卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ s3 @; [6 i' K2 _' y1 _本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
5 h& W: [; v8 e# p2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ X8 r0 l  l) g: |' l" h4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ F. w& I7 L4 u' B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 o. z( m3 c. E2 Z& m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 a; h; T; L6 P& K- m% w7 P 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" M" ]( n: m; y4 O) G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
  C$ U8 f$ W: ^6 x8 N15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* ^+ }# ]: W: I+ B  o
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2 f- P" z7 A0 k8 d& N$ i4 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' u" X, L/ o3 \/ r7 O5 l8 c% w! k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

  U; s! `% f# J联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& p" d* u% e) J3 O. h+ H3 l/ v (403)804-6688
3 j, a$ T; B* B% c6 o  [http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html