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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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- g# o) @0 M( |9 ]' X- E; c1. 遗嘱的三种形式
- Y! G/ I7 i& ^' L5 q/ z2. 如何制定免费遗嘱
7 \) c, o& W" r% V3 x4 Y+ O+ Q7 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. k9 h5 M; O/ \5 T9 Y4. 无遗嘱的潜在问题 # i j2 z4 W# Z# b9 ^# C- X) S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 ?- ?" X. h, i. M' h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . J0 I: Z4 Z4 C% K' I5 u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! g) {! `7 F D% j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" z6 m2 D0 S" i8 y8 V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 E; P ?. F* }5 ^# e8 o6 A3 {+ F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! L" \; E' H% h3 m9 S- ], \: R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% r. v3 d( H' U: y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) M; n! m& D4 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 x* f" c3 A; T; }+ I. g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ; _/ r- C9 B+ {7 M" [
15.公司有保险是否还要买个人保险
) i0 G5 R6 M' j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! u0 b" ]" k# F1 T! Q7 f
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 o! o% i0 D/ c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 Q1 q' |, h% Y5 c% j4 e; M6 o长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' s8 K; N" Q8 R7 w3 ^7 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + W% J* R: A, _- U
, A8 g. V& @( q6 ?! [* l% {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : @" j+ j6 U5 R/ c2 g2 y
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, j4 k# [3 }/ K1 F7 {地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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3 {. \# J- k, N' N- v联系人：周学志，报名：
- d& [0 d4 i+ d/ i% X% |4 FEmail: xuezhi001@hotmail.com / ~; V) ^5 Y8 u, A! g6 J7 }: r1 P
(403)804-6688 / U( R5 Q& f Q+ k! u
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
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显身卡
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