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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( U$ \' d0 j2 G4 E ~8 L
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 c9 z6 r0 H% @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - H) M9 W2 V# X2 C3 ]
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * \7 [) L4 ~1 l$ u' I; C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & m* J7 `9 @9 F
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 P u4 @% V) Q6 ^0 A V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : W& p9 `% D1 n# |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ w2 r8 T; E. N& Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 n' K" {0 t0 ?& M% ?# I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 [' I! ^6 I: a7 L
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + a; X' y& l6 W' t8 d5 _5 h/ _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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% @. s" `3 e& V6 P1. 遗嘱的三种形式
$ k; V q' ~5 v5 n2. 如何制定免费遗嘱 * r- c0 T7 `% ~( u: u# } c- ]+ @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 L& u5 I; l' z
4. 无遗嘱的潜在问题 ( }7 h0 v2 B* r9 J5 o# v
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. j0 G7 s/ X4 {; r8 a( O. ]2 t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 r$ e& C. J8 p: ~: W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- W# v6 Q9 I$ r& @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
B5 |. N9 @+ ~* W( G* o0 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ R" i6 p. L$ O `$ `6 k, ]% M' c8 z10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# K8 H0 M0 ?+ o y0 O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 @; x6 c+ {1 U% B0 u8 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, K9 a6 C! }- ~9 J9 W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 q$ k) l) H4 K$ z* ?: Q5 v+ f- }1 e/ m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 A f4 }& D8 X' G
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 F$ y# H& D$ ^3 Y
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " e+ G( M( K; Q! x' O; W! Z
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8 _" G( [6 `: `; V( d* Y0 y% @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) V# P) _( v! F7 d0 Q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ T( v' d$ E0 |9 a; W" r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- O4 q* u& `7 `6 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 ~0 v9 X" ]- X; A! \/ d& M1 o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 v- z2 N3 K. l/ w8 T k# o
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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1 q7 x0 g. S& v7 ~" p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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' s3 x8 a( J/ S2 e1 M座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ) z p0 N9 y3 q! }
Email: xuezhi001@hotmail.com
: g1 e8 H7 ?& C7 D" ^6 I. r微信ID：zhouxuezhifrank + N5 k, ~! Y i; a. o
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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