爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2434|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

, F$ s- ]' m7 e/ f- J在工作中经常会遇到这样的问题:
- I8 _; }7 ^# M  o0 I& ]4 M( h" j, \5 \: n$ u2 `6 B% {
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 V, x3 X" M' X$ x: U! F7 W) [
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方# b7 A3 P2 Y. r; B" H0 w6 f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑1 r- x& [% W& l9 A  `+ ]- v4 e
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理( v1 S0 ?: {4 @- r0 s* o
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : q3 A& C9 p" A- l2 S( \5 t1 |
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& w! i9 m" X) m6 S; P5 U- S1 X/ ^1 B7 p. ], A! O
7 B7 K# I* z) H. l, r+ R( ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略8 D6 h7 }- }& z/ \) t
1 l0 R0 [6 M4 L4 t% m3 g. j; r7 U
1. 遗嘱的三种形式
5 x% P# d; d6 w6 d2. 如何制定免费遗嘱 & U0 I4 w0 N3 T( |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! k  i( x; E+ M1 a4. 无遗嘱的潜在问题 & S) L. I; i: d! m9 E0 W' H% U9 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题  l# S# p( k4 L% g3 Q  X) h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% I% [. C; I+ o7 r7 j8 z- {7 S7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " i; @. e0 M4 o. T6 {+ l# [) s! R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) d/ C* X$ l) x& i1 w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + ^9 t! y4 f( W; \. f/ k" u5 g$ {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& U  K+ l: p0 D& L$ ^7 t- P11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% d6 V7 C2 T$ j5 a/ m5 Q# E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / G  t3 h' }% W2 ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; v9 t5 @* W( M9 x& S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, M- ^% V2 h. C' x- ~" Q- i" M" P15.公司有保险是否还要买个人保险 & }  U2 g% w# {1 r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 a$ z9 q( R( s  S4 `4 g7 `) V) [/ h# L

" g1 U$ g: Z6 H. a时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
) m% J8 b, t; \1 u7 J$ \4 R- r( U* e& _
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn$ x% m; m% H4 d1 F5 Y* @. W& ?
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
1 _9 Y3 P9 [, G) C& r5 i1 r% g
' G0 F8 f! y; L9 U# W
8 q- ^* i: u" ?# b0 `" F座位有限,欲报从速7 H8 |, @" Y  j1 c: B+ x$ \& Z1 M
$ B( N9 Y3 Z1 S. V# O( z
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
* R1 J8 O+ W  s' {& G6 Q(403)804-6688
8 f7 L- k3 ^! w
1 `# e4 V8 ]" q2 |( b1 ~主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; R* ^+ z& r* E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ K  J+ o% f1 {8 E- s& B% ?$ R5 ~" J; W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 m" j  }6 I: H4 c- \2 M- g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; p$ b) z0 n+ H/ V! u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + \: H% y3 |3 s+ ~1 C

" b9 @2 i7 ]! q* g) x- n6 Thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
% A& ?0 s+ `& Z- O  ~* _6 l. G
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 . T6 v' k1 G  s! F) d- F
报名参加,但是时间是不是错了。

4 T. B$ J8 s' B- a; MThanks for your help!
- a! a+ S7 Z% j4 xThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
, e8 w" ?" j& ~8 j
  o( ?6 t3 _+ IBubble room at Best Western Cedar Park Inn
7 K+ l+ M0 T" ^( E- X9 I$ c; d5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 ]) ?6 _9 D' R. @: b( q/ s$ o5 k6 C' ^2 n: W
Thanks a lot!
( Y" V! u$ |4 v" S2 L. A' C
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-13 04:16 , Processed in 0.092067 second(s), 11 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表