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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' N8 X. e7 y: J: k8 d( ]7 V. ~% A0 R: w7 e
在工作中经常会遇到这样的问题： 9 e0 c9 X. Q1 w8 I: U0 w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% h" G1 o3 H# e$ o4 G* \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % x8 A; ~6 d7 `- j
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# _0 L0 E# x- ^0 R9 {9 V/ y9 P家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : f2 y# s+ L0 V$ o; W6 @5 L' z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . M2 X+ k7 ^( g2 u& v, W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- N6 S7 E! m, I! H& {" V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 }. l" w+ ^7 {* C( G5 |6 i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, r' n( x6 e5 t2 f. l8 P
# H/ l9 ?" N2 a* f; J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" |& m" S9 I* o* r+ q% D5 h7 N本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
% Q8 h" {0 u" R+ M. i$ E) W2. 如何制定免费遗嘱
4 g6 c; I0 ?, u" n% h: d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' P: l0 g& m! N" b# J4. 无遗嘱的潜在问题 $ n q% B3 Y; _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- w3 i7 D. }* H5 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; n+ Q, S8 p+ `% u& R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& \# V4 y) {- X- X5 G1 d9 D& l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) }+ T* I1 s2 a. K6 j6 A5 K) `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : s8 ?3 g, K" w- P. g- x; N& I; u4 B
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较! o l! D E) b6 B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( ]* z* |5 ~( e; y% z& x/ l% n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; w' {9 _" Q% q" R7 R6 O) v5 ?% n: U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ e) f; N% g9 N Z Q! q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 j, z7 G# ^* g/ ^15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 g; }% ^$ d. e, D5 X% c" w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承/ B! b4 E" j& d/ F8 X
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 c/ P! Y. A% I5 r$ p, o
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & @* ]: S2 Y3 [/ i8 v9 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 j! W/ F- T6 E; O I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! @5 @) f) _) ?! [$ C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & M# }0 i$ B3 i g4 z+ G, W7 h# Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 z+ c1 W2 L/ L2 }) K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 g8 K' ~ n" s, {) p s9 O* }% M+ e
5 K- @- i0 ^/ X8 ]% {讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & p, q# n) Q8 {! V( q9 R" W
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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( `7 w& @& u% [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)1 a6 O+ ~* j" K; q' g
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 R# P! ~" I9 z7 U* I
微信ID：zhouxuezhifrank
" j- S8 J; F" ?' R4 t, C5 T电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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