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, F$ s- ]' m7 e/ f- J在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 V, x3 X" M' X$ x: U! F7 W) [
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方# b7 A3 P2 Y. r; B" H0 w6 f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑1 r- x& [% W& l9 A `+ ]- v4 e
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理( v1 S0 ?: {4 @- r0 s* o
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : q3 A& C9 p" A- l2 S( \5 t1 |
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1. 遗嘱的三种形式
5 x% P# d; d6 w6 d2. 如何制定免费遗嘱 & U0 I4 w0 N3 T( |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! k i( x; E+ M1 a4. 无遗嘱的潜在问题 & S) L. I; i: d! m9 E0 W' H% U9 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 l# S# p( k4 L% g3 Q X) h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% I% [. C; I+ o7 r7 j8 z- {7 S7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " i; @. e0 M4 o. T6 {+ l# [) s! R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) d/ C* X$ l) x& i1 w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + ^9 t! y4 f( W; \. f/ k" u5 g$ {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& U K+ l: p0 D& L$ ^7 t- P11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% d6 V7 C2 T$ j5 a/ m5 Q# E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / G t3 h' }% W2 ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; v9 t5 @* W( M9 x& S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, M- ^% V2 h. C' x- ~" Q- i" M" P15.公司有保险是否还要买个人保险 & } U2 g% w# {1 r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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" g1 U$ g: Z6 H. a时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn$ x% m; m% H4 d1 F5 Y* @. W& ?
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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8 q- ^* i: u" ?# b0 `" F座位有限,欲报从速7 H8 |, @" Y j1 c: B+ x$ \& Z1 M
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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1 `# e4 V8 ]" q2 |( b1 ~主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; R* ^+ z& r* E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ K J+ o% f1 {8 E- s& B% ?$ R5 ~" J; W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 m" j }6 I: H4 c- \2 M- g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; p$ b) z0 n+ H/ V! u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + \: H% y3 |3 s+ ~1 C
" b9 @2 i7 ]! q* g) x- n6 Thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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