2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

( B' y  e0 f6 v) w时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( X4 Y% w" j8 O) L: @7 p
9 E! Y) A, S/ u( u0 N讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

9 G: U5 H4 M& O, F& U4 e3 c* O! I5 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
: O+ B) N) {3 ~2 y1 x$ I0 B2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
( K" j0 y. t$ B) l. b% F5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
" A1 B# `4 P" M$ C) I  ~' Z! T7 h+ T8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
( `! o/ b) z+ g3 _11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
( w+ {0 I. p/ V' L% G, R# e8 v12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
' [. R  ^7 E4 \1 C. W13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
: H" ~4 j* s, `& Y0 R14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
3 Q. E- Q2 ~* G15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# a) {+ m% |/ w: Q3 r. I1 Y16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

$ `3 r" m0 s! q座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% ]4 |2 g7 A7 I* HEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
7 k. _! f6 d( m) V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
- I9 @5 N) {0 u3 n8 y
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 @; r8 M/ ^) g7 L" Q) D
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# }5 b/ y, {1 D* T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 U( t' D% J, z$ r具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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