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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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3 y6 ]# T+ a" L5 U" n* y7 t5 D1. 遗嘱的三种形式
, t. v. O3 ^" l' R) g2. 如何制定免费遗嘱 ( U8 B: O" M B/ j$ H9 b4 i% y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 K2 p8 V# u, t' e
4. 无遗嘱的潜在问题 4 O% J0 ], E1 r' ]* c5 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 W u* F* ^7 s# M1 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 F: b$ M6 t4 ]* N% E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! I( Q6 b, i3 x9 G' T. k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: j& c' L* v( Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( i: t1 Z: k5 N: Q/ k/ V4 Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! h- V* C X- R5 l 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! q' }4 H# \9 m8 F6 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: _; a9 I) _3 C$ M, O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 ]4 q/ J8 ?1 [8 E# e7 [" e( K/ g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, g7 _9 Y8 d8 C15.公司有保险是否还要买个人保险
/ D, w( Y0 A3 I8 q+ D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 l9 j- z5 [1 m$ D# j6 N* x
9 u3 a$ q7 ~8 z2 L j$ c" S( x9 w主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + r l) o' A- s* }/ E: L% ~
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 k6 z: ~. h$ k% g6 c2 S% f2 g: C
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* c" I, K, s* @, n# d1 p% X7 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . C* D9 L1 \6 T; x; o7 D* o% C4 p: ]
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 m0 ` n# c' m" T6 I8 f
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : {) l, N+ D" ` |; f
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联系人：周学志，报名： ( d& r. K' k5 D
Email: xuezhi001@hotmail.com
, e9 I, p& T0 f# B (403)804-6688 ; e. @! B% b/ D6 y8 c9 q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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