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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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5 h4 U( S6 Y$ q在工作中经常会遇到这样的问题： ' D+ b, \) _; I
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; ~! ?( N" n; f) t
7 \; k9 o* g( ^$ L2 X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( w- S: A4 j0 D" o; b
- x% e; I7 y% I8 t2 b: t3 T公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 \+ `+ u }& \- d1 `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ c6 r- r; T' u/ f* T$ S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 d5 M4 Q+ k1 @6 v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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- _1 e( G# Q A2 {) [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 |; F( c# _5 W4 M: w3 N0 K# u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) e* m! C& [% O$ V; z$ B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / X6 |( U6 V7 O0 M6 K0 t
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1. 遗嘱的三种形式 $ E' I2 D8 W' e& v7 g
2. 如何制定免费遗嘱
8 b9 Z5 m) G d7 l; v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % D6 e$ ? i2 X
4. 无遗嘱的潜在问题
) z6 d# e. M# B; ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 q/ C' H8 R" ]5 R3 \, u4 L5 I) \4 o( j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 q* ~; N1 H9 P* K6 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 j7 H5 c9 x h: d0 t+ [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . z$ W; z& `! B6 m/ ]1 h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " B! _; r, \" m4 C/ B1 g7 B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: K7 P3 w& y6 t& ~( ~$ V0 o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 m |+ V) ], |' N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& z1 y# m7 i5 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 o8 x0 n# i8 a6 y, \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 J' p+ U0 P. h$ t" n
15.公司有保险是否还要买个人保险 / d% `4 c8 ^! P/ A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 I: q7 t& W0 ?) H9 g# @! T0 d
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / D- B! F3 A b n
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 i: A4 \* N% |6 S$ p3 m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % B* P: N0 ~0 A5 M3 i3 d# Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)3 V5 x1 q9 j4 x8 j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# I: w; E0 M5 y: w0 \" D. n2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . j+ z0 z! B" a( b
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
, d3 ^3 _( S2 _: I. a讲座地点: Vista Ballroom 2 S: H+ s$ l: G# ?+ u; Y
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
5 y0 n+ T; _! Y! a+ |& y435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
& R5 ~' j& D5 Z$ nHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速( [. A( n4 g5 P# b8 U T3 \ e
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 7 x( o# K1 l2 P( j
(403)804-6688 / M0 V& k5 x" W7 Q
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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