 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
R. t6 A: B2 Z1 A" Q- P
3 O- c9 F; D7 j; M" H+ I; C
2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 & {4 Q' b R" e+ W9 k( r8 b
; H( s2 z1 E$ u5 p时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
0 B0 c- h6 L, V- ~9 E讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 D: _0 f$ T4 P6 }& R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; T' [8 z! e+ j+ m/ J
( g! S/ |- k4 m: G5 f. h# u& y2 x, T
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 F& {) V& M+ }: d
+ v( M2 U# R& J
; [6 t$ a6 F6 [0 O( R3 G如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
3 R9 f3 V& ]/ e5 U移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, H- t: q: P) _& B, V& U; g2 I/ k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) I5 }5 B) ]; K/ b, }, \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 v* p, K% |" ~4 g6 U R5 z* {
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战. Y' @: L' t. Q2 S8 X N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % M4 u2 m: A( _; G6 U1 s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 x* i% d4 d- Z9 J4 M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# b2 e9 R$ T3 @+ `% ~1 L+ Q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / S6 @) d# Q7 q, U& K
, M' b* D" k2 |, H% I5 X% G F1 r7 z$ n% ^0 y( N7 @
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . j7 C4 _/ N7 V9 ?, F3 Y3 [
8 w x& E1 Y; ?" T) x% z+ B8 i- f7 e6 a' Y; l* u' Z
1. 遗嘱的三种形式 0 Q* w" E& ]4 |# f* R- D5 ]* u5 d
2. 如何制定免费遗嘱
( d8 J! P8 C8 ]. G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 c( g r. o. D3 [9 S7 U* z8 J4. 无遗嘱的潜在问题* u: k5 Y0 d: V- A3 Y* C# t; I
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + j# @1 ]4 Q" c' a9 b2 E
6. 2017年保险税务新政的影响 ( u$ l4 z1 H+ V- F- j, ^3 K+ H. F
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. X. f) G6 ~+ h3 v8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 c0 V8 S* _1 }6 R2 l
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 `5 U. a: G3 l4 g; G10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 w; c7 x4 D0 i8 r3 Z& O
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) L0 G6 X: ^- S) }8 W* q% k
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
( X- `6 q/ }$ \$ P" }
7 F9 j+ } y/ F! h, _" N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 _/ b6 [ W; @! Y; U/ o时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM# w: t" U/ ?$ t% f1 R; V4 U+ S
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; z! r. ~$ [" w: g1 A& D! F7 Y
! W: ~0 z( [9 @, _! |7 U座位有限(20人) ，欲报从速1 W3 }4 j( u5 V+ a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 [ t2 r9 L' G) K& o# p" q( F- v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 V$ @' s) ~5 o: K3 q
Email: xuezhi001@hotmail.com J; l0 y: d) Q: {- C# I( h
微信ID：zhouxuezhifrank8 B* y# u- m h9 G6 r4 {
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名3 M* _. e+ h3 }9 E: `* [& j
8 U7 s8 D n5 i$ T$ J+ a" SFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: [" L+ g: h+ [7 h$ S, ]6 }; |
7 U2 t8 p1 S; Z( ^4 K7 w9 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; F8 l6 l* g- J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 \. G" n3 R3 c! [1 A* n3 Z) p3 ^% ~
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' S; C4 W3 J, ?- a- I长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 f' S2 [- ^# p5 Z; }& B5 e! l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 {+ b) s6 m* p/ o% A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ }6 S2 W5 L3 [9 I; R' E' k ^/ v- M) d
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 W- ~5 u+ _7 A+ a
- m. R/ |2 F& {3 S加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - t3 V9 Z0 k8 M3 a* z; C: R
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - U: _1 H- t2 w, n7 l# \5 w9 ]
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 + `; a$ V; d* @5 @
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) S# J5 U& Q- h ^! D
& a6 y- {# c- k" t4 P
5 d O1 s* G$ I2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 y8 r: d+ Y. j |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
