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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / \; l) M2 h( J4 R$ R
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1. 遗嘱的三种形式 ' `4 ]* ?, f# w
2. 如何制定免费遗嘱
7 f. B) ~* z5 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 y+ z6 x, V: H, y7 L+ C4. 无遗嘱的潜在问题 % ^: D7 ]0 k& ~& k0 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' u$ \3 Q _7 z a$ e: b4 S4 E9 s. c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 k( l4 [) @. x2 T7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" V# \3 U# W/ t" n# }! d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 \8 [9 a3 p7 `! D+ N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ m6 [$ A1 F: n: L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 z+ r) H0 {' x e& o2 n 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / a# X* N9 {7 N: h! o/ l1 j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 _+ @1 d0 c- B6 {2 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 N: I- [* _+ r6 S6 h* P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 * ]0 W/ @% Q' N& a% }! \
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 p; w: y( |5 M3 g/ a0 S( d7 p" Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 K0 y+ }+ Q9 X; ^
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5 P$ X7 u; s* _& X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , N2 |% X% i5 H! B' M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: C8 Y* |- g: U6 U: ]' ^长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' {" i3 c. a0 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . s) U# a: o: l2 B. a
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) J# C3 G5 i E- p2 B: M
; G. Q/ X7 }& s1 W 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 8 e( M$ b4 Z$ J) Z6 w9 q; Y
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 F: e% I0 f/ a0 t: c7 O1 Z8 k
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联系人：周学志，报名： 9 ^& }- E& l. r" o9 u! H F
Email: xuezhi001@hotmail.com
: G9 j7 O6 W% y( w" H; f (403)804-6688
. z$ z7 v$ r* uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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