卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
! `0 F/ x# g& H" y" A7 p* G
9 x' ^, q* C% z/ X% [& K& _: V* O3 u本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
3 O0 \0 u5 ^  p% J$ H2. 如何制定免费遗嘱
; g- T8 F8 D7 n( W9 F6 ?1 n7 Z4 ^2 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ C$ T% x7 g) e1 l5 L4 }4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ c1 l9 _0 a& `( h% R0 n1 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 s8 B5 B* I/ n' L5 W2 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, {2 w3 g7 z6 y/ [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 T* F& ]9 P, A- f( J$ e7 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 ~& D* P* [7 E. J

* b& _. X8 |5 ]% ^# t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
  ^# T) s0 r. `+ f4 w' S% z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 A" s1 Q" M4 M4 v; D& R( k 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
" V' y# m3 z8 [# u- l1 c
# S& J5 x( N. w- J- g+ T地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
( B5 J4 p( d5 X8 i
) }0 W# ]: O  G联系人：周学志，报名：
" b9 g. f+ t; A+ y% ]1 S. b8 D) hEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 c: E: ]: l. `2 k& g' r6 O (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html