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在工作中经常会遇到这样的问题:
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1 h/ D" k/ r- x8 p: l7 }夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' A3 Q q9 K: O5 c5 q1 z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方, }' \$ |1 Q- M. h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑$ S7 d b0 G9 n) G. S* v4 d
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ K: ~9 U5 f- E; v5 o: f. h5 Q在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % R; U* x( B( ], S
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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0 n, f- N9 Z( M# h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& A( ~- s* a, O: T% {
1. 遗嘱的三种形式 - x, L1 R$ `; ^+ r* P
2. 如何制定免费遗嘱
% g2 z" K- {/ Y' N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ Z3 \; b& ?( n0 F4. 无遗嘱的潜在问题
' F: I9 y& T$ g$ d I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 \, Y% x5 l3 w4 ^1 b# a9 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) p1 h& N! R# {, ?: Z7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * D( g+ {% Q0 D3 q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % R$ A8 k1 y' f+ {5 k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- m2 w% m9 i& K; W# C/ v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; t- p& I# A) f! I1 }; ~3 H
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 m9 x8 T1 }2 u1 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; ~% Q3 L' G* T+ G' V, a: Y3 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' o3 m6 D4 J; B3 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. X! q7 C' v+ R15.公司有保险是否还要买个人保险
+ H7 e5 ` p% _, q9 C8 \$ q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) q& j, I+ C/ X- j/ d; ]$ A- Q. S: k+ r3 ]! N- j) \+ T8 y
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 4 y* U9 s; y$ x0 Y
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, 9 m; O! s+ q G4 c5 }9 M: {
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4& O7 p' R& u$ Z+ P
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座位有限,欲报从速1 W% z4 k9 r4 S5 y
# v* k! \0 p# z1 \7 C; G联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com / n$ `9 X2 V3 O, Y, D
(403)804-6688 / O4 l% ^. y# |) O
% A/ z$ T% b1 w0 }- D# D% ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 Q& b2 i) Z2 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ @# K5 A; }# Y; B+ Y; Q' z5 H$ S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 q I1 L$ U4 o9 N6 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 s3 |3 ^$ _) R; e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 R) L% G$ W, W$ {: M
6 t9 ?( X, P! b+ v0 C) H0 i/ Jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html3 b5 n6 j+ K3 W/ R, p
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