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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( L& B F6 w2 O* e: f: a: b( u0 R; [
0 C) w, F% J# Z! Q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 f1 @/ V. U9 T3 E
+ g( W. Y/ h6 h1 f9 V1. 遗嘱的三种形式
1 M8 r$ J) q$ `1 W$ v9 n2. 如何制定免费遗嘱 - q8 D8 B5 ~* I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: n U5 q7 k/ j3 h y4 c% d7 Q4. 无遗嘱的潜在问题
6 C& b9 E% t f$ o1 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 a9 D, x# K7 [3 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 R9 D0 N7 Q& ?9 g2 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - J9 D6 u" h, c' P: d( j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 G- F2 H3 o! A) @. l8 N1 w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & A- v4 `( { d- [$ F0 `+ u" h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 L7 X- t# E! a, T 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) K. I+ t6 q7 |; F5 Q/ W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 ?* S2 L! R, V4 [1 C3 a# |; \7 F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # ^+ K% e5 ~: N5 L; \* V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 : a- m( S& n# U# ?, e+ n& E
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 A @6 Q8 i$ e! \7 t6 ?5 i1 e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 J; f1 ^$ c2 t( c" ]% c. v, I1 g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. [! S) R D' B4 ~: }" S 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 Z: J% d/ c y" P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 G2 M$ M8 {) U" ]) C$ b n; Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) A, _# c5 d% V% v0 T
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # n y- y: ?9 u: w. Q0 ?
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 I+ s4 g( }& O" w# T+ m' P
- ~ w. f' c; \联系人：周学志，报名： 4 Y* s$ x5 ]$ D. i
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 b9 P( B, l. O5 c" E
(403)804-6688
; Q9 w: a$ O' v* x' Dhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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