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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) m4 A4 c3 V! c: C$ J
6 F* M0 w, _0 ]) U" T时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
: M6 e$ r6 D$ E) m+ D. d5 F" u讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton' ?- w" @3 K/ z% T2 I5 s1 I
2 N0 A2 m0 K3 b( [, T; R在工作中经常会遇到这样的问题: # A' E1 h W9 c# B
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- K O( ]" n3 y1 Q. N0 ]+ Z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
( E$ ^, Q" w. b }" Y, [( z7 `现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
# B3 z* y( V8 }公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 0 U5 \6 d4 I% ?5 H- w, M
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 6 L3 D0 Z5 d* _
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 % U( I- `; l j& d/ k
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 5 m# y+ T: O9 K/ M4 ~
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , q; h4 T; E+ p+ Q+ M
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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9 l* Z* K7 t! |4 J本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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3 j& P( K( }& t2 H/ e: L9 D3 Y. `1. 遗嘱的三种形式 . D: L2 y: a: ?" N3 @, J9 y& H+ z4 o4 r
2. 如何制定免费遗嘱 8 g9 E% r7 X4 |( @. Q# `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : R0 ]7 y/ I, z' q
4. 无遗嘱的潜在问题 0 p8 R+ w$ b2 a. B# P7 Z" P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 n0 Y8 B1 r3 P5 k) i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- A( h3 a( T# n) ^" u2 R' }1 j7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 ~5 g# h3 `- m, X/ C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! @4 q9 k0 T5 D m1 p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * S5 c7 C- J" v7 N; c# m$ O
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 p0 L; l9 }4 X2 }, g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 e" a3 P5 k6 K/ H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' N# r& ]$ ] L8 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ |1 P# p4 a6 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 W) x0 c }5 a: u0 R- n15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" m8 {( T- l) i( \" M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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% }4 B8 v: @( Y: s时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M , h' C( ^$ ]; N0 ]: @' _
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - y5 b* v( ]& V" E
座位有限(20人) ,欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& Y5 Y( e* @) Q7 m3 s. r, ?
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
6 J* ?& e5 ?8 U3 EEmail: xuezhi001@hotmail.com
! F! K0 _* F+ Z* v3 r6 @8 z. |' l微信ID:zhouxuezhifrank# ^& Z$ F* T* G! b; Y0 Q$ ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
7 ]& s. y+ q# `! {3 q" ]主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 k$ Z8 A y4 m' w
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 L {$ E& a, L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- R8 s0 o) F; P1 `( a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( C3 a; G9 p$ U+ Q8 a0 L0 u+ s) r
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' X- l' x/ u! k8 A/ f. M/ D
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) i' R% {: N. k' [0 Z6 N
( [; \4 H8 l+ @' u+ J. a2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: - H* E: q, u4 s V* B( v
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
& v" S- |$ _, ?加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + b/ E& S) v% J7 h+ v
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& W+ s& M; _- Q9 T' n5 ^宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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