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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
& Q8 o/ G' s5 D; Q5 F9 L4 i; P2. 如何制定免费遗嘱
( T4 v# L" h+ m( c) `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: _8 F g; G F# k1 I0 Y4. 无遗嘱的潜在问题 $ e, u, g+ N8 S) E5 K/ b* `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% p+ p9 F/ H! b( x+ C5 C# f( U6 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 \- C% }( ~+ ~% w; X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, n# y6 b+ h, T+ ?. D6 V, w4 ^2 l' \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * l+ B Z1 C5 C8 U5 \2 U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: d0 P2 w3 Z5 X+ p! u! g1 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* U$ r( N# f0 \4 n0 v' ]' _- Y9 U8 R- u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 e! y5 b6 l) s! o9 c. G8 g, B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* }0 C5 p) s7 R) g! ]/ Y( X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 r0 e8 ?) e0 u( \- f
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 e% B7 x6 s9 S( s. ?3 d15.公司有保险是否还要买个人保险 % f! w h9 J* x5 w2 e& q" v' p9 j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 D% s6 l, R( `! I9 d1 i( _
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4 p1 H H& M! @3 b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * b# {9 n5 ~# M4 f
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' V1 d& z/ ?0 T" S( ^$ b6 w
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, O& H# w1 ^& Q I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, Q3 y* P+ a, A) j3 ~: d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 b, Q$ ?! L9 l0 o+ a5 i* F) p; z时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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, r& W/ v( i( E. c地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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0 i# h8 L3 N t( T联系人：周学志，报名： 3 Z7 t; c- G' q1 H
Email: xuezhi001@hotmail.com
: @: u& l: ?% G3 O(403)804-6688
$ D K/ C: a. L4 F: Nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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