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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ m. H* ?2 `$ E& i' [, O
5 g/ [$ o M. p- B6 T本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " j; R+ u% S/ u4 a1 j" G
+ ~" A% `' x0 }! s. n" R1. 遗嘱的三种形式 - @3 E. q" n* Q8 W# O
2. 如何制定免费遗嘱
! `9 Q* I/ w) I5 g7 X9 p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 z& E# @! L3 A p! ^) [
4. 无遗嘱的潜在问题
+ G, c4 Q4 L* I( n$ E' N; Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * V8 Z, y; {5 [6 M7 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 I3 D; d) r2 h. m: m; I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ j3 m5 ?3 W) k: S( I7 }6 a: ^% Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 v! Q Y( ^. ?& N8 u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 k2 T, w2 V7 O: l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : i p) Z1 t! s# O* l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 N# A: U2 O- ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / o, r# I2 {* p* z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 ]! {1 c1 M5 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
W& d# I# r1 {6 T% y4 a15.公司有保险是否还要买个人保险
4 [3 H6 T! R! i) Q8 s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 y) ~$ T* H$ k( _4 w0 G% ~/ g: U1 C6 n; ~/ r5 N4 H) G0 N5 w3 q
7 N* e- F, g6 V: E" O: P: R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ ]4 S- ^* i- d" l 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 e% p' H5 Z% z0 _
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( I; p; Q. G9 v* F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 `1 m+ L' i6 t7 {& f" {
1 a( I/ V: h, B- n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' G. |' f" z& m
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # F8 H v$ t1 }) `; ?6 v
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & u! E* a+ ]" A& V5 B
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联系人：周学志，报名：
4 }8 `" X+ Q/ }$ R, o4 k+ bEmail: xuezhi001@hotmail.com
( R+ Y: |) q \* i (403)804-6688 5 R, b, |7 \- [* b
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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