 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " l$ t- {2 T$ B( G
1 F1 ?* x" H8 d- j! m3 U0 H* k: I2 f% R9 o5 t9 O
在工作中经常会遇到这样的问题：
7 `0 x" _ [! o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 b0 z8 K6 j# `" }& B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) Y/ x5 g$ ~9 B/ o- \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 z8 w# S$ h! S家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 J/ ~! G6 `, b6 P" d* W+ v家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 m* _% J1 A8 j9 b" A1 g& A) N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( [9 c" J4 S1 i; O3 M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
m. h' x: A2 }4 H, _# W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' \* v! D6 i) n% f- }* z. u
- W# A; g. r* Q2 K1 c* Q
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - Z! L: [, p/ w
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & F$ ~5 [' J8 e7 P6 }
, [7 a( Y4 Q" B
1. 遗嘱的三种形式
5 D3 l1 U O5 y( X5 ^8 T; S% G2. 如何制定免费遗嘱
$ E5 a1 w, W$ N& L* \* [- Q) T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 N8 |9 b4 `' _
4. 无遗嘱的潜在问题
) G4 w9 D$ [8 D# c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 Y- {( ?6 X+ _6 ~. B! M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , ~' h/ [) d6 c+ d0 w- f |9 n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 B2 ?# W7 A" l0 q4 d, O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 D6 k$ l: r @3 a+ h$ @) ]+ o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ d" D, [5 b+ i+ @1 p% {9 l10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较' s& e; y d' I1 B: p( U+ b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 j2 r; C" l, V& q$ b5 a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) f& u; w6 g# B* Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : C& K. k# I# d% d8 u3 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 ^( d: n3 v( C4 a% B) |15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 _; @. u; M9 N, M; m I% ?
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
1 V- X) G- @. q; V* z& i0 S
* g- V: d' ^3 b5 ]主讲人： 周学志（Frank Zhou） : i5 c/ A8 K5 p+ Z7 x+ h" X. k
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# o9 x) B, G& q% R. _& `4 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! L" |) X- q* z7 j/ f" T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: E' |, ?+ d$ m0 S/ ^) E+ {% x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ `+ D8 y' f& C$ v, g* x' B- y1 Y) f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 N5 }3 P5 U- B* w7 n6 @9 |5 x# x7 n* d+ Z8 p& x" v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! J$ a1 Y( B6 `) y
" X! d" r: o) N z8 K. y0 w C" w
Y& G ~9 `% K. e% u
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
! D$ z, V( y. a0 e- q
* j2 K! y2 O- D7 }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . I! i5 U m5 I: z
8 x, G) K9 [* v3 B1 t; C$ O7 `座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" [3 @0 x8 J) {3 U% m+ _( l
, j! U2 L$ y& r2 ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 \8 G: d8 a5 I) x( v. LEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 c; m! |- R5 ^- C微信ID：zhouxuezhifrank/ F) M4 ]3 X V4 O, O6 l" b) \
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
- H: U; }4 N* t3 x/ |0 _ |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡