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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, n! h8 q, q" N1 o6 [! I8 Z0 V" V8 p# r3 \在工作中经常会遇到这样的问题：
1 r5 e: X2 | B: f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! ` k2 y0 l0 g+ U" _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # @( k$ u; Z$ ?4 o4 d
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 H$ E+ ?% j5 n8 b
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* ?* F& r8 n& R: E家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- Z/ c% N& V/ k3 l. O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 B9 w9 j5 j# D ~7 d# K* e# ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 Z. `3 @& J1 h% z" R
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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j0 K! p' x1 a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 o$ P7 W1 r2 O- {+ k本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 J/ u$ j9 l, {" X8 O! c9 t
( t* v5 ~5 l! _: a5 P/ ?) W1. 遗嘱的三种形式 $ L+ E8 J! P' \' t6 n1 Y
2. 如何制定免费遗嘱 2 D( [( t0 S' C0 ^+ ^; r! r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 z5 g3 E$ I5 G8 u! x
4. 无遗嘱的潜在问题 . W4 _2 B" u6 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 o9 e) r$ f/ v* n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 q ?* X% u9 c/ r5 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ Q X+ |3 X% O5 ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - |4 B9 z3 ]" k% |9 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 C" Z# t! g/ H10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% n' F5 _; o. i9 P" v! C; @. l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 b/ @3 W* l! Y& H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 }9 [. W" l: P3 S8 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 R7 ~7 e7 J# S7 M5 }' S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 J& K5 T* ]4 S% V. ]
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % N( U% T- q: |1 S! ]
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# h4 l$ t! w6 L4 B6 u; [- K# K# O
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / {+ _0 Q) j0 X
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) % N0 J! n! i0 G7 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. S3 S. N( g7 u# z5 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 ^1 c0 W6 y' D% F% ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 A& G x+ I: X- Z+ A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( C& L( j9 X$ q0 Y; K! k0 V/ x
2 e: v& [. S0 u3 W: J D2 e* B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 z P. x& u* F- ?8 N
( G* j7 T# E) Z+ X S: ]5 P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)/ w2 k! L' E8 D4 W
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 Z1 w0 I6 u! p! R
微信ID：zhouxuezhifrank
# u4 x+ s b6 N' C4 }; I+ Z. K电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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