Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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: ]6 [- y& b; E) ^$ Q5 u8 u. n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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( c# P/ v/ S$ n8 A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# f7 c/ B. f% T- F5 O% ]8 q" X3 k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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/ q; ~' H" n2 v% b* W7 n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# r+ a0 }! Y3 H5 v0 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

7 Q. M: z! G% W1. 遗嘱的三种形式
0 _# p$ m: I- ]' j2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' ~4 h# \& E: n( }' H4. 无遗嘱的潜在问题
3 z8 R- ^: X3 L5 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 t9 f8 q* H' \1 l% A* ~% t4 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' |! F; u; f7 ^7 n( k$ O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( y% E( g. @# ?5 O  s# @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! t% |: t" @' [+ G1 [9 Z5 L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) m& D, I" L1 v5 N' R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 G7 _! T2 k* H* q4 x8 H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 J& s' w9 ^. K# ]7 i2 k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

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0 ^3 S! C# ]+ Y7 ~! ]) K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 c0 k  K2 z4 a" o+ u) o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 Y- W1 M9 k* Z! }% N7 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 K1 J9 F0 D( j4 }0 S+ O 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
8 [# s& ?/ ^) y9 G讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ U9 c' u0 K6 \' l% Z) K. oHotel Phone: (780) 743-2400
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! p4 K# W( p5 p0 W# d+ w( y座位有限(20)，欲报从速
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$ x6 t- _3 B3 W5 _联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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