爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

: f$ ?" g2 j( x* U在工作中经常会遇到这样的问题：
0 s/ r' ^; r8 G  C: U7 y# ^0 s: c# F! H
, u/ c  S6 X$ f0 Z5 X- S* r$ \& _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; n( n& q! E5 I# E  O) G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) S5 Y3 |) k, P! u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# v( B3 P7 H# Q4 j$ h7 u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 l: L6 a& F/ c: {
8 z9 k: [! a, X; C  R( n1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
4 T5 z9 r0 P2 |) X. [7 t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
9 l8 r- ^3 l3 n3 Q- l# s: J: H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' p) O4 _+ N0 A$ t- O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 P( T& A8 Z! E$ Q, @4 Z; ?: T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# r2 a- \; i- {0 W% p) y5 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 e/ Q5 X. ~, R3 L7 r+ z  O' N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  }: X# [  W4 d: y+ J( [0 _15.公司有保险是否还要买个人保险
2 l+ S7 K$ C5 o6 L4 w/ l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


8 `! q+ w9 e/ K% A" }5 o4 ]1 `/ f时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
) a) z2 U; F, Q3 F9 C2 O
$ Y+ S' j  S1 w讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
2 v( U3 N5 u/ l5 g% o0 N
  w0 A% {, g( c4 t
% V$ S& n$ T. M6 r3 j& p/ R座位有限，欲报从速

* b3 i* G9 |8 Y+ o+ W/ |) ]6 \联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

9 i0 Q$ F0 i% t0 p: V2 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 A8 Y- N9 A- \9 e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; w7 \: ?! I6 K2 B$ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 _$ K+ B& R. }9 W) f, {1 ~2 q' ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( A4 s& S* n4 ^0 U( `2 Y# }  S
9 z( H( d% }% S: U, _  }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
, Q, @. [' v) R) u

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
. ?/ n! }! `% B; S- Y# Q2 w报名参加，但是时间是不是错了。

$ X/ e( @4 m" T& nThanks for your help!
8 Z' S- X9 P( p2 Y6 iThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:
- _; V+ Z8 y7 {& b3 g( V0 S
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

Thanks a lot!