Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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4 H+ h1 [. C+ s+ k我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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7 a; Q0 I- z( K在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, V; i* e3 a3 f" |% B! }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 w5 G' v# `# I人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
, O$ ^5 h: E  q/ J6 `. l+ z- g
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 L2 }; I& ~# n本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
& ~/ P% g7 P* F% W! U, A# R6 u0 ]
; O* O- d, k1 i1 h' E1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& ^/ X0 f5 \" V" f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 T7 S6 m- p7 b, p. P- d" b; s, q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- a, ?$ F. I% Q+ I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 q& j' }- m+ B& A2 O6 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 ?: P6 g" i. r! p8 b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; Z# Y& b+ X5 T+ d) l! ]/ C' X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
- ?$ H' f4 [/ x0 ], F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: E! g) Q8 `! f/ ?
1 Z( g% D% M- a$ v5 x9 e* m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 K  E6 {( a# l" h; s* p. ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
  ^: }7 L3 S/ h/ Q5 N$ I* U+ d0 d (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 I: ]3 H2 A+ h8 K6 gPhone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( |- ^$ P8 @3 D' Z) B讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

4 D1 v$ @2 U/ y* l( h7 b讲座内容如下：

# f; M) x) a0 D& v" p: e! w/ y3 WA. 2014 个人税务申报
. c. S4 L7 d+ h) r: E( F% M0 h. ?7 P
1. 2014税务申报新规则
; l7 Z# m5 S# J
1 Q6 c8 A" h, o; M2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
7 y  z! _8 L2 J2 J) m
+ k" n5 j) _3 r+ [3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
! \8 D8 @; a; r! U( Q" X
7 F' t) d- V' E: y0 E0 T0 K5. 搬家费用的抵税

5 m3 u- s3 ^" s) D2 `' G5 R6. 医疗费用的抵扣
6 }# A+ ?* X0 I4 o' {9 c: L( f
1 O" s) e" m' ]- I. l5 D3 k4 v; }7. 学费的抵扣
5 e; o' E0 H7 X; |  L- W: `, S0 t$ G
8. 其它费用的申报
7 Q$ q6 n9 T+ I, t- M# U
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- e9 Z$ A2 m# F; G3 |( I
9 @) G$ v6 w; w* c- C9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

9 D/ R" [- Q+ u$ I10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

! v; ]1 N! L, O, t11. 家庭, 办公室费用的抵扣
  |# v" g8 {, A1 f: K* Z; ]( H0 e
12. 生意用车的费用申报
, ^, `/ `% \. h. e2 \" C7 `9 J
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
$ {( o# @, ~$ s; Q' j% Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! v( q! {7 _0 ^( Z
% J9 j0 F9 @& U& @% [2 a, G! D" m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( K1 h8 G, _9 D' [/ W6 u特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" c2 E% S6 E$ g, n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ K; U& h$ O# }. G; u1 M* k& c$ D2 G- [7 ~4 T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! J6 m7 P; l* J# V  N7 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

# U" @. {9 ^( ^& R6 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 s" `3 R+ D) E3 J- ]! m; r5 x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" J3 K+ k5 @& z5 z# k% e讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. L* K2 E' u/ ?: D5 U5 z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 @! L9 A2 E9 W1 |- c联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
. c% P- D% ]0 N2 K8 e (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% w. }6 n3 x3 {" t! [1 i3 [6 \& ]1 ^Phone (403)804-6688


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