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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
0 b$ F: W7 I0 `9 D1 q讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' |# Y1 p% J* _( t3 u h) Q% o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: L1 _8 p' v. c% ?5 H# D3 B- g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 n: ]; i3 f1 i6 H+ X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) S" Y j4 g. I& \) Q
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 U- ]; @3 P1 o) c
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 + \6 @$ G" k# Q; h, s) c7 g* V6 C
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 H" s6 C: b9 _: T- {3 c- } z( g
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
. r& ~9 n; Z- C! Y' m9 j! O1. 遗嘱的三种形式 * _( w/ j: Y) N) X
2. 如何制定免费遗嘱 2 E% Z5 E1 V1 ]% d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# \1 t6 i" q0 ?! ^0 k$ I) p4. 无遗嘱的潜在问题 ! m/ o8 r) h4 r% ~' N% p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 D% B) C$ P1 A. s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& D' [1 a$ |% B" [" G; ^4 \9 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& v) ^. @0 f$ \) I9 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 Y# N. a* h7 t/ K) W& ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # w/ R3 [+ Q5 W: ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ {% g/ ]# d1 ]* ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( P: Z/ q6 F, F1 @5 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , ^7 U6 r O3 _( c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 H! ?0 R- z9 ?! p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( M. n9 O% n. Q2 i7 C
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 w! o, L9 d$ J+ |, I Z+ `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. g8 h4 n \7 b9 q17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项4 s2 }/ n" O( {# w6 }
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - S2 G z0 p2 h0 |
% S) {' Q! W2 e, R$ V) ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 T1 O$ C: D# o) P/ w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : C4 R$ v- Y3 n$ A9 i1 v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! V! m; e+ U, h( Y3 K$ Y% Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; M4 k/ o- O: d* P
4 u4 w% N4 M/ K0 R6 ^; G$ _! R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . j7 N. [8 ^0 x/ `
) h& d0 T% t3 x' z3 i( F* ?座位有限 ，欲报从速 . {' i; g ]5 o
9 M% o) a7 _4 d! n联系人：周学志，报名： 0 F8 Z4 q0 X8 A. C+ ]3 R: R( R
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ X7 [% v' Z# y) Z(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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