Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
+ t2 F$ @2 i' }& h' T2 t 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
9 s" k7 Y* X4 c
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
# K2 Z: g! D. v. I0 v2 v, I
& @2 a7 T' Q+ D) P! k; H  p2 d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ r! _* I* d" i# F7 k2 x6 l9 ~) J/ E# b
% d8 k$ y9 n+ b在工作中经常会遇到这样的问题：
9 a  `; N* y6 O如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ ?9 i$ J# p3 w' }- Q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
$ E% a  a) b4 y$ |
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
. m& B# c& U4 c* ]
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ \; E0 @- l0 ~  W$ a2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) Z. U8 M- ~& a. A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. _+ j6 F! |- e& ~4 i; t! `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 E* X* s( ?# z& f* ?3 ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' N9 s) B4 v/ o7 [+ I: }. C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 D6 U% ?7 Z. t/ n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ J$ R8 ^) P  v' _3 B) B+ |
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( v  u  C! N, j# W* u# u时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 ?# }9 ^: t( X' i* o+ y+ V' F3 [* u讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# V' w9 ~: b/ J6 W3 j  l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& ~5 V* r3 y$ e# l8 X! Y联系人：周学志，报名：
6 t! W$ V6 |. TEmail: xuezhi001@hotmail.com
: ?5 c0 P6 @) p: f/ I# |6 p, L (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ @! E' G+ q7 ~+ x5 h7 LPhone (403)804-6688
# n  |- N( `8 J# m

* u. z& a0 j4 S9 {2 lFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
7 ~. K1 u) \& H& R2 I2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  `: W4 g, O3 r0 w1 `
; A+ c5 M0 _( T/ w讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
3 ]3 d+ ^/ N+ m4 Q- P( l
& ]1 e( t3 }* W6 p1. 2014税务申报新规则

0 r, z" ^$ w$ Z& B2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
. l0 p( {% q) i% K- O& G- N& a
3. RRSP 申报
1 i8 k2 ^0 @" D! U& G& y  U
5 _$ f; T* E7 g9 i9 H% H4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
1 S2 g) y( h6 e
7. 学费的抵扣
! k$ W' a' n: i3 m3 ^; T/ e. o
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
% A( ^2 S! Y. ~. m, T1 o8 T3 G3 f
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

) [7 R6 e4 d+ `+ P10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
7 r/ K# I6 B9 W& M+ Z0 \
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

/ T0 g$ h  w8 C# z3 Q- @" W+ i12. 生意用车的费用申报

/ }* h, N& q: ?% z3 b" x9 n. p/ iC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 J0 T  g0 x! D; E6 L& x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 c& A/ y$ F& E4 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 ]+ h- o* y0 c) C/ p+ v5 [' _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

, c8 z# t# I9 a; c2 w# g) H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- w; a8 z% @! N+ g- e* v# H9 o6 A联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
, Y' S. D. Y& p. O1 h (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" o- `5 q2 i0 _: X& G+ ZPhone (403)804-6688