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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) K" Y& `- a5 `
# G" |) C. G. o( S" R# }对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # C$ `+ H' y9 z7 j( Q
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两次相同内容的讲座时间:
8 u. W/ J) z( V时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
5 B* `2 P0 m+ l9 i* X( c1 Q2 w时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM : z8 x( ]2 h2 i: X
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在工作中经常会遇到这样的问题： - h! i8 }6 e9 A# Y6 G
% @; f' e2 L7 }6 q; Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( w% t, X7 U5 \. E7 k! s$ p
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # ^( J& @$ B+ R; o! {" M \
$ O, S/ \+ L7 q+ ?, @6 j: f& N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& _1 e3 q4 c+ |- i8 m& A$ ^家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 `* |' I" t7 \2 h" Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! X9 C$ \2 [# H/ d& E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " Q0 B# \7 z, Z( w2 y
5 z [* J* m& j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& R) A, R$ k# o! l! F本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 . o( H. E/ d) U0 a# G! [' ]
2. 如何制定免费遗嘱
- e* H5 v7 Z+ I9 }3 T- i5 K) |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" m1 K, M1 C% k, G& e/ t" U4. 无遗嘱的潜在问题 : @$ z6 ^9 K* E% V" P% K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 @( l: i/ i( ]! X; l7 \% P, V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 a) h% l' i( C4 n% p( E% B# s3 G, a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 X+ M' k0 E" i* y, U8 W v N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. M4 t% k: d# b2 E0 X4 K4 A& \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * E( U2 N" D0 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + m" x5 l5 v; e# t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 X/ D* E8 p* A0 I' | n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 c' \, {4 |0 w; w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! {+ N( I( T) m6 P: C+ P: \5 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) s6 x3 D7 b3 E) `; }. g7 |9 T15.公司有保险是否还要买个人保险 5 e* e; x1 v9 p" B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) W) `1 w2 Z; r* Z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 f% u0 [) c" X, C b/ k
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : K5 Z6 R; H# U' h2 e( P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : E, n$ L/ k4 Y5 h( F
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) ` |9 A# h4 R/ Y$ s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # ^" }' X% n8 a+ d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " T% Q n4 u1 \8 i5 T0 y& E
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; c& Q% m" T$ ?) ^时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM & {& J- }7 P4 y4 J' G) E l" f
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 5 }" ~8 s" k$ b6 E3 \& }6 z1 m
% N) _* O, j! j1 B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 q1 o0 ] X. _
座位有限(20人) ，欲报从速 3 |2 ?! c/ F% c5 g: S" h. J9 }' R
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联系人：周学志，报名： ( a6 S+ M* |4 w8 ~ A* E: b
Email: xuezhi001@hotmail.com : r& B7 |: }; m! L2 K$ w
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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