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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)5 k& Q# S; t3 A( G
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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- y6 B2 C7 T- ~8 d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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: O6 T2 S: J# @% y( h在工作中经常会遇到这样的问题： . f: M2 m* h; h! O% q) @$ e% t
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 U2 P- q2 S2 v& U' ]! q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 z9 ]2 Y% B0 c# b: K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 f: }9 A7 V! k+ l2 U1 e$ g" K
人寿保险的保障是给其他亲人的! W- ^0 e1 ^6 j9 l6 s
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 N, S0 K' A* e; |7 j" F8 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' Z9 [3 Z: \$ J* c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; R( t3 G) H- n6 t( A% B+ g
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 M, }$ }: y' U1 y
- H5 ^" t' r. g4 s0 G/ x7 C- p0 L, j l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* i3 `4 Z9 [8 c1 }" w0 C) h本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 & S3 e, L1 a) L7 n# p
' t. [ w0 m R! E: e1 `8 |' Y. l1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# O8 M+ I! |" s/ s, a6 T. k0 r2. 如何制定免费遗嘱
$ s' m8 b+ i5 v/ J2 `% [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! ?' p, k# D) C9 z4 W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( M4 L1 }! H6 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
`7 V- }" N* N; z# U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) I! J6 `) V! Y3 O6 w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 z0 \3 |) w7 K5 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * L5 T: o" F% p, x0 R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) \' [- t% x. c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ @3 I& D+ Y% u! |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , R. O5 \6 |7 @: m% W! M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 l! p1 @9 b7 ?" i9 `7 u( _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! s* D3 H$ i" w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 W! G: r/ _ S" y0 |8 r: D15.公司有保险是否还要买个人保险
/ S4 g0 t7 S8 c4 m# ^) N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % o0 M% _9 D8 y8 u8 a8 G% s
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( M% n2 ]1 T: U! A n9 {! P7 `( e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 {5 w9 ?5 l- b2 h/ u/ B0 a" I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, W5 I3 v0 V$ g4 F
联系人：周学志，报名： ) C& w! ]% @& u! Z- |$ s
Email: xuezhi001@hotmail.com
- ?8 ]0 T/ T N; A1 x (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ p, i" l4 O2 |2 [) [% X R
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) \+ c i* u( p0 b) a: c3 c
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; Y" e6 m' X* a0 {+ J0 p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' u' f' N) D$ v4 Z% q4 ?) S" R
2 u0 L) f* |. I6 ~3 k讲座内容如下：1 I$ o+ d1 P# l* ~
* C) v- b! y! f4 fA. 2014 个人税务申报 & J. n3 O$ z) f1 J- ^( x9 ~1 ?
+ B! N) z4 q' X& A/ x5 r) N
1. 2014税务申报新规则 , h! T- \0 `" ^2 {! R: v
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 w4 N+ @" u5 r7 }% z \$ q% ~4 P
% x* x8 V1 X+ t d% ^& s3. RRSP 申报
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6 z1 j9 ?3 S; T" r4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
6 W* Z m, @& N+ A# S
& M' Z0 B" |' Q5 A2 _6. 医疗费用的抵扣 4 _; g, k) y* E4 ~# [* ~+ x n
7 ~2 ~# s1 K- X9 W7. 学费的抵扣
3 ]7 p, |6 J4 O" C# @& ~/ W5 @8 U2 s5 L- r& t
8. 其它费用的申报
) e+ Q3 R2 A6 o9 ` g O2 t2 C6 ]- z' I# L8 t6 X. b
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ! M/ W$ O- K( G1 W9 e
. e* S5 U% O" A% i* e8 \" D+ }
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 4 Q# x+ X: T$ D) a# x' I
$ I' |8 V/ _; B0 n$ @10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
D' ]3 f K8 c0 F4 v- y6 ?0 T5 x) l8 B: E2 q- J! D
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ( q6 Y6 z; n4 k8 H, u- i
+ `( x; ?, _) w12. 生意用车的费用申报
% B. B) N3 R& l& r X; q
. [* `! ]( a) {. d5 z- NC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 % X1 q( n/ y* T3 o/ u* X% H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' S9 g1 u4 v, L
0 |. G/ ^) D7 Y- [; l3 n5 T f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / G* ]9 f) z0 z& H" E# E
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)( c4 D/ O6 L0 q% Q6 V' d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 U6 M" m" f7 H" v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 z; o* l& R. @& D6 w. w长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ p) V. @3 p& k5 o4 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % g# r* n* z7 `: S4 a- h% _
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 3 ]) ]. F0 D1 {' E9 m: p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 u8 @9 C$ S: L! |3 r7 x3 A- ^
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 h; F- H: m( e) m1 l联系人：周学志，报名： 4 }0 V+ o6 Q \8 P( I
Email: xuezhi001@hotmail.com
- f4 G7 b8 O6 u/ _: A: P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* T* t; w9 V$ M
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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