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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 i2 v0 u$ \) ] 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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3 Z4 Z8 Y" R/ v/ R4 l4 m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # ?/ ?3 f% c# f% f/ p' j! R: }
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # \, {! O2 h* j- m5 Z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ p5 P) E5 J+ I+ {如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* N0 [) p9 c: ^% `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 H* M" ^! I/ A* _. O, }3 d: p1 a
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: Q* [0 {& P* `人寿保险的保障是给其他亲人的
9 s' s) Z5 F+ w# J+ H! L" e+ m家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 \1 L+ G& Z0 n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& W- }% C; {1 @& G- R- p& H+ J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ( T- f; Z$ P6 _& q' h
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. v# |4 X6 I n( q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - x2 `' r% q$ Z% b
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 q! F; C! ], @' c* a2. 如何制定免费遗嘱 $ s6 a6 I1 v# f5 F) d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 T, Q1 z; {5 T2 ^4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 ?$ M) n6 N" C3 ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 G- x6 Z6 e1 W" w0 O9 j3 H. t" K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 x5 N5 ~0 c5 w9 e1 t2 m3 O/ k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) o$ @" J! F; v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. I4 s4 [3 D; ?8 q+ `% k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 d- v/ q0 k5 n/ g! l& p4 T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' Y' U# U3 y/ k' C: G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , K ?2 N9 T& L$ G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 J* Y& L. D6 D+ F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " S1 S4 q, D; n$ W* g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( B' Q! t0 m/ Z" l0 }9 w15.公司有保险是否还要买个人保险 - p) Z0 J' Z4 i4 i2 C, Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) d" h3 w$ b2 v8 S& h
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 x0 m* J; F7 _7 V
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + k: v$ U- r6 D" M# S# }6 I
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)' c6 A# _8 A6 c. i
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% Q4 J3 c$ Y1 H. A q) ], g
联系人：周学志，报名： 2 c+ l6 p4 y, s# b( V
Email: xuezhi001@hotmail.com
) y* b, y8 `( k (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 A1 C6 v3 S h. S6 B3 yPhone (403)804-6688 * n$ X" }5 \1 Y1 I
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0 @( T9 E2 n4 F% t) I! eFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)$ } d; v0 R6 q2 ?5 C
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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5 T$ t- a3 X: e+ ?9 J, S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - u X: X+ ?1 b: l: h, e6 M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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4 d8 T% U. P) p& ^9 f3 P0 r9 @1 bA. 2014 个人税务申报 * e1 Z2 n! V7 |5 Z- S$ G7 h8 ~
) r, i; N8 E9 I. T1. 2014税务申报新规则
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* \6 G/ s' f3 z$ F% j+ Y$ y* i# U/ m2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ; ]; k7 T& P5 h
: \& |# Z" G5 m) ^ I* x3. RRSP 申报 8 {* H3 A8 g4 N- Q" F& S
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 3 R+ S5 N5 e* u4 a. J
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6. 医疗费用的抵扣
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5 _/ A& M. w9 Q% Z% `' [9 K7. 学费的抵扣 1 w: l9 G. Y' O/ V9 v4 k
, {% |5 S1 Q1 c0 _* T8. 其它费用的申报 4 {5 F1 d+ Z: w7 S! c2 S6 [
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 " d$ B. z+ \, F P+ t' ^
) ]: Q4 H) N0 Q7 c7 r2 @9 X6 f0 n; d9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
5 `0 Z6 _# _% |& I* V! `, T
1 S- P! v, q7 c10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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! z6 a8 K/ Z2 c& i11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
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9 ?+ `) J0 D8 H- W2 z, ^C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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$ v! R2 i- I4 d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ B) I3 i3 B* f6 h5 H5 c8 O' x/ P) x( l0 o- ]% M5 ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 `5 A6 [2 F. F& M
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)3 r- \$ k7 F8 D" i: F8 F2 \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 Z7 e' q& J: L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; W2 i) W3 ]# y5 Z- k; k9 e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)5 s1 E' [6 y& y. c4 Y0 z, H: {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 g8 q Q5 R4 @
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; V9 A V6 B% P& L& X8 l
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 W) B9 E" K. K( O: l
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, X+ c# Y% {" X- t2 m联系人：周学志，报名： # T- e* H! s# n3 F# m
Email: xuezhi001@hotmail.com : |9 [' j* @9 a* l' y6 L6 `8 g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 _/ g4 C: z8 Z' e
Phone (403)804-6688 . I V8 U) K1 a* i( g8 k: E! S# x
: P& O% m6 G: q! w, m' U) ` i) `1 o9 a/ X0 D. \; b8 ^2 V
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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