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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
/ H/ J& V! U6 m, [* o2. 如何制定免费遗嘱
S p8 A' `* @2 t6 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 d; ~- z) \7 |1 ]4. 无遗嘱的潜在问题 6 J+ C( \( V$ e3 F' N# O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : w" W C5 u$ _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* X" C% v; a9 O6 E/ D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 j" a+ \! D2 o+ _% Y |2 m+ S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) L! b- v6 _5 e* @$ C7 V* D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 t, p, F9 ]+ l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 Q) x4 C$ m7 V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % Z2 M; z! o6 e% r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ~! g U7 n- l2 D5 E2 f+ U7 S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* g# V* Z% f: K, f0 M( k% B7 z. l4 O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 c$ Z$ s. m2 E- b9 k
15.公司有保险是否还要买个人保险 # q3 P" ~+ f; w* L7 p! F9 C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 N# v; V% n/ V# T3 @) T& A4 g
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6 I3 \2 [3 x3 n% X6 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 Q: M. Q& z4 z# f, y& J! r
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 n" n8 |) w6 _$ e长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 {6 C- H# Q8 _9 e) E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 S% x6 B k+ @3 B4 a9 z' |4 C时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( F2 T: l3 ^. R# d9 s9 u
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： * ?0 U1 e& _% n6 K$ j7 m
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 \7 h2 q8 d/ E( m1 k! s$ I
(403)804-6688
9 L5 s( F# b/ R* e; `1 Xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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