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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % M* P$ [/ {1 h" N6 n; n3 d
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5 e( v0 g u4 f( M在工作中经常会遇到这样的问题： H _( }9 C: Q2 d2 }6 a- A6 E) i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ Y; V' s9 o* u& D* E5 f4 O- M/ ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) [ @: ]0 x4 c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 ? s) u1 V7 J! n H% G6 p/ h. o B家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 _1 g8 u B$ A% w3 C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! l6 @* w& d& G% `, a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 o+ K* O& [4 Q, B% ^; ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % g) O9 B% L) r3 C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 x+ u2 v9 c8 ?, h* ?
5 K* |9 M. \* Z0 \$ Z/ P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 X$ h9 a: S& r( L
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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) C! l4 ]! S8 ^; U+ _: W' j$ S- O1. 遗嘱的三种形式 $ A. M( r6 _3 F& J
2. 如何制定免费遗嘱
5 k% G4 R+ N2 G& u& ~6 \) n9 J+ `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 o( |; m8 K4 l* M4 o! R# N" r; n4. 无遗嘱的潜在问题
- W5 I1 V* J: z- k S* T, l' J0 i) [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: s) ?8 I6 b1 T$ L3 P) {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % f3 N1 @$ X. } e7 R' }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; ] M% U9 P* B2 Z8 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : v5 t' r; I4 I0 e7 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 N' O( T2 x$ ?5 N9 h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 H- F+ G8 T& A, m( o, o8 X; z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / y: t! {$ _& q; @' [! \2 C D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Q* g6 p" G' \3 \! u+ p, v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; I$ P5 A% n" Y" r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 j! V1 p" y% m. B n# h5 m15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 }+ T3 o2 p: N# z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 c4 N9 e/ R6 `; |2 Y; C5 J$ ~4 I特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
[7 i! s; N, i; e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; ~- u, b$ W5 H$ K" Y* E$ D3 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " X% ^1 i. l# f. P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 I4 P; t, L$ G8 h3 ]' n) F( X% K信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " g" x, a0 F: J1 Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " o7 m4 v8 |' ]& b# b i
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 Z$ Q* R0 F+ u( f! T4 o
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 2 N/ k' e! K% a$ a/ e
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ; i" l& d2 k: \- x5 Z2 \
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 S" K9 [# M# [% D- x( L7 y
微信ID：zhouxuezhifrank
2 _+ C( U1 L" u$ i电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ' ~% G& o( v9 q u. s( ^2 `# b
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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