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( l8 q0 I8 L( e2 q* l1 J* \ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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" Y' R" V5 y* ~1 J) h在工作中经常会遇到这样的问题：
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& r* h5 ]# P4 r! q# W2 {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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; R/ l# `6 p5 C! a6 _: |$ R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & E7 \- n, T3 W7 A% B" u
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 X( `' \2 d$ V6 V3 Y
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 y: z$ ]% w* C6 V+ a3 n, A
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ `- m& P2 B& h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' x( {1 L3 k0 Q) d6 b" L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 X) z6 f4 ^" K7 v/ a( D
& G/ B. b4 D. c% x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' l; q" I: L" v) Q# S& l
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1. 遗嘱的三种形式
/ u6 m! e# F" z9 F2. 如何制定免费遗嘱
' p$ ^( A( d3 M6 q) I. {3 O0 g, F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ N! s9 ~+ ]' L4 n5 U4 a! _4. 无遗嘱的潜在问题
9 ^: M/ @! ?0 b5 g/ H X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 S, N6 @, ?+ v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 a8 \% b* m1 A& t$ T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ ]5 c" g8 K1 t, R7 E4 f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 Z: y) L0 U$ n1 P8 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , c6 |6 v2 h k6 R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 e" u) @. V. c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 e( i- ` j0 D1 D5 d# p. k& q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ @0 H; v# q, i" y/ ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# n' A' E2 O0 g# y% R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 R+ _4 Q1 N" S4 L% j
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 x8 D, J# z+ y( Q0 N, B. v3 Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 w1 } c% T6 e- a
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; p4 L: q5 r+ _
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( d7 w7 p& k$ E8 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 g, [/ ~# n+ S N/ f; I, c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; D9 v7 @8 y% K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * k% I( k' K# S% {0 [
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0 N6 C+ u. }+ f2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 T/ H+ H8 J: y4 t
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM c: J: _, z% M8 f$ }
讲座地点: Vista Ballroom
) @8 j; |+ Y8 n: r' _Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
0 c2 U1 b# I+ S. p435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
- c0 g! l' c8 [1 M2 R; r4 wHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速- C8 B& M. Q7 K4 G( @% b; m% I# C
& d8 r8 g4 A- y# z, w l8 X联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com - ^% g. _: n! I; P
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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