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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 2 d; R8 I( o3 d
% H- s8 b3 [, ^9 T从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 9 t4 ]% [0 c5 l
- v% t: F0 E: F& d! ^; ]在工作中经常会遇到这样的问题： , U& M7 ]- {+ |# P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( K9 q' U- _7 v$ J' O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / q) E2 z. F4 u! y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' Y0 m- u' F6 {8 u7 f家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ w5 f4 L8 e( a# y5 R) \9 l
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * N4 S$ D$ k/ o5 G2 x" S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( C& O. T" F+ O9 A( A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* A: c* I! ?5 S, b6 T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / S q2 Z" V: }8 y$ c
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* e" F+ ]) Q5 J1 `8 x$ S) H8 }如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
- s5 h( F b% t! W' y" j$ s/ ~7 y/ H+ ^! B3 V. p* X N) d
% m' p" K4 V. _$ S8 K9 E1. 遗嘱的三种形式
# b4 f* O* g6 E+ J6 f2 R5 F# i2. 如何制定免费遗嘱
' ^/ D' F; \+ o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 L' [! ?, y5 F# c; C7 D, v
4. 无遗嘱的潜在问题
/ H- U( ^4 P3 o4 _ a% a' `, |4 M6 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 A, e+ m3 P3 @0 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 d, J" B0 R1 M+ p# H* D( W+ Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & w+ @9 D4 S6 R8 W" s
8. 2017年保险税务新政的影响
$ C7 J+ Y) P7 H' a' Y1 W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# T& e6 z9 E. j+ m10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ; L3 m; v* g. Z7 I) S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 V) @1 @ T5 A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) g9 k6 k8 g; l' C2 Y5 {: z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) q& H4 F% E# k0 o. r9 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. ?. ?) E+ W) R5 w3 z; V+ N15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ( ~: Q6 u* ~7 n, ?& x; T( g- X! P
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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Z' n( B" n3 q- D$ T8 M 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM 3 D3 i( d |; J2 F' |* H3 h/ `
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - e* U M" I/ S' {5 [
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座位有限(20人) ，欲报从速
/ ?! B( x: _7 |) J l" ^; }% Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
& N0 Z( q: b- W/ t- z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / D* E: C" k/ f* ~# r% M
Email: xuezhi001@hotmail.com ) N" `% N" `3 s
微信ID：zhouxuezhifrank 4 {7 p9 W8 W' b, o# _: }& `! s
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 6 H0 ]' ]& R& {$ n, [
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & B& ^# O7 {5 H& ~6 M
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) # ~& C# y: `. j$ N. b
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 5 _% E* w- b+ Y2 v5 v s g( o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 P0 F. C- O( [! q& B( x2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ! G k3 p6 k4 F9 j- D
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 1 ?7 p) V# O/ }
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 P2 t0 [/ \3 X* x5 X. E永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 [( }. W, R" o; G5 h+ V' F* P U
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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