 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
' w6 j( ~. A1 @: j
5 _; z% \/ J& `7 H+ j* p8 N
时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM, K- k0 P3 P; ]3 @
讲座地点：Fort McMurray 中文学校3 N4 a/ E- W( R* S
: g; J/ ]/ h3 I& g# s
6 R! O( _5 ]+ p4 V4 |# m% N
在工作中经常会遇到这样的问题： 4 E, V( U! s2 k' m- b% t; h5 }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & C. _! c+ S, A& _" H5 T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) X' D$ y# G4 P+ I9 \; i3 g( Z4 ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 }& R6 [' p& M5 q v
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! N4 v0 D) O- o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 ; V7 f& m, f: B
* j i q2 ~% }$ R0 B/ c; J0 f
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ A/ g5 F D4 L4 o) r( d: I# m6 g; N* s0 ^
0 U0 W7 i& d/ l$ W9 k, }
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 1 q+ X7 B1 L4 m/ \: p/ V
1. 遗嘱的三种形式
) b8 `- G/ d& L9 A2. 如何制定免费遗嘱 0 _0 B M. e* Y0 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 Y' m j) h# U6 T$ I# ^; Y
4. 无遗嘱的潜在问题
& [7 U* G% X9 i) \. W' q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " z+ L4 A' q' Y8 G, t: p! W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ M" f+ D) u% @1 O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / t) K' M6 q" Y. [1 }0 U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . A2 ?0 p" j8 ^1 b' T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # ~# w$ F8 @% j; T8 P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" F" R/ t9 F" L4 X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ G# ^# \% |4 |3 Z$ A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " W1 A) k: J0 M: I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! U, }5 \7 q1 K5 I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 ^ B$ W, {6 u2 [! u1 F5 I
15.公司有保险是否还要买个人保险
) K {$ d: s4 k8 @# y5 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 Y( w( ?* |" a7 j/ r1 G
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项0 n5 S) p' a; ?$ u+ B- d& i
! u* y' r" P' N7 Q/ T5 C% b
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 P6 L7 l0 V) t7 a, n3 E( R1 C
% n" m% H V1 X+ F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 I: ~5 r- y; T2 P8 E
, H9 h9 X" T" A. o6 l$ o5 F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 [0 F7 ?" `" s" i$ n9 ^2 J2 c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) I2 ~/ S9 _% ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; K4 G" w% h( x" V: z( b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) @/ j; [# `2 g/ y
2 y4 q$ [; w( v. z# S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* E N' M4 W& F- n& g" {8 B$ `9 F2 {5 g5 t# x, C' I
座位有限 ，欲报从速
. F; Q( {3 q J. h4 C2 u$ V& N9 C- ?4 M1 Q- C/ C F
联系人：周学志，报名： % V# q5 i5 e: j$ i) ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ N4 j! P! v+ j(403)804-66886 L4 h p+ X" q l7 j0 `5 s
|
|
狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡