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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: Q" }; L- e+ S' q
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： K: i5 U& M2 _5 [6 U! S& g
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1. 遗嘱的三种形式 % i2 W: }; n4 G: `4 m- n2 z
2. 如何制定免费遗嘱
0 }# X. T I1 _/ M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 z2 C$ h8 h2 ` F6 Z1 D4 `
4. 无遗嘱的潜在问题 7 K7 ]* K: _& D3 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" V+ C% l) J0 f. R% v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - {$ _# Y( t- B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& \* F. w" Y6 g: r E9 P# C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / y" _" r/ m. T" v) G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% \1 Q+ S- [8 }2 z% w# z, I3 [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * q4 F2 |, |: Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! V6 E P" P! J8 E9 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : K4 U. |( O( g( P3 Y) R1 N, }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 [. r3 J( Y9 ]2 G9 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 \1 U' U6 l' x4 s15.公司有保险是否还要买个人保险
+ U& z3 c* _5 s( `) j+ \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / t4 }0 c( @% {8 I5 Z- r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! d! M( d& o# o* u8 z: D5 s0 m) s; [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' @$ y3 M: ^- a/ T& X5 t8 _
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
m& r& D2 x# y- D; M1 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . W$ l( h$ S* p0 ^0 r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; J3 ~) |' ]4 S; f
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 \: |$ L6 B; h9 C; D7 }1 |, S
. n2 V; b+ W& A6 k: X4 h" Q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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+ Z" H9 @/ Z+ ^ _联系人：周学志，报名： , q9 u( {5 H. }! [* E/ [9 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
& ?9 E8 A4 f( K$ X- F; g/ ^7 A) ? (403)804-6688
0 }& g" z& e+ @: v" H: C3 ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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