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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; ^, X+ b4 W: l, o时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
* P/ o: V0 P. |1 e2 \讲座地点：Ramada Edmonton South,
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: Y# D* \( \5 h& @我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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% W3 K0 @2 d4 i2 \5 f U2 y在工作中经常会遇到这样的问题： 0 ^( ^0 m0 f: }" A
8 q: @/ M) W+ A& q* x如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 N: B1 M3 u5 X" q t% [* P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" f5 Q* _9 s- s, i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 X# \6 ^% H- s. m+ J' }人寿保险的保障是给其他亲人的& \' [# h8 Y( h- T
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' Z4 D! J" Y. q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! B# m3 A5 q+ X9 d7 T2 n; O! L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' Y) [3 l; O2 w6 e
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : G1 B- i7 t% K" [0 E: _ @
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : O6 { V0 P6 D( V- `
2. 如何制定免费遗嘱 ( \/ V3 K/ _( W# O4 X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; c% w9 ^& H0 w! P! O: }4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. t) C4 G" w' ]* ?5 {/ e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 r6 _, c7 M* J" g5 o. B1 V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 U: J3 }7 Z& @) E# \( k
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % I( G, [/ E, N& s
8. 四种人寿保险相应的优点和不足3 v8 |+ @" l. y# D( Q8 W
9. 多家大型寿险公司的产品比较
( L" d" d* L M9 l( d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& n2 o6 c7 @7 f% @1 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& s, ]6 H! a! p+ m) Y$ |# n. q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 K I+ k6 J ?2 q2 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 R7 m5 h7 u# m" f14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: X4 v5 D* q8 D* z15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
; ?* s+ C! h# K) H$ C( ^% a& A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 }% A) {1 ]( _0 M) Z( b17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
, l' T& e* X3 l& H% \/ i18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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2 M8 d$ Q& G6 _6 x" R# s9 o0 B# p主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / E3 L G) q8 h R R
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* M C' m# N8 C% g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - C; s: X% L3 J; z& t+ p8 I6 M- R' N9 F% H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! O- _4 n! K2 g) D
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 \# I# Q$ }4 L& j* p1 N4 U5 x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 Q- i" P0 b: o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & {$ }; a/ i6 T8 J9 q/ r: b- v
& [! b5 W( {4 r/ i& M6 V2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( d0 C- r/ L- _/ O# v
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座位有限(20人) ，欲报从速
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# x# P1 J5 N7 z联系人：周学志，报名：
* L, N; m3 N0 V/ {Email: xuezhi001@hotmail.com 1 o# J' F2 A8 p8 i
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 K, o f# \/ ^# V# N2 ]+ RPhone (403)804-6688
$ S1 Y3 s/ E7 [. T' Y+ W: \9 g讲座地点：Ramada Edmonton South,
! m+ m9 K& F* S' V7 GHotel Phone:(780) 434-3431
. U, y' c& G2 O( p' j; Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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