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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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3 u, E# D' B. t* P' {/ K c两次相同内容的讲座时间:
& ^2 p7 A/ @! ?- e0 p1 g2 b# g( {时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
0 Q1 x7 {; P$ b. b( t P. D时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / w' J1 r+ ?5 T- M$ H
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, @3 C; \+ I+ U3 j0 z( i/ p6 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 j+ D! z- i# N0 G4 f- z7 _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . u; Q+ H; ~: m3 ?: L8 Y( X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 _# U; f+ P! p/ Z# ?8 Q
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! M2 J5 A- a1 P% C. S
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! V9 q. R, f% r
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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; K) ^. W3 g6 b8 K" @2 y! |1. 遗嘱的三种形式
2 s- W* |# ?0 S( z4 e' J3 J7 F( K6 ?2. 如何制定免费遗嘱
0 w$ c6 h. P) ^. E) m! u3 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ P$ B# `" W; t9 y4. 无遗嘱的潜在问题
O, ~8 O. y! U* t. S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
j( D0 x X, g6 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( U. G- @$ k( O$ \8 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 ^3 P" d8 _3 ?; `. X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; B* M& g! X9 O% d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! R' o0 D& V5 o8 x4 z L& a& C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 J! Q3 A" x. J" v& E. I* G7 `1 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' j8 o- l( r/ I: \ F$ O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , @5 {: P5 R( B' \& @4 N2 i2 A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 o5 i8 N3 m' Z9 G' E: \5 a( X- N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" B' L1 L0 J# |& F: Y. t15.公司有保险是否还要买个人保险 ( H: V/ w* W( z) ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + K1 B9 E7 I/ J9 M: U" D0 D
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: t. C: Q4 ^' F3 g, J0 }- F: X/ n2 ^' H9 I& ?6 E! D2 B0 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 A% t* r! u# o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + d3 I1 a1 e* f" T0 F) D* S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. Q5 L% v5 {* t9 Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ W7 v. O" ~1 b" G5 D# f
, P# Z% g; R# p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; j& u5 \# E i9 I6 Z* x4 V时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , e. P$ F+ X: }) k$ b# t
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM + O7 g& G* b: `% l* z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* y7 X$ [8 ?. B% i+ J5 \座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
6 _) e* v/ ]/ L8 ~Email: xuezhi001@hotmail.com # h( ?" p! x! k, r
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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