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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& S3 B; C1 r% @5 k0 Z 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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p H$ P7 w: W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 J5 _/ w2 n. p
) ~ ` o$ w; t! M9 O; Q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! m8 S7 c. r7 E: }4 y
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在工作中经常会遇到这样的问题： " l2 o ]* q5 M0 H0 j
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" ?4 E& `6 b" R' h9 m- | i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* N" B" _/ {$ a, S9 x( F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) S) C* v2 e5 S$ \( H人寿保险的保障是给其他亲人的, u2 l( T$ u- d' W1 ? ~/ c
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 V! L0 U* k/ E2 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# c0 ^! e9 b0 `0 D* O2 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 W9 M0 \$ @5 M7 Z2 i( A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) {0 u1 Y1 ]3 U) y) k( Q
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ W1 H" X! p- Z3 H( {# X本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! K- K% S$ i1 J2 d' }
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 H1 ~! G1 j% N4 c6 p K8 E# N2. 如何制定免费遗嘱
4 o( K4 ] x, U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( H7 W/ I+ b0 [- b: l: r9 J% y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. y) q" D" q1 O: a D! X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! f3 V+ n$ x9 i" D$ S3 P, N- ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " d- m1 Z, S: S( D* F' Q! [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / u$ r- S8 ^6 T: j* F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! \& c# \$ F) f0 \: N- O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " O" Q9 \0 r7 E8 D* [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) \2 z( |! C' J6 r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * p& @ a, M+ s [6 d1 r. Y9 _8 k2 i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 Y& r: W: s+ t( K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % f4 W" a& p0 C5 W/ Q" s( o4 {9 |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * h& u2 H3 f8 A- a: v
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! K$ U) S1 A3 o m) c. ^: d& d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 z0 C$ u7 ?# w, I& y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 p0 Z m* c' I r6 M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# Y; E! n% q. P Z3 G; R0 o讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
$ \1 @+ o: t/ ~$ _ w1 W$ r8 P230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 P; L: |, r3 x. G8 l& J8 Y联系人：周学志，报名：
" g% I" s4 A) `- yEmail: xuezhi001@hotmail.com , X- g8 k, Q' H4 S' l
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) o+ v( E. P' K; PPhone (403)804-6688
, F: d) X0 E9 j( D- A
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. p/ Q/ X% Q: L$ h |9 bFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
" t3 n8 g- [8 V' Z2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)- R" d% o A& n& ~& P' x+ k
3 L# d2 Z0 h3 v3 {( ?) h7 ~( ~
7 H, F$ D( P6 C* m3 F. G3 t, ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# h a+ }& [" h讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 ] t5 U0 ~# ]0 a# _
/ N6 C( k0 u) e6 i6 S讲座内容如下：- d# A9 S) V: ]* h- s
0 J; ~# \; K- a' d- ~; R# t
A. 2014 个人税务申报
& R* X' ?2 Q# c; X' ~
& m6 b# m2 p" k0 x* L1. 2014税务申报新规则 + k: G# n7 x2 G/ n
/ O0 Z& |1 e- w7 D( F, \2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 1 c$ n. ]" x# k$ L4 r
) t! D: H* d, i* j6 O
3. RRSP 申报
+ }' y) G" z0 q% f7 J
& G! f0 H! e: B, q- f& @4. 托儿费用抵扣
( G# U% y3 m2 j8 }- B
1 v* L& S( M" G; b: S5. 搬家费用的抵税
D' i+ `+ U/ `+ d/ S( R+ O U
e9 i9 `/ a9 s3 ~' K! Q5 K6. 医疗费用的抵扣
4 D N3 B1 _) f- h7 D8 J, k) S4 W1 j5 l, G/ c" m
7. 学费的抵扣
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! p9 E' K8 F" X2 O' n7 a8. 其它费用的申报
4 L0 Q7 a3 T: i9 V5 w( D% K4 z6 l7 z7 c% f' n6 d
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
8 c0 z! A! e( N! m
% N% K7 ~) [: S0 Q& X7 E5 W- X Z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
3 X" Y: W7 }8 w. Z
) E* H) R2 P7 D2 A. {10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
& x0 M o% H% t5 u4 u% D
0 T' K. U3 f+ n11. 家庭, 办公室费用的抵扣
" T0 M; E' \1 v3 E% o( I3 B4 C A# D% l; a% R1 V% W
12. 生意用车的费用申报
, U9 k' B5 `1 k& V9 e' L6 h% q3 J. f$ F& W( h) \5 J
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
, N. b$ T1 o" ] W9 X/ M$ L; } 5 w$ W) a$ A7 F+ j. V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 t; |* g7 a' u5 V5 y$ h+ |9 d1 D9 v& X* |! ~ S: r8 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ D# r# J; K) W" i, V
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, l4 b2 t" ^2 ]* T9 i7 `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . B0 T, D' ]: t- E' }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" W" e3 x9 U" M# h9 A1 }; z6 M) B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ \' c$ ?( X+ c$ M: D: M; {. ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 f- W/ f' i( g1 n. m4 G
' z1 Y" M8 S0 A9 u* ^' A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 D8 J2 P2 u/ i/ W讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; M# g$ V4 |% q6 I7 q$ t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8$ |: C+ I" ~, O
联系人：周学志，报名：
4 p+ \. i6 y4 n! {& DEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 k, k# I. h& S5 Q2 r (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; K# U5 w% l% M! |- IPhone (403)804-6688
& k: G; j: x. Z- J" G; e% O; @+ X" x' }' `
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A' B: f3 G5 b: d1 g9 h% u/ P9 G# `
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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