卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 L9 o! \" p6 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  h* C& }" p4 B" L0 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ V- L* d5 M3 H9 G' M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" D2 `+ f, Q4 O& ]: z/ z家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. p6 D: Q& }" k7 w: _家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* X4 _: I* G! B6 ~5 @1 X$ T/ ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& B7 J7 D8 h' {0 q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& K4 @# D! c/ f! e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% T( z4 n( [" O$ p& K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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* e8 l1 R% {+ [9 W4 S2 M1. 遗嘱的三种形式
. N' l  h! `/ a4 L# b2. 如何制定免费遗嘱
8 o: A6 y) J; {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 u. I+ ?- m  f* K' d4 K. g6 X3 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 Z. t  H% E9 c, {% c7 b: |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! u* P5 b4 ^5 B( C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 P7 b, u. L, `5 M2 U3 o15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. z( \  P# ^2 d. A' P, L& t, D特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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+ |! z' a; @9 y时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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2 |+ h5 D; |4 e+ y; O座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
( V9 O! ]: m6 j9 z! [微信ID：zhouxuezhifrank
) x  v. X9 _) a9 E电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？