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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

/ g4 ?  _( h+ M! h& L- V在工作中经常会遇到这样的问题:: X2 |! |* Y% z  `+ C. U0 }
, _7 \$ p1 i* p$ H8 B- T
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托0 T0 E3 `) [8 D; q9 Q1 B
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
  w( s8 p) n& P3 b( ]; q& \现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! Y* U* {! w. `- \7 U- \$ l3 ^9 p公司内每年都有节余,但不知如何有效处理: o9 K$ a; ?5 S
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: ]4 [$ b" l) g! x5 ^, F. y3 i如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
: M" T! {( Z5 V# ]0 \; I" X
! W* I& S& F* ]. x8 }
5 m% R8 [3 S' C7 a( R: b本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
+ j( J0 ]9 Y) c6 f1. 遗嘱的三种形式 8 }  X: m$ d3 W- W2 @
2. 如何制定免费遗嘱
: g6 B: Y. m! }9 H2 W" u  `" a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; k6 f: p) y) L4 ?! |! [6 B4. 无遗嘱的潜在问题 - A7 J* }: C6 T9 _5 ^0 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题* c0 n7 v! b3 T, p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& n- y) e" X# E" L, ]# A( ~( g) ~7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 p& M% D! \& s# l: \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 g. e4 s* x9 Z: G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 V3 |- V/ J: }- ?. ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( k: N. C0 `  k7 q( }11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 R. _1 N* |' i  T& ^' \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 w# Z) n7 D4 L7 M1 z' y5 b5 W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 P9 Y% a& D- O1 d8 \) @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 k$ V4 c: o. H# O2 K% j15.公司有保险是否还要买个人保险
# c9 _% v& ?9 L& |# P4 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & ^" s8 s" E: H4 z) o$ b7 ]
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM $ D# X) B0 n& `, z

) V9 a5 o9 G3 h1 F( }讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
, F2 G; n* _7 z" a8 R% s) a. L7 A5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4% Z' ~) _9 X6 {& K% y
- q8 r" ?! }( X4 R2 ~
6 ~* H( q2 K4 V' G) L0 t% |
座位有限,欲报从速
! i  k8 r+ z6 o3 O
3 G4 Q' v! D3 i( Y/ b联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
$ \! w* u5 M' a8 q7 r(403)804-6688
7 F1 H$ n& e! f" L1 c
3 f0 o0 P1 u) B: N( A" N+ V2 U5 }主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 [. ~, r" U# e- r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 R* O% {6 L- W$ G: P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 c0 E4 q2 O5 w6 Y9 S2 y- X! {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 U2 h- r' Q4 @( j! l, C8 r
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 D5 p: \  p1 k' k1 W. }

0 S' M' Y, `! t, Z5 \http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
" \7 _6 ^' z! h0 B* U1 c0 \) |7 W! [+ P+ V/ a; F) `  f
大型搬家
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
9 e; U7 M  @7 O* H: F1 v2 B# b& _8 Z  z& ^. |; T
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
+ ^& h; e0 ?3 {4 t7 Z0 ]5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H40 E/ Q# a! [3 A: l

! T2 `6 ]2 q! w. D! s+ X) WThanks a lot!
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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