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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 s0 }6 v# t9 @- m { s% K0 ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 W7 O- f# `2 b6 m6 o7 E. T7 Z# |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! U% E5 n/ i- s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" Y- g! V {* m家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 V& O1 c, o5 e/ _' h家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 h* I5 ~ h/ ~% G' k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* h# C. @ G7 X' B; c& g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% t: d; G% {& A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % M# H, Z6 a, G3 }" D% M
9 @2 K6 V6 b4 n( r7 P5 q, s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 B& l4 _' k1 P# n, ~- A5 x$ n, A
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 P8 l. `* F$ W$ E5 m* B
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1. 遗嘱的三种形式
$ q. @2 J3 o# T( N! d d8 I2. 如何制定免费遗嘱 $ _; {5 ~3 t6 d% X3 ~' g4 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; W* q* d5 B7 U% n4. 无遗嘱的潜在问题
, ~$ H# S: b; g. F1 Z( n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 S' j6 v3 u* d( @" u: q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 h' Y3 W7 ~5 k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; d1 i1 B, Q/ s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; k& v2 o% q B* P9 K/ V& t9 b7 z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # V4 _$ W9 @6 }' M
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较4 B4 c; d+ h' K) q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. g* y- @/ F! d# w/ T% f) {% o0 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# |( S2 b6 C; b. f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 m) i) ?* c, Q0 f/ E3 [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 U7 s4 k& C/ k' v! W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! @) G# `, `! M: M& y; n
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 \4 i4 d K9 I6 t3 ~
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" T0 V7 I2 x) a* k/ s特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ( a. x% p! l2 ~ H/ O* ]" E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- r! B0 ^" m. ~( d1 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 ~) e* o7 R0 p0 F7 q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 n9 q9 M# O/ H+ E4 y. i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! w. L* m4 i( i% Q( y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . }5 u" C! I, `$ p% ~+ h
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM / t ^7 c \1 O# G
- `- U8 E- o d讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 N0 Q3 w+ R1 @3 W9 D
1 N& _" B9 J: n6 K( @5 h; z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 j! H0 ?0 i' k% x9 o0 k
7 c- x7 I7 D: d0 q$ K$ c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ v6 u) }. S% S. A+ lEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 T+ ?% j; P6 u" ]8 y, V
微信ID：zhouxuezhifrank
! v/ A" H% R2 y1 r1 S2 y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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