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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& @) O, c8 C! i4 b/ Y6 Q& Q9 ~
# E; G c% I) O# q5 s在工作中经常会遇到这样的问题： ( H( F/ ^7 Y2 R5 W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 z/ ]; I" {2 A+ V1 B( j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% ^4 o) s% |6 R- L7 v2 ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 v5 v% Y( i+ z4 }* F8 \3 ^$ O公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' W9 m3 T& U. }* R( `6 j0 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
5 |4 o5 j, J, x' O9 b" F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 M7 r2 T5 v: a) \1 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 G2 W1 h3 V1 H8 J1 R& T% I0 g5 {
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # f* ^6 F! }9 |. L
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1. 遗嘱的三种形式
+ h: h" G6 @, D) F% r2. 如何制定免费遗嘱,
" O1 l n; x7 {- d4 u- k" r0 r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 h; y' }# b2 o9 T, r& e
4. 无遗嘱的潜在问题 : f/ D8 }8 l- a. ` |& a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & Q6 a' E }7 n6 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 n9 t4 Z3 ?7 b# }& |7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) \- [' Z) D( Q) ~9 U) i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- A/ h( D F% X; t+ V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ c9 [, h8 I9 v) ]1 D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 {4 v* h3 R" l9 P a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " |( J, {4 G+ H% y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 [1 d+ m+ P4 v0 \0 w) X( ^0 r1 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' S) `& E& u o- I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; a& g5 g6 k% A
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 q* |2 ?. i! K& o) Q. I16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 C& r4 P: W( n& H; U1 V, e时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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% Y2 [; b" w1 D# k3 r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 L' Q. e! I$ F+ D/ e座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。+ r# Z5 w, ^: H
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)6 C* {2 S: _" ` K6 p H3 k
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 |3 m$ z' L0 j4 P8 n2 I微信ID：zhouxuezhifrank; g' D/ s: p1 a5 K: s% Y6 L
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; ?4 b5 N) S3 A5 u' }& {
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
6 f4 }) Y3 L- {; k特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
% u; b# n- Q; H u! W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 _# j. l1 J$ R: {% p7 a8 D2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
" I3 z( g+ i" o& u. ~6 u顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) * |% g$ d. T- Z% m( _
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 v7 o4 Y: F0 A! q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( F! l, V3 M# _1 ~9 P4 F- y8 Y宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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