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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / `* n) W% |+ r2 C
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1. 遗嘱的三种形式
$ w5 y2 F0 S: j. E+ _2. 如何制定免费遗嘱
* u: [5 y, L% g/ v/ R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 X- G. d, c2 ^ E& l4. 无遗嘱的潜在问题 8 v- @0 @' z& j. H) P+ L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( q2 h x( L2 ~- ]7 C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ y! m. f2 q1 u4 L( Y/ M) m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& O, L, f" _" q) Z* j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 v4 ]/ ?' g o) g: }, }' y* v; W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * {7 h$ i$ T: ^) a; n8 n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. R+ C1 G5 Q( n! O3 k# {) M! ^ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! _0 }+ C: L( N* ~: o, t8 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 z5 }: g/ P9 m% g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 H. k! V& r, m% r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + ^$ G: ]# k4 F+ d! I. E
15.公司有保险是否还要买个人保险
) s: p1 g3 g0 S0 V8 T( ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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; q5 l L6 Y9 E$ M( w# q& N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 U. Y5 U% I/ e, C$ T& p 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' h4 V5 S: C0 m. Z7 ?0 S$ e: I
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ) p; I$ Q5 z$ t& Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) p4 {& n t. N/ u& e" F8 Y% U: s+ x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - H8 K5 S) Z2 I; [+ G& r/ i: S. l
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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0 a8 \1 i. \4 c7 W: y* o9 C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & w5 v+ ~9 {+ F2 j
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+ R$ n5 o6 Q6 P: J. ?8 Y2 v- e联系人：周学志，报名：
3 J8 I- \* {' ?0 n( ]Email: xuezhi001@hotmail.com / ~4 r6 p( A- f. w
(403)804-6688
! U* r) s9 ]: Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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