2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

9 j( N9 `" O3 N& z% h时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
, D7 `& e, J& z0 S% I8 r" m; P$ q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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, D' X8 w. n: L- Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
( u8 I9 f8 i1 S3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
/ S8 p6 u7 Z  y  [9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
- p8 u% y/ }- R, l) C7 F/ o; `8 N10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
/ f* U9 p. m4 f4 n# a8 U* ]5 t( M12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
- n( \3 y0 T: T; p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
  f0 ?$ R$ p. K; j) ^: q& {3 I15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 ?# |, B& d/ g16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
8 z! }$ D" f7 M; f* t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 B0 `% L; P0 T+ r0 F4 R- n9 B7 |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
  I6 i1 B5 N7 q* q" y+ yEmail: xuezhi001@hotmail.com
  M* k5 N3 d- n! g8 Q6 p微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

  f& r( o% s, V" N$ q0 a. p. _% qFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
' Y6 q' d3 g" A" b8 ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 H& s; g& ?3 D9 d, X3 ^
资深财务规划师 (CFP)
% K. ]# f* r' o0 f- |- ^  f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) I" w9 r5 t! _! p9 |1 z, W6 i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 ]' l: \8 W% X1 l* Y3 G# S; J4 N2 W长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& o. j( l; D/ h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
( U9 G* V4 f* F" F% e  v7 D. z4 x; B# |2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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