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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / J- [! E3 H) j0 W: x
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM2 J3 V' s+ `. O; T. k" N+ v6 K4 r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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. B+ b! h+ d% X% r$ ~, n1 D: v从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ k7 E2 a, c* k$ z+ d移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 M9 A0 e a1 N8 y% z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' H5 o2 o' W* v, D( |' t0 }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % R. c5 j& g+ W) o. g$ K
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) B$ W+ n( l/ H. [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % j+ C- L$ c5 t. M( S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& s+ b3 K( s5 ~1 K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! Y8 R' }1 s! z! I0 z) O5 q4 L, k
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( {( I8 I4 I: V( ~/ A* ~
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1. 遗嘱的三种形式 ) ~7 C8 ]; b6 H. Y9 ^
2. 如何制定免费遗嘱 % F8 `) M( j$ G/ J6 Y. `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. O1 T$ n6 c) z4 Q5 y4. 无遗嘱的潜在问题
5 D+ s; W9 W" I$ ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 ~" P* A2 z3 _( J6. 2017年保险税务新政的影响
: r; Y. L }0 [4 t: T% z8 G7 S, T7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# o" a( S/ y* f: Y8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 $ m4 J8 j% x: C. s- S/ h
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: S8 U( ]( p" R, z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. G. F- }- q" g2 K11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) f# p& m* U0 H5 X12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; S! ^' F8 a6 T# q \8 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 P" k" U* ~- j' n. |时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 y+ E0 y# y$ l5 D- f1 x讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 k$ U4 S' U" |4 O1 X" i
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座位有限(20人) ，欲报从速
' O/ u; H1 I! B f B9 [(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& U- S1 @& c! k& \% @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)7 L) C' {; t( j! b8 A7 a- B, C. z
Email: xuezhi001@hotmail.com $ n0 T2 n* _4 O# O
微信ID：zhouxuezhifrank
5 {: q) o' Q+ H }" t电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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3 v/ j6 _: f3 tFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )1 ~ s6 g6 m0 c5 @9 t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - h& ~5 M, H8 o$ [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# t& i4 u4 \8 E; d+ x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 V8 B" ?& W: r: f# K5 j, ?长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ G' U/ }4 \* T* P2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 [5 q d7 g7 g0 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 X; T* _" J. g: T. o3 _+ C
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ! s9 w# B# C( p, y/ j
" ]' R9 G0 ]$ B& c" Y- J S/ @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * N4 Y6 W9 [. z0 v% S! V
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 T( r1 E8 x2 u6 O
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) z+ W7 L4 |" w' @& P( f. r
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , k) B7 f# j* n' y5 s5 E: Q) D
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6 w2 H9 D0 ?7 p5 I9 v: J. {2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。) U! F! R. q/ E6 V& K+ ]% s4 B6 v
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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