星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 f8 b3 s" n9 F6 P6 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 d# S3 t. q& c3 J# \$ C现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 a4 A0 C. o+ k. k. O公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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, m2 d% `2 s; j* k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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: t3 l0 ~. U9 T, S4 ^* Z; E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
4 ?8 R  R, c2 m( \2 j- r1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' ]& O# Y& g4 P8 U$ _* x4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" r2 f  ~# B* |2 v8 M5 T0 j% X+ l6 [7 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* l' `# Y9 p9 e2 g( k5 X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 C- R5 N" K  S% F: Z& m7 d; E, C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" a+ U) K( Y7 f' l- _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* Y* w- p' X) `% e/ I& p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 s: i3 T# ?8 r5 z& `6 p4 [9 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 D3 L( A: g: N: [: e# |, N15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, W) e! |4 W$ d' M17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! k9 P* O' e, ~" f% e: n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  C* H! {5 A8 d1 p+ \# ?- m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ {; `( p! f, Z% ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" j6 a" k5 J! \2 @3 x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; q$ y8 H6 h4 g/ |座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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