 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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: @3 A; t% M! n% b$ \ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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1 N! r; K' }" U$ N. W4 u3 F9 ^4 i& q, @4 l, E' j' X6 N0 U
在工作中经常会遇到这样的问题： , h8 M! f0 f3 A4 Y- @
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: i; P* x; s4 C3 M' J S' U8 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + Y4 Y! _- Z0 `0 G7 ]- M
, J G, |" r4 I* {6 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : K' K5 G3 P+ q) {, u4 g
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & x" a1 Y- _1 {' Z
$ C: k8 Z, t |公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! @7 N8 Q: ^; h# ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : q2 L- _; |7 j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) |# v; e4 k% w! \5 \+ B, O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ F9 Q. Z* q% _: c本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; P7 J8 j, H7 l7 D) X# r4 T' o! [
# x, |& s0 c" p+ x9 ?1. 遗嘱的三种形式 7 L) n) a6 S! C% m( `$ H. h; @6 J. T- B
2. 如何制定免费遗嘱 , r6 f" H/ i, n, b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , C; H+ ^( R5 \4 V. a
4. 无遗嘱的潜在问题 1 X6 V: c& q' x; J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & w$ Q: \/ B$ ^' U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 b7 w) q: Y# K( b( y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ a3 |4 _8 c* ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; n2 H7 j _4 a/ X/ O$ a- y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 g8 x; ]3 Z- ~4 u& O7 V* J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 `; b6 a& L# l- Y2 F) ?! Y) I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 }2 |/ r( o, R, G6 v2 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& a+ H, ^ a0 B+ d7 {% Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 K* y$ W, Q- |- x: K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 _ d- f1 k& n7 ~, T, N: v9 R- i15.公司有保险是否还要买个人保险
9 p- v2 ]: k" L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 {. y' G: [: @- K$ f) `, Z" B, h
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' F$ V6 }% o) H7 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' m, B# q; `2 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) t1 V4 K% n* u- Y& v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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A9 f1 Q5 Q: y- i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! b1 g6 N$ Q) ^% x* W 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
# Z# K- ]$ q; n! G讲座地点: Vista Ballroom
$ [, z# m& g: g, s/ J V$ YRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
. k$ K7 C: `& L; k4 f$ ^435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
$ h! V* K8 m) O! ]( EHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速' A" H" f3 V/ H( N- n
8 N6 n8 L1 \2 l联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
) p9 \4 l0 }! w4 L+ L; N7 X(403)804-6688 # @' `* M) Y! ]
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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