 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)0 g3 ] O8 r! e4 ]1 t' M' d
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
* z, b9 \8 S: ?& ]6 w$ `2 G7 \8 {0 f: A
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
$ `% ~5 a* H: h0 w
0 w3 v. F0 o$ r1 K9 I时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 x, k9 N: g) o% k1 T: B. F
: c4 j- V1 J! z. w2 e
在工作中经常会遇到这样的问题： ) Z. H, _& z, c) W' b0 [
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# F2 \$ d3 T9 Q/ c6 x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , E% r2 h! e8 k5 w. m+ \% }! j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: r! e( A( r5 _2 P6 H* ~7 l* z% g人寿保险的保障是给其他亲人的
1 n/ d( g0 S3 o; P" S家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! T2 X; u+ a% g/ M0 u# \+ Q+ U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, t; h6 R9 h0 a- Z2 @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 2 F) L4 v8 O8 z5 h- @& O0 h
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . V' |9 \( m5 `$ M& Y3 A0 h* J+ \
- j) k2 H2 t# N
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ i3 O( r1 t; K4 ?8 T7 i* g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 y( x1 J8 M% l% ^# I
4 q0 P* Y4 I2 f5 \5 ]& i; [, t
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ L1 ]+ S+ `, z1 N5 V9 |3 E/ _9 t! b3 a2. 如何制定免费遗嘱 : z9 N- {2 j) U" } W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ m3 q5 J2 W0 B1 F( A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( n5 N! s- K, z4 L' s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ j* e' S/ y' u/ E6 T, u1 s' i; d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' l9 ]8 G! d, `3 `$ a1 G: g$ u0 \
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : |, w |/ @1 K5 A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) J- T% `1 J! N( R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 _) v q: h. A/ T2 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; F% `, r1 \: ?) }& Y4 t2 m2 p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 W! W9 o0 s; K$ g& j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- c! K& z: M& y- @, P2 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : p" e0 m( T/ u, ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: G7 U$ t) M! f4 V/ \15.公司有保险是否还要买个人保险 / w& I- h% X2 P ?/ x7 i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' M; N/ [- O( [$ M. p9 y
8 ^! ~) g# K( G E s; U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : I% K) {" U2 Y& K' N. n
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 P* p; O; J( g i$ s' X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 {) a% W) d) I, n/ c6 R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* k1 W l$ D, ~# p0 h; j( p联系人：周学志，报名：
3 }/ T; o" x4 cEmail: xuezhi001@hotmail.com # I' g9 n7 B. @4 T2 t3 ?+ s
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, P4 v6 `& k& M3 r0 a/ k% k# QPhone (403)804-6688
3 P* x1 k! ?7 H' T* @
. ?, {' q4 H+ a( L7 L8 x" y# o3 S
9 m0 W0 @% u" hFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
! n, G9 c4 H; C) U" t2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
; { x' {" x. D: H2 n% N% C) e* M9 V! ]3 c
' i9 V& o' b6 G6 R, x
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM , R. l, w! T! B: x4 m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 M) P6 V5 v7 D- ^7 I' o# t0 b+ i- z0 Y2 S4 g
讲座内容如下：* e; }6 o4 k* J0 O! b9 o4 K
7 N! V! F; ^( F
A. 2014 个人税务申报 6 H) r6 F6 Q( |& S- Q& a
: Q" O# r- T5 k: i- \5 A- T% A; u
1. 2014税务申报新规则 5 d1 u( b; M3 l* M8 G1 B
: e- M+ p3 x% n8 x2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 & C% j" q x( D7 _: @% B0 A: G! G
1 O1 a, C9 w$ {4 O( O5 R
3. RRSP 申报
2 u- A B. q! Q4 k9 f3 U4 p6 N) K2 g3 C. L- I5 Z3 V
4. 托儿费用抵扣
, r- c' b1 n. U9 i
: \ A+ _5 w6 I. x& W5. 搬家费用的抵税
- h0 s9 g5 M$ u2 ?
. b* A8 ]0 U% z6 I- t, l, C6. 医疗费用的抵扣 4 {$ w7 A2 n7 U% D
* c/ R5 b. G2 q7 ^4 s% L; k7. 学费的抵扣
- _$ t3 X* X9 C" }: T3 h/ c
; X2 S0 D6 B5 z/ C9 J8. 其它费用的申报
6 L& I2 i% p# \( m, [8 {4 k, C3 {& \# e% m/ m2 c! M
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
9 e( D; x8 ?; r" }" j/ f; s k, S7 ^, x7 ?* e3 X( z0 i' x
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ' H% \+ E4 t* Y0 T, R. D" b
- v4 s) G) g& F3 d6 `
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
6 \' ?9 @' X h
b# g2 H; k5 E) t6 i8 F11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " ^- s9 n- d: h* k+ p
8 _- \ E; G4 C c12. 生意用车的费用申报 5 {( I9 C9 Z4 j" l- E
" \' v/ l5 O0 wC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 9 k7 e3 F/ ^! i3 t0 f0 x
- `5 k0 c5 M1 o& l6 s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : l% f* h2 L: C; K A. h2 _
# U0 [! b% I( `7 J' n5 @1 X信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 b) r3 W$ L% I; c! X3 U. e5 ^& r特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)1 W( `/ P1 K V, F( @* Y( F: I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / X7 }2 F! l+ U! X' @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * y/ v4 k5 |1 i
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)( Z. V4 w* X# g: ]: \% @
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）' o9 U* w/ J' b3 f
, i4 U0 x8 f9 M: k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! T/ K8 b, Y, z+ w" M" ^# a
% B( O/ P, l F( }7 K `7 S) N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM n8 D `" E a
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& F: D5 ]9 U; V( l7 e/ E
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; u1 H4 O- \3 f# _
联系人：周学志，报名： " Q: U* u0 m- \" M( n
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 E6 X5 e1 t; l0 M' s0 i. k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ F8 E" H/ y! ~5 J2 ^# @, LPhone (403)804-6688 : J3 A0 c$ h; M8 G. f$ c( ]
) k; ?8 k# b" P- g" @
2 C$ f$ H& @. S. k" b1 D
& x" G* _3 K) I! U( V4 G: Z0 |
' E1 W$ S/ B0 J: E2 y5 }% }: E
2 P5 v; C: \2 X% \+ t, f0 w |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡