Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 }( u% P6 K7 B# B6 k 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

# N1 x: P2 i! W8 ^: N6 W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

/ @' l$ T* }0 l& X0 K3 e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 O: C9 U7 w6 l0 E2 z
2 a. J' V$ z: v* u+ V在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% x3 {! W' W* d+ O5 ?' W人寿保险的保障是给其他亲人的
- R: f9 {4 J  ~  v9 N0 t& W; Y% h% m家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 V/ J. K3 w( o$ z9 {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 ^; c( I- c. k3 n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

8 _  i$ O1 I9 g1 I' K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

: i9 t  s- O" `4 x/ N) x& m2 |- Y3 m1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ L. e- P: G; u5 u7 _: T1 s6 J* Q4 X2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, H% J9 c: i6 J1 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 @3 a# h* M- n  v$ |  M* S+ `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) v7 w7 F# Q) V" Y! a* l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: n; R5 v0 j! z3 }' c- {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; N4 I4 A: L" Z) L/ c  l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 G+ C7 H' r4 o1 S: C% L9 k, t  }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% N9 [/ J( U5 @$ a( \2 V2 }+ C( X15.公司有保险是否还要买个人保险
& T  P. o, o% x4 _# j$ e: E) Q7 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ s. ?2 L2 k; F4 h/ t1 [
, t4 ?5 O, P) e$ G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 \8 I8 E$ F3 W* z, l4 [* c* N. F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. Y6 h4 }* C* a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: I6 c! W0 _* J0 y$ p6 Y2 j联系人：周学志，报名：
* K) N1 H+ A- j% ~, h/ s% E) c5 z4 ?Email: xuezhi001@hotmail.com
0 _' W; J1 f5 V' q  G (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 |6 P3 b* `5 X" i) Z% N8 [Phone (403)804-6688
" M2 {# A, x; n4 P4 x  t1 [

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
/ ?1 J' l; ?5 e; }- F2 C, `
- L8 X. w# O$ h, e6 Z
% S0 F4 z& n+ c3 B  K时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

  h8 \& [( b4 U0 B6 Q0 f6 n4 e讲座内容如下：
1 _6 Y" W( g" U" N
A. 2014 个人税务申报
8 m* i7 p+ l" q6 z5 S
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
9 |" h6 Y4 Z! \- Z3 ]
4. 托儿费用抵扣
. X. z* I5 t2 w( L' d
) T8 D) [  F+ w: P8 e5. 搬家费用的抵税

7 w3 w+ Z' t. _0 Z6 b) _) j6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
' ]5 ~8 t6 c* B+ N' h  `9 A
8. 其它费用的申报
3 C# X( d$ ]0 a' h0 B0 u( E" Y
7 F8 H* |! v' Q* s- A- R) j' G1 ?B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

+ m/ q$ k0 U* j! j10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
" A: q& [, J$ Y" u/ M
0 D0 o$ o) ?& F5 q8 W) H, B! a11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
( P7 x2 f5 K# Z! t+ ^
! ^0 m3 X; w1 m7 g$ \C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

0 i, _" k/ M# Q- M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. h; T0 Y1 l( ~% R. c/ m& _. ]
' r# ^# U. \( w2 B- I+ X" B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; `" Y! }2 Y9 G$ n8 G! |& y: Y% @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 @9 `8 n# h" R: ?* V) C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# s; P8 c. U, x. h2 [' J, l5 R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 \/ }5 b& F" T* c( D+ I* u+ z1 [
$ q. H: f/ C6 g2 k时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ P/ B2 R) h5 [5 g- a4 e$ z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* h# ^$ U: A" `; [* ]联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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