 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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9 B. |: N( v& `# g' V6 D夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托3 {( j+ {2 g" i, Y& q- N
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
* r" S& b3 E8 O& V3 u现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 S5 `0 X+ v# B" S- k公司内每年都有节余,但不知如何有效处理9 J9 b# D- Q0 X" n
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * ]4 L' d* I& C: Q4 I1 A6 y
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4 G( E3 V& J$ I6 _9 Y4 m4 m1. 遗嘱的三种形式 ; a* T" E& x5 @* T* V6 Y2 j
2. 如何制定免费遗嘱
* \4 I& U) m2 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ S/ K& S/ [* Z% T% A, W3 o4. 无遗嘱的潜在问题 ) J4 f; ]' z$ ?2 _4 [3 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- r5 a J/ D# E# k. ^! [4 J* w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 S% r# o% a2 ~# ~" D' L, |9 f) ]: X
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 M0 o' \) Q% O! c9 g, }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 \! \5 n# `3 ?7 T' a8 A4 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # H- @6 }7 f$ v% b$ s" I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: k9 S3 o* Q! `$ y4 e7 B11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 W# O! C( Q- l3 x9 b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 m. Z( k; h- v! j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 R% o. v9 P, i7 u- j8 N, u2 T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ T5 ^% q+ C1 D6 j15.公司有保险是否还要买个人保险 * \. D3 s6 k5 I L+ a1 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : B) x0 U: C; m/ b3 m1 T' V
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM . m$ b) g; J% e0 u
; ?$ M8 ? G7 a, P讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
0 l R2 ] I; p' P6 G- S, t5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速/ I/ Y% a! c& N J
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 8 a6 r$ L% U$ q( N8 V$ O
(403)804-6688 ( d+ A' Y' B2 E4 g7 q+ N
0 R/ j9 l9 o: z0 G h主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) \+ }* \# |$ V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& m( Z& X9 N7 Y8 L6 l! L& E0 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, R; ?; u# r) B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 @: I7 F. N$ l1 Y/ K; z7 V- R
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 t6 {$ }$ j7 X: M1 w. y9 V1 {$ D
4 i% N1 Y* N* z* p0 h9 D1 Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html) \% }. }& Z+ v% t1 K* X! M5 @4 K
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