 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
" n& n s( b. W: @$ f
4 @- {9 s6 ]2 E* q/ c+ l/ W I. y$ g( e: x# |1 ]( o
在工作中经常会遇到这样的问题：
/ y( U/ d# N4 y! \/ W& m- X: v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . |( z+ J& `( I n
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: T x! a- z$ P* p9 K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 J+ `; i; _% E% Y. `2 Q
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# b+ o$ L4 }+ W, w5 d$ R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % Y: n m# F# V8 i; t! g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' ~$ Q9 J8 P! }$ X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 e) m; U* {5 O! b) l; p) D# N1 W0 P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 N* j& e8 B( v* p- ?8 @) h
7 E2 E3 ?3 y; z. {* w7 Q- w( t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 Y/ @5 h7 b* r; q. l6 X" G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
4 q2 F) e) X5 I2 U; D4 k: g
2 x5 o7 w; P3 X) K/ ~1. 遗嘱的三种形式
" U+ {' Q7 P% `' r9 o6 E2 |2 j: o2. 如何制定免费遗嘱 & V+ B& f5 u# n2 c4 w& L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - R% y* h! [4 T6 e- q
4. 无遗嘱的潜在问题 ; E& L7 _& [' t/ E0 W" \) _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( M8 ]5 P! [2 w/ {' A$ U, w$ `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % j K- U4 X* b5 o( O- c9 ~# E+ f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 h0 b( S O, p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % h& l8 W* u! O6 d% J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; [. R U" z" W8 O& O
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ; r; e& x8 o( N9 x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - B/ b r$ ^; q, m ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 Y1 [, z/ z' K2 [3 V- M2 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 C" m: R! |0 ^/ j- p y( z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( N. M( \' w. z5 E$ R# X15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 l* a( G7 x/ u- X; m" x4 i16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 m; m4 [ i/ }, x( g
3 D! c& j" [+ V Y G$ S
, B+ h! _( m( e }: `/ |主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 C: d$ Z+ b; w% s
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) + U* O% W/ _3 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! b* |* U6 W" i: k5 @4 u* i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ z/ S# Y* c4 I- u. y5 W* D. C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & S' ?1 B6 @+ _# R' Q; [, W
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! g8 C: g, L- ]' d
9 e" V, Q. s+ y& H+ f7 O4 {9 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 F* \- G6 b' Z
. J5 L6 f. \; I$ z t0 H& ~
/ E9 G4 T/ }2 X* ?4 ~5 S1 B- C时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 9 `* r7 ]4 J4 L* Q& M. R: m+ {
P" ?% u# x( F$ F4 d$ {讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 G9 {% W+ N" B' A0 _/ ?% R
- j# Z& ]. [1 [7 O2 S) D
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % q3 y$ {% n! Z% Q; H
8 x# ?; P* j; L6 C2 j W# `3 x% D. I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) * q# c, U; e$ B l3 I% P( f) b
Email: xuezhi001@hotmail.com . W- V2 Y: `) F, _
微信ID：zhouxuezhifrank
1 i3 F6 W! _$ b% N. `电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 8 }: H& {+ \/ Q8 H2 P
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
