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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ }% D3 M* ? ]& m* |/ l0 l/ o8 {
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
1 p1 c8 V' s( ?! Y; C+ l讲座地点：Ramada Edmonton South,
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! c, x( g5 E( f我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 ? H) P- ?, h" @. S! T4 a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 H1 T( f1 }. V3 w! x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 F; V7 P3 s( N' a, C8 I* V2 D6 h人寿保险的保障是给其他亲人的8 L$ ^2 [4 q. t; X/ q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 g J! R' `/ w4 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# }. c) u3 j/ F7 y' L, t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . h. T% H* }% f, F5 }. D
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + ^! s3 f3 z) O" B
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座4 X; I, S3 Q$ o; k& f* S( w
; P- A- D$ O! K! s/ W本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 8 l: i. d6 J" m
7 i9 p O$ a% @. t% Q2 k1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 X1 F7 }* l9 C( G' h
2. 如何制定免费遗嘱 5 q8 G) t/ l. w0 U4 ?) B( z/ @& B# g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 o( L, _. z* r8 U4 |4 ]7 \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
1 i8 ]$ i3 r- l% L _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- `3 O. V# {: U$ N/ j& q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 i' Q' ~$ ^5 J r( {# F5 c8 N! F$ l
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 ^8 ^* D$ c- }
8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 h! B3 y# p- ^# t1 K
9. 多家大型寿险公司的产品比较7 v' g9 ? p, Y) N8 n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ ~# ^2 x. A2 v: q v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 l1 ~' `6 q; E' ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( C% c0 O4 j4 m; \* _* Q+ b# _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! t1 Z3 X+ ]$ \8 v14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配: p$ n/ `/ ^6 A6 u# F) Q
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 |% v7 @ s% `# G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : T2 D$ Z% C2 |$ X+ v* _1 G& u4 {
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
2 r* p8 A8 V* w" t18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化1 N3 T( Q& F/ `* O
3 T3 c6 Q8 C. J% s, X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : s, @, k( N% @, z! H7 z- O
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % y8 b0 E. x1 x( h* `5 v( g3 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' `8 e6 b% ~ @# W! \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 y n" t2 G: C) l% m! K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' S$ ` k8 ]6 [; i6 U, c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ) B4 [3 G* w/ j# C( V! |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 l$ o! v" G1 Z, x
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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& E" F" A4 \% y1 ]. K联系人：周学志，报名：
# R% I% ~6 z3 h. g# mEmail: xuezhi001@hotmail.com
# o! y9 `1 V! i5 T(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - o" {- a' b- y5 z" a
Phone (403)804-6688
0 l/ t& J2 Z6 h' y4 Z N4 \# N讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 ?0 R6 f% D4 N7 ~; w
Hotel Phone:(780) 434-3431
. F, ^) ~ x. [" K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( T" G! p$ X$ c/ t8 z2 [2 J0 O
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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