卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
0 d: |1 R0 Q# E0 H, X2. 如何制定免费遗嘱
! ]$ n7 X1 G  Z2 i5 D3 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" u2 n% F+ v. {: J% k. E  r4. 无遗嘱的潜在问题
+ Q! N& f" A2 f+ j5 L0 H: H& y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 }, ]# D2 D8 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. i- V- E' _8 p/ N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& z6 ]/ g% X: N' g+ j$ N6 V# R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* v* S8 Z$ ^9 |! t# I 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; E. K1 y+ @# Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 H2 }7 }2 J% }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: W5 M) s) C$ G3 @- f+ X4 S; K$ a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 t% Y1 B* U, C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" y5 p) l' Y6 i( c 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

8 p6 b* k0 X0 k) Y0 t* x  S* U 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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% ]* z: T* v: C3 O4 f8 T+ `* L地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


8 i( t% K% o3 f. X( {9 v联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
+ h4 |8 ~) t& H* Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html