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爱城国语理财讲座(免费):8 [9 f3 @& M( v
; `7 b' F- j+ p2 }5 [& [1 ?遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 _6 k5 e. A$ c
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " s2 p1 p6 w* s5 p S
讲座地点：Ramada Edmonton South+ \( H) y n+ \2 D+ k
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) D6 u/ L2 x" m) O
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# f) M. k- S) o3 [+ Z9 n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) o. E8 d& ~) F+ O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 K8 f( ?& S4 Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 O6 z7 o3 L$ T( [, \/ O. i& M
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ {5 `, c' n3 v3 C( p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 X4 W! _) L* S8 X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# A0 n' o9 z- @0 s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : \2 V5 T. L" ^0 U. O% b/ h" i0 C
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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6 Q# y; e% m# w2 R& H* y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
4 L# p! ^/ q2 v+ `- L8 h. }9 F% u# M
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
|3 u! h6 w9 @- H, E) `" D& L2. 如何制定免费遗嘱
: s5 p9 R5 m8 i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 L( _3 @$ A' `9 f: T$ `3 v2 u- k, k4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* c1 f: P/ k' V* o# y/ k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ l5 W% }9 ]2 }7 Q3 b( Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : t$ s* ~) X! \$ o7 R- N" M' O
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- L# q1 ^; u5 W4 r5 r. G8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ t; c8 \+ m# q8 v% F9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ K- ?! H3 d! `6 D9 ~# H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , c- q _1 A& {( c. a3 w2 Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 p! g1 c3 Z) R/ g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 E& H1 P7 N8 A13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
. K* @) j- f( C1 g8 W14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 _- r* m( l: X* ?1 k# i- Y2 ~
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收7 ]5 ^5 Z. n# m* t# ~2 \* Z% i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; _5 d" |( Q* Y# l" D) h; _* O
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ y2 q. o, ~; m! p: Q: p A6 Z" a6 s18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 s5 q _9 M& `( ~) e, E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ~/ k0 ?6 j& n' P( P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 c+ g. e# D4 x. F* Z$ e6 `& f3 N2 D, N+ O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" K2 o) [: W' e% K; L长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! Q6 x' l1 K6 o3 G/ j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 m0 C) Q- m. f
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座位有限(20人) ，欲报从速 : Q; _& m6 w: d% `0 A/ \
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联系人：周学志，报名： 4 K- }) [4 h* G
Email: xuezhi001@hotmail.com " }% M, U: Q; s. {; h7 Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 6 ]2 ^4 v8 p1 l4 T) ~. g# L' L
' h& o/ w: j9 r3 j& ^! J; s/ Q2 h0 MPhone (403)804-6688, G2 E' T8 _5 U% O/ w9 U& E
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
, B/ o8 D! ]3 P讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431) I3 a( l: r4 O+ m+ ^0 H+ Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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