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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " _; d* e& `; p* L0 }/ U
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
# E. n7 f' a+ O' x- x讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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0 y- Z/ t8 x- X; R- @从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % v! S# c' m5 `* ` k; x
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, L3 Y! K9 m7 Z+ w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; A$ J1 h/ f0 u7 |( O% }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 R% |5 ^4 w3 _9 v) C
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, l) [" A5 G$ F$ }6 i# b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 W6 z1 u& r1 u$ A" u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' }) x. [. g7 Y) b8 u- p; \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 v; h- B: k) W0 D( X9 ^ b& U, ~
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 6 B( c' Q0 P, j. d' N( F ?* ~
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: O$ s; E6 |- c/ W1. 遗嘱的三种形式
9 u4 Q1 I% i) P u0 @ |2. 如何制定免费遗嘱 $ \% K9 X) y( P2 R; `. C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , g8 h. C2 Z5 }4 |
4. 无遗嘱的潜在问题
S* G4 r9 u1 `5 ? U) A" u6 s2 \5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 s9 Y+ V& ^/ y
6. 2017年保险税务新政的影响 & {7 F* l. c; P7 i
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # C+ c5 h! |& s. A& v
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- r& T$ x* w) r) t3 U' g3 s9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / N; x- A2 `+ _( X% K6 }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. o( F2 l( {/ I: N: D4 S o" I11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 n& s4 z+ A% N% m12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) ?- ^2 }# B( N$ r# J& V. J
, A' T6 r8 J" z. U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）3 t3 \% Q- L! q+ x7 K- k2 x$ `
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
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座位有限(20人) ，欲报从速/ v/ S" F" C4 o- `) W# c8 y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 |' a8 Q8 z7 Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 G% _3 n% O3 ~. k1 N' h( D
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 \9 O0 B: _' P0 h* |: a* D4 ~2 _& [
微信ID：zhouxuezhifrank
! D9 u4 s4 I2 z& ^7 }电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' b! v- M! m- w* _1 q
0 h' x, i, U- s# g: eFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )4 d, {" g6 }! R: `" r
& O7 |) ], ~/ j: a `. Q) {) K: n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / Z; V- I3 m# @8 {" g8 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) F& [: {8 a! w# s3 l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - d) ^7 X' g" k7 r4 f& Y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 {- [6 |0 \( Y. B6 K6 x! H' B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, s8 X) }6 k" u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 w* X# R! t$ g$ d3 K9 E1 @6 ~
0 J: }6 B+ `5 M- O/ R# d4 l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( e0 A7 a1 L _8 y8 j
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 O3 m2 E& f- v, A+ W* b* T( k宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
% I: G& E# |$ c' r2 R* z# `1 I百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) t1 i/ n. y' m, B. g
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9 E" f# k% v! b2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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