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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: 6 b& l+ y, Q# q1 n% }5 |$ @

% g( Z2 b( h! u7 L& J遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用  W& i& d$ {% r' j- F4 y
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
5 D9 y" `, V! A/ E9 D6 ^2. 如何制定免费遗嘱
% c! S8 @  `; v3. 制定遗嘱应该注意那些事项# d# c" U! j$ X4 g1 |4 Z2 n
4. 无遗嘱的潜在问题
5 O/ f  T: `. ?& X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  Q( B4 v9 m4 W5 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划) f. S8 G7 g2 C1 N% l" W
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; {) q4 z# B0 g; _' J' s- E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 Y, d2 `, V- J: E  ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " I4 a* f' i6 k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 @0 N  }- m' i8 ~/ Y( u
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % x! l8 x# [7 ]0 T: k. C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 b4 x+ n# I: A8 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, _+ t8 m1 s! b0 B$ a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 n+ F$ z* |$ I7 O  l# u# u& ?15.公司有保险是否还要买个人保险
7 I* Q9 i" E! j% }5 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! O' b1 s+ t  A. ~! C

( Q; ^+ v6 Z. x! D主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 ^0 |+ j: H* A6 Z0 ~- M3 x
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; ?/ n; S* S: R4 y# ~' J$ c长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % b8 ]9 q" p: h/ O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% V$ U  ^2 `" d- j4 t1 |
# u5 p8 F! }5 L( t; Z* N时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 7 M, M, ^$ I! e$ ^! w
地点:4107-99 Street,Edmonton) j1 V# U- k6 L; _: o1 h3 F- b
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
  B* M" a/ ?  J" u$ A) f
理袁律师事务所
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
8 y! l/ j5 f% A有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

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6 }2 ^/ h8 o: @" g3 i) ?: {' S
0 m5 b! C6 e9 F! I1 p开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
3 [2 ?+ L3 a2 O; x5 \: H$ `4 M/ f
+ ]9 @( |3 s& @+ I5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 5 b, M" j4 A% V* V$ R
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
- R2 z# M& t- d
+ s4 r# d: D1 J: m9 c$ k+ @
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 ' w. C1 ]2 U# v/ h; Q& H1 H$ r

6 {6 L$ G  ?" `# ^% P遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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7 C7 R1 Q! [' m  T" X讲座时间调整为:. N* T" ^- n# _" e8 Q0 }: S6 |

" ~  _0 ]4 t5 B. S; ^3 Y( \时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
+ x2 Y% h4 {  ?2 ?5 U1 C
$ Y1 a1 H8 o2 @  V8 K. }( P( q$ w地点:4107-99 Street,Edmonton

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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!; h8 f+ k& o; r& s; _  W) A
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 # z& M2 ^( N, B8 ]6 a4 {" V, ?' U
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
) q3 V! n) H2 L6 x" B6 a
关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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