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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , p q8 O* {9 Q. f
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1. 遗嘱的三种形式 6 A& v7 M% N- U7 E/ \( ^: B
2. 如何制定免费遗嘱 6 l1 {- W& Y5 a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 k* ^) ^, s2 x/ n1 ?+ S9 \( n
4. 无遗嘱的潜在问题
; s8 M |7 a" ]( R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; h$ B1 l$ J$ e& x6 n/ Q+ C7 }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + z4 {8 Z) b! b4 a) i$ G( ~2 ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 C, L' g O3 n# H% q" h; h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 n, Q; Q5 D$ v- c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' F+ G* @% O$ c9 D6 V' d, S% T0 O! o8 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) X; r! t2 r1 S0 `8 d: b7 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- V: L0 W$ M$ F! B$ o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; S4 ^! B' g7 K2 _- y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( a& C1 h, k# k {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 [+ J' p1 @1 W
15.公司有保险是否还要买个人保险
( W2 s8 g& ]) h* g6 e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 i; K1 H: O& R" P$ g2 }4 H
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# _: n1 X& t7 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* O" h' E5 v" I- u1 M4 x1 V 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) | H! f6 j" l/ ^
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. E* }. R l% V* }) x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( s2 v7 U+ m3 T0 j; v" r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' h! G( G$ ~- l9 W9 _; _ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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: z7 {- w7 L1 y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE / K* h% q2 v! _! ?2 t9 x
5 r7 C% \, Y) z% t1 L联系人：周学志，报名：
, {+ g9 w4 s# S' NEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 h* {7 X7 @# a w3 ?! e
(403)804-6688
, I0 U' H& W0 chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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