卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' P0 l2 ]1 |/ n' k8 Q3 @在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( o+ h+ S0 ~4 l' \& G$ p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 d0 N# f- N* Z5 L# q家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 S& x8 `2 ]5 c' Y0 E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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! U# n' |! e1 {, B( M% i  X3 d! Z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
5 [% d# |- t, N0 H# Y' a2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
% p5 T1 U% w! r& d. d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 l: x( ~; M4 m$ X- J+ e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 G8 ~9 V: T" r: c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 }0 G( C( l7 O7 K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 q: i8 v, N4 C2 E) N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' q% A% }8 ^& [2 H$ ]3 d' y- v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 D/ M+ W8 A& p3 z# ?, ^/ b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 _; q# b, v1 }/ ?' A  J+ ]- A. u& v主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ K( T% q) o- C/ ?1 ^特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
% z- m' Z: ]3 f- U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" O9 B* o8 w$ L' c$ M$ ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# l9 @0 i7 f& [9 ~  Q( q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 U# u# I8 V/ G/ L时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

0 t# b4 i. Q* k$ E座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

2 v9 U9 N) d: {0 v9 \0 O- n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' N3 a% B4 j9 }( p7 M2 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
! `/ u4 I4 E/ W( _! A7 w微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？