埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1994|回复: 2

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: / R& \/ J1 Z9 B
) e; T. N9 }9 }4 [
1. 遗嘱的三种形式 9 l8 ]7 B$ @1 I( s1 @; D" N1 L
2. 如何制定免费遗嘱 ' i2 K4 ?% f$ B5 j5 E& e( }3 ?3 l4 x- n! X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 I9 ?& C! O" M5 o" ?- _4. 无遗嘱的潜在问题
0 E+ j+ o1 D4 N4 m& D" ]3 L+ l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( t0 U- s. T* M2 [6 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% P* S3 y* i, Q6 D$ K3 _7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; V$ Q/ X. H- k/ @& B$ f3 C1 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + w8 O$ F+ m/ W; E/ m3 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . ]* ?4 r* x( G6 y! V" P' |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : x3 ~7 q0 |; W. G# a# U& P9 I* `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 \; q$ i3 ?  ~4 k: q9 }3 F2 [7 W3 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 q8 c  K$ Z, g+ @/ B$ g) V! M$ P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) `# \6 U+ x* ?2 d6 Y* @% T  s! {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 a' n* G! D+ `% f( s1 n$ y15.公司有保险是否还要买个人保险 5 c& S' K5 s) l8 `) q' u7 `- ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% w1 d9 O' o2 |2 i. _' h
- m  [4 o; L( T
" F; h9 B" }" Y, T9 n+ c
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; @1 i  Z5 ?) q0 A* r
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- l3 l! O0 E4 b1 C  Y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% M$ w* ~+ M# ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& b4 m$ I0 q8 d+ B: z( u
5 z& Y# {* d' H0 ~! J" S. }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% S% K) q, A0 o' u7 I4 p( U% U) l' k/ Z: ?9 Y
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
3 E4 b: E0 O. _! e0 B& F
" f- U: k, A. K' b" u- S1 ~
- O* f  U6 I1 W9 p$ n$ t& ?9 l$ v# X3 [

0 {$ [5 h! ~! S3 j2 \+ z, I
' Y8 S2 y4 T! x+ t; k% |5 ?地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
9 a: w' O) }( O7 O1 S. ^. K% V
8 y* _  S; v) @! J- q  \2 S# P$ ~) `: |( w0 _  N# o  h
联系人:周学志,报名: + v  K: X  }) b; T/ O6 |+ K
Email: xuezhi001@hotmail.com
! V# ?5 m1 F( S' b(403)804-6688 % J! b. F; F( g
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

1 i% \' U3 w( w- Q; n+ }# k" ]( u' {  r! e( U- B) _5 m( I0 c
% t# j# X4 k- V- F
# G9 Z6 k* B" D' r/ o. A' D
8 D& r/ S; e0 \: u* e) s3 ~  y
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-5 17:48 , Processed in 0.140236 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表