Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 x0 y1 P- z, c 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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2 j& k2 L/ E+ `时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 M! z. p) `& ?
! @& S( Y# n% G: A3 f; V6 S在工作中经常会遇到这样的问题：
9 E* N5 X1 c4 Y8 p3 O( z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( ~$ F: i. H- k+ b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 {# B$ b( Y2 B* u- P人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& g3 A! b* P. [! r# u, T) U- V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 p; U1 e# {1 M% \1 g+ {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 U# o3 s0 Z& C, E本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

0 V, ]/ X% @. `* ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
- P5 n0 }! H5 T, Z$ M+ Z1 P; T1 @' f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ R5 Z8 K- S0 b; D4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 v1 Q/ L  r  j$ M9 Z9 p3 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* \, p! t4 Z+ S& d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 z" ?2 W- q* b& z2 [, n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 _4 T( D5 O6 o) M6 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) L- T6 m# e1 n+ J% b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  h- q3 \- f5 N/ L9 P9 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- R$ s' g: W+ \9 s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% X* g4 W# H7 \5 }) Y9 U15.公司有保险是否还要买个人保险
4 G; V1 c$ \) l: h: I, T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( J: p; h8 [; s2 e3 X4 \' B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ D5 I* B5 h% u0 N% E讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 i, h0 n* b6 h. h联系人：周学志，报名：
, T% F: z7 g8 ^2 @/ o! ~Email: xuezhi001@hotmail.com
! u2 m! `: \4 b6 {+ f# L8 Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
  Z: W0 u8 P0 y
7 p1 F- s$ P6 Y2 `
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# D. x- h6 t% n& y: o: Y讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

7 l: U9 W# Y. A, A讲座内容如下：
" J4 F1 E" c  f3 d* D/ `5 ^# u
A. 2014 个人税务申报
% G! {  d! W! ?) I8 S  T  P
1. 2014税务申报新规则
, w7 l( ~6 T7 w
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
% g: Y- H+ _9 l2 E1 Y
; q5 l6 p8 G* }, {8 |' e3. RRSP 申报

; |2 i& n0 @6 X! X. n4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
: w+ O! C" U4 c3 o* G
6. 医疗费用的抵扣
- u; f1 b6 D1 O' r* k) E- d% h8 N
7. 学费的抵扣
+ }% A: p6 n: F6 |
' K9 T% S+ a4 @7 z4 y% y  \8. 其它费用的申报
9 x- Q0 I2 C) L& Y
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

2 B( H) i( Q: `) [10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

3 x( `! f1 ?$ y! }+ X  w11. 家庭, 办公室费用的抵扣
2 c, a1 _# L9 q+ p) k  Z+ g
: d; N6 H6 ~  F: }4 P12. 生意用车的费用申报

% Q7 b" ]4 b* A' {2 z: b/ SC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

* g0 y7 x9 }" S2 f8 V, ^2 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, D+ B  i+ ~; B3 H* ]+ c特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 x6 g: C0 m4 S! N1 v! ~7 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* [  J3 f0 ^0 z1 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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) X  E* {; T1 I; f) g6 G  E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 {4 r9 n6 c: U- ^9 u, U讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
" H5 x/ w( C! }+ cEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 m6 W( v* \& A1 c3 \0 L/ c, P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688



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