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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
4 r" ?, o& n0 |! v4 I* w7 b2. 如何制定免费遗嘱
* F, r" E! d0 f! k h: ]7 c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) m8 z/ Q+ D9 u! X5 X4. 无遗嘱的潜在问题 ( ]+ ~- s: B* Z, a+ e0 n8 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 Q. F. z; @% ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 |! k. E; q- t; a4 }: ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * R$ l/ b+ F4 M; M: @. k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ `* m: d6 d8 p' |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! ]2 q& E" D P: T: G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : ^( J0 ~$ R7 e0 j; s" d+ W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 p# [& W& l; K: t- X. [# I/ Y. s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% k ^! F& N! G7 b" e4 M7 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 w6 N& O) g, F: ^" B0 K" N, c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 P5 ]: A, k( y1 V15.公司有保险是否还要买个人保险 2 V' t: D7 u" p4 {3 [1 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) b/ Y# m+ {4 o! l主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + R6 c s5 k- \# ]7 }7 d9 D
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ r8 ]0 `+ N R, b长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' I* |1 e2 r( o% ]% z9 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( q- _ L& K V' Q& C" e& K
2 `4 ^2 a3 |+ s% [- N: U4 L5 Y, F" F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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0 c; ]# A, B z! q$ F联系人：周学志，报名：
- [. ?9 ?2 v; Z2 t8 qEmail: xuezhi001@hotmail.com % F6 A2 t. L( K0 h( w F+ {
(403)804-6688 " `) u( ?8 {0 a) H5 z, T
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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