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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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/ ` f; o6 u0 N$ r9 N时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM , }+ ^6 e4 {0 R+ m8 `9 O
+ ?% k! u$ j( @1 H在工作中经常会遇到这样的问题： ) N7 l, y! m+ q4 Z8 u/ M% f
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 |) y6 {% B6 p7 e: t2 ]# Y7 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
Z1 s! N4 G4 o U* z5 I* q6 U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; Y7 A6 a- _+ r0 E: N
人寿保险的保障是给其他亲人的7 S% b& \% ^! Z" }0 W& W2 B, |
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) K; b6 t* z1 S3 g1 M6 M9 q3 o+ ?" t- R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 S6 S9 g) I+ l0 Q8 m; S3 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , d' Q& _0 _) J) [2 P1 k
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 `/ W9 }- ^. t) d% ?/ b d
( C9 L9 E2 z! o2 Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 K, |9 C8 R8 d, K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 # l0 h3 j1 g3 T- m# u
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) F3 E3 T' u/ w0 d+ W% J
2. 如何制定免费遗嘱
8 C' g6 _$ d6 S/ ?, J% v$ m: `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 q* D1 p# n4 n' ~4 ?
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 {7 K" {& N9 r4 A6 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# X1 \3 i3 w8 o& x0 ^# l' [. W4 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + E7 ~+ j9 a/ m! l% j" S5 Y1 x! e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - q+ z" V$ y8 N. h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" Q+ _( O0 J ?, ~( N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
S6 ]# g. |# Z8 D4 }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 [1 N5 j$ @7 S3 p$ `+ O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& s" g/ i) X9 G! g3 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " ~/ B5 G9 [1 z( \+ J4 Y# a+ B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# e# k2 s# z- j- x4 W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 E& r8 h& v0 A7 A
15.公司有保险是否还要买个人保险 , I! h- N) E: ?! T* t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 N' z7 j6 @; Z6 q6 q* J6 K
6 I' G4 ^. l: l1 I! L8 t9 K4 n. G + X$ A( f1 P8 ?5 }9 J( u* o
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + M2 V' V- @; p; r
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) O, g- Q" r r8 |; x
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# i* K1 U3 J( N/ _* |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 O2 ^" T% k% P& u' H+ Q+ S. n7 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & q3 ]" {: c% w& [
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* X6 g( A6 o+ m; h) Y, l+ z7 j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * j, E2 p1 j1 w
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : Z" o& `8 ~3 W0 T4 o+ F, S$ P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 ~( M$ x' f5 }$ C0 D6 J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# e3 ]$ K, o7 A联系人：周学志，报名： 5 m" \1 t" j o; m0 {. {4 `
Email: xuezhi001@hotmail.com , O7 W6 H# H6 F: Q. X
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( k! [+ X! i1 \. IPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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