 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # ] c3 q' k" L# o" n+ b# |
9 g. j- U: O9 u9 j5 G4 K4 _9 E
1. 遗嘱的三种形式 ' N5 [2 S' Y$ J; s9 K4 ~
2. 如何制定免费遗嘱 & ?" b/ r" r# Z, v" a" f( J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 O- ]! n- n8 J D- f4. 无遗嘱的潜在问题 + V, X9 P! x' H8 U: l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & s8 b0 @' j" ~, v& X1 p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ^* Y! y2 M, H1 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 ~& J" `! N) b, k2 \( \" A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 W3 {" t5 b! O( l, |) g# A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! x& W1 D: P, Y: i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 ^9 e" r6 z, S8 r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. S! W3 D% U. n7 F7 {7 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 v |% r# J0 B: C7 ~ Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% j4 x" `" P- r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 V# l6 C7 _& x( P" I
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( P; h p. B; h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 l2 A/ e+ w- J2 {& C+ V3 ^2 ~
/ V) t; D) d7 r! ]; ?' B
) E. |% h' F. {8 v3 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 L$ k1 b4 n- z0 ]- H. F6 ?; F 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( {3 i. D1 J- ~3 |8 x+ Q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 d( }( n4 M; }/ A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 N: y& k4 y) N: ?
, y6 ~3 {: {2 b4 M9 C2 f/ |7 K8 u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 P$ O, e1 |" W5 [- W* Y3 w. \/ c9 H: U. n x7 }& `! j4 r& e
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; P5 P9 Q* A4 F3 D5 P! S0 o1 A' ?
" ? d# C' A# v$ Y
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 n# }' }7 ?( I2 V/ r
7 y! H. H1 Q- P" V; P6 g
6 H8 y% Z% ?; Z7 x联系人：周学志，报名：
q" n+ m9 S% {; p8 |9 a* HEmail: xuezhi001@hotmail.com - j0 m4 H3 E: x X* ~
(403)804-6688
' c" p7 _8 \; @% e, ^! r# J* Fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡