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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
) @2 q; K) O4 Y2. 如何制定免费遗嘱
! e# J0 m3 r5 T1 K w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 W$ o$ I0 q" g, h! o" N
4. 无遗嘱的潜在问题
- K, B! y1 R/ X; s0 u2 t, G, j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 O2 R4 H, `$ t8 W) n' [" ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + F0 Q! Q- M: b0 D; D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# j# m( o5 i2 n4 _- y7 o- a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 V# v- Z2 U2 D& {1 Y4 Q; e( P. d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 m9 u# U) o7 w5 V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! Y7 Y) n7 \. C2 |7 v8 l( P& I9 J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% S+ g( n$ c$ p- ]* X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ n3 Y0 j; y7 v# W- q2 q5 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 H6 N+ a" u0 N( o( [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + l, d" O8 C* @' ~. K( Z0 w+ T
15.公司有保险是否还要买个人保险 - a+ D& e5 x. P6 t* O, w% {% d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 E- x- g% b' S! {5 U$ q
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4 y0 W2 Y' Z) S" n$ Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 [& K/ q9 W7 y2 Y. N 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& {" a% m4 y. }4 W6 v长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' g9 S" e& b" g) o; d% `; [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ M S! ?3 o4 y9 _. j# W5 g- a0 J
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( u3 _7 K& ] c9 N, d; U1 b
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0 G* E6 J3 V# j8 A% M' x联系人：周学志，报名：
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(403)804-6688 % r4 l) s+ `( p1 }
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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