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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
# E: V8 v& k3 d2 T 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日), y+ {# o# R) K$ ]6 O
# `/ R- ]$ |7 I) ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： % [! v& {9 A0 o- a. y, [
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% M4 F0 [3 a9 G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # o9 @( M5 g ]& y, ?
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ ?: l; P4 Y: E2 F. t% O5 g) K8 M人寿保险的保障是给其他亲人的5 ]9 x' O% d$ `: v6 Q7 y) e% {
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 X z3 |1 }) t2 C( |) T- k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & E" t. K* y5 i$ b: W' ?* A; P% ` o3 x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 @2 X3 G5 j+ [/ g6 M
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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1 S, q0 c8 c7 ]6 }! @/ W* s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % }4 S4 W& O4 H5 y/ p
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : P: z! L. r" ~
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , E+ C8 g2 r7 L5 G* v& r: { t% B D4 m
2. 如何制定免费遗嘱 0 b' H+ y! `8 q P8 l: l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " B t$ F I; Z6 }- ] w- Z; z
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ e; T& c/ H7 }/ t, C; c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
* C. g* q3 i8 [/ B$ m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, z" Z! M: N1 S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& `8 I3 Q. B6 S' G" G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / `( k0 F( O9 C a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ S% S+ r/ V1 w9 |9 h; D ^) P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! Q1 E. Y1 E3 @0 ?6 {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( K9 U" y M D$ I- M2 s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, k: Y+ \3 Y# {2 x6 C+ F: `- H# d% K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 f/ b! ~ b! z2 |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . p% O$ n: M* K, y* b6 I# C) {
15.公司有保险是否还要买个人保险 , d( @& [2 a1 {8 m7 W' I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 f& e g; e7 I% ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 r& d- C' w! H" I( H4 {
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 K# x! t* F/ s! Y M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)# p+ \# p8 L& |) [( a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 o2 g- x2 |3 m3 B+ n; }联系人：周学志，报名： P5 R1 }: N4 N0 Y; V
Email: xuezhi001@hotmail.com - p7 o2 b' `# F O
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 Y: G' V# B6 r+ J5 S2 j
Phone (403)804-6688 ' `" H7 w& E: v$ j
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)- ~ n; ?" r! g5 Y, P$ X
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日), s& Y, @" z1 G7 W3 J4 Z- {1 t
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- I- c. }; ~$ Z, ?- m! ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # W3 j5 O: i/ V3 U3 c* X9 E" W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报
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! P8 s* s, p8 u1. 2014税务申报新规则
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4 z& l6 ~: ~, b* w2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 K2 ]% N( z; ^! ]( A) n
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3. RRSP 申报 2 d( ~' \4 x, E/ R% S" r T3 G
^" D# Z2 G- @7 B% L4. 托儿费用抵扣
8 Y+ s4 J: |$ _4 h9 F$ K% k8 u0 s+ r4 d6 p" }1 Q& r/ v! C, G6 Q; ?
5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 - p; j9 L" Z l) _
3 I6 N& w2 q& \! Y6 @; X8. 其它费用的申报 ; }, a/ M7 T4 J4 G
! a/ ^ M. Y H3 g, n% ~" V6 X
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
# y! H! Y8 j8 d4 h. @( R$ l0 ^1 l) Q( _) P- I
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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0 K6 _3 O" n3 e11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报 2 u4 o$ q; X: J
# n5 q. j3 n3 V" F) fC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 L4 p( V+ N$ b& g/ A! D% b# H' `6 @. |2 c& }- q4 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( Z' _2 z# q) J3 q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)3 h( K% b8 C, `1 @: ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 m& }% Z5 U% |! y8 a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) [# @: E* {0 ^* P
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC), T9 U; p8 Q% U; [1 p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）; M- K2 z4 K8 \- j9 d% q7 [& u
5 j, M7 A$ _4 B1 V9 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( H$ k! n* P; o6 ~+ v, n( n; V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ h5 u5 C5 ~3 w. c7 K# o- U讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); }) b/ m0 v! V
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 y% s# r* V$ M1 L4 F) d
联系人：周学志，报名：
F( J4 Q! d! H' }1 j, REmail: xuezhi001@hotmail.com 0 |. A1 j- Y" s8 q. V/ v* \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 l9 w" t }3 w( j3 M0 N+ bPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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