星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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& A$ X6 W3 t8 w1 z: Z0 C4 R在工作中经常会遇到这样的问题：
% T0 h! f: ~7 \5 y+ L. s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ v  _' N% I& I( t8 {/ M4 j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& j+ y( Z; X" f. P) k4 C公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; b/ i6 S5 v9 ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

. O1 j) t+ k* G2 g& z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


9 X7 A) [- B* O) l8 A本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# c, E/ o/ U8 @; j0 \4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 @9 h( A: a/ A0 b  Q/ K+ U( V. h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" X1 l4 J% \" L& B$ G+ g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! [5 r7 k4 W/ }, l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 n9 A/ W8 b' h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 h0 }$ o9 }: B8 u1 S- o$ m5 @3 N9 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# `, a8 {" p: s% h; G15.公司有保险是否还要买个人保险
- m( G: a) a& v) L8 t+ h; ?* M. {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 F' f! C; P. X& ]  L* e* m& M17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

3 C5 P+ Q" i* [  V, K2 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: T) E3 t5 _& G3 e$ F% |9 y' ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" P% B* H) Z* v3 s8 P# d, F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 _8 d* u3 H2 f9 _5 b9 k. }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' @# c! P  d( t! h: X: T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

, ~/ n6 Z" n( k/ B2 C联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
( L6 H$ g: ]  c  z, g(403)804-6688