卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; u5 {/ t# G  x8 U* x* S2 Z" T% Y! w在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ |. [7 F# B! M0 C, V$ A! f7 @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, B& g9 k0 Z0 E. c. x1 O家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ F0 ?5 o# t+ S& s& J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

+ f* M6 O, Y" x' N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
5 o# U- O) U- T2. 如何制定免费遗嘱
! u( U9 C4 ^2 R7 O* \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 b0 d" ~  _0 H" L1 S' ^! [( e4. 无遗嘱的潜在问题
  x* x( z) l1 Z# m. |+ D1 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& U3 Y! w9 e, U, n/ ~6 D: O' e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 F+ c- J. p3 w) Z$ x7 ^9 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ }; {( I2 @% h& q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  t6 H1 C* J0 m) N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* F  ^+ B8 }$ V$ T1 ^8 z4 C. L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ t/ I. ~! s* f4 i: R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 T# n0 b& |- Y  D16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
0 }: v2 [/ P1 O- b% k$ ]/ f
+ e# _. }! K4 f0 D) ~主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 _0 V: m0 U3 y7 `6 @4 V# G% T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ Z% G# E- Z; Q# k% q6 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* p0 _( q% k. O& Z  _* H! h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 C$ U$ T& S3 O- }4 x
) w, j+ u' Q% A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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" w1 d% g. C+ U" p0 f0 y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

( S3 D9 ~' b. G6 D+ g座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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/ l( H1 d& V1 p* J! ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' u- ]0 l# I8 x7 Z, b+ p& LEmail: xuezhi001@hotmail.com  
9 p! z) Y# }+ t0 R6 n微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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