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8 O: U; H4 D* W6 j7 a- K爱城国语理财讲座(免费):
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, r% k- ?# e* N) s) Q遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 L2 _/ ]% O/ Q. e3 h
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ; S* d: i8 o2 R; Y& \8 n
讲座地点：Ramada Edmonton South
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- u& [. z4 j$ v4 B. I% d2 K; r! P! u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ z8 J4 [1 \. l# I) x4 h& Y4 l9 S在工作中经常会遇到这样的问题：
- I' d& q& `+ y1 x5 E如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# ^& ^) d8 ^$ r5 w8 B6 [: K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 t1 @4 V+ ?- }5 |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- j) z% I* b9 G; A& j人寿保险的保障是给其他亲人的1 R) G }2 u. j2 V6 ?
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- u r9 y; u- z6 E0 k" ]& o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 E. y& ?2 U0 [8 V7 ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # U+ V* h) a* u1 G
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & d% l) }: L' ^4 r% p
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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4 r9 I% U$ E# Z/ z8 L1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 b% q+ T0 [& q* F# q4 T9 Y, E
2. 如何制定免费遗嘱
. l% o0 g. n. ~$ u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 \9 L" N W( z& ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 k/ ]( Y( o& |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& f) @+ a' L7 A d! {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ ] b( H/ S ^5 e! f% P& w7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : \$ g0 M" j+ i1 S
8. 四种人寿保险相应的优点和不足3 Q5 U# M, ^' |- k* A
9. 多家大型寿险公司的产品比较2 e, X8 X: s) B; @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 i& h) B* y3 n9 V1 o% f7 O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 r# f6 z( {" H/ N9 V# ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ T+ c' |2 c7 \6 K) Z% F* \. W% h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& B; Z. T- C& n14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配. e4 F* R n8 Y5 E- o: ~ Z3 A
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收% t0 T n2 i0 d' `' [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 \ w W0 Y- \6 ~17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & q+ l) @2 @" a w! x4 q9 e
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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* r. f) \' e2 h% D! S$ k$ E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( w0 p8 S/ o0 t+ Q- z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& g, b0 Y; y4 n# F( L- l8 Q- D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) P3 u5 }& N/ M7 }4 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " O7 ]0 B2 }2 T4 Z: m- p+ @2 ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) " s ^( @+ L6 G2 ^" z) _: |- f
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% V! m- F# O4 B4 u' m k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） u. v" A1 Z( f; i, h
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; T8 o' p% j* ?8 i2 G; U座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
2 H. D4 W# F3 }5 t9 _' @* B0 gEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 ?# h% z4 k% ^; S
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) * ]6 b! H2 O4 i6 J
* b8 v4 T* P6 M& }Phone (403)804-66885 C" g+ l; s# P8 X! ?+ c
1 }, ^! Q% A+ |: [/ i时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM : d$ `; a \) A4 l7 p/ T' o# }
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431- @6 e3 S3 p* k f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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