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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
' g+ D# z# g& n# _ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 X' G% `+ k; B% k
$ g3 u2 b- Q! V2 E, Z' C3 d% x时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 A! W2 N; C) A# r% w
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在工作中经常会遇到这样的问题：
, i7 ~; f. [5 L2 B如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 [8 A! o& b& L: K/ C+ g) h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ n! r6 X9 O7 t. R: a3 S$ W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * m6 z: ~2 d5 a
人寿保险的保障是给其他亲人的# G7 b. O% x' G" z$ F6 E/ v
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% `% I U/ L- a& U1 A4 K* B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - M: z! c! A# z+ X7 t2 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 m( ~8 ?% o* d4 T, C G
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 L* {% |3 A( n- V$ M( T3 c* s Z# N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * J( g0 c2 L: t6 d$ H% y. U+ W
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 X* U9 c; z0 Q
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; k7 f4 q5 k4 f2 z" V( Q& g
2. 如何制定免费遗嘱
8 x/ C0 F; W2 z5 n3 y9 n9 Y3 v0 M5 v f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 a- ~% f9 ?8 @7 D x/ i4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) P/ t/ q2 u) g1 k; w0 ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 M$ f1 m" R0 z( }+ u+ B. y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ I2 t8 @* f# T, d" ?: Z y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 m! {* j, \7 ~& K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! ]2 \! J4 c; v1 U# t/ P# h! e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 f6 w, l- ^3 E" o/ ?1 {* J2 l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 W1 {' g( }( D* A# d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . r- u4 F2 I7 j7 d1 O2 v1 F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! g" Q' m3 ?; [ B! ~2 H+ R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) ^( V8 N5 O/ w1 q( ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 E" ]9 S' w7 x4 p
15.公司有保险是否还要买个人保险
* u% ^, q$ Z4 l0 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . m% a* q0 K5 r# J& J* q6 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' ]$ M+ s, P* w; k9 D M- p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % ^9 W! g4 w' z+ G6 X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( F( W8 z- x0 }$ Y" F7 K4 x' U230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) _5 O9 p! o" @6 }/ g1 y
联系人：周学志，报名：
/ R/ K$ q F/ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ W9 x8 i# G7 c/ L8 p7 G& Z; j (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 U9 s2 _' P. E. P7 u
Phone (403)804-6688 / @ V: V' F% u) S8 V
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, Y) E8 @1 d, T( x+ H( J: l. xFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
7 X0 `( u3 k' n o2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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2 X- C- E: K: G) S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 v: e( s' C( ?3 w2 x
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) F% ~0 {# ]* j9 G' ^9 _& Q& i
0 k* u5 J" N# H1 c4 @. T. [0 z讲座内容如下：
8 P& l& H% s) {4 @9 p9 B- ~4 F+ T) M; a
A. 2014 个人税务申报 * |! I1 x4 L, b: s) @- O+ b3 p. |% H
& ]! |( f9 k6 `- B( n. \1. 2014税务申报新规则
" b3 ~0 {. M, [) j# |# c& E2 s2 Z) i/ k2 `1 ?
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
: Z, E- r! T1 S J- z- a5 b" s5 x: a
3. RRSP 申报 # L3 s7 y E6 \
$ H7 e" }; T; y& E1 b' ^
4. 托儿费用抵扣
8 m3 B' v( p3 L! b; |! @
9 U c7 ]6 y3 w5. 搬家费用的抵税 % G. i8 G- w) G0 A; Y/ a7 A
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6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 3 Z0 T: C8 U2 {
7 C9 o1 {. l! L7 @8. 其它费用的申报
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: ~0 g, C5 W; s( e" B0 Z. kB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
2 I+ l) H) R- E5 Y% |9 I
9 x* \5 s L% k! i& E; ]) \4 W9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
2 W" O5 A, X. W3 Z
0 s3 \& E0 f1 i( L/ v6 {9 S" H10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
4 I% p4 A. } k- H6 _0 w# s2 ~4 ^$ Y7 c: J* c, m7 h9 R
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ( r0 l1 `! O% O
5 n8 K0 B2 @. c4 X% R12. 生意用车的费用申报 + T, n1 h( }+ v
2 }7 B9 I1 |$ u8 y) H2 H
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 , r3 [0 F5 @1 q% J9 ~' N
5 V! e0 T/ s5 ?; ]1 v, N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 I) }( @; V m/ E
! k0 t0 Y& c2 |1 \* S' ?* T4 ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 C0 D% q2 c/ t* E0 d) ]) l
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)9 ?' I. e$ | t6 g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ W& u" B3 T7 v7 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 l# n9 K4 x. V$ S长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) j8 i6 |( N) d6 J; f$ M4 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # ?( B v4 M' i
6 a* e4 }5 m' m
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ T. r, o! r O, h$ r7 E5 C讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 h. A/ ] E- Z# y; J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( B& z* \9 K2 _1 T
联系人：周学志，报名： ( y. i* p% r. ~: u6 `/ @ J$ O0 O
Email: xuezhi001@hotmail.com , ?- E- x; P/ e) z* y" H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" {0 `0 c' s) W" {; f6 c5 O3 Z
Phone (403)804-6688 4 u& P: N; v* V0 x
& |0 D0 t6 B S) {! ^1 q6 j# c: `' C& ~* o/ g' _, K* K
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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