 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
/ F: [( `+ Z" b) E& e: ~' ?
; R$ m$ a* ]6 g# c9 t$ ?6 w
我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 e9 l* @0 X5 `! u3 [
3 y! l& s$ N' j5 F
时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
2 Q8 E3 V" L Q " ?0 {+ P- F* w2 C2 N( E& g( o
在工作中经常会遇到这样的问题:
. j X" x2 u2 l9 g2 H! C如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- P/ H+ a4 K1 H& i" j
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + [6 l7 {1 P% g$ b. }
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 k B( [8 A' X) G' C人寿保险的保障是给其他亲人的
/ g; ~+ G* C+ _* p7 ~家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 j& |2 q: n) H6 R' g( O6 r已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 * y x" X- w6 x% K
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 ~1 P0 X# @5 s5 v
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 7 Z G5 k: {1 ?, O6 V
0 I1 O7 x& g7 D& e6 ^2 r6 Z
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& `3 u1 M! P0 D. S a( x本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : W3 a; A: i5 Q7 @ X* @: ?
# ?" b3 D$ [5 A5 {; c$ u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 S8 H( T1 t$ `/ E3 M2. 如何制定免费遗嘱 / G4 T; l9 A5 k: k. h, [5 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % K( n2 s; c! c$ J x& M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价7 D+ C# U1 a, O! q! k4 b3 V/ @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& ]) k: q q8 a( d* x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 f% n0 }; C6 w- K7 y
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
D' a6 h: e" x+ p/ l) A6 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 W8 y9 H. v' [" M# X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, }# s1 R- }9 i, {$ [- T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 ]4 ?% e8 k$ T9 o- [11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % T" O% `3 @6 \) B z- Q& C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 h$ t1 F6 D6 z# {5 i$ c- q4 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / U) }, c: k6 ~4 r" m8 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 Z+ i5 S. ^, j1 r' O15.公司有保险是否还要买个人保险
o8 W& x+ l* R, z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & G8 y( \! P0 K" r- x! f; L
( u; b9 M7 l+ n- L7 E
7 M. E2 k, w% }( y# _1 s) H主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
. i; K' b4 _9 ? ! \- k" |/ {4 e3 f2 D5 f$ A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' \1 K, v' T0 o; Z* ?/ f4 ?9 I特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 N% c2 T& G7 E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 q- n5 f, Z) Z8 ]! g" a* p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 X. A- D: T% f长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. Q- N/ I d' t! E& a. {( J3 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )5 L& M& Q9 \* Z; H2 w% R3 i
) _; L4 L& g q' H& Q6 s* o1 a 9 E7 e& o# n5 k: C; X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 C( X1 ]5 P* V( R
" t4 O i" N1 T* j% P1 x
; C3 G: u* S" |% i/ @
时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM
8 i* w2 T: c' b! b3 k0 W讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)9 v9 F7 c0 r5 q1 F
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 [) U5 T! g0 h* S" k
联系人:周学志,报名:
& o8 w4 |& g& a2 F' vEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 \ A/ x) t& ^& v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). o) v# P- U j7 s
Phone (403)804-6688 * \* S8 F9 n9 Z& _
, |2 L: u+ N" I9 s6 C6 w
2 y5 T4 h5 \% l6 g5 i1 f K* L. t
|
|