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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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在工作中经常会遇到这样的问题:9 T1 p# g, j% k: e
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& u4 h3 A, U6 o' @5 ?夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
6 I* B  W* |# ^4 ?现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, Z  M. u; x+ {公司内每年都有节余,但不知如何有效处理- `, W" p9 P# S! b8 w( h
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 C6 y0 O' F5 e' C
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 , m6 M/ d, r. ^# H
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略, m( k  g+ k' M% d% \- l! ^8 g
1. 遗嘱的三种形式
8 Y2 C1 c1 S1 L2. 如何制定免费遗嘱 + `, r9 _5 Y8 U3 y' ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! R0 F, V  W% }
4. 无遗嘱的潜在问题 ; k5 G  T- R# {# l6 ?( t1 t  W% c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) J7 T& R( j# e  C# k' ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 M2 Y9 s, x% E0 C5 {4 @7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 H4 `. m* c6 d9 n9 ^$ ^' `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' R5 n- m! G1 n1 b' F+ M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / x% V% F* X9 Z) N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - l# B+ |6 s  W) t: \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 k1 d8 h! [' R% y( b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + j& U- |* m$ i" Q/ A4 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 U& {/ ?  \) l4 w. s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' R  w0 p5 Z) c4 Q; {15.公司有保险是否还要买个人保险
6 z8 L& P7 b% D. M* V- ?; @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 c. B7 s! r$ _+ P9 @' u
/ D! L" |& x% ~9 v. F6 k' a; n时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 3 n, B$ v/ }: `  f

& N9 j, c* y, X. a讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  / Z5 p) t8 z2 T
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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/ R$ Q% d' p2 ^6 z) u1 I) q. W( A   i- P) {; o& O8 P; m
座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ' w4 |- [6 b: r1 e+ l5 g3 J
(403)804-6688 ) h+ s6 [* n5 V8 y
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 {5 W9 p$ m0 N# U) h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 Y) e4 k3 j. q+ Q% ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + u/ K  E" W" |( H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 @2 @; ^' f: p% C1 w* h( Q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
6 a! }) M& _% O7 m1 M- l+ J2 l1 L4 Y: L  i3 ]. m' @6 v4 w4 X
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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7 F5 i3 m1 I$ rBubble room at Best Western Cedar Park Inn
" H. H1 ^3 p9 e( t5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 G) w3 M6 }$ `3 Z2 W
0 ~7 {3 @7 D) R6 M- k  F1 gThanks a lot!# L6 v3 s/ [9 P4 B9 H- X; g" |& M! v
大型搬家
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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