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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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3 L* ]& I7 g" I# B+ v1 F& N我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 5 s% J4 n' w; a" z$ r( z
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
7 h- a8 a' ^, w, c. k# K时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM / l9 s' i3 o) [- K7 R5 E$ I. I' b
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ) W% }( ]1 G/ Y' j5 G
6 L7 h3 R" a! J' @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 }* o, W7 r; S; B0 @; A
/ X- Y& D) }! `8 O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - |- \! K$ {. u
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " L6 Y6 Y! Q. d- j6 Q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 n, C, j; z' O2 e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - D D7 w1 c" I6 A8 J$ `- N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! x9 Z' ?* a. C A* r
9 c: e6 r7 E) D在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % v; V3 ^# x% Z- R
4 A5 l& A5 q+ w! j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- {" Z2 |7 F) y" W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 ^' T( \% K6 _; f- ]" _" a
, {2 ?# n1 m) D9 X+ `0 K1. 遗嘱的三种形式
' n' ^# ?0 u2 b, Y3 ^; ]# c2. 如何制定免费遗嘱
' i/ k! G( ]: n$ e: I5 F5 r6 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 V" N7 e9 \; _' F
4. 无遗嘱的潜在问题
1 ~8 b' O$ ?& M. m- J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ a$ Z {6 U1 c3 P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: V. ~8 g9 l' j* {) U9 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 z; n) m7 O, G$ E, k4 U: ^8 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; k; f+ H& H* ?; R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 a6 W" ]3 _& U, x9 d" P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: h* o) r: u- A4 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 B+ O' ]3 G$ _' j) L9 L* \/ d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ]( O# K7 u& @2 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 ]- m/ c% b, \% k0 a' G, ?* N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 X% ^* u. G- V; ]2 R, {15.公司有保险是否还要买个人保险 ( [+ ?0 g. ]) w1 \" y1 ]1 @+ z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 v- ]) `( i( y- I; v8 C1 W- }% c+ c
3 s- b( D+ |' h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 k9 k* ~# P; ^- z% q
, [1 a! Y+ d8 o- T2 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 h% M( R- x' i7 W' T! k; ~
+ K" h6 F4 d4 l; t. K& B9 u' s7 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ @( p- N, @+ ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * B! G- _# U. T1 n$ H5 {9 }) l
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, o3 L( b5 }3 j, H5 w4 O( d" Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ e# ?" }* ], z4 Q' [; u! ]' A* B+ q3 W8 V2 T" I
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ! k% W. q/ C8 m
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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1 c5 i% L5 E2 C) ]( ?* B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
' J3 ~& b2 C: |& u" c& ]( @4 {座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
+ x4 B* c. t' a1 [1 lEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 @$ |. ?9 I; J2 y' g6 i4 i2 N6 l
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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