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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： $ M+ Q- {6 n' t* ~
; I9 d7 P" E9 j1. 遗嘱的三种形式 5 A/ V4 r7 S% D
2. 如何制定免费遗嘱 : w8 K1 ?/ _. D! S: D! x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 O, z# |) ]$ g! V4. 无遗嘱的潜在问题
* l; c: A5 l% Y% P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' ?& Z* l$ V4 {! V' z; {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 N4 c, `7 ]2 U( z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. [1 `5 y9 q" D5 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 I4 m8 ]) y! H f0 M% y* E W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: J" t# e; n0 _. A$ z7 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - m7 ]$ H+ G+ v) S) d7 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 b8 p& n K2 t G- Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 n0 B% _: @1 \+ ]. Y3 p: A7 t: r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % @0 A! Y. }& m2 S& ]6 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 8 P% { s3 {% {, Y% a' W
15.公司有保险是否还要买个人保险
. o0 f9 c" }( R" N5 z& `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % G, \" N5 r* D' ^# u- J8 L4 g
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- r) F E h$ G5 l7 V! u; M; p7 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" H, g x0 J& R2 x2 L: C$ O& J理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , \8 K+ P& _; M0 d
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' m7 M1 Q2 X- s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 n; T+ c+ Z' g N n E
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ; K) b9 {) B/ V( L; I: P0 h! A5 }
Email: xuezhi001@hotmail.com
& i; p9 G8 Q! V; @9 D B(403)804-6688
/ Q7 `/ k. t2 K1 |http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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