卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ i, ~$ ^! F% y5 i5 x# _2 R; t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" ]- ^8 j: [3 Y- q( i! t! w( s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
+ W2 D1 O- w9 j( v2 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ D. {) g. }2 X& p1 N8 r) Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# N+ p0 f7 f0 m8 U5 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! h) H0 f; c! `: o2 _' V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% Y- Z5 U$ C+ \. Z+ z* p* |: m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, D0 }& M, T0 l7 o! R) t: h  C4 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ v4 M6 \) y' x$ ?- z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
' _$ u" S$ t3 U) P, \+ b) u' G' _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. p$ W% q, V# g* M( C/ ?7 y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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% {4 |; `& a, }8 ?地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

$ W+ G0 v# i4 T) H联系人：周学志，报名：
! a' C, i  [5 YEmail: xuezhi001@hotmail.com
( c  d$ N' O# u (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html