爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2299|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
$ P  J# K0 H: c( F# Y! I' |
在工作中经常会遇到这样的问题:
* \; L; a6 _; p5 V" H2 L3 g) I
9 B. |: N( v& `# g' V6 D夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托3 {( j+ {2 g" i, Y& q- N
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
* r" S& b3 E8 O& V3 u现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 S5 `0 X+ v# B" S- k公司内每年都有节余,但不知如何有效处理9 J9 b# D- Q0 X" n
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * ]4 L' d* I& C: Q4 I1 A6 y
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
$ W4 e2 V3 w8 Q' q2 S0 t
7 }3 B2 V, Q* m
: h8 Z3 X0 ]+ C  `, `本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略" h7 n, a* e- C& ~! A3 m. P

4 G( E3 V& J$ I6 _9 Y4 m4 m1. 遗嘱的三种形式 ; a* T" E& x5 @* T* V6 Y2 j
2. 如何制定免费遗嘱
* \4 I& U) m2 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ S/ K& S/ [* Z% T% A, W3 o4. 无遗嘱的潜在问题 ) J4 f; ]' z$ ?2 _4 [3 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- r5 a  J/ D# E# k. ^! [4 J* w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 S% r# o% a2 ~# ~" D' L, |9 f) ]: X
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 M0 o' \) Q% O! c9 g, }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 \! \5 n# `3 ?7 T' a8 A4 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # H- @6 }7 f$ v% b$ s" I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: k9 S3 o* Q! `$ y4 e7 B11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 W# O! C( Q- l3 x9 b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 m. Z( k; h- v! j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 R% o. v9 P, i7 u- j8 N, u2 T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ T5 ^% q+ C1 D6 j15.公司有保险是否还要买个人保险 * \. D3 s6 k5 I  L+ a1 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : B) x0 U: C; m/ b3 m1 T' V

/ n* M5 X3 v% h3 Z  W& j  _: T0 a0 {6 I, I& J7 Y) ?* n
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM . m$ b) g; J% e0 u

; ?$ M8 ?  G7 a, P讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
0 l  R2 ]  I; p' P6 G- S, t5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
* I+ ?+ }! O/ _1 Y( e ( t( ~$ C$ k7 j% v( L" x3 A
2 N" p+ p" T! M8 x' T
座位有限,欲报从速/ I/ Y% a! c& N  J
0 M5 e7 M1 k7 L& B: }
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 8 a6 r$ L% U$ q( N8 V$ O
(403)804-6688 ( d+ A' Y' B2 E4 g7 q+ N

0 R/ j9 l9 o: z0 G  h主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) \+ }* \# |$ V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& m( Z& X9 N7 Y8 L6 l! L& E0 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, R; ?; u# r) B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 @: I7 F. N$ l1 Y/ K; z7 V- R
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 t6 {$ }$ j7 X: M1 w. y9 V1 {$ D

4 i% N1 Y* N* z* p0 h9 D1 Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html) \% }. }& Z+ v% t1 K* X! M5 @4 K
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 0 O# z4 X) }% n* X0 ^: q
报名参加,但是时间是不是错了。

$ f+ d+ t1 \$ K3 h8 {$ c+ |1 xThanks for your help!
% o5 ^- Z; C  C2 gThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
* P/ @$ @% ~% B! ]5 m$ }
# g, u. X) V& `Bubble room at Best Western Cedar Park Inn6 [: a) g  B, `) i( ~
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
1 e+ I# j) m* j5 o: l+ P1 n( Q) \
4 h. x! F6 ]( v# e6 k8 Q) R' tThanks a lot!
8 v' g- a& A  V2 q7 u
理袁律师事务所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-3-3 20:59 , Processed in 0.211555 second(s), 11 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表