爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

3 o  |# L; _2 U5 {8 \( G/ u2 w在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 F& E# x3 ^7 G3 s$ I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 c8 J3 {: S6 y8 T  o' w# X  Q( U公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 U1 @6 {0 J8 N8 G+ k9 W; {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& N# c6 w* L9 y" m; a' \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
7 O8 d8 A% z/ g+ @; e6 c" W: ?* @2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) R; r( u" v! Z2 Z' S4 K7 X! x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 z# }( T$ c( L' w- b. P2 a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ F$ T& }+ b' z1 y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* |" r$ O. k1 @- q) c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 d2 o" u8 {4 F& Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 k" V& y( {3 F) U9 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. F# q( w! a  q( |0 z$ ?! K8 u7 b6 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( `+ t  O! D8 d/ w$ }2 A15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
: G( B1 f$ H& d& H3 }. m( B3 s* }5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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& |, b4 G+ J# K: O, N6 C: \座位有限，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
. ?4 F3 s" `+ S8 |(403)804-6688
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 h1 [6 e* Y2 x. \) L* j, a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 H: v. v& D- x0 N& t, f( j; F( ?+ e5 D0 D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

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Keyman

The seminar will be hold in the following:
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9 |" K; K4 H0 r2 ~1 RBubble room at Best Western Cedar Park Inn
1 s/ F, e$ O6 C& @& e" u5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!
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