Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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% M* j! {( n/ W, o2 y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

( C, f5 r8 ?' q5 h" Y' G; Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
- ?& \& |- ^8 N5 ^# v: J  Z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; f+ E. _* V5 J+ h3 h, |/ z. X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 d8 G/ `3 n' h3 j5 d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 P* C+ ^0 I7 Y& }; m人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

2 \2 N) a1 j, D0 [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 T4 s! b) F- ~8 a0 G2 i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
. @/ c1 s. }& a- E. H
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 C5 [+ ]) e% `9 _& G1 Y- t( Y2. 如何制定免费遗嘱
( Y& L  f* {( {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( v- U; _  e1 n  f" Q5 u% T$ }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& |3 g8 T6 v2 p3 ], w2 I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( p' D( B& d9 Q& {! Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- K4 ]% d& A/ Y6 h1 f& s/ F* f2 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* i2 k) a  l: \2 U/ G! u& [8 f  I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 t* @* F& z" I( }) ^* Y: H0 F! W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. |( A3 _. r  O# Q# j; n15.公司有保险是否还要买个人保险
* b2 B6 |' C2 H: E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" L4 d3 {9 S6 t, V, d8 A, m& h, v" D
, g5 p& z6 I( H1 X' w$ v8 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% [6 x1 B( s: E, d  T% N2 ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# K! R; N+ d( @" N: I* M讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' Y7 a/ b( j/ A5 H; N+ p7 H) h& M联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
; H* U  C# M6 P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


1 m$ F( T4 L- K" q- vFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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4 Z1 l) N8 U0 u9 ~9 m
8 G1 M; X6 T4 r时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
4 o  Z1 O3 T$ v6 G
A. 2014 个人税务申报
0 r* a2 j& A8 L; z& d
& `) U$ W3 ~" q$ |  F8 z1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

- }% o# B' x$ y/ C3. RRSP 申报
" ^0 J, A7 d+ N- l5 s; O) m% w( ?
. C' ]7 I9 L9 `4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
* j1 M: r$ @/ B& a
+ [/ `5 X5 a# x% J' [6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

  ^- I  y9 e6 v) R1 R8. 其它费用的申报

5 F9 H* u6 u! b3 t. O8 O$ ^B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
. k  t& k3 ?7 T' e
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

4 A$ s; x$ j6 \9 X" s4 i9 q: y7 A10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
# V6 l- c! H4 ^' J7 H
12. 生意用车的费用申报
4 o4 A2 Z" X( V& f8 n$ b6 Y; d
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 j; ^8 |  [: H( K
/ e5 p3 S/ J3 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

# U4 P! m& c; b& i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 L9 j: B- M- r' l: [* B" x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

( A: d5 X! d% \8 V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% e6 ?# J% p1 G) _5 L# j* a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
+ I2 [! I. r7 MEmail: xuezhi001@hotmail.com
  f9 D% `* i0 N2 A8 [ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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