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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - o7 [7 s* v. e: C" @ u- S
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+ M5 B& \: f- B: D, _$ c1 J在工作中经常会遇到这样的问题：
0 U' I1 U$ w( S/ K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * r1 F' ^) K/ p2 U4 u
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ Q1 W9 k) K, X, o) [' y# q& v q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) p; O6 n% O0 r' Y5 e
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: E) V0 N, \5 J5 T& ?, {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" U( D( o! R6 M/ @* ~! K0 X" e2 ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) ]# n9 x) ~4 n( u/ M/ J+ B. }1 f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . W4 ~8 G3 T% _
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; ^! B4 p; L1 r) y2 G
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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2 l) {; f# ~0 B( U1. 遗嘱的三种形式
7 E: M! w! J2 P9 P4 u* H, |! M% M2. 如何制定免费遗嘱
/ W: }4 u! P# L) r' L0 _+ v- v& `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, }* {* D* O# A& M0 E2 q% L, H4. 无遗嘱的潜在问题 % i$ {! E0 `3 j; t0 F$ Y0 K6 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; a, k& ?, d" _3 _6 Q. l C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 Q! m ~! f" z/ I& v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 v3 p. h7 \7 v* f q; t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 h U7 _8 C0 o. K0 g) g/ w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - v/ R* f- H$ X% e' h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + h% }3 v( [8 o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) O; @/ T9 V1 W, `9 [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! w0 \4 D; Z* p$ D* _; B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( t5 A3 o! \( k) c/ i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) T: p' w! U; j1 B: \9 P, I
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! J; R% j6 o- a# B9 T+ b$ V16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） . T" h6 A" x8 a
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & v1 V" M0 R7 I4 |" _% Y: J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( k* \) u( b$ [( Y7 y) G( S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 k$ G" V2 Z" Z0 x# ~6 \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : v2 ^0 e% U1 P* \. Z0 S
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , F6 N. p7 ^) |* B$ z9 Y: \
; q! E4 f. |2 v `& G6 P3 z# N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 A, c* h( F) a B
) Q* I% Y( G* a* [2 G& c# I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ) }' z9 c) ~9 _ D+ W+ c
Email: xuezhi001@hotmail.com
- R' m2 @) C% p# }微信ID：zhouxuezhifrank
( I: g. x$ L# h( c3 n电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 / u$ J, w1 X. I3 \
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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