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在工作中经常会遇到这样的问题:* l) o% q- Z2 M- n- G3 e2 d9 {: N. |# \
% q( Y% }0 H3 o* w% q! V夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托. a4 V$ w. m& D. H5 u
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. {' j8 v2 p1 I Y3 Z现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" H! @- P7 x8 Q4 h2 Z: F公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 U% W- G+ d$ D
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 n" O; Z" M' q; J- I* K( |5 a如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 $ A' A# D: T6 _( s
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1. 遗嘱的三种形式 ) q8 }6 ^# r( U
2. 如何制定免费遗嘱
( l$ G$ L7 x) W6 i1 I' S, g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 @, D5 z& W E% s' q$ W! ?
4. 无遗嘱的潜在问题 - h: f- B) _. L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# n7 k1 C) k4 L9 n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, v. a5 c$ b0 v7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 G* ^7 ^2 K9 m" ~. \0 Z0 K: K& u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % V6 Z9 e+ w; r0 \3 S! s+ t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! C: {( s( b0 _5 ]5 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) q1 N/ Y8 J/ E; k0 p. h; r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 Y H4 E& D( |+ J% K; i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 \$ Q7 v* v! p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . Q0 o2 s3 u: d/ g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 F0 p) m, _/ h3 Q5 S# E9 I( y' U- t
15.公司有保险是否还要买个人保险
. |9 v% Q& u" r# f$ Y% v8 a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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, W% H9 a8 z$ U9 @1 A2 }& ]; O4 \# j5 a. y! @
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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& H7 l) U7 h; d讲座地点:Best Western Cedar Park Inn0 Y* [5 G! \( q1 H% j Y% ], ]
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 |( \9 w% U |% Z. o( _3 V
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座位有限,欲报从速
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7 e- m6 n d' e5 k4 i) n' ^联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
1 `1 a7 e0 u, E1 @# G(403)804-6688 2 K# F* M, Q9 c6 Y: v
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) . w1 F& o, i( Q$ \& ]4 W% q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % ]; T$ E& L# H3 ~4 v/ h4 P0 a+ F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# \$ r/ Y3 \2 P5 f9 U9 C7 i6 E, S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ }" w& v$ s- \* @0 y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ M" u+ q- G( J- o5 z
/ F# N/ V" ~( k( J& U" Shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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