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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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! @4 T9 j3 T+ }' A! o/ o时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
2 ?1 c& ]7 J2 H7 p讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), f' d: A& W0 L. V
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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9 z3 q8 }" P; ~* v# |/ S" ^ Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
3 E. V/ e: h: k6 l h) D" \( E移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! F/ z( e" S- s( K# L! C7 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " B2 H9 D+ k% p6 m4 m- \, o% j+ \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 Z3 P* W+ B8 Y* ^* P3 D& r在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 K7 R. C- J0 I6 C* N# Z" o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; d* R" H! h `3 g) d5 X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 F8 Y5 `+ K' R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
@4 Q8 b" H8 K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 c$ i# @4 e* g& x" _
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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' k, w( l* m7 B5 c, O1. 遗嘱的三种形式
1 C/ D5 S6 L% ]# c/ z; P2. 如何制定免费遗嘱 # z! ^5 [! p8 f, G( m4 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
}" l5 P8 r o9 v4. 无遗嘱的潜在问题
" k3 N; m! y" K! a7 |0 { ~" t. z8 r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' _$ L: i) A: m* W
6. 2017年保险税务新政的影响 ' ?4 ?! c% i7 @# a! r/ |. r! O
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 W8 R, a6 g" V+ \3 J8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 c2 i9 R; P3 i4 ^# y1 h; I; u) h
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; C# S S7 U( Y' X
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; d) K+ Q0 X2 x0 A% r11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # C3 K' F6 `9 m- c4 g5 H
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* ?3 G- z9 y, C: R. V* h3 B时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* m3 _$ g% L0 `讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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! U9 r: F1 e5 j, w座位有限(20人) ，欲报从速
0 E0 u: l% g% v9 v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。# o( l5 q- F; v$ V# K t
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)' W& v4 I9 \& I: \
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 d' N' }* Z- L2 V% ]. }
微信ID：zhouxuezhifrank2 F' L9 j8 Y0 Q5 c+ F: a
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# x+ [. J- _& A( t0 c
" ^0 o! V( d7 ~. {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . b1 G# L" I1 @3 r% j8 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 K+ t+ Y# D6 k3 e R5 V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) i u0 C% l: c长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + {$ Y' F% T2 f' f% p7 E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 n. E0 Y6 q! F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 v: k. c2 n! c2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- a9 y6 o8 |) b永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 t8 K, J% P. d6 c( n0 a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - c5 m1 ]0 S, i/ _
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。+ c( d& N3 d& w6 V8 P) i' e' Z
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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