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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 " k$ n0 X; p! V2 c8 p3 ?
* n8 W% L" i' _ y- k从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题： , d2 T* M# i- E' ~5 T# O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ Z- K. D4 o' T2 N6 Y7 y2 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* D. r- \( ~+ L# A5 ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 e: ?7 E6 A0 u- m) ?家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 d6 q" X+ V4 A
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; i, x3 ~! x# M8 R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / k" a F: O. G \( x6 o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 D0 t, R, O: T% n' M* \5 l
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 K9 T- X- M2 I/ i3 C6 W
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
( a. @7 b% s3 a0 K" O6 F: a' F2. 如何制定免费遗嘱 5 h" ^* S1 ]' }) C, N1 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, O3 ]! Z L. ^3 u3 [) R4. 无遗嘱的潜在问题
6 ^3 b: p% E, M0 |/ N/ Y& L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( _7 J' K' t9 a$ j& P$ f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ p8 O3 `2 b: w. t7 E2 M7 r7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , O [* N8 l2 j' {7 x: |/ r
8. 2017年保险税务新政的影响
! y; s, D: f' @ h1 V& L0 ]' a" \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; @* H. R5 O, P# ~$ x( t10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ( U, p8 n- z/ m7 V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 [+ ]9 w+ e, b- z# [: e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / g6 D% E$ G: L4 L$ e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & ~- q4 c6 ?% m, S1 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 @" v: F: O6 n9 ~* t# O- w15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 ^& v6 d" q- t7 f+ L1 K16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
! U2 r; \1 W5 ?6 G讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 J2 u2 o' h& P
% l/ w1 }" [) ~# u8 D座位有限(20人) ，欲报从速
$ @2 R; b, Q9 I" {0 G9 G$ o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
4 f7 A7 ]$ O/ Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 2 F: n! q; a0 F7 ]6 v: C8 a
Email: xuezhi001@hotmail.com & g$ Y/ M. }7 |5 s _
微信ID：zhouxuezhifrank : M5 o5 J% r! P4 |
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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/ h2 ?5 \" I5 ]7 W' V4 H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
J' ?" Z5 S! Q( u8 L8 d0 r注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & {9 _, U; Z, s
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
: a( K6 R6 f8 N, m% N) U! H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） K9 [( S; m6 m$ @+ x0 s$ f! d4 @7 J
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
4 [6 [: h7 h6 @# x; A8 p0 b顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) ( i7 N# W% T0 {" [4 T+ U
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; w, U$ A( p% K* E4 ]
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 b7 M2 M0 P; F& x
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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