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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ! _! E4 c; N7 t$ P4 _! X' w- F
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM l1 \5 J, g% F; g
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# T V4 T% h: d# D4 S
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' Y5 U5 w* Y- O* S# ^% o
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1 S3 u2 W8 S$ R# K( A2 z; E如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 P6 c' X# X. g, s( k
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险( W" K. C- Q) O7 D4 P) f- _; n( V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , c5 j& }; G4 K
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 W: H. Y* L$ [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* d+ E# `6 l( ~1 T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; u1 X# a( J) G n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! V! z' N+ w4 H7 x$ O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & E) i& j' J6 D- w
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % }- o0 r# U) Y4 {9 t/ \" R. u
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & H7 P- C. S1 X
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1. 遗嘱的三种形式
- k; u6 S8 ? J4 \6 D/ W/ d7 `) X4 Z2. 如何制定免费遗嘱
* I7 H! \: c2 W2 U3 M1 Z& a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. q# l3 Y: G! A- u% [4. 无遗嘱的潜在问题2 C2 i3 v$ B) h8 P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 M5 H8 Y3 C* h: V6. 2017年保险税务新政的影响 * h( T( V: m* I; r" y1 H& E7 v, O- R
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . _5 P! Q T, ?: |7 L
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) ^% F' D1 x- |% D
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 ^2 x" h9 H4 e8 I10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) o& T+ E$ |' c: J. {3 p
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# S7 `; Q( e) r/ M12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) L$ K9 X o: N/ M6 T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 `" k, q+ w: ^1 C. M1 Z8 j
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
% i3 T6 s" u6 F; |$ t讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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, |6 u7 N# G, q# p; o" Q座位有限(20人) ，欲报从速
3 L, l; i5 z+ @; s1 N0 N% K(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 M% y2 T! o6 V" S/ G5 X; n2 R! a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 Z- s4 i" E9 a u; J w% dEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 [9 l0 y7 V1 E4 ^$ s
微信ID：zhouxuezhifrank
Y' n1 ^, |: k: O7 r# L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名; Y. i5 j" n) h* \" {8 b- ~
* z; k% L! k+ c0 z: ^Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )- g6 b; L$ w( v* \/ b+ L
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; }$ C4 b3 U7 H- ?" \1 v- S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( ?6 j" n2 g; G( z" R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / K+ F1 E; M# @5 B
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * _/ @! K, x0 ^" E$ i1 x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
q* t3 U7 ~, @; J* l6 k$ g/ Y, i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 N8 B6 v P" J4 Q2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 a6 C* v* [% ^( H" |
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , W6 A M8 R, E2 c+ ~4 H7 J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - P9 j/ z2 D, F, ~! ^5 v+ y/ `
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; U5 x5 E) S: m+ j& P! Z4 n2 |* T百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ V$ K/ J3 W( N4 e9 X: H' E7 i
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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