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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) D: h5 U, r' O
) y5 z" @) |. @4 W* ]( ?我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 8 ~7 ]. |4 R5 x& ]; _$ [
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对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ) Y; X: h3 j4 c; r+ {! p# E# J2 E
; G( x# n# [# }( d0 L2 v* ?* d" d两次相同内容的讲座时间:/ n" U4 ?& j' J
时间: 2014年11月29日(Satursday)6:45pM-9:00PM
! p/ _% K2 H- ~ { B时间: 2014年12月03日(Wednesday)6:45pM-9:00PM
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( L0 N0 f& k0 B在工作中经常会遇到这样的问题: 9 B$ l' g% n |7 z' {6 n O
- `& f+ B" U) y, k0 @( p夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 2 ?, c5 X# V" G! t3 V! u D
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 1 n% u" K8 r1 F+ Q3 W/ D. j
?) i6 R* w6 ?1 j现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 _# T; L: N! |! _7 S2 L+ C
7 T; X5 T# l: Z3 K: i) E公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 7 u5 \& b( g" n& w
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
# _! y, O3 K- Z) w1 j9 u6 W o& D* J已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ! F+ v$ @, e* F* i/ V! d
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ' P7 W p6 X: _8 k! H0 ?
; D/ P9 q" \& R9 M- X+ i' B在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # g+ Y5 H, m3 [9 f" d- Z l2 G2 K
2 X# X e$ _- F- P& ~: g4 s+ s如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& J3 \" ^8 f; v& N: G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 " D( Y% N d& F, w, b: z. ]/ ~- m
$ K. I! J Z- X* W5 D" B4 t1. 遗嘱的三种形式 1 [) ?; t5 q0 h: ]7 S5 q8 m
2. 如何制定免费遗嘱
; d7 z; ~+ j2 G6 k4 r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' A/ t% M1 }3 ]' K$ {) i" K3 L8 F
4. 无遗嘱的潜在问题 . w9 ?' D1 c5 v2 G; n& F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 p/ [4 `7 A+ H* E% @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ c* U. \4 t, s* u- U3 n4 ? U7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( {6 o O) t0 A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + n' C0 `# o5 s" Y5 ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ }7 z" d1 t: F7 S1 }* m& r5 K* L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # b! G' G6 n8 D/ s, C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. n: G3 f' e3 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; O! J! {' I; g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) P( A& W5 u" {, u8 e$ y( _' r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( ]! f* A. S* o( }) [
15.公司有保险是否还要买个人保险
" Y# }' Z+ W7 I, S9 Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , i c. N0 p9 B1 g
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( x+ J+ `: @& Z$ {
7 `, J, `* d, y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' `8 u# }! J2 }) V: s2 u- L- K V8 ~
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 Q6 a( [7 g) O i) u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 v+ _+ _2 Y2 o) Z2 v: E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 ~' ]8 U6 L" ]( k0 W. _+ [2 L# [( t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2014年11月29日(Satursday)6:45pM-9:00PM ! p- ~ b ~% L1 t
时间: 2014年12月03日(Wednesday)6:45pM-9:00PM ! F7 O# j3 ]8 [" c- Y: x" p8 e' [
) H( o5 h1 _0 W' q* _ @ l讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
$ }1 I. a: K1 \( R' F% ^座位有限(20人) ,欲报从速
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/ |" c; [# B3 O: m# V5 _2 ^联系人:周学志,报名:
0 f |- e5 H8 @ L; {Email: xuezhi001@hotmail.com 0 K! G: m7 X, @4 k
(403)804-6688 |
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