2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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% @6 {( {! ]& C, W) y$ O" i4 r6 @; k5 O6 G时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

5 G5 H- g7 T9 K( c讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

- E, y3 c, V) n) u% m& h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
' D- ?! B6 z8 n3 x. z. l2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
% H4 h: X; a+ h. C5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
9 ?6 P( \  Z0 X) T' m6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
' t2 n% Z  I: c1 k& A8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
" q; m# z/ `3 ]1 ?) @& C# Z: _9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
: {5 l* ]0 q$ f7 G) N$ e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
: P; B" r9 I" B3 G1 [. S1 W6 B; N11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
( K, x9 K2 q) Q4 K' p- r, k12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
. ~/ j! S* E. p: M15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

" t/ d& j- X. P; E8 Y; p座位有限(20人) ，欲报从速
- `) \0 C$ T+ ]$ h  H1 V$ e" |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 I/ E* [; u2 c/ n- e% O微信ID：zhouxuezhifrank
0 C2 L5 K- ^5 A  H电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

1 z' r) O2 `5 ~Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 a$ V' }- m7 Q( N0 c& e/ s
6 D5 u! T  K5 @% {) D资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ O% u. t) U7 s4 Y( a4 `' M特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 i) Y* x& `. J2 [  Z4 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
9 U! p) V% A0 _% V5 m. p: ?6 L% s/ U2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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