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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 {( N2 F; k( x1 g# Y+ s
0 v: O6 q' B5 |8 w* _" n1 h7 Z1. 遗嘱的三种形式
/ J/ A5 a* D- m8 z5 t) E1 R2. 如何制定免费遗嘱
! q5 _& ^% W; U4 n) F! r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' G$ U& F8 v( u- B3 C0 }4. 无遗嘱的潜在问题 9 X& x: w8 g1 ]3 U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 W* Z# D0 @2 Q8 g- o* E" L0 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 f2 h! v4 u/ R$ G7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' K4 J1 S, @! b& M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ M$ F. i8 v& Y8 G7 C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 \. y8 h) V0 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# t) u$ W) S! ? 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 z9 d& a! F- }+ }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) c2 ~ ?9 d' a* |# t9 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
O% D. w5 w$ y! ]* o5 y- n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# e: d; a7 q. D! E15.公司有保险是否还要买个人保险 ' e, [4 m. l: B4 a5 M7 o& F2 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . E( x5 V) I+ j# R' d
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; f/ R' f3 Z4 W2 h& J主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ g% `% [7 u- c6 {* M; b
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * m- z. A* V0 M. i+ J6 M6 z- Z
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ) H! ?9 X2 E0 i) ^3 W( x9 E5 `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ N: d! F/ I9 M" \% w+ T' z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- ~2 M/ t6 K# A O' u/ x7 X) u/ W! c5 X8 \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 0 r' H& H& m) N6 h' t
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % S. A" }# e( f* y9 j$ K
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联系人：周学志，报名：
5 W, D8 p* ^' J/ o _& CEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 z5 e: G3 I* U* u (403)804-6688
- Z0 o" {5 \9 p3 y1 {http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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