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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) C4 _" g' s* O1 g$ ?! ? 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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# q7 _0 w; r4 W- j. ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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/ Q+ {7 }1 i& v* G9 P3 y- t时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 G+ u' S- N! c! b5 b
& q" F. D/ y |在工作中经常会遇到这样的问题： + }7 u6 @) I! L9 ^$ D) w& b3 X( ?3 S
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. l/ T5 ], U9 A+ I5 o ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' o; [' A/ o; A. V1 S7 a
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* k) |. a" i2 n, G5 b人寿保险的保障是给其他亲人的
' m. M" t1 ^; S0 H+ k( a家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # | h$ D3 m5 b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, d) H0 F# i' ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 / x( G( R$ B* a+ O8 M" V$ G/ ^# m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * W h+ Q. R+ e' J( @/ l5 j/ h6 q3 p. A5 z
, V. e( ~) g6 \- C( l
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' R: o( _* H" Q- i# t本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . W& [$ e) S* r
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / z4 @* d$ V$ R% [9 ^
2. 如何制定免费遗嘱 ! o( P0 Z3 ]: O+ X; O8 D; A! ]$ ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) O/ V0 _1 V9 s2 x. }2 d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* ^, V+ y2 B/ L2 k' a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. M+ k- U5 c0 n+ {2 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / u( Y9 U0 R3 X+ w( K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 R2 u- l' j- c+ K8 q) y7 o% N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 X. c2 H1 M. `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . `# J0 m/ a5 W/ q L$ h( c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ e5 {3 ?' N5 m0 }, w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ u# }1 n, z# R A# P7 |" I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 t- c, C( T6 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 f, F4 g6 i- d5 x. Q! N: P9 f# j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % ~$ m1 M3 z" e
15.公司有保险是否还要买个人保险 # @( \/ O/ G! ^: r1 }" {' {0 G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ e9 e. @, [" o$ S8 I; Z2 T* M
3 ~& o% d# T) O; f+ A Q6 H2 y9 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 Z! H* B T g) y1 a2 f
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # X; H q2 j! t6 V
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
\% H6 w8 H# {! x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 \% O6 _9 f+ h
联系人：周学志，报名：
4 f* g, n5 e6 Y* U0 w( r" ^Email: xuezhi001@hotmail.com
9 _3 F: T- @( H i* i% w; \ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ [; }9 a% x$ ]+ Q. l2 o" s6 ?Phone (403)804-6688 $ T, G$ W2 ~+ m* y5 i! P9 Z! i
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)$ Y; o x! g) P
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)2 e# y \* K# B3 v2 C
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM \7 d0 R8 o: N0 k
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 n: S6 ~+ ^. I6 ?( b# W! Q
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讲座内容如下：" j8 i! A: F# V! {
* w6 R9 ^* I- `: ?0 J. {A. 2014 个人税务申报
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% X V4 i' a; ]/ x8 P' q# G1. 2014税务申报新规则 + s0 M9 X8 n5 H4 ~ u M
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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a1 y k4 k9 J% u3. RRSP 申报
N e; h! V3 k" M
8 R& a6 \ ?# J2 g: i4. 托儿费用抵扣 1 B) U4 G7 M6 h/ h
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5. 搬家费用的抵税
5 F; \' u$ }7 c& C2 W, E" a7 J
* o) \: f9 x, a5 h- s6. 医疗费用的抵扣 3 L" o2 b& n+ u3 c; w6 b _5 }& B
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7. 学费的抵扣
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" o2 Y: J1 A0 `4 b, i8. 其它费用的申报 9 q/ B. e$ b! B! `; l
3 N. R+ o) L% T; z! aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
6 t2 q; h6 \4 a) F$ x4 d$ R
* z' T" ^& c+ T% z& C F, V9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 , W6 {3 M( @* I7 M4 M- Y
! G6 u! C% D/ ?. y( M1 S
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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3 w; e3 T+ I8 s11. 家庭, 办公室费用的抵扣 7 O. @5 z7 P" y4 q! n, m; f/ U# h
# [( g7 b. y6 `/ i8 L12. 生意用车的费用申报 4 `4 j* v: f; Y/ P8 x+ N3 J
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. c& e9 M* Z1 h2 R8 B% |* z V- ], j
0 a! S& O, T% P1 M" W0 n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 O' V: x) v3 Y. v: f$ x, Y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! y/ q" ]2 u* c4 I- d" k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ D# O* E! x" E2 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ]! L$ z) G& l) b! }
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* @% c e% N( J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）6 G8 [3 g7 y+ h; z
* {8 y! T# K! i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 L ^8 v7 A+ J$ k5 N: x4 ?
/ p6 g9 K' O% r时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM $ j5 Z& u" X- ?4 P1 q) I
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% z: t; |, w2 z. @230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8$ k6 r" { B1 E- q8 x$ X
联系人：周学志，报名：
( t+ D( [6 A. x# |7 ~1 T1 nEmail: xuezhi001@hotmail.com % [% v9 L6 ~: \$ ~. m+ Z2 W! D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name); R0 S/ G1 V% L& Z8 p
Phone (403)804-6688 , E/ O) U+ b! L/ q6 s1 Z. _
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( v% k0 ]7 e* ^ g$ d& [* f! ? o$ o
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
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