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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
' P+ z; n( h0 f" K9 h' R; F& U
1 a0 {9 k' E- K" e' r8 P& h1. 遗嘱的三种形式
% r' q' k# Y& c! d; c" `9 y: \8 s3 j2. 如何制定免费遗嘱 4 s, ^; X( ^$ L$ S" M1 U- t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- Z2 ^, Y! H7 L% f8 I' {4 q4. 无遗嘱的潜在问题
1 ^! p# r( d# q2 N/ ?7 G% Z0 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 k; v/ a5 e* S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; c: Y# k( E F3 B( U, u2 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. T; c$ u& b) O* q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 C G1 j+ }( m) N; w6 ]8 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 }7 i4 M B* M9 h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 Y0 ^1 w a# ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 Z) ~ l7 a" c- ~/ ^" a/ j7 i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! K7 b4 H' k+ K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) l1 Q( g) @1 {" Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 $ X! e! K. V g
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 N! b& y: w& s# U; D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 I9 g8 ?9 O: P; z6 e$ b& L
0 }3 K. e6 k& O& x$ I( H& m. g: Y
4 a3 B( i y# I* V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . X/ H' Y3 K- r3 `# X
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 E+ Z. a; n. W# J1 b' [2 n长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + X$ ~/ E1 s& ?2 i9 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 K- n' r7 d+ @
" o4 ?$ D7 d: h$ d% s" \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: u7 F D8 S( v. t( i/ ]0 j+ ^! r1 H: a+ Q4 p8 }+ S: \
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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' r0 U- s% q2 Q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ; |$ j, I% u& W3 H
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* U. m6 q6 Z2 l7 T联系人：周学志，报名： ' N9 Q; [2 [% f$ P V
Email: xuezhi001@hotmail.com ! l1 T' r& L; F! N) J1 h4 d {7 @
(403)804-6688
8 Z/ w; M* x5 W7 E7 c" ^; V# ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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