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v# `! M# A( x/ [! j- k E. p' v国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! ^8 l: y3 t6 B5 J. L/ x
2 Y- g% s: Q6 B# C; v/ ?时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
: l" x' @- U! c! `' R. R讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 c! T% `4 W) E, x4 G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 q4 q1 k2 T9 C; u4 d6 X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 B; B1 F* p$ _
人寿保险的保障是给其他亲人的
9 l* |, g/ Z- v- f/ z" m% v3 V/ l! g9 ~家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & U' L) c- q6 ~& [/ d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 U' o" `& F0 w ~5 i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # ?7 ~6 `) Q8 N3 b
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) W+ K8 P- I* t0 m' h% c: H
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / q6 ?! G: B7 [7 r5 q4 j# Q
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- ]& n `; { H3 a2 w3 n* a2. 如何制定免费遗嘱
8 D/ L/ f6 Q2 C( ~( ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 D% t, x1 n* C% A7 ?$ E8 t8 V" p4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价7 X6 M/ r+ _: Y9 z+ I; d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 I' c! f, D$ @5 q% n& N- e3 ]& t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % X: q5 d/ J; p! r" r
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ \& I( H* P6 E) N8. 四种人寿保险相应的优点和不足0 \! }* N! @% x4 n. R* f" t+ B" @
9. 多家大型寿险公司的产品比较( `1 c! r% ~$ l4 y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ q# ~5 o3 }# Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 o( V5 o0 u+ E9 p. x1 r0 }; D! J4 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - |0 S0 ? ]# R4 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
' Q. B6 n- P9 K6 r14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
N5 C/ R2 X5 v. ]15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收- w4 Q; j. {9 @, `; ]' U% c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 q; b0 F! ?9 u# k( |
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ! w1 m/ D: l1 Y- p' V. U2 Q
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ O# E$ I; c4 s7 F: f
6 E; x. Y; V5 |) e5 y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 _4 V/ T3 `5 H$ K- m: z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 h3 J6 ~# G1 Y! M$ t6 }# E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" M4 {+ u0 A; i- E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" u" P- v1 e" a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 m& B# k* ~* Z0 ?6 w3 y2 Z( L
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 X$ O2 K" P; b# C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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- _# d3 @2 d* b/ `3 ?( i4 O2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " ]) U# [5 T# n& T
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： * b# \6 c9 U, T6 q" _3 x/ B- f
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 t Y2 e4 ~5 _# @2 Q3 P ~5 X& V2 c(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ w6 a: u/ {; i# \* w9 J/ XPhone (403)804-6688
: c- i2 n- `; P0 Q- o5 q3 H/ G4 r5 u讲座地点：Ramada Edmonton South,
) h% g& m7 M$ R1 f: HHotel Phone:(780) 434-34317 e4 Y) B0 g+ S( O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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