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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " h0 x6 V e$ H& k) o- u7 J Z
: E3 }7 H0 D. A0 \8 `# L- ^: _1. 遗嘱的三种形式 ) ^6 Q6 l& l, Y+ R: ?* d) q
2. 如何制定免费遗嘱
5 V8 M" p7 {( a$ }$ j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 u7 k' j* W1 ]* b, ?4. 无遗嘱的潜在问题 5 e. \9 o X0 e4 s4 L+ F' O' C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) E! i- c% Y1 s3 p: Q: p/ |. V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 Q: |# ~9 W3 U* c/ O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! o5 n( f+ W& {( o4 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 F; R4 W6 C6 A* ]7 b: A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - x$ b+ {1 y3 C, e3 I3 E- X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) R4 K6 O. W6 E9 u3 t: i' P) A 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! ?3 I- A) S$ I, F0 ?2 E7 v3 F! f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 l6 {8 H6 c' k7 U% m, S b# @& Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- Z: w1 J3 c% P) }: @2 h$ W! j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 ^3 u7 U& p7 [6 I( [9 O9 S15.公司有保险是否还要买个人保险 - ], i5 [$ x8 b+ n8 Q% ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 H# [% N% N* D: w& b5 S) l% l, A
1 x. e1 K* [/ o! S% A2 O4 o; \# J( z* c; W. A+ |
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ N* \ Z I+ G% ~8 H 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 o3 f# `5 I. t: J/ C0 G/ r5 F长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! i- F L( H8 }) `/ l0 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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k, e1 @$ m6 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& A9 w# u+ w* a! R. N j 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * ^$ f8 I7 v G
2 t, M" j- ~0 X' R1 M9 G地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 n2 W- b0 N8 L3 d4 M
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: v5 H$ s1 o; s7 `$ b联系人：周学志，报名： + p3 c5 w8 G% c* G' g
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 D( G+ w; h1 ?' y: c3 R5 Y
(403)804-6688
9 V; k$ C& [& C) q8 bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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