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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 R! ]4 A1 f) Y: _7 H
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM5 Z- ]7 S: T7 r6 a$ m" \" K/ {
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 \! U" u$ W9 x- g3 a
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8 \/ T1 Y" B% S, W如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 p4 t$ X$ t# b) z2 {5 i5 Z3 z移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ s* k7 U7 E& q H" c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) q# v# A3 {; D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 L) V3 Y% Y: D. t9 p
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 K- b( y0 n; c6 o" d f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , w- d3 t$ C7 T. P" B+ S- ]9 Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 \2 E) ^+ Z$ G4 p% p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' C& @6 Q0 n; i5 i
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 |- `# C: o3 ]7 T6 ?9 T m如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 0 S x6 B+ B. h3 Y2 R
2. 如何制定免费遗嘱
( C0 e3 J @/ m! z, u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ Y( ?6 I. X( ]) c( C. K# H* _4. 无遗嘱的潜在问题
# R7 W C" r& c+ ?- j' \/ I5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / Y# B( S v+ w, ~ y" S
6. 2017年保险税务新政的影响
( I# b7 }% a6 `( V, D u9 a7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' j- s. J" D: K8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 j$ W; P& o( d3 ^& L: O9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - c# |' @: `* z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : ~+ u6 L6 ^* k3 l8 o& c+ M
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 L9 ]- O" W* c+ d8 F12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 q, m, d: M! u3 D! `
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
) k2 y! j& o) c0 A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)# e$ U( A2 R: u+ _
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* i J' K# y$ F& [# z$ ?座位有限(20人) ，欲报从速3 D2 Z$ l3 _# W- T% J/ t0 s' S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 z: }6 J/ E6 l+ r: V7 Y( ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)8 W: F, Y2 c3 \) j! x5 {& i9 j
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 B6 c8 u" Q W& c0 U. Q0 U: M' v
微信ID：zhouxuezhifrank- N: @/ r3 Z. A |+ H6 t) U
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 s1 r m* v8 s0 H# @6 W
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! I1 r( b5 \- k: @2 L. P8 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 y/ k+ T3 v* e/ |. E6 |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 k% M0 Y$ [7 T$ G
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* B( O3 c; @( l! f: Q7 l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% j: s, A D4 X信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 V) k1 I* j- }: q! D2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' F$ n4 b9 D' C% V永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 C% @7 ]+ P. D* b& D6 z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 * K! ~' J! D$ o/ ?
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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0 |: y& R9 Q- y: R, |1 }2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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