 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
: o5 }! q- \0 T- Z- X4 s3 C& F3 L 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
! c$ I7 B) v' k$ j/ t9 K% l7 a$ z. [8 I" b% t. |& G/ b+ n& s
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : B% ?# P6 `; S' B# }
) z/ u" S0 \ @: C2 a5 T" f$ i时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 U/ a" V( s& y; t: ?; N* l4 c" d0 T
& F6 w$ w: N5 ? B! v在工作中经常会遇到这样的问题： # L* f6 |1 r" P" u
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: |" i3 F7 \# N8 h1 J+ `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , a: R" y* U3 _
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ ]% Z2 L5 q/ {% n" k
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 N S; u, \$ Z/ T( w家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 P8 M+ A: Y$ d; q! x/ j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 Y3 ]( r6 a2 C: L: N3 b! S0 U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) u; T; t/ i3 l7 x自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
2 n4 W' g: G' i& t3 l* H
: V2 Z; ] ]1 i7 U6 S9 r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & B) Z# r1 h6 `8 ^6 W0 [3 Z
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 F5 ^* R& r. ~5 F9 g2 |
* f! c- ?* R* Z, p! ?1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 j3 }8 C( y& c% q; W& T
2. 如何制定免费遗嘱 ) T7 c& X/ j) Y; B7 ]+ [2 V: e. h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 I; B! F2 t F7 x+ }7 U# n
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 K) O" y/ A! U- |; C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% Y2 D7 M# Y1 {. Z1 w0 _5 z2 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 v- v# D0 e0 J, E$ Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 G5 y0 n$ E2 k8 p) M7 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ H U) Z. h+ t, P$ [/ `6 b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 y# C: P; f/ r2 Y' B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , F- T' \. T+ D3 n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 r% d% j2 \4 S8 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ ?3 a7 ?* }6 [0 L& f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 Q( A% @. P% e0 u2 H( ^( x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 u; C5 F# U; O# o @4 H
15.公司有保险是否还要买个人保险
: \* \5 c T: P+ ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 B( C J' E7 C6 L& |3 \$ @
+ b' ?) J( c. l: w& A$ s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. ]0 S7 h7 l3 k! U' t# k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + I F8 ~* R: `0 ~$ e# L& N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 ] G! ?$ `$ v4 R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ x% o2 |6 \& r# J) Y
联系人：周学志，报名： # L+ G1 E. y8 r0 q' f
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 \: g; K% M3 d' i, x (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)8 l& c7 _6 n; I6 b/ h# _
Phone (403)804-6688 & Z% O$ S9 M6 x* Z2 b
7 p! @/ X7 d% h: A2 U- I) W
K$ Q6 Q7 g2 O3 T( nFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) I. V9 [6 P+ ~* T
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)# W$ P& D5 Q9 a q3 v, \+ H
1 S* T! h# b: u2 N Y: G" r% |# t) M
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 x, ~% p/ ~% h. {* r* P5 r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 e) X$ q2 E9 Q3 f% i' M/ t5 D: n0 z3 p- _* f
讲座内容如下：) b6 O5 x W, A5 g- ]8 p0 E
) [6 R- Y- D1 H6 i4 hA. 2014 个人税务申报 $ M1 v' J7 U/ s1 B' H. M
, r5 _2 d- k2 \6 c9 b4 n- L2 R% p1. 2014税务申报新规则
* F7 A2 E3 R# Q) j9 K6 v6 `) Y
: J9 L* Z, C9 i- T2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
# m: r7 j- T: W; O" u
: j% `" X7 [! d- G" O! I [3. RRSP 申报
x/ L2 K6 h$ U) L( A
3 Q( J9 x/ g- y4 c7 U2 e2 y m4. 托儿费用抵扣 - F2 T3 g1 S7 I6 K
( o0 j" ^' k3 `% _ V, [1 p5 K5. 搬家费用的抵税
. Y3 [* l" ~# I( Q2 i6 C2 T8 Q+ A) ~$ P/ w* N" E
6. 医疗费用的抵扣 4 ~3 K+ N3 a: I" k! j
' b4 }( }* r& M2 S& l/ I1 M
7. 学费的抵扣 , r/ s N0 g+ l0 u0 u! J( S
' C$ ^% n" q' g0 e4 F* @
8. 其它费用的申报 8 E# F5 H" \" }- S; n- ~
' ]8 Y% [$ n7 r# G
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
v4 f& {, |4 R+ L8 \: Y( x$ Y: N2 J. K1 K" V! Z2 t( N
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
: F3 u* G+ t9 w; C! b* x
3 i# s; _% a1 Z4 W5 o10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
# I3 h, f/ J/ m- {8 X# P$ z
& x, o) B( w/ O, m- g, \11. 家庭, 办公室费用的抵扣
% n1 v, h# u4 ~6 m# P7 p
6 h% L4 Y) K% H, W, u9 ?& H" [( r1 P12. 生意用车的费用申报
$ [ D, B* o' m3 o" x* @- O+ _- d7 d& c% @% i+ \ \
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 # X% b! F. }" x
6 A/ N8 d6 g4 p, f% |6 P9 P/ Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , c/ k9 X3 c6 ?- V
3 @7 x& u' ^% E' J' r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ T) |3 `; p( Y5 P$ B* n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% N& C! X; B& u! U5 W+ o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; \4 j. U- r% u2 H7 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' s: \! ~# G: i: O8 F( P/ ?/ L长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 i3 ]) d, K u/ C" f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）' u" g6 V+ I* q6 S
; b0 l7 H4 _) j9 {; p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. |& {9 x5 a1 }
* D" F9 _# s- P o* m0 k5 D: U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM . K' |9 m m( ?& c4 q/ o, F* o
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" I4 n' f, }/ x
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& I' l) {& h9 g' i( j9 Q联系人：周学志，报名：
& J( k0 K0 @: g' r' V% v& ~/ F9 UEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 G1 q. c0 _2 f
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" t$ P. _! O# v8 i& [Phone (403)804-6688 8 M9 m( L% r& e# V' W, y5 R2 A
3 ?% Q. w% @& E( D: m
7 Y7 p2 M4 C* ^
9 |- ]9 i$ X6 \; H
5 s1 Z; r" Q2 |9 H3 ]
3 S' s# |* d9 ~. {- Z n6 l; ^ |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡