 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
1 R* D/ G# M$ g. L& o5 n* n, I
* t, P+ z2 [% C% \. j3 U M5 t2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ( M3 |* p4 [1 g: j# r* \
0 L/ x; F* R( }1 D: D! m" z% E0 d时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
4 d0 J/ ]7 ]' ~& h# ]讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- n( w) Y& l2 S- [" f5 c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ j. r* m7 X; O* k
8 ~$ n: H3 b9 ]4 I/ J# D. i
2 P* |1 c9 L! B$ K( R$ S9 W1 v
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # W! l5 H! U7 `4 {$ W
: `0 Z; L' _+ z8 y
8 _1 Y5 @- f- P$ W5 V/ D/ P
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 r& O# ]! f+ y3 g" |9 h! Q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ z+ w+ b' F% r3 J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- X+ Q, k$ Q+ l- ~7 L8 m1 O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % B' B) k" l6 o& M
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% p7 V4 k7 Z" ?7 l$ f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + Q) Y* t. l1 n* Y8 O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 D" v& v0 t$ Q5 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; g& k& s8 D+ K. u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 V7 ?% I1 i! k1 o* w' D; u4 F% g& L# O) r- z# O( P! \ l
8 c- B0 p9 O5 J$ Z如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
$ C# b9 N' [8 w% [5 T. C& O1 U3 [( G6 v: W4 W+ L: B
! [4 a- n/ N0 P2 U6 F1. 遗嘱的三种形式 ; c9 J$ r/ S) g* w
2. 如何制定免费遗嘱 6 A C1 R6 ]- i4 O+ N" Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 D c8 e; g" P9 j" S. L
4. 无遗嘱的潜在问题9 W/ C1 `; L. }; [# [/ j6 D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 X/ D0 u7 n, Z `$ O
6. 2017年保险税务新政的影响 ( S. l( N$ T+ [) l( E% Y
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 s V* S/ C3 g
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # L A0 Q8 D$ ]1 K
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ t! R2 b7 W% I+ ?
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" w' ]: U" ~. L9 y/ }- G- T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 b+ P6 L' _. {+ P7 W" u- E
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
5 C) Y f' F+ ?
- w W& l" n6 A; u7 c: G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 M/ _! m! B8 D {. Y9 r8 C8 d时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM8 O6 a( M0 Z! L/ i# p
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* g! G: K0 |: \6 ]6 P$ N
2 | g: S9 b5 s: `. P座位有限(20人) ，欲报从速( B) g/ Y1 z+ O2 l4 C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' F! N$ C4 M+ l. W( h/ [5 L& |" a: x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, m, {/ |. N4 U% a. q% v. ^Email: xuezhi001@hotmail.com
4 ^# k+ R# O' C3 c( X微信ID：zhouxuezhifrank
. f# U' }2 c* V5 D, g# v) p, ]电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ q. D; J. j. f, I3 k' N
" h7 ?( F# i5 G& {+ n% G* H0 E! U& R
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )! U0 K' |/ `4 B5 P r( H% P
. d3 u/ T' F; F7 Z6 K% |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) B" I1 ~( ?8 E# a1 l1 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ [1 H, e- D6 b, B5 E& g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 t, X4 o- b- u0 A. F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - f5 u: ^7 I$ l' V" H: W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ) I" ]: u- M$ C. w N4 f: l- _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : m/ }3 j! l/ F5 x* O. T' k
$ ]. ~! i' ?) W. L6 F2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " `7 V5 {' B% P8 H7 d9 l
% T+ ^6 N* |8 N I# |
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; ?: w( L' P q3 j7 h/ W
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 z2 s! m* h- s* t [宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ t% Q K* Q$ a# ^4 e! ~
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 I( S, B& x& m! p' f5 v H: O+ @! S+ ~- A! n5 U" g9 T+ }+ {1 ?
) z; ?9 d6 H& V( u- r2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。6 p: }2 f5 f' P" m! m* F7 P; Y% g: O
|
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
