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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ( D) g* G8 g, u
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM" B8 _$ @& A: V$ v- X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' J' U6 @0 O7 K
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$ a$ r7 A; O- d" N* R5 |. M( x从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 r3 W% D$ w' y& P9 v o
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6 q( s( }8 y' h0 t2 R5 J/ C如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) H! _$ G; \8 U8 N- w# a移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! ? e; i2 z# ?0 `/ M! B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / Y8 {$ ~5 ^" t, N( `, N4 h- W
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % q3 c6 ^: i+ v. R; {, L* D
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; c3 o) Q& D" Y3 [3 @! v" C6 `% A6 t( N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 n5 A9 G: z! o7 N! G8 [- N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* k8 \/ {" V1 X; D/ S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 H3 A+ Z% X( f) I- g7 }4 L
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 d3 ~: H& ~5 J {7 z
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : v+ d! X" v% O; d4 b9 Z( o
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, [ \1 v' y, B: X1. 遗嘱的三种形式 ) n# V4 a J6 {3 U5 V* C# E
2. 如何制定免费遗嘱 + Y" X0 A: U1 Q0 h0 l' R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 J G6 Z8 S- C' T' W( ~
4. 无遗嘱的潜在问题- g, i8 |% ]: m: z# t& R1 f
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 \; B3 Y& D* y1 H3 q( B
6. 2017年保险税务新政的影响
Z" p2 W/ Z: q1 p& N% ? l L7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 D' s( i3 h$ u* d8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ( _: b- ?" ]# ` Y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( y5 D, r3 m" P2 l0 |
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 K( U: r+ U! P* _* _) {" i2 B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % D0 y% j( q( A6 d
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( b* l$ u) P4 @0 U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）- M* A* c. Q/ L
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 M# F$ B* _; \1 s1 k8 x讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 {# M# m) h- C. K4 a2 ?/ O" R1 A
8 v0 S" G& |4 l5 Q( ]座位有限(20人) ，欲报从速" |3 m3 X1 i, p* [* L
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. \0 Q/ W& S+ |- Z1 w联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, M6 ^7 M) J0 D4 D) B1 J7 S) Y6 ~Email: xuezhi001@hotmail.com 4 ?, N! v* E. Z9 Y: l0 `1 H
微信ID：zhouxuezhifrank
% h. n1 |, l/ Y9 x+ |) c电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ): ^% h9 {# J R. k. ] _4 ?
5 _ ]; Y* _" @* ^" x T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
@+ a. b- L/ X; F' q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 F8 R: d5 l" b# d1 B特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
y7 `( S' T9 w' X长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 I( h% y( c" S4 S' q; ?; R7 e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 p9 j Z4 l3 `# U, f1 @- ~0 K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 }1 g" O7 Q1 Z. b# e
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 K, [0 {% C+ K4 z永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( l% O3 ?( T* o% t/ ^宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ f' {4 K$ j8 C* v5 |百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 Z V! o. O- I# D$ A
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。% P! ~/ }" X: F
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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