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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) p C$ r. Q5 y- f- G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)% p% G0 `& H/ I! \1 d$ z
u) n3 j6 \: U# I/ |/ T# M: b2 m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 q+ {! j% A# F8 I
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % d1 {3 v. K7 ^+ \& i- S. q
- p9 Z7 i [4 z! M B D在工作中经常会遇到这样的问题：
: T. H7 B) `& m9 L/ {4 P如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 L0 U5 t& K- K" Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 |+ B+ `2 [) z, Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 H" p. ~% J2 Q, w) V* Q
人寿保险的保障是给其他亲人的
* B( K9 A% h: i( J7 P0 p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 S( D+ q( H9 C0 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 A7 P! h$ R/ [- N) V& }4 \% ]# i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . G$ j* m9 H+ ^/ Q5 H: C) b0 L2 D
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
e- G4 e7 f5 r) V+ {# Z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 1 }$ X& Y6 r. g' S; [
: Z, x% V- \0 d V1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ P2 d+ R ^3 G: ?5 Q4 L" g( S5 R2. 如何制定免费遗嘱
( i3 R4 [9 V' {/ W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& d# @8 \# r1 m0 u: b- A; r4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价" y$ \/ _$ }6 [: x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" t+ W6 Q' A: v8 @% O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
I R8 p1 F5 n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * @; E; Q7 p$ C+ E0 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / @* V# c! \# L' o. W9 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& d g& j; i: t6 _* F/ f2 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 l8 K/ e1 S2 F- y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " r' u' k. m* I7 R3 ~ n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # C( F7 s+ w! m' P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : }* Y7 i) w5 v! w2 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - {. b. h0 O) }) w# B8 y+ I
15.公司有保险是否还要买个人保险 H/ z: x; U) u! F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " V8 _* J. a& {! D; l: ]: n" \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . Z# d+ ~: b b/ y8 F
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; S: u1 v! _8 {% [3 t6 F1 N8 k
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray). m4 p7 n, o1 K0 T8 S# n2 d* _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: R3 |8 I- \/ S, t; m联系人：周学志，报名： - c% y& d s' D- A6 {5 d
Email: xuezhi001@hotmail.com : T7 f1 `8 g1 |5 q1 M8 t# ]4 g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 m8 H, V1 W& f* BPhone (403)804-6688 # h/ X3 a$ q1 W4 |4 t
$ s& o/ x0 Y& d9 F: Y
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费): y( d' x, g% N" P# u9 n
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
' ?) E* h! R) e' K+ [7 B, L6 b' m& R
! ?3 Q% y, C4 C) w8 z0 W7 U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) Q. i& X) ]% x) L. F
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray). V6 V% g) J1 U# p9 Y% a, u$ b
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讲座内容如下：
$ X/ h% ^% m) a$ j# M
6 q e' c% C" ZA. 2014 个人税务申报
5 q$ I5 P, |5 L6 I# ]
6 p$ E; g: S9 O" X1 }1. 2014税务申报新规则
9 \: s; A7 d# V2 M- s' z
. w/ y/ d, b9 X- m* U: V2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
4 A# R& {+ P0 r- n, @
3 F: v# m* j: U! h. t3. RRSP 申报
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n# j: b' S' M }, X4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 7 t# Z/ T2 e- G$ a* Q! s5 U
' K$ V& U `$ }/ y( L* o6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
8 m" a& {) h+ ?- \
/ u3 r" O, v% Q9 z* B; z. b) k8. 其它费用的申报 ( S+ w; E; J8 @0 `4 B
3 X7 Z8 ]% s% O9 q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 t5 s- L, p0 _! V
# X/ A6 `$ _& C. Q# k! ?, O
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
2 A* j' N; I% n. f' \7 K+ Z
? i7 J$ d0 U+ R& X10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
5 y3 S" k! g; u; Y/ J# G/ S, ^! N
# e$ S' I- T( q( A% J11. 家庭, 办公室费用的抵扣 , f; u8 n6 z3 f4 |! r8 e- i( Z
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12. 生意用车的费用申报
: A& P# ~9 g2 h3 q n; \9 i0 }( Q
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
$ v7 o* c. M7 k# s 1 ~- Y4 } e0 [5 J) B) S* t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; i0 y$ g, R# M! k, L5 g2 D
" ~1 @0 T: o1 s- j- m- Z. V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# a' r9 q2 {4 J' q- i特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)# F& v0 G1 S. H2 q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 f1 c8 i/ V6 C2 r6 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, ^- j4 x' {+ V L* e+ Y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)9 R& f4 k- ~% k$ _" ~" `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 e. o% [' p3 ^4 M
0 V5 D# J# e9 b* H; e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % N3 c, ]4 o. E& @+ e- |3 k2 s
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 a& ]% r5 X9 Y+ a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: `. u+ x1 N- W' Y. \$ r' A; Z% a
联系人：周学志，报名： / O. g3 e& G+ {: u5 e, b, D7 f9 p
Email: xuezhi001@hotmail.com
. L5 j5 P) f6 ^5 Z# T- M: I (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" U) o0 [. W5 @2 m$ F$ I7 `
Phone (403)804-6688 ( x( n. e+ G2 m# e* t
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: R/ c& n, f2 O& [
+ A, h4 C' Z; a3 D5 N3 X
/ F' O% n* m: Y6 _8 L1 Z2 d# V+ y |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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