Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
* c' \; }+ h' P! C) L
1 E0 z* i: l4 U) s* o. I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

  t, K! i9 L. @) O在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) W( ~" B& D, d' |4 f. e/ k/ x人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 U7 Q  u& I+ D  t7 B2 ^' b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 D$ x+ o* i# |; C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# r: p* w7 a- `* p% r9 @! ]本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
+ w$ l  e6 O: B+ n! Y5 k( r% [( m3 x
% B) K7 g4 ?4 h; v3 b2 T+ b( ~1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ J6 L( R3 S8 r: Y( r1 f( [1 m; Z2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! i9 ?% y% d! `7 c' H$ C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; q) r" g* C  j7 {/ d/ Z! |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; Z$ [7 z7 q* {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ ]6 h9 L& s6 t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  J/ r2 }$ B; r4 k! T& x' A- w& P; y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- D' f. o! R! x3 G6 g+ ]( H, r$ ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 n5 x8 U. B4 v4 W' j5 l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, R% K2 m1 t/ d5 M7 a0 `% K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 V$ L# K6 u. H0 t; I6 C15.公司有保险是否还要买个人保险
3 l4 K( |# k6 F- M( A0 e3 I5 w' o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 @" }9 p0 |' v& o6 w- p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ q% |" R: S6 W7 y) @- c讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 E& r* }, }5 k0 V联系人：周学志，报名：
5 e0 v0 d1 f7 p1 g: a7 BEmail: xuezhi001@hotmail.com
- R( D! L* ~3 F5 I: j (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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1 w; M- z" M+ kFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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+ b4 x$ {6 v' P1 r1 m时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

# }* X, V+ s2 w6 j. J7 Q7 [8 R* e讲座内容如下：
! o5 K& R9 J) u4 e
# {  y/ f1 p- `, K) XA. 2014 个人税务申报
# _. I7 e+ t% M4 P% ]0 ~2 e
& j" M* a: P) V: Y; x5 }1. 2014税务申报新规则
/ h% R; M, p, o: S; _
* s( ^1 e: Z9 j- I. x2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
& K1 p: q8 U# r- E( K6 E0 I) o
3. RRSP 申报
: w. q$ o  \! K. M' E4 P
3 y% @8 M0 }, N6 K4 J% n0 M4. 托儿费用抵扣
/ V, K7 r" C# o+ C3 @
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

, M4 k0 e' k: {# \. V7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
$ I1 Q# R/ K' U% i' y7 {* n9 h
$ U) |, k3 q4 `% k0 i/ C10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

7 d7 Z- y7 T% [9 f6 z% Z11. 家庭, 办公室费用的抵扣

+ K" _% b5 E8 s% V1 R12. 生意用车的费用申报

% C$ `3 K6 j) Y. c  m' }3 Q) {% S4 UC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) \, n0 p  e" |& _4 d. _
  F$ H7 i  n, l3 ]9 i; @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# t# M8 r0 d& }1 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ V6 k: T- a* ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- A% o0 g/ T$ Q1 g7 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" F; D' ?% A3 O: V" A讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 [6 s9 z3 d1 C! N# f1 ?230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
, Q7 Q8 C: v, HEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. e1 D1 y' S& }8 W+ ?- V% e# Y& mPhone (403)804-6688
. M) H# U4 G0 n' C

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