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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 P. w* O6 ]' r s9 U/ O
8 t" e& R% y2 D0 D) D4 o3 [时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
& x1 o0 S/ L$ p" _3 w1 W: S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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" C5 t: K S; S" w' K7 x$ E从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # r4 y/ s2 ]4 y* b
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1 S( G' A/ n* N/ u0 K2 Z# [, l/ t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 y. r4 ?. F* z- u# d: t. C; ~" ]移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险5 s) t- X: n7 |, f8 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 F# o b* w/ R; x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ G/ e" N/ d) p7 t/ i H0 q在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% W @) j+ @, f1 n4 M$ k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ S8 ^( S, c! J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 l6 g# \- J9 R. X6 z- |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + ]) l7 G/ W; X) B- \/ p; b/ v
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( q% ~- B" u2 ~
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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" F. \1 U4 B, c# f* b# C8 I4 d# B' d6 G' z, V2 ?
1. 遗嘱的三种形式 / Z# K6 r8 L. _1 p
2. 如何制定免费遗嘱 , |8 g- y' a+ R5 h& k/ g- b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; n* I; t6 B3 x% Y& U6 O4. 无遗嘱的潜在问题6 z6 U- i$ B# J I5 a+ Y" j
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 u+ t6 x8 f x3 u% N; m& C/ P3 ], }6. 2017年保险税务新政的影响
% b( V4 p: @* q b/ d& Q) w7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 o3 K- _. P: @7 _
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" V- C( q. _& n( E: u7 i* ^9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' _, C. K% S% b" \$ s) }10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. T6 S9 X% o* l' x" G& ^+ L11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; w0 [: Z" q3 }0 } b12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 8 S2 g$ I. {% k) Q8 S$ u
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# S: l4 h8 {2 r; |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）6 S8 x9 [8 r4 a/ l! x3 T
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM: _7 Z. i2 y4 W. T) B
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)) M# S* U1 L0 K: _: K- v( m J" W
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$ N5 c4 p1 O# D- V座位有限(20人) ，欲报从速* O: Y8 Z9 z5 V5 ^* D
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) x. C4 W) }# d2 Y/ N7 H
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)3 l- G( j5 k' T3 m& l5 L* Z4 a
Email: xuezhi001@hotmail.com / p) \/ v0 P9 y% e& k1 M9 J
微信ID：zhouxuezhifrank
7 [& V: A% N' u7 j6 d电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名. l I; M, a4 D7 M% q0 J" X
9 F$ L+ Z8 G- N+ FFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 S1 {. n- G7 F% q% P; s; E! K
o* i. z, L6 L& A. S, ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 T2 ]! b/ m. i& ^6 e# D5 J3 f0 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 w1 q( N( W2 {1 j9 n+ j% Z7 D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# e. d k; ?3 \/ Z+ z长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; o8 t/ G9 ~; m8 Q: } {
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 U/ e0 |7 d ~2 D+ S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! l9 N6 J& h8 l: k
7 i7 A4 f, F. d! D2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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0 y6 {5 m/ `, g/ G8 x; G8 N6 I! K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
% t* w" l; Q! Y3 W永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " l- c5 ]; r* Q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ' z' u F7 t$ ?- ]8 G
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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