 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ( a; H* }2 d& i! `9 f0 {
+ l& m1 I# i, K+ ~/ W从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
8 Z6 m( M, A. H% Y* [7 u& b x; o: J6 W. P& W, `
在工作中经常会遇到这样的问题：
% J' I9 a+ h6 e# f' k! w: `4 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # L; Z4 `( u- {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# }3 K$ Z5 \& H& V/ R* G! \, |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: g* G7 }5 J0 U" w( @家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. q6 K8 y' d! H" ?# Q! w+ l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) g$ _. i, u2 |: L/ {* S2 W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- _6 L7 \, b' @, u# @# l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" w, r& s4 u0 A m! f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - F$ p p _: Q/ J, v
+ A0 o/ o0 E9 P5 s# v. j+ [3 i9 \+ B6 H
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 }9 c; O% @9 |9 Y6 e' u1 H
( |$ M# n* G% ~* Z( l8 Z6 U- I
2 _5 f9 F; { e) Z& T
1. 遗嘱的三种形式 * v1 b+ ^, ?/ I& e
2. 如何制定免费遗嘱
6 o' w9 b$ O. Q( q6 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) w' Z+ Q8 {- v1 W1 f) l7 Z$ k
4. 无遗嘱的潜在问题 4 X2 t( ]; l8 o+ t- w1 X. i8 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, {! G5 W; b2 e! q3 O6 k) t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 `) D$ k7 V7 Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 K# H" j5 ^0 Q ]
8. 2017年保险税务新政的影响 ^2 q( [+ c) K$ ?+ }; c) f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & @$ n) J2 v4 c Y7 _# d4 U# X! w
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . X( j) d& L9 u o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; A% u' g1 ^" b7 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 @( {# \ I4 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( L) i& o [! m3 X) f5 ~& H1 s0 w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # g* `0 G' O% y1 s* ^/ I: P$ }) |, p
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * j- \" D5 d1 z4 l" T2 w( m: _2 N
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 l) E3 q/ d6 |
$ R$ N( Q9 X& h: ^& z4 _# S
时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
2 `& h8 m7 B. `* O, L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' L; J1 }4 f0 n& ^; G: g' n( Y- s
3 T# D: \& h% h, N6 }座位有限(20人) ，欲报从速
$ @' k3 b ?4 b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ( O6 X6 o9 [0 ~* h
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; e" W# @- k4 J5 P9 AEmail: xuezhi001@hotmail.com + f9 m* I) M0 A, @" M/ c% ]& o( M
微信ID：zhouxuezhifrank
: ~% A) C; `4 K1 o+ A1 ~0 B1 r电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
( _& p7 h( j: }( ^" N/ d* K# d. K" g$ v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 W# l, B& N( U- p F$ Q注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
/ ~' k6 z8 i; M% b特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
- @* v. X3 A( R8 X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ A( g5 y1 K+ n9 P* S* W2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
1 t5 m4 {2 W) S顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) - W0 \( g3 ?, e! r
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( L5 D, G6 k) B
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ; m% }1 P5 K1 N! m7 T0 Q) G# `
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡