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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ E% K( R* |( Q) M) K' k
& v) v: l; d J: b1 u0 I4 d( w本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 [$ {7 S" G/ Z u' k) z
0 R- X% K- a7 `( t; j- v1. 遗嘱的三种形式
" i2 r/ c8 C8 v3 E0 @% b2. 如何制定免费遗嘱 2 p9 U8 M, n3 I3 x( h$ g$ e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 a2 k& \- |1 y4 z
4. 无遗嘱的潜在问题
7 e! x- U1 ]; Z* s7 c5 ]2 A( }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 N3 k! w) {' D! ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 @* U' ]) u6 ~9 ~$ R/ I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, p/ G9 t5 `. _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 O! g9 X6 g6 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& Y. ?9 D# H& u- _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 ^# l5 A' g- |. j3 J) I+ n4 X7 {+ p6 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 D C L% ~8 [' b" R- m+ |1 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, J5 O5 \7 B9 \$ ~* w o: B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 ~( d+ X" y, D0 M% @ `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) Q, L3 a$ K) K) R15.公司有保险是否还要买个人保险
- `6 H. w5 c5 `' g' C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 ~7 w: z' G* i# x+ }9 R' z. s
k+ u8 y; Q6 J" Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ n$ U! G8 k; P/ T: l+ O 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' ?# \4 D' A7 J5 t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) h7 x! u% Y# g8 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 @0 q6 e- G9 f7 `6 G( r( E _$ h& u- l" Q8 u; c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 u: d# g, \% r1 u" g& u$ X. R, J' n! D; U) l5 e7 y/ U6 \7 {
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 0 b. q! |" Q" v( b: M8 _) {
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
6 n. c# |: L. i1 p* B% G: eEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 h! _( U5 E; F& q! N" b (403)804-6688
( V, ~+ l: t5 A+ p- `& D" g5 mhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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