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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # M- s3 ?! _+ l4 g6 g
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; r: h* Q; o# _$ \1 Z- q) G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 U% _3 N( t5 J! W% [( B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 N9 N+ \2 }# D. O* a' P6 h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% n3 G. X% J8 u& ]家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 H- Y" P6 `6 s+ I' `+ C8 X/ J. X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : u% P9 j% c1 A0 Y" B. J% @, O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - \/ Z0 V* u# [( F( h' d+ z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' T% N2 p& v1 T% I( ^3 T9 J) d, U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * ]: u+ m- q, Y- y( W) |
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- f2 w4 S# l- ]8 ]4 \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( z- N( _' Z/ s) {" A2 G# e
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1. 遗嘱的三种形式
1 ` U2 j! {% G8 z2. 如何制定免费遗嘱
: [ e2 [9 ]+ w& M# M) C- H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + D1 C+ H3 M7 b* K. d
4. 无遗嘱的潜在问题 7 N- R- U1 A" I1 ?* G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# [+ x3 v/ ~5 w9 Y) b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 l8 x; t/ ]5 p. D* o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! p% E. u% x" K5 R, t t0 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + r, h7 |# @) V C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
h, Y4 ^. a0 X- V6 D: i6 Y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 [# d; |; ?7 p) \% |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 x$ A( K) A3 Z% g2 n1 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! x$ x* ~+ c& O9 H9 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , u2 D" T4 _; u& l: h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + N% k W% S0 B" z( W9 l) y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) b: A+ L$ N, Y; p
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , S: s. ]. }6 Q- A9 o# m* o
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! V+ j8 M/ b9 N7 Y! e+ V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : y* b6 D! w# Q$ @. Y4 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! [3 [' I! c; G* B9 _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : E5 w5 o5 @/ V- A
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 n% l: b, w3 B4 s. }9 W' q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 [) C6 @3 _- N* g2 ^6 w时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 4 x$ u6 b4 F$ o& y) a4 {6 Q
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ n$ T `4 c4 B# c6 }: I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 Z" ?$ B7 T7 u
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ q m% F( v1 u- S9 l1 S T1 yEmail: xuezhi001@hotmail.com . F7 J. V X. O
微信ID：zhouxuezhifrank
+ e& s- R- ], J) U0 ~, J' r, g9 C- H1 H电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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