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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
) F& n& C, D' T" Z9 @
在工作中经常会遇到这样的问题:# t3 k1 D  G% T
$ {8 ]" f9 X& ^. }5 ^4 {5 j1 w2 K1 r
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托7 s4 s8 ]# H2 L) j/ w" k
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
! P# i. y2 {8 G+ _现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
) S3 J+ N( U, t6 v6 c6 q公司内每年都有节余,但不知如何有效处理  B  I- I& u( }2 d( |5 Z. J
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
' y$ a: ^% ~- F( v( b8 }& r& o如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 $ H5 Y( i# c% b1 n/ c
! B: P0 g# w! V9 u- N9 o- s) A

8 z. ?: k# t/ ^. W8 L* f: x本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略/ S4 x4 c" c: g! u1 F8 i$ J
1. 遗嘱的三种形式 & L2 \- z9 i( A' Z) E9 ^: g1 s9 C
2. 如何制定免费遗嘱
+ e, {0 Q0 c2 m! v- i4 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& F7 T6 R4 P6 R# s; a4. 无遗嘱的潜在问题
; q+ N8 d4 }  m$ K( Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 S( T( L" ?! l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: h/ e3 C/ T/ T& E  U1 O) X7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- M& u  o  O. r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # b5 f" n; l' I5 _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 d5 B+ ?4 D' E* p  \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 M4 N" N; {) T2 D# a4 d8 a2 n11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 l0 M& |* G9 S2 A7 m  i  s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 ]9 _! E. {  ~1 [0 @7 l- T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 I. x( _, U9 u. m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ g( q" {. G  o' E/ t- G) P) z
15.公司有保险是否还要买个人保险 / u. t1 J& D# {! K, f3 g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# x6 x+ K/ Q) U0 R
. `! y- C- h9 b+ J( q2 I7 A5 d2 `& \. C
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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5 l/ Q* X* v1 B% Q4 s讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
$ |0 o( @3 E; D* U5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
& L: p2 G1 W9 K7 }  C5 J8 T/ F" t9 |: z

: `+ j0 k8 O0 y" E座位有限,欲报从速# B% \3 b9 r  f0 ^6 A- u8 P3 G

' x  G% D3 o9 [8 ]& q联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
; w; p7 K2 N2 A* Z(403)804-6688 , o* R8 S( k7 P, ?8 T
: f1 E2 w  N9 ~( M! x3 C9 g% E6 L
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* E- A8 r  p9 E' _! \! M& P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 r- v4 n4 q# I& ]* ~4 \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; W5 x6 h6 E5 N" ~* M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 }- S0 P/ l) v2 o
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Q, g; B0 p) N9 U% H* \
8 j5 A( Y8 h1 u+ Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
$ }+ a: k4 m7 \
1 Y& S) [) U6 h$ I. Q8 Z
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:6 C. R( K/ R$ E3 U3 n7 J

, `  n- V! h) C. ~3 IBubble room at Best Western Cedar Park Inn
1 a& Q" u  H! r, @& j5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
1 H" i# X( M4 ~! ]6 Y+ `: S
" y. V( B- B( I2 x5 }4 U+ ?( HThanks a lot!3 `% V' r. P% O8 U2 b" @
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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