 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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/ e8 i+ R6 J5 o0 q! a* s8 \- F我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 v4 L" F5 D. f# ]& x7 w2 m
/ q- i& W0 f" O1 |, [' W. C时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM 9 F; J* M' ]4 G
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在工作中经常会遇到这样的问题:
; a ~" l }4 q, p% S, L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! d6 O& p7 d, Y9 Z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 q6 s" F. ~7 W3 I3 B夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * O/ `; O d% M# @. J% U
人寿保险的保障是给其他亲人的
8 i; a; E/ z! a1 B家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 / F2 a, B2 R+ ^; W, D2 ^
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ! [% U; A( v* a! }# _
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : I0 Q. G2 l, \0 |/ T
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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. j2 w( _& E4 S4 N. |如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " K* E7 @- ~: w- ]- J7 H
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. v& w) t/ H Y0 e2 x2. 如何制定免费遗嘱 + \$ }, D: ^$ r$ |+ i1 W$ N* s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" M7 |5 P. ]0 K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 m6 r8 S( O4 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ A7 Y9 s9 W4 F7 U; o0 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 [" g* P( y2 t! Q$ F
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 e' {8 Y$ U8 h" U0 U9 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& \. Z# V1 ?1 D4 k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( q) [' U) `' q4 s% c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! |- M+ M _8 C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) L2 {5 R" o9 {! v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ R5 d. b: E4 z5 \$ S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 }3 @; k" [# {5 k# z. U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 @5 k$ q* T. E
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 C" c. ^0 P+ z7 l) u& O4 _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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, p3 F2 z$ }: i- j8 P2 K
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ j. H/ k, x) M! U+ N* ]
: Q2 x* g; Q% E) c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 C' q! T l9 ?, n2 b
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 o: G' o$ I7 W6 m0 `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 {: ^+ x- k' f( ?7 o) C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % k# y8 l8 K# |; [+ H6 k3 V% {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' g+ N3 y2 s) ^! o6 ?6 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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* w& D( t+ C. P0 B0 Y0 y" ~. c% C$ z% a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 F9 Z# V/ g7 S# h5 D' C6 O
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$ B8 J6 Y) v# w# l8 C# _时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM " T K# S; I( A8 _2 r* U7 K+ ]
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)2 q/ c: }8 E/ T6 b- h3 |8 G
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 L1 l" @0 Q C0 g2 i x联系人:周学志,报名: ( ^# o' w- F! z# L$ K
Email: xuezhi001@hotmail.com / A# b& O+ U7 R+ M4 `3 \! }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, m) ?$ n" a4 G0 kPhone (403)804-6688
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