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在工作中经常会遇到这样的问题:* e# S- @" T& ]9 Y R$ u: y4 r
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托3 ?" |; ~- B6 K
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
6 Z* ~6 c d: _1 i现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑( a9 l" h6 K; h3 i! A* P0 j
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理1 [4 i5 V- i. r" ]% w3 L' o1 g( Q
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( s2 ~; a( m& A; I, x ]如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略/ h/ l9 O6 I# A; a, T7 j
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1. 遗嘱的三种形式 . b a% l9 L" G6 d" E. I( E
2. 如何制定免费遗嘱
+ H1 [ Y( b% I6 E( q9 x4 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 u/ d% s @7 C, Z4. 无遗嘱的潜在问题 5 [; S. w$ b& |! O5 }' X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ K- @" ?) S' e6 ?- V8 Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * @ k0 l! p3 U' ]* H, R, @4 r
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- U6 W' K1 _; g4 P) f) _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) c6 }! q; g) e; R, t3 ]+ i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% |. x# K. S/ M8 s7 v) v# G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
?( p- P: t6 @8 j11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 S! x' N. F1 `6 P+ s4 |8 I! K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 l" g. i1 }: y8 ^9 ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 \5 B2 Y D0 P7 G& [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 J/ D( L. L* j8 `& S
15.公司有保险是否还要买个人保险
( t9 B6 Y) L3 i$ ], B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * X; [% p0 k9 T% P4 C' l
, f* Z6 @8 N- Q' K0 x
8 U$ @+ J3 u4 _% l* u$ N O: D- x时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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g" Z: O( I2 X! [! O- C1 L讲座地点:Best Western Cedar Park Inn( k5 `8 _: S2 l) {! g
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H49 g) d% J7 e! n! @2 z- [2 B4 U0 |
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座位有限,欲报从速
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6 I: }1 F2 G: W2 F2 ~联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
4 J+ Y+ C: I7 W/ L, Y(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " J7 k; S/ V+ ?* |/ @" b- C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) z' u! V! |$ q. ~) R9 a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% a6 U( G; M* i- w) e9 ^7 p% m! G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 ?5 g3 L W. y: ]- V( V
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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