 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
" G* L& v3 ?. P. C国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
9 L: B s' l( g% f: U- n* W: C2 r [' t
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 5 j9 d9 z0 N$ s" H
讲座地点：Ramada Edmonton South,
5 @9 z/ m& B Q! ]7 o/ M' j9 m7 S7 ~+ o& Z1 ]% f, ]
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + k: _+ o' ]0 e/ K3 H% F
3 N3 m, z/ @2 a: [3 d在工作中经常会遇到这样的问题： + O+ a1 u' I! m
0 W: Z! [, P* _7 I$ @: y" w( W! W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 M5 p$ {) [6 J% Z. q% m R6 {5 n% B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 ]. E2 j2 I0 [ z3 I O! `* |; D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % E' X* i3 P/ c# o
人寿保险的保障是给其他亲人的
E& Z( B$ s* n( H- V家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 Z2 c7 ]2 ]2 [/ b; S1 ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 h6 J/ l( b6 @1 o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: e) U& A) C% h自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 _ Q6 _7 O, P$ h m# z
3 q- [) Z2 I$ u5 ~, ?! ?8 ]
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座% T v. d3 c( F. [$ s
/ x; D5 v7 u6 E( r本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 8 w! _% w) V5 ~) W
+ z# h' B% m( h6 {0 u; Y2 _
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % C3 u4 q8 q+ U" _' B) A
2. 如何制定免费遗嘱 - F7 | e% K$ F: C2 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 i" g7 Z& e5 ~% ~# g
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# i# V- k) \ U+ J1 M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 E" b* U- l/ I- d8 r- `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 {; N1 R6 N0 l( P7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. k) x/ R& N( i4 y7 v8. 四种人寿保险相应的优点和不足, n6 X' O* u1 l
9. 多家大型寿险公司的产品比较% X7 A, X1 B3 @$ J" y7 i& q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( J* g4 B: V/ E+ M3 f9 [# `- }, C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + I) Q/ A& v- B; \1 ^6 y, R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / M4 @ ]2 O' s6 Z% c/ z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
* |: T+ D" @8 i5 E14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
K$ @; Z" s6 t3 @7 R7 Q15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收# S" A7 n/ M0 B/ F' w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) ^- V3 l# ]/ M1 _17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ Y, g, `9 G, S" @" t18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 B- N- U7 l4 e6 I7 q( ]
) ^, R; X1 H" S% q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ~0 H. P- o! @* n
6 V6 ?0 ]8 i# j6 x5 g3 X* ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
p7 q6 G4 [7 A s4 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + U, |" b' T7 n0 t+ I. q) V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# ~ X2 |$ w9 u, b! ~ y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 d/ }/ ~ L# s. M- z- a长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& z, U3 x) |4 i2 U8 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 Z/ x& L! b: Y$ |3 p6 f0 [9 s
9 \! ^& W8 n- j
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 v9 h( q) V" h5 h- X
( V% b7 G6 ]5 G5 U座位有限(20人) ，欲报从速 ; ?; {7 |8 U3 v; }- {
0 w4 Y' Z/ O. K4 N0 @8 m
联系人：周学志，报名： - G9 B5 v5 y1 h4 w- h o
Email: xuezhi001@hotmail.com
X1 f% t5 k# D/ i# l) i(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 {+ l- m5 U1 [7 r5 N9 sPhone (403)804-6688
5 G' l1 ]) Z7 U `3 g讲座地点：Ramada Edmonton South,
! _4 R6 k1 y, V: e& yHotel Phone:(780) 434-3431& V0 g8 e# o9 F4 k8 e- G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( s( [8 ^2 D3 ], p! F9 b0 x
% Q- [! f* O6 i. K- F3 D
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡