 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
' [. K& |+ C5 U7 [' O7 Q, ]9 }
9 j3 P7 x; m: T% L5 w: z8 o8 A爱城国语理财讲座(免费):
) B* x3 h. S7 \& R/ b" a$ M% _
2 r n; y, l% X) d) r1 q3 j1 W遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
2 s$ a& W2 V: ^6 N8 J3 y# g9 @时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) c' l; U( o, {! ?7 c1 G3 |讲座地点：Ramada Edmonton South, v) S) I! d8 t5 R" t
; Q! {* X% A; m4 L; b$ p9 J0 z5 d2 F7 f
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . B e7 i" J1 I) |1 {
8 E/ i3 v' S# M- z4 u在工作中经常会遇到这样的问题： 5 s2 c# f `) F& D$ A* M7 Q; E2 T+ y2 e
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( ^8 D) F) t$ t1 J! s% u" h( O% n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 V3 u A2 ~7 x, Y+ B( e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 V. e1 N3 ]8 u. K" g! t
人寿保险的保障是给其他亲人的+ h6 i2 ~0 |& F* {& o( y8 b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 I8 U% O( M. Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # [9 @. X" b5 M; j0 b: b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& V0 O6 C, ?3 W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " _4 U/ L+ w9 J; h
|' D$ W; E& Z8 s! I- r' Z
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座6 H! w$ r3 {; H+ A" ]* E, {
8 ~! B1 g4 W i' R( a; W) |
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : L$ `* A' d: N( G w4 T2 l
4 j6 Y2 B# M/ _- s
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 u9 x! v, u) X' Q0 V9 q5 `2. 如何制定免费遗嘱 ! H/ d9 n" U7 y: ^ S! V% p% X3 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ r# Y9 E+ N0 O9 D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 O% i z! w. y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 S$ h+ o- n9 B) _9 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + [7 P6 R# q8 A. D: m8 \0 G% ]
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 @2 f# o X9 F0 ?$ f2 m8 M6 v6 Y3 w8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ n, U; x) y) [( F9. 多家大型寿险公司的产品比较
0 }& M% ]; q" K( g( i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 T+ |5 ^3 q) ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: |2 G5 J$ {: b& u+ A, h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . K5 ?) [ j& L7 S4 P. C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' B3 ^ b8 U3 u
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
Y) K% T" m$ E0 i' r, z, g15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收8 L. M: F/ Y+ \, |- o3 a. a* z# L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 r5 {7 ~! A4 K5 x% Q) i
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
7 G) t+ p7 c" e18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
. I: X, t, ?( H. @& Q( j+ V6 W
5 W& U- S1 ~% i( }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 m. F' \) }6 M8 e. `) k* J9 a
- u, V7 t4 M) J1 u* _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . R' Q( h" s+ W0 [% e# K2 `/ e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 G( V8 F( O y6 |* d
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. T. F0 y: C# ]$ n( {特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 }7 e* g( G$ C) P. B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 D: G* H8 u' `/ L5 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- Q1 [: g2 i9 q5 d" F9 s. Y) {0 U" {9 y4 C; u
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 r8 b& V6 k. C* \
4 h+ p$ s. {) K! @9 \1 m. l8 B% ]
座位有限(20人) ，欲报从速
& @, k: M G# i. j% Z+ L
8 U1 ^7 M, O; E/ {; G9 z; Y% c# ^联系人：周学志，报名：
* x7 j- w9 J. \5 F3 [Email: xuezhi001@hotmail.com % i0 t- q, q5 `0 V# k; q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, z2 X: R% x6 Y" e0 O. h9 s9 T
5 C. _ T4 V( ?5 x% B# mPhone (403)804-6688( [0 @& {6 K- k m2 Y% A) U
7 p" f& N6 ~% q3 S0 O& s
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
8 P6 Z; m$ g2 r& p讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431% W& z( u; M, @1 S: x+ ^( L5 ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* D7 k% Y4 J" d, \* m5 o3 A
) `5 T3 |5 e5 G7 p. W) Y6 n |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主