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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ; \. m# F! g' f! Z
8 q. ^) X* {3 C3 c$ k5 l7 ~
1. 遗嘱的三种形式 5 E. s0 a- J$ V1 w
2. 如何制定免费遗嘱 2 |+ ~ L. d& B0 k/ b% `) L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / L/ N: |% `* y p6 w% n, ^
4. 无遗嘱的潜在问题 - `; n; }/ d% Y6 O i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 T- z j8 a1 Y' Y6 T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 s/ H# t% e9 `1 H' @: M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 J }! K" l( j* u! ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 h! ^$ K' @, u$ f6 j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 Y, d; m6 m5 R2 I* G) R! I* a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 m% x, d( |5 [+ |& o3 l9 J2 ]3 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : r/ _# |# Y1 @; ^0 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 t2 U2 t# ]7 A& m b0 U2 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; ~, T; @! R6 s2 K2 t c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
6 w( U/ ^5 x+ N15.公司有保险是否还要买个人保险 / @+ Q6 V3 G2 ]! [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 B9 y8 P( J6 q h% t& I. p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' Y; y% E2 y' u
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 x- b8 Y: x# S: @
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 H6 o' |" a9 ?/ {. M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 b! W6 x# @# f$ }" P1 X时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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* m2 D, a" @3 n- k联系人：周学志，报名：
: X g5 a: ?* m0 E. [5 e/ k! fEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 o" q) f; p/ |" l5 @6 @5 x(403)804-6688 . o7 F* {% v8 ^2 y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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