Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

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: H. }0 t" M1 {% I 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM


在工作中经常会遇到这样的问题：
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, M$ u& N+ W" L; n0 K: S; |6 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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- l% m& a! Z" y+ b1 V" O3 G/ v5 x4 m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- R: Y7 b( O3 E) l6 Y. C2 N0 q2 f" X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- z% L$ M) v2 n# ~! b$ j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 o& O5 B6 n' v3 R/ ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; w$ g' S- Z3 q; q0 t* `7 @4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ D$ [' T! G- p# r# T9 h+ N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, F. q% z$ N% [: P* [* |( }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 K$ Y' E  r# V# l+ s) O/ K& x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& R2 h/ L: Z% t7 k( V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 E( y0 v* b' j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% V% t/ a! H8 V- D4 x; _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 d. i$ L$ D) T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
& Q( U, i5 Q, q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

3 |8 p, R' P/ l* k/ |- P& ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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/ a( @9 Q1 U# J; u5 X3 h特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 R1 j- F) t9 _0 t% Z$ h. R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

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- z- f  i; g+ a3 T$ V9 B! R" F2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& b8 k+ P+ i1 ^- p" h8 ^ 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
1 e' `$ ^4 P. i6 \8 g讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
) n8 ]2 j0 T; ?5 {  k& Y435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400

座位有限(20)，欲报从速
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' }) w7 l7 f: X; S联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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