 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 B' ]* h+ O6 l0 M6 Q
+ A/ x3 h5 F2 D" v+ z9 U
在工作中经常会遇到这样的问题：
: D9 v' u2 ]0 h; H4 t7 @+ F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ I2 e, m1 Q/ [9 ? _2 }: a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / j$ @, B7 o6 A' Y, y/ F$ J
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 n' a) Y) S; u$ D; R U4 \& `
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 s5 O7 B: @8 l& \ y/ x
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 # H' F1 N8 y8 a" m3 c- ~( r* ^' b" {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + l% I9 {( u5 @' Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; X0 {. l3 m1 ^# M( Q2 j4 y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
j( D3 T- H+ a- P+ H1 P7 m+ R1 o9 c" \7 M! g: u
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) d- \; }5 T1 Y& P$ C. i
8 t5 s* S* |& {本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略& L& `$ [5 H: W4 v! z4 W* d
1. 遗嘱的三种形式 ( {# I2 n7 ?: ] M
2. 如何制定免费遗嘱, 3 y, Z( K. h* h6 e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 _8 T) h! c8 I: x: E @
4. 无遗嘱的潜在问题
: a G; Z4 a/ b0 D u- ~" n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' j2 d- @# l ]( Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 ~6 W2 c: c$ K: L% @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 d& l6 f+ b# ^$ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' \: |6 _) r6 P4 f/ m: Q% }' o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ D) o, \$ H2 C& {" r) z4 N' O10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 b( W( {+ Z8 E9 r# O- y; y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) N' S2 t4 v5 }7 Q/ q5 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + \1 X/ d6 u: p# m) ?2 W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& Y; S: n- L0 _3 P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ L9 \+ j) a G. q+ B- W( l) r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( P6 C& k( G( q3 W/ I3 _7 t( G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * `9 X1 z: N9 ^2 Z$ x8 @( _. [
: b7 H7 w% O# L. n, a
时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 7 X5 w k6 b" l+ J5 `! u/ I2 h
( m3 Q, c& u# R# s% X) f1 |讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
. ?" |4 ?& j0 C9 R' a+ @
& k e& I$ u) D0 k' U! q* [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
1 f2 u% a: F0 g
/ Y! K4 Z3 k6 [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数), Y3 x- }! K( c& b: t
Email: xuezhi001@hotmail.com
. r# `* A5 P. ]& x) o5 F- G; C微信ID：zhouxuezhifrank: `# |, x: R" d
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
9 L/ C# m7 E/ b# O9 f4 S, x. u' h2 r& m2 A' O6 o
6 v, m9 D/ z: g5 k% ?+ k2 s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, Z6 c. O& d" j$ N注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) . B- C' U+ M% w; l+ A" B
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
: U' L- Y+ P& Q* C2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ J/ o( G o/ v$ w$ t
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 7 b" w: _& p1 S% g
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) % O- f, @; k: e! g! N7 I' {/ R
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 G- a- o: T+ J4 K0 d8 m永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 ]) ]) v5 T' e- a7 v* M5 c
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡