 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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) r5 ?+ ?* t! E4 Q3 z5 Q6 P- ^7 X 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ' [9 @" e% v% T9 K
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7 t* D/ g8 q; g# z' c( ]; o, ]8 ^在工作中经常会遇到这样的问题： 8 z3 \& A: W& C6 A( O$ S' G! \4 `
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 [8 X2 o" P& u3 L# @
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & J( b& _* R4 r: C
1 ~- E$ L1 N& p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 O2 C4 o( J6 `* x+ H: [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 z( e4 C3 z6 j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + [! b i* V$ e% Y3 e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 p, ~$ w4 Y( e; l$ X- n9 E$ {- o
% N7 `& e# h( B3 i; ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 @3 Y: `$ {" r) v( M% [
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3 u$ @8 u$ m _! E* L1. 遗嘱的三种形式
1 O" G1 J1 D4 q. H! D: b9 R5 s3 x2. 如何制定免费遗嘱 : i' B) o% |5 z* D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- x" U1 s5 c5 I+ E4. 无遗嘱的潜在问题 * P* D7 v6 V1 A% U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. F: S5 d& M# o$ q; E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 _4 M) ]( M' v, K3 B: W; j! e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 D& k2 w& C* l9 M: ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 W* H: [4 n3 J+ Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 T- y+ p Q* j: G5 r% c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 \0 _; f) [1 w% X3 D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 |- ]' L* t! G3 ?+ I- {; J: b3 S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * ^* D; E' h# V# k# f# Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 ]! D5 A3 M: q6 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 i! l9 [$ |# P& A! o7 |( E15.公司有保险是否还要买个人保险
4 `( @4 N5 s/ \& i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) i7 F( _3 Q8 k9 A. T* F$ N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 F4 a. M. T8 z' B3 A3 Z0 l
7 }/ `; X3 z4 e) J3 S. i- S
; e0 q- g9 U+ t9 t0 t, Z5 E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / l$ {8 `: z+ x' n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- G8 i( h: _* `6 d& s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)' K [6 p: l: @' T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 T$ V# _# A1 P K
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 T$ ^( I4 F; {4 L c$ ? 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
1 B: P' w; l" k" [* Y讲座地点: Vista Ballroom
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435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎; o3 G R9 q) H
Hotel Phone: (780) 743-2400
0 C/ H! X0 H: E8 u' [ ( v ~1 V4 m# ^' f
座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 6 s4 p; B4 S. {7 i
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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