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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)0 } g1 ~' D. v, q2 m% @: F
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)0 o3 i: o% E+ z
{% S! L, {" v9 V0 [5 y: r& x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' ~+ X# \3 b% d2 Z/ E2 X) K
- W3 Z5 q' t( E( Y7 X时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 A, b% \# H! q% v0 U) r2 Y" u1 }2 s2 i1 s9 U
在工作中经常会遇到这样的问题：
7 Y; K, b* p: s% ^) B$ _如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
n6 Y# t* D# D0 K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 K; _2 \4 [3 ?* \; V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) C: v3 d$ A) [, }) i, y* u/ Z人寿保险的保障是给其他亲人的# `' a q$ u3 _+ ^) R* O0 [& Y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : C8 N/ R( a& f9 |+ k# \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
Z7 c f$ d ?. S" x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! S3 i9 Z6 |4 T% P. ?% U& Q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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2 o N: H* @5 n; P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ z; @7 O/ Y( @6 \6 `( `本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ( O1 B9 e/ ~7 Z+ N" ~' r7 M: f" M
# h. a- e8 t- c" t; U+ f8 z
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 @7 T% Y8 N$ S K
2. 如何制定免费遗嘱 ) R; U4 U% @3 N: H3 _5 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % k. V; ~' i F R
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价; D4 D# _% B6 z" V5 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ d: [7 v' n; z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % E6 m1 d8 t) `6 E4 u5 D, F9 ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* w7 {% u: G6 k+ \2 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( U' V( o% j1 Z% a# h- Y. S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * @1 A8 z' c/ R* L' y- L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# i1 R3 F" {0 X) n) F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 k. k: c; K( z! L4 `$ p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 b7 y- |: o# N( _' E; s9 E( `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 ^" W% @8 L, E( D, y5 d0 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - u9 X& A, l% V# _" \
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 a+ @! a: c8 `* M+ ~3 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& ?; @2 C/ o. `. N6 d" J
9 S7 c& `1 F3 p9 ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . q4 |" F, W* X3 q( [
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 D; {$ c' f% \
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* |, a( N( E+ {- R. \230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 y3 L8 r* L* l' A5 { }8 z0 _4 @0 s& I3 s
联系人：周学志，报名： , U8 D. D* N0 o7 C7 ~1 J3 n& F
Email: xuezhi001@hotmail.com + `1 b3 N- B! n/ h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# X& C6 B$ G7 W5 A1 NPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2 \% W5 w& e3 p' m+ A2 {2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
, S0 r' r3 q! Z0 _9 Y: Z& M
* b' a$ x2 d3 S' t$ g# [% z6 @ G$ |- e6 X* w! f2 E
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& j0 R3 | _, F( u! p: r) n. [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( K" v/ a5 N$ o/ I% U. q- z" G5 L; v
讲座内容如下：0 b9 [7 O% |! v! j
8 ^6 x) ]. |9 k3 s
A. 2014 个人税务申报 0 d* G! @. I1 I( `& q6 g0 T! }- s
; ]; q3 D* D. z# h1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
# V$ U& u- Y/ s( I
0 Q9 B! Q- x( B/ T3. RRSP 申报
3 p& g7 j+ i q0 G0 p/ k% b6 I# v; z" X" t# E$ J' O) q
4. 托儿费用抵扣 ( c' a8 q4 W5 }0 M
' }/ l2 L% p( ]" k. C2 M+ i+ j, Y5. 搬家费用的抵税 5 A/ ^+ p' |/ }
: n' z4 z- G. v( u. m) G
6. 医疗费用的抵扣
5 j6 h0 |) b' |, A/ Y
2 O4 }. f& }8 a& Y, s* g. P7. 学费的抵扣 7 X+ f9 [" i$ X$ r
6 F$ l6 n- J% {6 D8. 其它费用的申报
7 F U. X" B9 [
c/ O0 L0 f2 A* z% y% CB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 8 k) B' F' v- q z" ?5 M) Q
) R' q& l8 ~6 s, j% b9 t9 N% b
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
) Z- E+ o) L7 M/ a; G ?8 e2 _
5 |; Q$ ?% F* v# L10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
' e6 O7 D0 ]" \4 v
* r+ p) A$ L0 \0 d11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ( Q; L9 c$ \4 P. H* ~) R! M
9 Q7 C2 V- v4 ?* x2 f7 F
12. 生意用车的费用申报 ' }$ n/ }: d {
R A* L$ ~& T: u) i
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 & u* o. f9 F3 X& B. M
1 [- L) R1 D! L( `. P, H! }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 } o6 B1 v4 N9 l w" R) K$ H* L
$ a6 V9 f+ x- L0 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; K* R# p+ i. X* k" N" V+ i# F特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)( r$ f0 A h. T2 P6 c( B1 P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # t8 x3 u2 U7 F' X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! t: Y) |/ M2 p5 @长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ d# V9 ], u7 K; U7 X3 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）. Q" g, w" k- f" x1 e* l8 o3 P
+ v. T! k1 V. Y8 Q3 v" x- H; E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + L& ?$ v' I- p& i4 |* Y
9 p7 x- d4 U# |时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ! V1 @% u1 D7 D; q' O p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 f5 I1 X8 j+ h3 f+ Z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ f8 `/ i" J D$ e8 B
联系人：周学志，报名： % P7 Q/ m) D& b5 g* ~1 i& t
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 S* ]& _0 `# y9 h( m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# B9 X1 }: K& W/ i8 m0 [Phone (403)804-6688 2 S& M. f" n% T# `* S
2 u; J/ D/ R; L' o+ A6 E2 v7 h
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6 q' A* g+ B* \0 P q" J+ l$ M2 N) D' a8 r2 ?/ A
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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