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6 v, w7 U! ^3 O! `2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM* n# A0 J/ T6 e* A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! B J( z1 x; k* f6 H' {8 O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% i! t. T! s1 l: D, {
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' \3 e0 r; |8 N1 I) e1 t从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : Q4 J2 a; N1 Y( }2 W1 b
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 & Z8 ~* {2 H7 R7 b" S1 i
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险$ O% }& A0 s$ O0 r% {
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 1 V& A4 W+ k' x
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. E3 X+ F- q0 q1 i) W在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
- p6 p9 Z Y8 c' }: f( ]' J家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! K9 g. T ]4 f( p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 H2 d. B/ U6 ]; B) [
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
! o8 y6 K9 h2 v" D$ X: |在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + |1 }8 P0 h5 E8 q7 m+ y; W, \2 K# K
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( y; N% t8 G$ J& v& @+ a
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5 X* x& A% i, \$ M1. 遗嘱的三种形式
; t- B3 L5 f5 M3 T# C2. 如何制定免费遗嘱 0 \3 M4 ]4 `( |: n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 I! x4 s7 X+ @) Y# J; R4 _7 t4. 无遗嘱的潜在问题
* _: e( O, a( s+ M5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 H; ?; o7 l0 k+ g, {1 R& `5 b6. 2017年保险税务新政的影响 ! v Y, ^6 o! e" e/ H' r
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 t& b, s7 X& P8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + O. K) y+ J: A4 D: D1 o; U
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' q+ p4 F, p$ g6 n5 r {0 x- l
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! c2 D, |, Y) u, q J" h
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( b& ^$ p. O$ a m D; ^# m12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 X. s5 i# j" b/ u$ T
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)2 \8 z, s$ {2 ]3 Q
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
3 V p2 _9 _" O- y5 F! V讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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0 y2 ~5 V6 S% `座位有限(20人) ,欲报从速! Z; _8 W" _0 i6 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 F4 ^! u u+ j. g; ^) N联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
# Z$ P3 e E0 U3 {' F* bEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 B( ^, o+ m7 V% H
微信ID:zhouxuezhifrank. h5 p$ s' x' a3 G* V k% I
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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/ Z7 Q' K: W4 U: q! Y m, EFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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! t3 y9 ~! P- f. ~4 B8 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( g: G! w) a; C/ B6 Z9 N. [, P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & y8 O% n; `. c- i$ t( S3 R0 N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 ?$ c0 N% l' k+ s长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 U; W3 u3 j" }* u2 F' o2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / K) w' {5 Q8 x; |; f" P+ G4 K- B+ N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' L% M. Y+ o& z ]' G2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 ?8 |' p y. b永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 e# m9 J2 O( s7 O! X1 i, J
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
8 P$ \0 Q! g0 V- G/ ]$ g4 S( x6 K百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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5 G7 `5 M" k& v% G5 A2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。+ P& @7 L, {9 `6 Q
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