星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
) s/ f  S0 @% B- `( z/ ]讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
. ^, c; A: K8 \9 [+ m5 \$ E6 X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) t+ e6 {2 t* S( B. i; i( b  \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 _# a! K- ]/ y! d2 R8 I7 S现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 I! j6 c, K0 \: ?; T% H公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( s. [8 s2 |3 n( B+ T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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4 p3 _" v3 b, W5 i本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
5 q' A# D& J2 Y5 l- }1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
) y( l5 s! H: [) t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) o- m$ {6 l+ ^9 K) ]! h4. 无遗嘱的潜在问题
7 _: c7 g8 g% m/ C3 k0 C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 U3 B( u+ R$ ~& B/ {" s, ^  c) T7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( P: m' A% Q. M) W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 j/ u0 W9 r1 z9 i7 `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& j4 t, ]. t% |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ o% n. P/ s( i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
( ^+ h( S6 R6 Y- |7 X! i0 B3 i- `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

% W/ S& U9 A% C- l9 f8 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 J0 f) ?% `/ C/ H4 c/ J9 U$ t" w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 T$ K1 \! Z( R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

( N& V( m: e; Z& X3 [座位有限 ，欲报从速
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7 r  B: W& s& p& U* Y联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 H2 i; Z! w+ q4 \0 X/ r/ |( P3 k* ](403)804-6688