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3 V# _! C' c& M0 ^爱城国语理财讲座(免费):% y( T4 j4 X# [( G
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
i& W* K; |: v) v! q1 T时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " ?& N, k5 p9 P& Q& E1 D4 Q# I
讲座地点：Ramada Edmonton South) _6 H( @" F" w8 U$ k ]7 N
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # B) a5 k: H l9 ]- W: J
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在工作中经常会遇到这样的问题：
U# m3 r3 P) v; n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 q+ h" S" L) V. r2 c0 R2 c! h1 n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: j6 n2 L0 N* q8 d! [# P c$ I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " Y" R8 G6 i$ b8 }5 @& o( E. J
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 r& r. L- Q" p8 w& g9 v9 i家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 E8 p, P7 z5 [/ a% K: l; g" y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, w( r# d4 @% Y) w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # d+ x! ]& S/ q6 Q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , o0 ~8 {8 A9 m1 a# h" S* o
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 G& ^. r f- [8 H i
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 z* d# s. e" i" \5 z% E
2. 如何制定免费遗嘱
5 i& [9 [( Z) w \5 P9 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: w: D# n7 D# G4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ i' I6 [) B: h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' E- U3 ?; ]5 O# i, z2 l/ D- e [3 n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; M* x3 S: w0 }. g2 Q# s; L( E/ J7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - l7 S5 G/ }8 @2 o
8. 四种人寿保险相应的优点和不足; X; S" x7 [% W" m) n+ }$ W
9. 多家大型寿险公司的产品比较( c: f- j" g" Z L- W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ j# [6 X( x# Z6 H# u a) y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 \4 ^3 M3 C. F0 F" m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ Z+ l; E' i2 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; z) E9 o6 V% g- C% L2 Y- x3 A14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配0 ?8 U7 H. z% O+ x4 R
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, K. N; _! ?5 O5 J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% v' k+ Q0 s5 y* P! b5 `17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 4 e7 A2 ^/ b) y3 D2 M
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 J. C/ P" D( f! L
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " t. o5 [8 J: ^5 R+ B- R( K9 U
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 e$ ?5 y6 g0 _/ p4 u$ B, L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% ?+ L" a6 d; K7 t) E% v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ^0 ]5 K2 u: K) v" h+ |" h& n
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) D. x' l) Z6 N, b: f, {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( d: d+ a. C: u2 T4 f9 X D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ z3 Y* _2 Y; y7 o2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / `$ n2 l$ j2 {% N
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： ' C5 y g; y" z# n" g/ e
Email: xuezhi001@hotmail.com
# x3 d7 J6 R; s% e7 P(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) & Y( P+ w( ^1 C* D, A( q, f( Y
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Phone (403)804-6688! W8 d# `& A% a* ?" Y% w3 O% e( y
0 T7 p7 I) G T8 l/ l/ m时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
( J0 ?4 p" i+ `) n% `) E; P: t0 n- S讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431* T8 z/ ]8 R! s% ~; G) |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ H5 W3 r5 {% ]0 e( A
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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