Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
' s$ C  {2 t# x- q5 p% M: N 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

6 |4 p* a% ~; e! v$ g% u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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- I  M) _3 }/ k2 D) f9 W, Y0 g+ n7 s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 T9 {3 w" g3 J8 J; d5 ~3 |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# ~9 Q8 F7 S; T  Q' ?人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" ]5 I  x' ]+ u+ q; a, S1 g* B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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6 d7 E) O. B) q) X4 k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% U) t- A1 V- T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, r* Q7 ~( N; P( c+ A" ~6 E2. 如何制定免费遗嘱
) X& Z) R3 X) b/ K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: j* E+ Q4 r( f4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( F- K6 I3 Y6 W* d# `) `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 X0 V* W4 d) Y6 A5 y2 e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- r* w* U5 F; R& x" M) O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& c2 g6 h* ?' W* B! V) l' L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 w, p7 M! g' l( bPhone (403)804-6688
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( r/ ~& S% I- b, t4 U+ ]' JFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

" y6 E6 b' M/ i; n讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

( f" B  ?$ G% Y5 o* D; f! f3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
) p$ W9 P- }8 e4 ?
5. 搬家费用的抵税

& r) ], l  E7 ?" ~. _' v6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
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7 v7 X0 ], e6 a' V0 n8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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6 H$ S' J8 L. b( H/ _8 Y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

* I# Y2 M- v+ U  S11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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1 O6 l+ y4 H) r1 c12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

4 F5 F6 z: p  f7 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 ?  P: n" w7 U& v  [7 `特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# o2 v6 W* h: o; F9 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 z6 E5 ?! Q, b) {# I; G% m4 I, t讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ n5 j* ^2 E/ ~8 h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# ~# \! Y4 [1 @" y/ D- x7 dPhone (403)804-6688
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