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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
+ k Y# t+ }$ o' c* Q8 b& B1 `+ K7 [; c: g# x2 w' u
1. 遗嘱的三种形式 / T* S$ B m* F8 T
2. 如何制定免费遗嘱
' M3 t3 s) n' k$ P& l; N3 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : g0 y& y) [8 K. B G
4. 无遗嘱的潜在问题 & j s, r, C( P* Z: P2 D- H) Z: T+ h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & ^/ P2 M! q% [4 B& P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " M5 o: a Y6 }7 k2 e0 `% I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 Z7 H4 ?/ s7 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 J( z1 V. F: O% b! L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 D: M3 P# g0 P+ l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 ~! x. Y. u5 y$ Y8 [6 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - D5 z% N2 P8 F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 D% w+ b7 M( l9 d' s$ I$ T$ |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * U/ P2 G$ l$ Q( x! v) R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' c) q% o& T0 H8 i
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! c1 T' r, S6 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# z2 q' U& C2 f- w1 y理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 S0 |: l2 X; N8 p长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # q% V: A6 {9 y4 c+ ?* ~ W/ B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) ?4 l2 @4 m+ \6 j
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / D, p$ J+ |% l/ ^! Z) {& @- F
0 T% G+ k: U3 X8 ^* Q时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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! L( |/ M( F+ d7 e联系人：周学志，报名： - G3 v$ W% _' E' K0 q
Email: xuezhi001@hotmail.com
& B- h# o, B6 X5 q+ w5 _(403)804-6688
! N9 {1 a- Y7 a$ q$ g) D, ?http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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