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4 ]2 z! R' W2 m. M爱城国语理财讲座(免费):- `) n. |' b" |3 }. P
+ T# B/ \# {# S! c, [遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ {3 z: }! C. x
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM # H! J' b$ _3 z+ I5 T% ?7 M' |
讲座地点：Ramada Edmonton South3 K0 b0 F; L N
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 m1 |* A1 y1 E2 X" q/ S) @在工作中经常会遇到这样的问题：
$ _. ?3 ?6 g- B3 [, @3 r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 m$ _& t# V+ d- k# t9 `7 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 y4 T- \: H2 @: S- r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 e. a) k% a; s% j: Y) Z1 j( j人寿保险的保障是给其他亲人的 u0 J% L2 R7 H |4 L6 w/ `2 s _
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ @. v) H, k9 [. u. e! L/ v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 i" a: r/ i1 f# B7 ~$ z L1 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; t+ I, H7 \- a9 a
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / q0 U* m6 c$ ?) x/ R8 K# I7 i
* R, K! D: j, T) [) H如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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4 v# v0 G! c- T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
8 M. `* V* I( o# J4 }( {0 a( i6 j" z9 w0 k3 n4 W7 g+ l5 M6 s
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 N P. d* @, U
2. 如何制定免费遗嘱
4 N5 u% p- B4 A, m# I9 V9 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 b; T& r9 i" n8 Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 E6 p' x+ Y, _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 L7 b* A# t1 Z6 S. \7 W2 x9 \! |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 `0 ^5 z, g! {7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . [" G/ v1 ?/ w
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
' v5 \+ c d% t2 m$ ]6 G; x9. 多家大型寿险公司的产品比较2 o( l% ^5 C8 W; h, y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 `3 ~4 k* d7 ^, b; w" Q6 Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " ~1 w$ U3 m) Z1 N& f ^/ ?: N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! M! ~1 { J" Y- L. B13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 U$ E$ W# L- t1 ]! Y+ D4 x* L/ z14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 J5 o+ S0 Y+ O# z. S2 z6 x; I15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收; j3 [3 D6 h6 |3 s7 m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 ]5 O5 @8 }3 E1 x17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 3 }- Q! u; o8 Q! j0 T$ Q
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # Z2 ?9 V5 X' j8 @. k9 n0 T
7 ^7 z% E4 B- x+ p0 d4 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, j/ z; w# Z/ `& n `* N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 s5 S9 L; m: T2 P6 p/ c8 W; W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % G8 G' w' \) H# o0 |* P, z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. @/ W0 v. \# C! A- s' o% ?( Z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 g8 ~4 y: z! x7 n+ Q) S9 w% K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " H2 f$ j2 B3 h$ o* \( v: K
+ `; p% L: z. @0 l e. K. Z% ]座位有限(20人) ，欲报从速 8 F" o, k( ]: k9 m" B
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联系人：周学志，报名：
' }0 E* g( L) [8 i- d; XEmail: xuezhi001@hotmail.com / S- K: U4 B2 p/ m2 r( G j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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# g, [* _' M# J& O, UPhone (403)804-6688. _7 j8 Y- ]9 W# y4 [3 x; ~* m
3 K: G8 a" E7 z" S0 Z; b7 k时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
$ `2 ]* M2 z0 a0 v: \; K讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431# \+ ~6 @& s: Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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