2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

+ |0 i4 u2 @1 }* `! O) F3 g. y时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

" }# w! j, x! e! A1 e1 a讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
1 {* x8 B8 x. x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
# @2 A5 }! z* e. g) R# F$ x2. 成功投资者必须了解的基本原则,
5 m3 u4 l, ]  b  B: E3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
2 ~) U1 M9 ]1 f2 @, D" @1 e& M5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
( j% W) _6 B! D7 ]7 n4 N! r0 `7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
! C6 u$ E" y! F) G' E$ Z. P: O9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
: i8 m/ B( i0 _* |+ c: j; m, i10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
' Y# ^5 t) G' n4 h: _. W' N11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
& o. `+ s; a3 m" ^13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
2 l! N3 C5 }0 i( S9 O0 x" n; E14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
# K+ H& E8 Y- X/ m: v( r$ _' E3 e15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& h7 x; K9 F3 O16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. F; F" `7 N+ I9 n( _! \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ A: s, ]0 F. Q# T+ wEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 F1 b3 j9 e3 L6 c; f, P+ M" A9 x" U1 O微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
* K/ ^9 m" C/ k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" e1 v( y* ^2 F& D9 C, k特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
  U5 y7 j3 m4 J. d( n5 e4 X信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ V  T, V7 m0 T9 a) l& {4 q7 U4 o具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
* B1 U" \3 p+ O6 ^6 ], k0 ~0 E2 _# B
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