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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 W" c' s) n# t4 s6 I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. - j2 I/ @2 T& T; I' z: V k
0 x/ Y0 {4 }; z( H$ u对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 2 b1 y( h: j% _+ D1 K8 w3 o
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两次相同内容的讲座时间:1 a& q- a' s# b" H
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
( _( s8 }2 w7 I L* \% E时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / b/ d& O8 {7 o8 R g0 a
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 P- h9 l' S4 ]* N2 Q* b( f8 ^
- K! o8 b- p, X! z$ @# \0 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( U5 } f$ c9 r+ O0 b; e$ Y
; X0 x* f! u$ g! P% ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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$ Q9 u G; o! C5 n: [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% [8 F% a2 `) O! ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 _! g: Y# q- p( Q* A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! E$ y2 a: }4 l2 i6 x9 [) k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 j9 v1 C8 u- o) d7 o# h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 l# M9 q+ H& ?9 p: Q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 : G0 Y0 F8 @( ?# g2 T3 H; B
2. 如何制定免费遗嘱
p! C* Z+ C" h" o; A( v0 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 X( Y# v( v% p' _0 G4 U9 T. m/ o
4. 无遗嘱的潜在问题
( t7 l' n1 I D; `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( [; M) U! g4 Y: Y1 v' J5 u" x1 q0 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, o8 b e3 O9 [; `! I( i6 a: i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + H3 s- t4 d( H8 P9 j1 {3 b/ t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . m; r2 H0 \# H9 f! q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * U% ]; Z* b/ s% @5 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) O% L% n4 [' n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 ~5 ?, N2 |& @8 A, J+ a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) e7 `9 i1 E$ h' h1 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 h {: L: K' Z4 l/ L7 I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 {: \/ U& I% X15.公司有保险是否还要买个人保险 # u# R; ^; ]( C" U6 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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, }+ i+ a/ u( K& }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # T" H. c! k1 m! T0 A
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* y5 e6 Z E) ~7 |' E- D; S
" m6 |: O; Y- d6 i5 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: |7 x6 H. g8 E/ n# o( X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 x* q/ b9 d; y. U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % d1 {2 U o) ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + D: X2 K, [% g
5 O5 ?- s( \# @! V9 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( T i7 D' s+ x4 s" G2 q6 W
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 3 v! D* V5 W- N/ m/ a% f
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , D$ R: u' M4 Z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 @9 _/ s% w( E( ?9 b; A4 M, M
座位有限(20人) ，欲报从速 . Y* v& ^ L `4 h
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联系人：周学志，报名：
% V9 R& z- |6 |1 V! O. EEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 J$ Z. \$ c/ ]# m# _ T* B+ }
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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