 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
5 f4 p+ m0 E5 d% K% u3 Z4 `7 A! y讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room: a5 u, m" a' |6 i Y
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在工作中经常会遇到这样的问题:
/ O/ B) X9 D& g+ B1 q在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, ( b8 m1 G8 t2 [* |6 J" k( ?
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * s. U, l: n8 ]; Y
0 F/ t$ C0 J9 T7 P* `9 G- A夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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, y7 l) S; [2 z8 h/ i. U/ l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 t6 Q# r# H2 T( U" q
; \! Q t% q. F9 L家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : N* \. B2 V! b1 h. p4 \. h1 l( \
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
! y0 A& \! b5 k有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 5 P0 ?! r/ P/ Z( R9 A9 e' `
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理5 N o4 p* o6 T+ S3 \
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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0 d, G# f3 b9 z6 P% |1. 遗嘱的三种形式 ' p& ?0 ~7 m" s3 n
2. 如何制定免费遗嘱 - d. C+ z, J3 I; R$ ]. a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 t3 G# V6 p9 x7 y; ~4. 无遗嘱的潜在问题 1 j! C+ \ E" U. w& t$ t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 [, g. u+ j, `1 V" H5 @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 Q0 f5 i0 }8 r5 ?9 E5 }7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; P4 _" Q, J9 Q/ r5 J7 ~5 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ ?* j+ m4 u* T0 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 `+ F! {' q% [) V# J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 X& M8 W6 o. X& j% E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* U; S2 m) T, ^! O; y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# y2 X, [, F5 C& X5 A& U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! n; @" b$ z* x7 u! _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 h* [- [6 Q3 ]# ]; Y8 y15.公司有保险是否还要买个人保险 - y' e! i/ ?- z: `4 j4 M& }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 z. d, S+ e* u. x5 g主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" T8 ^: d8 y5 j" a+ F% j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 b+ D: R @" l- |6 i1 e* L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)# J, b2 m2 {# Y9 S+ V( `( N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' U7 p3 g; Z4 w8 ]* Z# y, T ^. `* m& n
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$ X+ @ `8 m% t7 e" T3 l" t2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) _4 X) g+ s; m讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room9 V" @: W7 {2 b' v( g
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H41 N8 O1 y, \% l; q
Hotel Ph # (780) 434 7411 * z# e0 n% G- Z9 l
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座位有限(20),欲报从速& n5 m! V' a& z: f6 {* W4 }3 h
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
5 r/ @4 s2 c Z. L' Z' x% d! Z(403)804-6688 % S8 B; h' i1 Z0 j; x( X* h1 b
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