星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

) j' k- ?2 L* U$ Q  \+ i, F时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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4 D& _, R) |1 e8 ^在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) ^9 N6 A" L! N/ I; t9 N( w9 l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

1 `! e, D8 K9 g: U$ Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
3 `1 {- Z' b, h) S) _2. 如何制定免费遗嘱
1 ~, K" ^! I1 e9 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; q# D! l( |4 p1 G& B4 K4 J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; M- i$ @  ~% Z6 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& x$ E" z: c& ?( z+ m5 ^+ [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; ?% c2 Q0 V2 F( k8 ]+ }1 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. \2 k; a1 ^8 m% S0 r0 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ h0 M0 @, Y% O2 _7 t) O+ d+ T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 Y& x; Y6 N$ I6 v) Y; N17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

0 A! R+ S& v3 l9 W  [  o4 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

8 O1 C: p2 O7 |4 c! r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. S3 [; Q4 w* \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. L- ?3 J& \6 q' W% c* n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 z; ^  P6 C  i' D, L+ H0 G4 r# [0 N
4 i; ~; F2 z' N9 P座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688