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$ `8 H: M G9 v! O' @国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 ~& ~: S' C6 q& L. C
" Q- w" G( l8 W7 u% A3 N1 L时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 5 c# R7 ], K; O2 g" D% Y! Q' ?% q1 y
讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 ~+ K$ d ~+ e4 O2 i& M6 g
% c2 C$ Z: F5 j3 D我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 ~' F& R2 \! F0 `
5 K7 Y; s0 T" u, y在工作中经常会遇到这样的问题： 8 ^7 P0 @, z/ H! p, g2 L
0 |4 s2 ~( G0 M0 l如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- r( x& C+ l1 ?6 |* w+ C4 a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 a" Z! {# _7 F# T$ Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 t9 o+ P7 B' a$ y
人寿保险的保障是给其他亲人的2 o; w' {( f5 i; P+ `
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 ^/ Y3 R9 T+ a- a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * X* e7 t% K) [- E& F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* B7 Q* H+ A8 ?8 u" _0 ^3 S自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 E: D/ G V. ~% F( Y' M. ~$ t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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! |9 s& ]& M5 i. O' ]. C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 I i# d6 D* h, K0 t& J6 {+ I8 O) S
2. 如何制定免费遗嘱
+ O; o( c. n& G9 y) _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& M" G# o+ M2 ?: b) C @& v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: C' j* ^# q: v% C- ^2 \2 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- e! x2 W0 D" K+ h! S7 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ K1 h0 a, ^! V) B" `7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 E! z% v: v+ B( k2 u8. 四种人寿保险相应的优点和不足' a! o" \4 s# Y/ O; P' k' w
9. 多家大型寿险公司的产品比较- k+ Z4 m, _( o4 |7 y1 j& h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' s. j7 f1 K6 |# s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # x8 S! W! n# y, o l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 b2 }1 I4 |: C5 @+ R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" d& M( t6 d+ y* q2 i* U6 _' `9 z, j14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
% b. t* P& F+ @, { B# C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收" N* m) w4 [) ^8 h# z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) T" C/ {7 B1 o2 H( t
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 0 P! \' J/ T' C( {
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' Q' C. P5 Z- v4 G: t- T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 S) d2 H5 b2 V9 v! N$ _+ d, R+ }
4 J$ I& V# Z0 N' S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ L/ I; [5 |" P0 h+ W& A+ w5 \8 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 W9 u3 m+ m5 j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 M) Q& m4 z- u* p4 \! n3 }0 P
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . F; o( i( f$ ?" N) z5 W1 M# _
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) % n3 Y' ^( g8 L" m8 ^) b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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+ m9 J# _- f }- q2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 - l5 n( d" W0 i# l7 w; x
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联系人：周学志，报名： 0 o8 a# o5 I% C) a0 M9 p6 w
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 Q# b/ L' ?! @7 w0 @8 Y+ b# I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 |0 H% x y+ X# FPhone (403)804-66888 | Z' ?& D) [1 O0 ~
讲座地点：Ramada Edmonton South,
: I; L" U" Y3 S0 @- k, e$ WHotel Phone:(780) 434-3431/ p6 J6 @' O* P) M. V# c: \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 B" z* n; {, k) u7 {2 F5 n
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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