 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM " c( e' K# s2 d. D( C: s
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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在工作中经常会遇到这样的问题: - a" B+ ~+ J% B, G X" A6 f' c
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, 2 n; f4 w, W8 r) n+ e
& _1 k5 p3 ? a/ |3 J3 L. l夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - a0 G$ ?8 U k, U1 u
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : S: l- C- b$ U, ^8 T+ f) V1 a& B% U
1 y( W; x8 u! z1 d现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 9 l" i5 f. B) M$ ~4 y% V' \4 g
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
8 O- n' J% m4 n" h已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
4 R" l2 V3 O; f' `, [6 `( V/ t有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 1 o: K6 c2 {0 k5 S- J0 j/ F3 h, g6 I
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
! }: L% Z+ ]+ G3 g7 b& T如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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0 b# [; d$ F/ a# G: c6 |本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 o N p/ p+ ~( J' b
* D5 a2 a2 |0 ~7 Z4 k0 N1. 遗嘱的三种形式 ; ?7 c! H' P/ Y; g% F# Q3 Z
2. 如何制定免费遗嘱 1 `. \: E. w" o: U- N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 }5 F3 F3 O: k* u7 U' C4. 无遗嘱的潜在问题
$ k3 o6 p( `: v& W8 n! e) ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . O* S+ s8 k8 R0 F3 A, c, p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 b5 n" s t. ?: a$ X7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , F% v; P. H* h. ^( @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % J2 k6 R2 Y/ H' V) R5 P3 t2 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ u) M# a3 V2 r; q2 C8 g+ h/ P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ V; o- }- `' t11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 s7 |4 w R& U: L7 s" P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
J/ e% m& {- {1 T# \$ Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 b5 c ~: Q" B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 w" T: h/ d) [- T15.公司有保险是否还要买个人保险 ( P( X. g/ w6 { G0 G* G; n$ n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 ~: F* e$ n- r% e" e
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 U7 a# [5 A9 j% x6 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! m' i& h$ x0 J" i6 d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)% C0 w% \, }, v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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s, _. F2 ]" c. n2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% r ?- g& T5 x, U! O7 h讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room+ `8 [. @" L: J/ y. V! M% B( J, D
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
8 Y* I. D0 s! Q1 n- @Hotel Ph # (780) 434 7411 & b- f, z( T2 D" X1 E
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座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com " `1 q# ^; x5 }! ]
(403)804-6688
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