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+ a# G5 v, J; v$ v" U1 [国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 _- M4 O8 c5 _4 X: [! C0 ~
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
! r3 {5 A, T; g8 d3 F) k( C讲座地点：Ramada Edmonton South, 6 D \3 C: Q! L/ } A# ~
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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# m6 ~* m& Y: u在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# y9 B& r5 u9 d, u' _$ Z1 a& ~7 ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ f0 f' k1 z; i% ?! F; ^7 S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . x0 s; V; D; [4 A7 G/ Q9 t
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 E! O( P, L% L; g家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: {/ A6 ? E+ V) j6 n# E5 ?; Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& A3 C3 M+ {, k, a( L) W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 L' f8 a+ @# `6 p6 ]+ k
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 # S+ O8 x, m' [: i8 ?9 c
9 g8 Y& R& I5 o0 a Y0 [1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 E* e. T- c! j2. 如何制定免费遗嘱
! d9 V/ E1 Y M: J$ Y8 q; H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * \$ d7 c- B' t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 ]6 v1 f. M3 o+ U- X0 ?+ n% x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" R$ b. N6 R1 U* A- Q( \7 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 f6 i- p6 _% c4 H
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 W# R h6 o! ^/ g* Q$ m1 i8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 U9 e v; e5 t& Y* d% A
9. 多家大型寿险公司的产品比较
# q7 K7 S ?* D" x1 _$ u: {; A- v! K3 s/ @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 G/ s/ ~7 k) J% {& t7 a; Y, x) q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 F* y3 r# B! y6 }% i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " J$ L& \1 v1 K; C \& U+ n, _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 " W5 R2 h5 [- Y
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配( F" J+ ^2 l+ j9 c, u
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
5 ?; @0 A: S: ^5 ^6 x% V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 F: T8 w3 |! @! I8 }) j% j; I" h/ [17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 o* ]: W0 A# [9 q% b18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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* }) C3 M2 w! P1 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; y* Z* N! c, Q5 k) b' P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( @6 d2 u2 r$ U) S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . l/ W1 w6 u3 v( @" h
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( P1 P7 M0 D7 r( j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: Z+ @- R( ?# P. n& F$ ~- e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : `" y6 k' j/ E* Z6 t" S
( e+ A. U& b" ?- Q& z: ^& f! f3 U2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 9 P) G" r& J% e/ L, |; X
5 T6 G. M$ |- f4 V' l$ h) y8 A联系人：周学志，报名：
1 C/ R% S. a6 O! h! |Email: xuezhi001@hotmail.com
8 t' F& ]$ G) c0 S9 i(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ( n8 {& v% u( Y1 U2 @* W
Phone (403)804-6688- P+ O6 E1 k3 g, f" ^ d5 F5 s% M. ?
讲座地点：Ramada Edmonton South, & a2 |5 Z) {1 |' X) m8 X
Hotel Phone:(780) 434-3431
: a: D6 u4 r6 }2 Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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