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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / Z8 t' F8 ]$ v+ d; _( e6 L
% B; z) K+ @) i3 X! R5 z时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM. z3 D7 r/ {; C" h# h& j3 s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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1 q6 N* O! `. t& X- m从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ; [ K8 Q; V5 y g( D
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 0 l! |3 I7 C( ]1 Z4 K! E
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' ~- c J. G0 a. H F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; a. b: D% t' m. n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: n! Q. w- ^! F4 a0 r7 J! F3 C2 d在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战" b+ J" \) B' `$ S* W; L, H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 O0 Q2 e5 \" [" z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; l, Q& h+ p: F$ [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 Z9 ?; }- {" b* i4 A& l
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 O% q0 m$ w. y1 F. D! `0 O
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; f* j; i: t; X$ {9 l# g @- @+ }如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 h0 q! g7 F% l+ K8 D' D
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1. 遗嘱的三种形式 N* |% P/ F# n; m4 U9 @
2. 如何制定免费遗嘱
9 u% s7 M" C, z! o9 \2 q% A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . E- J# z# e" ?! w0 I
4. 无遗嘱的潜在问题
0 w0 C8 s7 l5 }- V. l! s! K5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( x* V' l6 m3 N+ y3 A$ Z- `
6. 2017年保险税务新政的影响
^8 ~- G1 S+ z* M7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 d% b* t; J; r- ?0 q5 V% u
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 4 C) R% `- i5 w- v5 _: G8 N, }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 Q7 A h6 y+ r, u( H, y! q# k$ ]10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 G* U4 V" x9 `2 V
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 r* F7 F k. n" Q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' q$ Q2 I& D& y, T) v) b
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM6 K2 N9 Y- T4 q" [+ L, s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), h+ S2 d4 e: }$ f# { \, l- b/ w+ F
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座位有限(20人) ，欲报从速
& s1 Q, \: z/ l* J+ j) W(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 |$ t+ S' X# b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ z, z1 i0 ^0 D/ |6 LEmail: xuezhi001@hotmail.com # c% ~0 L% n' r, H3 ?
微信ID：zhouxuezhifrank
3 B) o0 i ?/ V9 X7 P1 {8 h7 `电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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6 ?+ Q5 t* h! ~3 ]0 C' x3 TFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ), [' N. }, ^3 E* I. n! U
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, Q) \, k5 \+ I$ T: D3 |+ Q& b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ U. n, Y- O6 [7 N& R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) R' z5 N- l; O% d: V
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 _* W7 `0 f0 s& T) k& {& ~% a2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; L" Z5 \+ h3 N# @- ~/ J% R* P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 N: j; K4 `: Z! w/ j
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 8 c( e. \) B# Q2 J" B- s! z
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' B' I/ f' ?% k9 |4 B `# A* n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 ]( U3 s4 v1 ]( F( Q% A5 H5 Q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 % X* ? I; D; O) Q0 Z* d% J# w
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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( y& e' p7 [7 Y( W) S2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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