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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& A- z1 z- y' U6 E/ W在工作中经常会遇到这样的问题：
1 u& T% l: O5 j& S0 y% T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! d5 h; i) g4 A+ q1 U2 y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ F' ~8 P% D8 ?- m+ j$ o/ l- z& l% r
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, P+ \6 x- Z# m家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ U4 `# k- V, A+ w! D1 O6 B$ H9 f2 A
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 D, O1 @' s* @. k6 t8 _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( ^+ w" l6 c, t3 V2 B8 z- q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( `7 c* i' o. c& Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 x/ Q" E- m$ h/ L( J
2 v8 s; h1 G" K. I# T. ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 J+ z$ {( [- ^/ {' `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
! J ~: K1 }! H" e6 U- Q5 F2. 如何制定免费遗嘱
* `6 l# b: U* |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! a9 L* q0 `- J# O" e0 i$ ~4. 无遗嘱的潜在问题
' T# ]2 i6 k9 V2 z: V5 z M4 c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
P2 I& D* P1 }4 x$ j2 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ H3 U: h+ @( Z( p, Z; M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ |/ }; U9 i3 l$ v/ D" k9 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 E# B6 j, ?( J0 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 p: H5 f7 ^3 L6 H% e10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 s: U+ ]4 H5 M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! a$ h* i9 g: L& g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
r& o" ~3 U! X7 C: T; l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 h( f- J/ H ~1 p0 ^. Y$ F; [' X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 Y9 H1 B( m# h* z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 L$ V3 P7 c- s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 P2 F, i$ y# h7 F8 ?" E" j
3 Q0 U3 J4 a+ k! a- _主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" d* C- q b0 L特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) L, v: {; k3 J1 P. L* r0 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 v! `5 n* ?8 D( H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; r9 H+ `) U+ G! R' Z$ t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 j& N% V3 G' h) T! H2 `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) v3 T% ^: O7 ?
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 z1 i% S/ P0 @% u
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5 a! \+ V! j7 n- b# H# y9 \时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 9 i# D/ g7 d, W+ M9 `
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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/ L9 A6 H1 Y, f r座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 m# w3 Y6 J" R+ r# ]
% I$ m" U" ] S5 {- T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 g! H' B7 k' |7 f$ s% c, `
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 t! |' b3 D7 u
微信ID：zhouxuezhifrank7 a0 r. a# h" C+ F* c
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名9 R4 E; G8 W# `" m% k. P k( C
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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