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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. " D" X6 `) ~% Z: ]( b
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
* ~# X( i7 X' N3 Y* ^) J时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM % `: r+ l5 o; z- I
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - k9 s* l6 J6 A% f
' H. e7 g v) J4 L& n* d# {7 H在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ T% g& C" h% \! ~+ d7 j5 D
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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3 {# e" a' j A& K& h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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; v& ~1 y: x+ q( n }3 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 T" P" Y2 r& t; k, z1 Y' X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* Z" h9 I' V7 g: \3 B8 g; E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 O6 C8 j$ F" ~3 M7 s* M- ?) y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 h# h: |! d/ e# s1 _( x
6 ] k+ d$ q) r/ N" P" ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 o3 N% E2 C1 N8 F2 ^
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2 ]; v: E0 z( {$ E" Y8 ^5 f2. 如何制定免费遗嘱 1 H2 _/ @4 x8 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : i0 ^9 c( l: o& R/ |
4. 无遗嘱的潜在问题
0 o- L$ r2 i4 Z/ \1 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 s3 o. F' t ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 s: ^. }! Z$ E! i8 K5 F7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 K# s5 b# l- p. R& z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. u+ s+ i# k' q# ^+ {. E0 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 S$ c5 y# _( F- L i& W' J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, W& _: ]* r7 A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 a, u4 r; V4 y6 F3 V. c7 t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + ~# B% r6 C/ M3 M) v, h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 g+ Q6 G8 k; L; V r8 W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& i0 n5 K' n3 c0 m6 u9 V8 _& k& Z15.公司有保险是否还要买个人保险
, w. g1 A4 t" u/ a: Q0 L$ E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; w9 T4 \3 }+ l5 i( C8 ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. r; j* i6 t$ _# w9 G1 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % x( ?. [, |$ `: F4 g4 s# u6 j
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ l. [3 J) T% L/ k) d4 ~8 [, v& g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " f8 |: Z, F# S) ?. A, B
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # Y5 ?2 z" e% k, [& J- t2 C5 A2 v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " W: D9 O" o: g# U7 R4 T! `
6 e1 Q8 O5 C* e! x& D7 V, T7 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 M9 Y4 j) e$ p3 R2 o/ D& ~1 W
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+ |: d' K _% w) O时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 D5 i+ K8 g, R$ |! V时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 ?0 [7 h% R4 t) k. ^) U- P
座位有限(20人) ，欲报从速
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7 j9 a& {/ C6 C1 C/ p联系人：周学志，报名：
/ d, o. C A1 k; k5 WEmail: xuezhi001@hotmail.com ; O& P0 n, d5 }3 w: A8 f
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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