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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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5 u/ B; z0 @; |; B, p时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
2 U* f- B5 |! i ~5 R4 e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& O$ p! H1 b7 b* l1 w从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % Q& R% e2 Q% Z9 \6 U+ I
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& S* l4 D1 ]9 Q1 [6 P& _. M; t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) p( Y+ ~5 l% E- A. b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! v( ~) |; e2 s! S+ D$ R
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战0 z @/ b5 N4 T8 ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. F3 k. a: n# o/ l8 s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 Q& F8 t. X- Z! g( V% g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 f8 g( j/ S: b" [) P
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & h7 @" W$ T4 G
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ( Q, I* V8 P W, v$ r$ j* z
2. 如何制定免费遗嘱
?( \7 A% o Z8 \+ W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; E& L" p0 X( i) x
4. 无遗嘱的潜在问题
, V1 v9 _5 }% o; r: e( X, B1 ^0 K5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 a1 I/ l8 r) @) f" S; k, k
6. 2017年保险税务新政的影响 5 l* ?5 W: x( ^! e- j
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 p& K+ }4 C" ?- D) h# {2 i8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- f. [" s# M: o' p, ` c9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 @+ j+ ?9 p) ^( A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 [' O. X4 q' @4 d9 r$ ]
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& \+ w, L3 l; W% H' }& n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 s1 {! H S3 v, u* J3 h" b
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* a. h" \/ w }8 N. Q
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
& E6 I$ N) t& U" i9 E6 O讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)4 o4 `. V0 Y7 W/ N" {9 k3 w
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座位有限(20人) ，欲报从速# A' }" A2 Q' p* F
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, H1 n2 r$ N4 f9 b" k
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! J' `& W7 @! Z, a- c% f
Email: xuezhi001@hotmail.com , Y1 X$ K" ?- a7 S
微信ID：zhouxuezhifrank2 [! B5 N( u: w1 r1 n1 U* j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名- u5 y/ n- S( P
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; G4 D, x( `2 ]/ W% C+ w' `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; x! ^4 k9 y4 V/ q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 m2 p+ K% C: I+ _) i9 w5 q长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , p3 a2 X: Q+ P; E/ d! d
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & W) R [0 y* Q4 Q# ^1 }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 `0 L: m; c% G! c: T2 m% D- B2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - A1 I+ q+ s( d& A
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
r8 Z3 x8 L7 y& N' y+ H% q永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 r1 {1 K$ |6 E- w) L3 S2 K
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
0 ?3 N1 m: f% @# N百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 s) z& n7 P& k' g- M/ O% g
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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