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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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/ ^% m& Z4 I9 c1 v0 }对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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7 V" n' O, d" {- f- P两次相同内容的讲座时间:
9 k; K5 S. r Z# E$ f! s时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , Y3 d2 q0 b8 D. w' c6 @
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , d4 `* j8 c9 B- P
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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* J( p F( q4 @7 m! t. w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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/ D- Z( f( P3 x, g7 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 c. w' M$ v: L3 ?2 o: B4 d
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - b- a2 n, N4 z0 q0 J& p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 `- x& S& |2 m% x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; \. U# U& o2 L. w* X. p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 T& F" K- b6 f1 E1 x& Y# P% e本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
u5 Z p0 {4 {- U2. 如何制定免费遗嘱
6 k r9 e$ R/ Y' {4 M, U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ L+ D4 `6 g: T( W2 b' T! X4. 无遗嘱的潜在问题 0 e( P5 f a/ v9 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . [0 C( D8 D; G9 y9 S$ X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* |/ [( l! L' v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # z% k6 `, }: E3 V5 q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ c. W6 U) v G* K. I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' O7 k& A# Z) e \; M; L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) x! V2 t* w. J) b2 g* D; T, ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 }8 b& h; v8 @8 P% @$ A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 {% D/ Z. M2 X- [) X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: S1 B. ? y& R, N/ ], H/ G- i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , y# p6 |- ^2 `0 d5 Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 q6 `$ _- Z) i' L. a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; U6 P$ }5 L g
7 {8 M0 A% q1 i" T N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ _# U, ]' ^1 \- H# v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 A, G0 t% ]9 u% o3 L& O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 @! U2 N$ B: G% Y- F# K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! L8 l/ c# r0 x7 K4 _+ i
; u. L @+ Y* {3 v( ~! j- `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( f1 f. E7 Y: C: k0 m
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/ m6 t3 R# x! y. h u时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
V! c( ^1 ?; h; [: S, `9 j时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 3 }' L _1 s. Q4 f0 L8 {
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, C: ?) ~9 w" R3 B* t! N3 m( [, [& E座位有限(20人) ，欲报从速 : s. W2 P8 Q$ M7 s' ]6 r7 d
' t% Y; u6 n2 N- p联系人：周学志，报名： ( O3 A! {4 X; a
Email: xuezhi001@hotmail.com
. h$ w. t* y: P; o( Q8 J(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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