 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 C1 g4 f ]: h( ^7 T 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ I7 B) t# B$ ~& \
. N& \5 e! l7 m! @3 x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / r' E# N8 K7 p8 M7 ?' E
! B! B1 a/ H( q; M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , D7 v; I9 @/ U5 j3 L# F$ B; k
% \7 p. O" g% v# g4 v. \% C3 }5 d在工作中经常会遇到这样的问题：
V. `* P/ \, G }' f( |, C+ r' k4 v如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 s9 S1 c0 s1 u! b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / `: V4 M9 o# a! E7 |7 ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! t3 U* j( |9 e) W% [" ?3 s( s人寿保险的保障是给其他亲人的
0 H- |% F$ X/ |- }9 {5 y, _5 P, n家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 ]& f2 _2 L. w9 z( X( E$ H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 S; S2 h' i% L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 y# x4 h$ r9 ~& U7 X5 K3 }自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
; I9 T) ?* c4 I8 q( c( L7 q2 H( b" `& Z8 {/ L* J. b
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" R2 j& U+ Z6 u9 {本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
& W' B/ w' Q# o. _5 \. G: S( M( ]; w# V: a* D7 L& U
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
! ^3 H) e, n5 x# e. F, j2. 如何制定免费遗嘱
- R/ l# ~. @, s! ]+ Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 N; L. o" n0 C( c/ w6 H) U4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; R J' v: K* P/ P& S5 ^7 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- i4 C& v4 t. l6 }/ V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ S2 Z6 U% I* p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; g2 N0 O: A5 k$ r* ~6 R A# U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) I# c4 S2 B S* J1 s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, f& [ r, s2 w/ p2 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 L% W7 ?0 t# p1 R; b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
y; m: E5 F4 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 U; f* e; Q$ c4 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( @0 }( u' o, j! ?9 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 c% u2 q: b' h' s$ M/ w' O6 L15.公司有保险是否还要买个人保险
# D; }( b6 C8 _2 i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - `* l- q$ e4 Y
; X" q8 i; b, O. p7 U' y/ [; n# K2 S
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : V. J, t% a' l- a n. y
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
6 c% x; t/ `2 Z, \+ _, D! b讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
J+ A5 Z: _6 a7 `$ ~0 v/ p$ X, I# m230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" q! _: @* ], X% D, e8 C' T! n5 p
联系人：周学志，报名： ) S* d, m1 Q. e/ |; w+ B# g
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 H1 {2 d4 H4 X2 z3 Z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% |" _7 l3 L: w
Phone (403)804-6688 # |& p( r5 f7 V Q
) i; t; r# Q( l) ]) x
& \% u- X- v" S# p
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费); W9 G" Q' e6 I. @' i: }
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
" |$ x4 S% B) ~/ r7 ~ v( n/ [" r" f; M% I6 Q' ] \- ]) u
3 B+ ?0 u+ _ _& V6 z# D: W y. G
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ! v+ p" h. ]1 z7 K
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 D( F! Z: [; S; G
/ x- d8 x4 H3 {! P; C讲座内容如下：
7 d; t3 z7 s$ |. z5 |. k
2 P4 b" G1 z( u' k- T: q0 ]' EA. 2014 个人税务申报 4 B4 u. A0 @3 {" T, b, y
5 [( C+ N; D) C' U/ J7 u, S: R8 t
1. 2014税务申报新规则 # \# T8 _0 o4 K# @
9 {5 y0 X$ z% ?" c) a, H
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 4 @, X3 J8 q# j3 X! H- W
" p! C( W* s/ O+ i. ]: Q5 d
3. RRSP 申报
- I1 Y+ e/ y% e, r
& f, m0 _, g6 L5 V4. 托儿费用抵扣 0 q, Z) y. t% G" M+ m
* A0 M8 g! ], F0 C. b7 W
5. 搬家费用的抵税
5 i `; f. V5 \3 E. A1 f0 A/ U* @: h' x- d0 P- e) D+ I
6. 医疗费用的抵扣 8 D, h! O! V; U/ y" Q
& M+ t) ^) v# ?
7. 学费的抵扣
% d. k3 O- u+ ?& Q5 ?7 N9 H/ q9 |4 ?& X8 P
8. 其它费用的申报 9 f" N* E/ b% v7 v' \7 T% [
* m" [2 |/ U6 `3 |: EB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
! R0 u% ~6 A3 [$ Q# u0 I: ]
4 I1 s7 g0 c% J4 n6 T8 }' H9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ) L* y+ j" B" Z
, t$ _& P- X. i4 A- d0 Y- f* J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
& T' B( K+ o, N+ E+ i0 h: T; M. h& L% C0 o
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
6 ^( R& H! S J9 L0 T! \. }# Q, D, d, g" V8 k9 {0 C3 A
12. 生意用车的费用申报
4 @" D6 n Z& |) A V Z1 Z: F, d" C5 T
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 - C- E7 R7 T) h! D2 c) K9 K) a
; s, A, L p* Y: V6 x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 e0 e5 e/ F1 ?8 |8 \
+ t. f! p! h# j7 S0 x/ Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
D1 W" t9 {. i' t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 @8 ? c( ^; a0 ~% y7 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
J' d0 c0 j) Q8 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 h$ ~" G0 g; B
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)9 F6 a6 J9 z2 D" v, X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% S: f& D* r# H$ x& I- l0 n7 j
, O5 ]- x# R; `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % d$ @3 D9 H8 k
* L4 F+ ]% d4 \+ E/ ~- W. ^
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - d/ V2 | A4 R ^4 K3 U* {5 `6 E8 d" |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* Q q0 B: F+ b/ Y5 X" V, F230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, d2 m6 \6 \6 Q$ `% ?联系人：周学志，报名：
1 T# l! z+ ~7 f$ j% }3 Y4 S5 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
" q+ g" `6 s6 X9 N- T- g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), c- k1 n' J1 ?$ b7 v9 f y) G' p
Phone (403)804-6688
+ \6 C5 h9 S# i( e
; W$ S+ S7 q& n( N8 y8 ]
& X1 }0 g: [( `& z' l1 c2 f4 g0 }4 J4 _3 i' s; v m7 P
8 n( C7 T$ d2 m7 W( t0 e+ G
8 V! V3 Z$ [4 Y' E# p) z9 k3 M |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡