星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
: e# U' c& L! m

" ^" [% [$ T) d/ o在工作中经常会遇到这样的问题：
5 \( m8 v; J, S3 u5 M( n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# R5 p9 s. _  _' w$ |5 z) S8 B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( S1 @+ o% g6 ~* `; z5 D公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
- w/ ~& K/ f- d; p
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 q5 n; u* W/ t' ^4 |
# P$ M; x& j* a- M! f& \; w
' o: E" I% m# y9 c7 ?7 p( w4 C! W" O本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! m1 u9 k3 C4 B" v2 t, M% p3 X" C( `1. 遗嘱的三种形式
9 A' n! E  f1 p( ^) e/ U2. 如何制定免费遗嘱
1 t, K) s& O: _' E  X9 c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, \) c  s* r3 {; ?5 h; s- K# Y4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  M: G8 ?0 Y- L, N" \2 `& @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ c, L  m9 c% F6 V( Y6 X2 p0 W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, {) S5 X& b9 Z$ ~% A% [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 _8 K; n( [8 N& Q0 T- w7 Z; p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 U6 ]2 M' O) I$ u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 S2 J' f# t# E6 a17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
! P' M. k  i. w7 n2 c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) `5 d) X* @, S! K6 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 |9 u. |4 [. p( c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 U8 C6 W% i! e
座位有限 ，欲报从速

* s& X* v, Y- T/ A联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
2 \3 c$ b" ]4 X5 r