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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
9 }- j" u. S. q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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9 Z+ M" ~, n$ t \9 k6 u* S从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 ~) G$ I- i0 R* F: C) T; I
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' \/ e1 S# w/ v% J) v, s5 u移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# k. g/ C5 z* N$ r( o+ o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 h& b# w Y) x% N. K! F, |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 o3 ?1 ]/ e3 ~( I5 j. m/ ^ _. I) e在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 P9 ^; B$ Q5 [* S# Q3 E
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 V' g ?$ F, ^# Q- ^3 M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 d! T. H: @! ?# K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 } e; a$ X. x3 W9 w
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' {* u3 ?2 _$ N: o9 c0 P如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
& n" a/ @! W. m4 x9 T- N) ]: D/ k" x3 h) l& ^5 u; Q
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1. 遗嘱的三种形式 4 c: y, q! h# X; U" v* W* B" q
2. 如何制定免费遗嘱
" ^: V' u, e- ^- o* m, L0 ?+ |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ q5 N7 \' D1 N( X
4. 无遗嘱的潜在问题7 y+ ?+ o' h, c3 k H* Y% Q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% \% ^" N( q0 [8 H. e" g6 M) f: O6. 2017年保险税务新政的影响
$ F& Y, y5 m( O4 C. p7 t7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( Z+ U- m- w2 J [ C
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 X" l: r+ j0 X6 e& ]
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 n; O; p- C, V
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' e. |. f* V8 @7 v7 S x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 D5 x g ]3 X9 l
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 i% j7 |0 m; P% K" \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 H/ h* I7 A2 h: @& ^: x7 g时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM. ^' x( K/ D) l
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)- n5 K9 I b& c: v
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座位有限(20人) ，欲报从速
6 Z6 u" ]) B: x: k' o* f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( M D# X* u" T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! l$ e% z5 E; |) D$ xEmail: xuezhi001@hotmail.com : E5 F# l$ D( M& u0 }% a2 {
微信ID：zhouxuezhifrank0 s1 U8 u& {3 R! I, Y; E' E1 O
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 T! K- c& e! n
* {/ ~4 ~: p9 }' `9 h6 JFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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: U u2 F* M7 m; R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 V1 t( j/ B; e3 t0 c2 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : d/ b5 o I7 d; l9 Q" T3 U, \
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : |8 p( x9 S+ E% T s! b& m6 V. p
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 Q, ?: ]% {" t+ Z, y6 o0 O
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- r0 M& }( E7 W( x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! r4 d5 O) `9 q
& p) k* u& s7 M* @, |/ o+ K# } }2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' g9 p4 z6 [/ Q7 B0 X) h9 _
4 e( @( f% i) U0 P$ P S' y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: g% ^% w( z1 _* L永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: ?) Q6 ?' g8 V5 F: \( {. d宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : q& S2 D3 P3 w; q- P. S
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! e3 u* J* U2 U# f7 \# k0 I+ p
: Y0 y1 b ~1 Q8 U6 L, \4 y. l
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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