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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 0 X2 w# A- N; I; w, H) M
2 I3 y3 k9 x9 a. q, J, K8 R* l1. 遗嘱的三种形式 ( k! R% R0 n9 G7 l
2. 如何制定免费遗嘱
k+ p" B2 E0 m8 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , j+ ~& \5 X0 R$ `' b/ n
4. 无遗嘱的潜在问题 % z7 O; J2 i3 G8 H; {. k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ B o9 C$ d0 [& F. e' i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 w6 v( j; L- m/ ~+ w' T3 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 g5 `; j1 ^& F- X, Q, m9 u5 K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 y/ x+ f' S: ?1 Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 ~! L3 Y5 \2 M; v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ M2 Y0 b3 K: e2 Y% w5 c 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: |% @: R; F9 j# F+ {, d9 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / V: l, J* w: E. G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- S7 z( e( _; @+ A* v+ K: H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ X! M" k+ Q+ u+ t$ v" T3 e: C15.公司有保险是否还要买个人保险 + g, H5 j5 e& w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - j/ ^. A$ }( L6 I. E/ U) L7 e
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3 ]) n$ f& U* P- t- u, J7 |1 n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ }% @2 N4 W1 P5 X0 R! _6 x" d3 \. w 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 e' ] F% p2 _2 w" n
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) a$ F1 M+ b/ Q, X4 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / S. e$ @2 Y) L' r& V3 D: w0 q
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 4 e z0 L" V+ E5 b
- D4 _- {; v# L4 B# ^) G& {联系人：周学志，报名：
6 O3 v. q0 r$ ~, A' @7 s% X2 j( FEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 Y) U6 ?& J# }7 I/ r (403)804-6688 9 J T5 f0 b; M
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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