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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
2 U2 W: m+ c, q9 j( Q讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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. R# p& W, r7 a在工作中经常会遇到这样的问题:
0 S( v) k6 {) K3 y; G5 |夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! k# \5 u+ K `. m4 h夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 2 `* Q/ R: n1 U0 e% \
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
* d( r- e8 C1 z/ N公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 h) k* @; ~3 H5 m- w7 c家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
8 T0 [1 |) h- L+ w已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. D9 b0 x$ E6 M, `有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
; P! U; t( v8 V* I在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
. d7 {1 l& b0 U4 Y$ v3 `2. 如何制定免费遗嘱 # l5 n% R9 }3 R( @1 V5 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 D+ k. Q% B3 N, J
4. 无遗嘱的潜在问题
: A2 p% N% B- w: [# c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
_) y6 ]9 S: u7 u( d) i+ d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 R- E* o+ z- w' a7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; x |+ [, E) E3 M7 s+ W4 ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 U+ w# b! I2 u" ~# H1 \3 Y9 Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 n& s4 M- _8 K# C
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 W, }8 O3 C# V+ _1 m- r& ~11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % v7 Z3 U; B& p. p! t5 y$ c+ u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : H6 c. Z" |. ?( u2 i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 w' O0 N* D% V/ K; S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' Y* }& O, e' n- d. A! j15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + i" i' c! F/ N) ]/ y8 ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承: m- ?' |2 T7 P/ t6 j
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M 9 Y d, m3 E) A
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; L' v% K9 q4 q4 r7 {
座位有限(20人) ,欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
1 Y9 D8 Q- e" [0 c* N9 ?' r联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
. A( B5 ?7 V) ]" ~( xEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 r, @9 q3 v* S1 B, b7 Q
微信ID:zhouxuezhifrank4 _* t. i2 j1 o* j
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 N1 h" B8 f. P3 i% H. Y
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # V& `% ]1 _% y) O% p* _1 p
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, k9 V3 `, L( [ q7 k" Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . D6 v" j, _. T- w3 [$ |" z& C
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ R% L( ?2 m4 |: L/ E/ \8 O. Y) U+ [加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 S- M1 A$ d% A9 ~' y+ H. J- ~; z4 K3 q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 k9 {) t, J7 v3 H n# A- n
, m' m( n' F/ }' s' Y9 j2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
; H q6 Q- V; F! C* V4 G* Y% h" q顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
Q2 _$ y) i! M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 L _3 t4 F+ l" N0 a, Q
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) # ^& C- w$ E+ w+ }5 w% I5 e w
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ) T- @( R3 n: W( ?6 D& R
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