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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& {# ^7 f$ `5 U" G! x; R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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+ C$ j- [1 j& M$ R }6 p" d对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. + T4 z4 a- c. @8 P5 ^
/ s/ f3 r* f* {1 }两次相同内容的讲座时间:
" J2 w, ?7 F" t2 n! Z6 P& a& t- G时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
5 {7 h( H7 y5 Q$ w* s时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ( p' c9 u0 \) E/ E( z; T" D) k
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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$ v6 E5 N% j/ _9 X: X/ M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! ]% g( l# C! N: L: M+ o9 Y
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / {# W1 C1 |: G
( S# ?: d8 u$ A0 U, Y1 F公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" e; f* Q& ^2 m: a; ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 W' L- r3 q/ ]9 m" \0 U. L* s8 Q( D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 z: B* t0 c7 @* i% v2 v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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% O( s; [; d% f$ I1 Y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 b x: @' P* Z! O0 E% I0 a1 f: Y) p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 p0 B$ Y0 G. r7 O: {- p% a' e; q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 & K1 R% i* p. Q4 K8 D/ e3 {
2. 如何制定免费遗嘱 0 e& `$ Y8 z4 z' y3 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' {, X7 F+ \6 T S% {$ i
4. 无遗嘱的潜在问题 4 d" g M' H$ \4 i0 v. P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ K. r, c8 d1 s- f) s9 b5 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; B0 [( X' t; Z$ _7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' _2 [ B2 ]. l1 t1 G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % \4 }1 g: C: R4 l0 ^! D8 B8 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 y4 W! m+ ^0 ]! [6 g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & C: ?! ~$ b# Q/ C3 W* k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 g' J7 } [, F, i( i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% R/ A0 d8 Z8 i* E* p- \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 X" w) E# g$ ~' y/ x0 F( C0 P! t$ \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! A% m5 E, F' U6 T
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' M: { Z s' N# [8 t2 x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) q8 e) Y* u; A
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 ` c% m+ ], }$ D) C3 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * z+ l& n6 U6 y. a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # E0 x* h8 l1 O, k7 Z- T
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 G, C3 @4 N0 _8 t! V* }( r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; @7 V; W& \5 m. d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) j& t2 U, D6 X9 u3 B% I
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* z0 b- g% z# F C' V" o时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ) X1 _: f! d S
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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+ O7 z/ y7 E( U0 P6 z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! g# o, w2 o8 d% n3 h座位有限(20人) ，欲报从速
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% D/ J' c" o" A U, J8 O3 @+ {7 Q联系人：周学志，报名： + r0 n0 B( y# [7 j+ J" M- u
Email: xuezhi001@hotmail.com
' h R6 V1 L3 h, O/ D, L(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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