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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
0 Y) k6 p& n6 t% h2. 如何制定免费遗嘱 ) q4 _' j3 Q0 F8 |0 @9 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ k* F" O# K) m& x4. 无遗嘱的潜在问题 * D( U- C- j0 N* L5 J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , ~0 u3 p! r$ f7 z- a% t5 } t; C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 B4 X8 i9 V1 t- X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, D v8 z9 `% g0 w5 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * T, v6 W$ a3 ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: d& i; U0 G! ]3 N- ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 ?& d0 N! r2 B$ X3 \1 I 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : V* @) Y' V/ j( R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / d* y# q$ q/ M% |& x" q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 b' Z! D) s. O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 k" P6 w- w _& W/ X: R
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 S5 p+ d8 z5 N7 {: Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( ? F9 q3 o1 N% T% g8 W% E& w
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * l8 J! P- F5 ]5 Z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 {6 o1 p. R4 {
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 a5 L8 u* g. f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . F$ q) K, `! O! K
, A H7 p: ]; J6 k: ^7 v1 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 e; f; K0 }1 S9 T
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) n1 N( Z p% z( _2 M* L$ Y
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. V% N- h) _! ]: C$ E( ^' m联系人：周学志，报名：
( j7 t7 [5 ?! S( \8 Y% xEmail: xuezhi001@hotmail.com
. i) z4 v, n9 c3 v) ^0 P% v (403)804-6688
2 o+ n4 L' q' |. j, Z: `: vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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