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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# a# ]0 u( C0 m- E* l8 ]. ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% w) e0 A& }2 }, y. \1 g+ w7 u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) G) V; C0 R" b, ]6 b* s d' F, D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 m1 S4 }" Z# g# G' a, G家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# v6 g6 n/ h' g7 M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# J% S+ a3 \' `' N+ S" x9 `4 T; C1 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ S9 j, p- u; j5 Y2 B+ G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 j( O/ H- x& s& D* q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 X6 n$ Y H% M! Q+ H* }" L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 v/ c: l# K% _% M) |& a# |# K! x
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 N- U( a7 Z A) |. J% S7 N
( m6 E- I9 g- C; a- y8 h# i& R! o1. 遗嘱的三种形式
) h' M6 F0 z: ?" j% d6 o8 p' [2. 如何制定免费遗嘱
* I: _5 x9 B" m# b8 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & j* |( J% Y4 p1 h
4. 无遗嘱的潜在问题
* i0 y. d7 a+ z" x6 G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
`" ~. h8 e' v: T7 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 E) t7 c" }/ R; c- ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 X$ A: @" g8 E1 O/ c! _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 h& d3 C" E$ k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# {) X3 r, b* U( D# O+ D3 F10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; v8 p, x. E, m- }6 l& _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' |, S5 P, a) ~' b$ M- C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 C# U9 e# O" P4 ^8 a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 K* [) N4 O2 M4 Q- h( e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 S( j4 Y8 U8 }7 i# {# g15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) D0 y8 c& S* k: i; ~: u6 n
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& `+ Q& _* v; K9 `特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) # a" q' C6 A3 Z+ i$ l( |# g5 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
m/ B/ X) W+ L% \( a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 A* E/ Y6 \8 u6 T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- |* Z* q5 q9 F" a1 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . M6 o D8 i) h+ G/ H) q
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: ?# Y6 d2 N- f1 ^& o9 @/ S9 o时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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; i6 z# q4 T% E! t: ~, j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + s O" m9 C* n; s$ y6 E
3 [3 W8 t0 ?0 d, g* y8 }5 n' e- Q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数); q+ F6 b& k* G" ~7 N( Z
Email: xuezhi001@hotmail.com * P& d Y1 H, i2 p
微信ID：zhouxuezhifrank+ m [8 G7 J1 i
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名; J) Q7 p5 a& t) b; K, a/ G `
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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