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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
@: Z4 R1 i$ o5 a( [" t讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题： # o1 F# l8 P4 ^! Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 v+ r( v$ I+ X2 a; [2 a* E# w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 S3 B/ ~% q& F& m3 m! d2 t9 T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 e+ `7 k+ V* d0 A% [" z' h
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 u: f% o" g: ^$ Q0 O! u Z# W+ L) n家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
& N1 o/ g m; O- o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- y V/ T. l, d8 ^8 C" ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( O7 j: L4 f7 p4 k: L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。0 b1 V2 B/ s) M3 n- _ e
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + ? R* y) O* d1 g
$ o" W/ C: z6 J- e6 L! e1. 遗嘱的三种形式 * j1 y, |- s" ?1 p# S7 {
2. 如何制定免费遗嘱 . h! t! E+ e& e, k% r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 w) d& P4 C5 k: Y+ A( P5 W
4. 无遗嘱的潜在问题
; o2 e6 [, ~3 ^/ h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
E3 q# g4 C4 j2 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / z5 @+ N7 k% T! q$ O. C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 v) o* R7 ?* W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ w" L0 y1 j0 j! E$ ^* \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 W6 [9 K) m f* \4 C% J10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 X7 W& U6 R9 R" w0 X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" {- z: b& j+ Y+ \9 Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + ~4 H. Q0 p- F/ P* v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & u& a3 i& U, s9 D) j" l9 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ v7 @5 _& t! }6 r% a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( w2 y C5 \ x& g7 _* z) I3 N) e16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承; ?) O+ j! Z1 I, U& c2 M1 J% O$ t
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- Y! k X9 i: I时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
3 h, w& P: R: a: ]讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 d; e& ]) v' x) S) d" z4 s座位有限(20人) ，欲报从速 4 g( _- ]8 a9 o5 R$ u
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ O9 w4 r0 S1 A: R- }* ^( ~
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
! I7 O3 U+ n: @% ~Email: xuezhi001@hotmail.com & g! K" U! C- X
微信ID：zhouxuezhifrank- C7 R) n# h9 r9 }0 W: ^1 Z q- g6 f
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ t; ~. ^, J6 p1 V r; w3 k h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( w2 x1 |) P$ K: }: \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) ?8 x- J0 n2 {3 t" }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; M% P0 W0 \* R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : L$ V) w4 O; m3 x* O5 S4 N
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: X+ d$ e; _: C! I2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & K2 E8 n! x5 [7 G9 {0 Q
0 |4 V, {9 R$ K6 k6 P) G4 z4 h2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ' I$ A+ z+ b5 n* X& t
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
5 x# n/ ^0 q+ l5 L) I2 z2 y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . I1 u# T0 e; J2 H
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! ^& s% x- J7 Y9 q* |. n
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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