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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 * g/ }. {7 h! L8 Y, \# f
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在工作中经常会遇到这样的问题： * v3 ^8 G6 E5 U7 l5 k* Y+ Y% e5 X$ ^
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* h) Z; l2 W& C- S. W9 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / _, K9 D$ M6 r. h- }( v: d4 N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 \" V' f2 E8 T; b: r* Y2 @家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & m9 R+ {3 H: c9 O5 L& B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ J2 p# Q" o: C
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' L# k! n. p, S* }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' D; ], Y3 p6 \0 a( W( A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 B* M5 V$ j+ P. F6 Q: B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; O; j( I q+ o! F
( ~+ a4 f( ?0 B0 S9 `8 r1. 遗嘱的三种形式 $ Y" K6 U' V; h/ g
2. 如何制定免费遗嘱
$ Q" N' g! h' f3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + h0 Q4 y5 l7 b# H% l
4. 无遗嘱的潜在问题
- z$ a5 V' r8 N( v w$ g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 l2 }8 J/ i" d0 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 a* D Z. Q/ w+ _# V" [; I' f; X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! f& p" L, c( E$ e, P* S$ s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 V8 }' v6 F4 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 y! ~8 L! D+ Q; W9 C( m1 _# `7 i
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" C- I8 d! d1 }& P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 K% @6 S( y) o. t9 ~3 \6 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : F" u. K, x% x$ \+ ~2 [8 g- y& B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " q9 d; j1 f9 G7 w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) O0 t3 V5 t8 u15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 D* a; h3 h6 @, \0 }8 ]$ i
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 J* v: y! \5 l# T$ V! f* b- Y- m主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ C$ t( x+ @' W特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. |9 ]( V* g3 B0 ? i- v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : R* H2 Q# W& [/ n' ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , D) S' V! i3 r4 n M* T' q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . c2 @: V% m! j+ D+ b9 Y1 V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " n( E) `8 i$ J i
: \& y+ o. ?5 g( {" I+ |% n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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" V2 Z/ H: X4 @2 c4 \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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) ?2 h8 U# C- x* m1 l9 H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 y. n9 b/ G8 b" C, l& F( A' K' W8 KEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 E: V4 T( V, i o4 c8 h' a3 |2 M
微信ID：zhouxuezhifrank- {/ D/ E/ `% M% o6 u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名4 N* V6 a3 [5 |3 v" w7 N
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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