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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 0 n% C3 i. b: z# K- G( Y. K: Y
4 {0 Q: E: P7 v. x: r时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM" v' ^- ~- ~; O, }# Y; y* Q- T
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)7 S- n! T6 p; Y' k% b6 W+ v9 {
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * j; Z% `) U& `9 ]+ J- U. A$ ~( S
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' z: f' w2 Z& N& X- T
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险8 u: v2 C( I, g2 p9 g: d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 j* Y) l. S$ Q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( n" ~9 ^: c% a5 z在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ {* i6 V# `9 q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, _) |7 R' I9 \' e8 s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 ], q; G' X$ T. i8 c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & \ a1 Q4 \. v& w3 E
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! |, b# R0 I/ g, Y# I
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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- H+ {" p" x% I; O. N# K6 L1. 遗嘱的三种形式
: L/ x8 i4 v. t Q" ?+ Y9 i- A2. 如何制定免费遗嘱 4 Y/ @% |( a6 o$ {+ O5 x# b0 K1 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. x/ n( x8 c/ Z' ?& Z6 Z4. 无遗嘱的潜在问题
2 g) h0 |* v ?! T9 Q" O% K! O1 h8 B5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" w& M" P; S" d( x' L6. 2017年保险税务新政的影响 2 c% k3 Q$ Q. B- u7 V3 o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! {7 I/ [% q& R- l/ A/ `" ^& ~
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 % F1 w0 P2 }- w0 Z! ?3 t3 x5 c8 ~1 Q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! x# P; K, S) P2 n6 y* R1 w) h
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% z0 u' b+ n* }8 n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' h/ X5 b$ [9 ~7 C3 C0 {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - [3 ?! W# v) ?1 w6 x4 T
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" ?' h4 ?+ G; D5 P! @, c. L, F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* |6 R3 r* m7 s
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM2 [ R* c8 M8 T9 w- C$ t
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速3 d, R3 U5 L; f3 r8 J( e5 A6 ]: F5 x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. E/ b# b: @6 u! ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 K+ ^6 o" ^$ @/ k" ?% @
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 t" D8 T- `$ l微信ID：zhouxuezhifrank$ v2 i- \8 [1 L' }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名; S2 K: E# ^& K; @% t1 }2 G
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
T5 Z5 I3 J% Q+ |* D& n1 E; H% G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 g, K' q: v3 |8 y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . ?( X6 j$ b0 O
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) E) V$ m, _# B5 @& t4 A; Z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 y$ j- w# [* t- W2 h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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5 e5 S, H! O4 Z2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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# h: w( Q+ e/ ?, L. D; L加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; T6 T" K$ V2 N* O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ M4 b8 X! q7 J* p. Z) s
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
/ S9 a$ |6 n5 x6 c百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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! \- f2 w. t; F2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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