 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 3 C( ]5 K4 ]& p; a9 T" Z2 t0 p
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5 r0 _: ^. L( h0 a( s在工作中经常会遇到这样的问题:
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. c: \0 H7 F0 u. w6 W: `夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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* v0 j2 N0 i) R9 F8 V! m夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 2 G* \5 Q# q% @- S8 W
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 5 {' _, L$ Y( u* n
# U7 C# _9 g& j* p( K" |7 f公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 $ ?! ^3 c) k2 L# f8 ~! \% Q! i
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 p( l+ X" m$ s7 P0 p+ t
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
& d) @ v# i, D: ?$ P3 {% B: Q; F% y有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
6 v* ]' Q( h5 S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
. G3 }) D0 {4 }- H0 r3 O$ e2. 如何制定免费遗嘱 & K! F, K, u" I5 Y+ m7 c( l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 K, ]/ k- J& y5 t1 b
4. 无遗嘱的潜在问题
, A& Z7 H. x" B" u7 k+ Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 u) k/ ^% p# w* p J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- M1 Y$ A; E; W. G3 @! e0 ~' r7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 V; ~- o/ O% ~/ |+ r7 ?9 E' w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. A' R, y e5 M5 K6 X& Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) q$ [% O# L P7 d4 y0 K. [+ ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 P+ L0 O+ M( [! z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 b; m8 E) c* ?* F, c3 c7 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 k$ v2 w0 W; @# y- b7 `/ o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 V" B, m$ T; e8 `5 h6 C; ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! t1 R( F; a! [& {: J; ~15.公司有保险是否还要买个人保险
8 k+ W2 M4 U m7 V% t" @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 w* q& X% M# r# _. n
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 b+ Q) X: `0 {' b/ j$ U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& x) I( }& k5 w) U; h' g( d, F5 A! T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! O& M/ Y+ W$ t: y0 {2 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) n& ^ F- c {2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 z9 | s# N4 v+ Y" k 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM * x7 ?0 V$ J1 E
讲座地点: Vista Ballroom 7 }3 M+ k! r! j# Z
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray3 C, g5 S- Y/ I, i2 x
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎9 Y1 Q1 S6 I Q& P
Hotel Phone: (780) 743-24001 Y6 o/ {7 O, G: @6 [6 i: U
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座位有限(20),欲报从速- |% S' k* Y5 V6 s3 l
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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