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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2016-3-17 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' l+ m! q3 c  L5 l8 c$ g5 G
( F/ l7 S8 g. I- M4 s
时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM - J: z% A2 \1 d% J' C7 f
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton5 h& J4 ], }5 Y8 V
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在工作中经常会遇到这样的问题:
6 a: l' [6 F7 w( z/ h$ ~/ [2 v夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , x- K2 T3 a7 w
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 F# L$ |3 C4 ]0 W( }现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 7 G  Q+ t) L* Y1 u* ^) E2 ]
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 E: Q% _  L" L- d家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
4 k; }+ \2 ~& x( \已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# ^  S1 X( ~* E有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
! ~0 A9 t! x4 J" s1 ?* A# x0 ]在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 b% S; L6 t! w/ y

! w0 z. _5 o) K8 z$ C" E" q/ f2 t2 H如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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) E7 e% t, o. p( J0 |$ Z本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 ]. V$ Z+ f; o; Y2 u  @4 I# T% ~/ f) P3 S
1. 遗嘱的三种形式 ! W* Z' S' v6 c3 q8 c) n$ T1 N9 D
2. 如何制定免费遗嘱
- _% |( d2 ^! {3 Z+ D( v8 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 x5 [* L2 L! Z
4. 无遗嘱的潜在问题
2 v" F$ x8 c/ e0 T' [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 D+ ?4 t0 y( ]" y7 r& a. s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 N# Q' T( ?$ F3 x" G
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 Y3 q' e  T3 ^  E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. D& Z0 P$ y4 A! }' a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 q. f4 E8 v5 S6 |
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 S9 x  f) h1 N- d; f$ B! |11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# E0 }, F2 C" [$ h- K; }2 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 m# s& v4 K9 w5 J+ O4 ^, p# E) ?. w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " _; }% c' }. y1 G8 ^2 P# U6 L! X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 I' Q: W# l- e( w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; ~! A! Q, n" ^: d. u
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
+ l5 E9 ^7 R+ V! w; f8 \
5 O, t) L$ o1 b7 Q1 @座位有限(20人) ,欲报从速 8 w- q$ A; |' `" Z
联系人:周学志,$ m/ e1 k7 j2 Y# F5 ?8 F9 _0 n: |/ Q
报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ R7 O- _( v, E' A
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic 2016 税务申报及税务策划讲座 in the morning at the same day)   w8 x/ ]* I! p. R( G
Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name)2 o+ f, W! Y: C8 Z) j) ^9 F" W

. b, ]0 X( d/ k* g+ k时间: 2015年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM ; E/ @  ?$ }9 k, P) e" d
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
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 楼主| 发表于 2016-3-22 08:29 | 显示全部楼层
Correction:* X+ v2 g7 E3 |1 p; R) m4 L

( @) x1 k! W2 _* T5 T/ k- U* S时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM
" H! l5 x5 s2 S2 T  @6 \' m座位有限(20人) ,欲报从速, 因人数有限, 谢绝同业及同业相关人士参加,
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