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& n, w! |' u; J& W' ]* Z, B国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) Y% L% E F6 G/ q: H
" H4 J' E t) @ S f时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
6 `3 k7 |- S# P+ S6 R7 h讲座地点：Ramada Edmonton South, % @4 x/ a, I+ i. N; }- L
4 @$ P5 G" b. a6 J8 F我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " \0 h% ]* b* U \; p, u" {
- B9 D5 N; ]$ {' e! K/ P在工作中经常会遇到这样的问题： 6 E3 n! P7 U$ c7 e1 J' b' g! z
! K+ w# b5 b, |1 }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& G% P9 p& l4 T. O7 d: n% Y1 n: c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 D+ ^, I0 n4 Q8 r$ ?
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, q3 ?/ D% ?- D- p- |人寿保险的保障是给其他亲人的" n& o7 X5 G2 @$ _
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 I7 G! f7 t( ], [7 T4 ]* a; |+ @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 i5 U+ U9 G2 t8 f. d0 z4 J( L T3 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 a0 l8 V2 o( H( I x自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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- O# [! ~1 x! ]" J本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 6 ~' Z. y) `3 W
f4 { ^# o1 y: x6 h3 ?. p. H1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 N% Z+ u0 H2 N: ^
2. 如何制定免费遗嘱
9 m" Z6 h& c) W) P- U- z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 T1 X) o5 y# |! a% x+ C+ o$ @4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 _$ v8 O" z2 B8 ^& d9 G( m# `5 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! g! E: d/ b6 W- m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 Z4 b3 @% l7 j7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 _$ ^( c# Q" e/ j8 H' H0 B
8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ D7 \2 Z' @) N4 K) l) Z8 D
9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ z V4 w" @. N4 P9 E H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% y: v' B Z1 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 l0 ^1 V% D1 c) D! @. c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! v* a5 [# L N9 b) P" E {13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 8 i J' }7 y8 v6 T
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 I) e, B2 w1 F3 |% `
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收3 u$ L' h: _! m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 a/ o9 h3 ?4 a8 E6 X; {$ R
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & d6 l: l: s- ^5 c P- i
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
) K1 A3 T6 X9 Y D+ Z/ @ 3 @1 D3 h% B8 \( r
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' {; o3 p& n2 i ~. B
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , t2 ?* ^9 B1 b ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; w( Z, s% i0 @3 H: Z% K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 |/ z$ g. E; ?+ W d& g8 T, J' B
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" p* j. ~! V) [0 L# w! Z7 }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 u* r# F2 ~% n" r5 b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + r9 M) k" A! I5 B
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & e! c$ [; l( C0 t* h/ |
: B& X" u0 M* V4 S
座位有限(20人) ，欲报从速 % Z. w% ~3 J. a7 f
" m2 B# i2 t5 Z4 w9 `& {联系人：周学志，报名：
. ? m+ H/ `: M4 a: jEmail: xuezhi001@hotmail.com . T4 Z8 O& t- Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ c3 {# N$ G1 z1 F1 I4 yPhone (403)804-6688: {: d( r. u: f: n
讲座地点：Ramada Edmonton South,
! P9 Q4 a; O8 V5 U/ }Hotel Phone:(780) 434-3431
- c# ]$ T- a! p1 K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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