* j; W6 |本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
! ~) d+ h7 ^* T9 a+ |2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
% @5 _! I- m4 P- l4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
9 J- v$ |% u- a$ f: E7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
  x, l+ ]% C& g. B/ g2 M8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
# {- t2 a1 q: ^7 Z7 T11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
3 u' }8 I( @# t* A/ x12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
7 T3 y0 ^. I# S! ^% r. S15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& s' u- ^3 A2 T0 @8 x7 P16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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座位有限(20人) ，欲报从速
- A. |: f  e! K7 {( X" w. d! S& M% u& M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
# _. I9 G2 m) ^- w+ w电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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1 E. ~9 q8 u6 K) w# S9 i9 IFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
5 F0 J6 X3 ?7 h2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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+ v# ^. t. I: w8 [, g6 c% l资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 M( Q" I3 V4 c长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 r% X4 Y( r8 I/ j7 X具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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