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& W/ a" v. j/ {国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- G( @4 q% ?! k. g2 x/ Z/ F
6 }5 s6 E1 B! @4 b# g3 r" l时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
: u0 i& U8 q; ?8 k5 V8 |" l讲座地点：Ramada Edmonton South, + q: X' r- {2 v+ N' Q: I w
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： i/ N' _. e w
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, K- T4 o/ h" E T6 s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 B6 w% F$ e1 V u( h8 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 j& Q. g% c" b q人寿保险的保障是给其他亲人的
/ j) ^9 I, |( o. C( _家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 i( J, L* _0 o* _# O4 ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: N" Q; X! |) D3 @# J2 @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) H0 s/ v9 M" s7 @自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , D& w9 [0 S! b) J
" Z# \+ G1 q, I$ f# U; T+ {( d9 r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ F' C1 X7 z A0 T& e9 |
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
* O% a; w# |0 U I6 k' M7 C, ]
( N/ p% t* L+ V ?7 Z9 o2 e2 {: }1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 V' @0 w* O9 a7 Q
2. 如何制定免费遗嘱
) B8 n0 A! T6 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- R- O1 ?- n# O3 N4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 F! |0 U6 A7 t+ l, _# M% \( G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, m' X' i6 m* r! s' n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" P( q% [: [+ J2 W0 B( Q" T. w7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! N# ^7 e) ^5 O" E& l0 j/ {5 Q4 J: M8. 四种人寿保险相应的优点和不足
8 ~% V n9 b8 E* n$ o9. 多家大型寿险公司的产品比较! `6 Z6 x1 v; v$ ?6 ]) h# u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 r" D9 J( ?& c2 c0 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" t2 A. X+ B$ ^2 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
l4 F- |5 I2 V7 \0 V/ d |/ p" ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 2 J* v j3 o) r
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配* r7 p5 q3 d) Y8 y: [
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收 F$ C& K% L& t+ Y) v* i3 _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: H D. t+ m0 y* @+ Z17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ' N. D1 X ]* k/ H1 n8 X) I4 z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ |4 k' D- C( { [% _! C K; D
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) h( @" F! x1 g3 { V- o# ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + Q7 }% x- N d; _5 N9 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * L1 F0 e Y0 z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , ]4 Q) ^2 n% A" I @6 r& M0 K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) T. g, {2 u ~6 N9 n长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 i" y4 c" Y/ W- E3 k5 D/ P+ u. {% }1 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - R, l c- ]4 ^6 q& e: t, o! [- x
' k: A# Q# m; Y* s: m, |6 U
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 6 O" }2 R: o( B4 Y6 y
* V- M) W5 s/ R+ F$ K联系人：周学志，报名：
. K& M% s+ C+ n. OEmail: xuezhi001@hotmail.com
' {: l# Y- N4 N( @: T/ u5 A(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 4 m3 [! {6 r$ {, i4 S4 V
Phone (403)804-66887 }6 Y2 X7 q7 p8 o z- ?2 O e
讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 m% U0 l b& J2 `+ @4 oHotel Phone:(780) 434-34310 f* ~( n' h% o4 j! U( T; O! u: d! s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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