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1 ^( S3 s) q8 |: h爱城国语理财讲座(免费):( u8 A5 f0 d1 G5 F
' J$ V! {& k( X) k8 V H( I遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- U; @ U2 k! X0 O: b
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM # N. _! g8 W8 B" \
讲座地点：Ramada Edmonton South, ?0 V; n3 Z% R1 a3 q6 T/ m
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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& n" ^% Y5 P6 {7 T% q. h0 }# @4 N1 U在工作中经常会遇到这样的问题：
5 `2 N0 G& _/ u2 b/ Z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 D4 u0 T0 v+ S- ^" H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 t8 Z# _7 G. L i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, A1 V0 l( D1 P$ |人寿保险的保障是给其他亲人的8 ^% A1 P8 R7 r& b; b& p" Y+ F
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ k# f4 _* E( Z' E5 ?" J# q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 H9 @; c, Z! U8 h( k% _2 C: A( `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 t9 t A8 {: ^% O* v# i. ?7 o/ o自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 8 D2 [: K9 @3 k& f
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) G2 g! }* D2 v1 P' |7 n
5 X) |0 J+ T* b本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " f* l/ ]& G. B, U( h6 @* M( v
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & u7 f- ]5 j1 I
2. 如何制定免费遗嘱
+ n$ \' c$ r' }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / t9 W; ], W! K! ^
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
1 o1 }% D! h7 s& O. k- b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 j6 z) q7 M5 G1 ?6 S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
K+ D1 u6 f5 K8 N4 Q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 ?1 o) h, j% t z) Q; l. ], t8. 四种人寿保险相应的优点和不足. B% t9 }4 X8 W" f4 z) T# |
9. 多家大型寿险公司的产品比较4 A- p% g9 V* n* O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' Z% M. M8 H! Z) P* |7 E& K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 W7 y. C. |3 n4 \3 c2 r) p; z2 n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) n! f+ j9 Q8 Z5 h$ J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& T/ b& b* t3 U) X6 m$ }14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配) X0 M4 p3 E7 `7 t+ U8 i9 C; E
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收 d; `9 o# t: {' [% N2 f2 V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; o& A1 ]5 X; Y4 o, y: u17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 0 r8 G. O. k( B6 \0 A6 C3 G
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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# c8 t8 v- N: S! M' Y0 W" P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 B* e3 S3 H* {5 R4 x( s( v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; r# j; O) K. i0 G+ U# w9 d7 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 J9 r5 `4 V0 M8 N* n1 M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 j0 h; l/ V$ e) v: n$ E
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ! o% s* L- A2 W: e8 A# F. ?) M- q4 z( y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 Z+ K4 V3 e+ z+ T* K- W$ A" E# I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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+ s& r% M0 C. n: c2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - \1 @7 j1 _4 e' A* b7 B: e
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座位有限(20人) ，欲报从速
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% _& V7 H/ E9 j2 h' p. |1 ~9 Y# E联系人：周学志，报名： 5 Q* L7 e: R, t5 }" l' T3 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
& M( l4 ? V& j/ `1 c(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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$ m! `% r H: d6 E0 F5 b, g时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 g$ r8 z X" N, @! W+ |* O
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34312 \" H3 K7 {) _ e* E6 D- R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# ]) @! W; X: z
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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