卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. w3 _- ?. G. v6 r. [4 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; g; W. C6 Q/ A$ J+ \* k3 \% Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 b& v- S% h" w$ e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! F! n* |3 ]# N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

) K% o. O+ m  c! v+ _% j9 F4 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ D+ j6 b( N$ c7 V2 k' M本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
; }7 h' P* i* c- t2. 如何制定免费遗嘱
- o! ^" W3 p% O4 a, P* ^. O5 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
4 ]' D( B: E9 S: [2 h0 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% l9 m" x/ T. a  B  b( {! X! X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 n3 o- u! K# g6 s% t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ C1 m) h; ~/ h0 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ d; g$ c! q+ s; s/ P7 g9 t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ L. c% ]  p( F' K) V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  d! U8 f# E8 g: u5 H1 Q16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- }3 [+ N' }( W( d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. W( I% Q% c& x, Y' e2 ^* |信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


& O) s! n0 x# d( f* }时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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3 t* x5 |) l1 p  [, l- }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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* W2 ^% O0 x" W/ K, h  y座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

( y5 Y' [/ B6 ?" ?& {0 A1 [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# _' w6 ^5 _3 i1 B/ Q' c& DEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？