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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
+ _7 n" {7 O- Z9 I% l# _
% D/ W# L# {6 U2025十月18日星期六爱城免费专题讲座' B# r; X# n& B: T
8 q4 W: Y$ _" x: c两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
: `) F4 w; r. A
$ M0 J0 g5 H6 ~( O, ^; X地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- ?5 C4 v8 P8 N2 f3 R# h, y# N
$ M& R. y: P, m1 C' n
第一场讲座( p3 c) N$ r7 ~' f
3 ^$ ^ P8 y' m, u: U2 ?' k
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
: u8 T- r6 a) v5 Y. `" b% K
3 c6 w4 K) W, Z E' A, Z日期：2025年10月18日（星期六）1 ]6 F# g1 }: d% T& k( d
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- |4 u- g) u' K( p& ?( F5 Z% d' Z3 i6 u3 E7 E" M
第二场讲座0 Q; E/ K6 u" A' w
0 Q0 s7 ]: L: I. S4 \ j5 r% Q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划0 k& H+ X/ t/ c$ z- ?
3 B: S/ F. E6 j+ j5 C0 q
日期：2025年10月18日（星期六）; p8 a, ]9 Z+ N& O, G6 i" I, Y' S3 T
[" v% |9 u* C! B* f 时间：下午 1:30 – 4:00. _$ }+ I0 a/ A% E0 ~( |
# v) i6 {( M6 I- i仅限公司企业主参加
4 N& J! d# p) j+ X9 G( x% |【上午场】个人与家庭财富传承讲座
2 r6 Y9 Z) S* ?( @9 K+ o W* ]
, y" G# b, n& s! q/ C n7 A主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
8 T+ r) d) B9 A; w* A
( F( r- J' |- d/ G: _ 讲座重点：
( I. L) u+ C' Z- r; Z( a
% M. W3 x8 j* j' e; Y- Z4 A 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”( w7 n1 }; m# E4 _" ^! ?' Y1 K
4 {1 c* `# d& R( y1 Y《Die With Zero》的人生哲学* L# c4 b; N3 L: i
A/ ?4 ]( r* m1 T/ l
《Die With Zero Tax》的财富蓝图) }! n) ~& P% O6 _
% q4 _7 a5 I: O* L# {( Z在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”" m) n! M5 a' Y) u
: {; f [! P' \" Z t. i, z2 N死亡税务规则与夫妻传承
' {) ?) x$ I1 {6 M2 g5 n9 F
# X: V3 f7 t' W/ M/ m( K" uITA s.70 死亡视同出售机制: W6 y8 c0 f. l0 L9 e
- _7 Z! @2 o5 t7 c- y
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径+ i1 u3 z2 c5 D. p" j+ B% E
1 c+ k) a m" O$ D0 ~
注册账户传承（RRSP / TFSA）# c- a1 D, |( s! D
- }1 r0 V/ e' s5 C2 Q+ ^9 i- X配偶、子女与信托的受益人指定策略
1 f8 X+ [) H& h& X' ^3 M1 ~1 j: [! Q! E2 w4 O4 s
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
1 o$ p' s+ G: G* a如何让账户价值最大化保留8 B, M- h# \" u/ d7 |5 G/ L. G
房产与非注册资产规划
% S- q0 b3 e; k) L1 R5 }* l) M+ i0 T8 O, M, L* V& C8 g3 I
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
# `) g2 L4 b4 V8 O1 Y. ], }9 A6 N+ O# u* q" E
股票、基金、投资房税务处理- D" U+ C B% @" ~6 T
8 e# V2 ?* t2 m) _6 u
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负; f; x( J* i) e, t0 ^0 T" s8 x2 ?
b( Q/ D. y" w9 v+ J
家庭免税传承三大利器) d8 F3 c& _+ G8 ?( N
% U" y q3 P S, s2 s" X( N
信托与遗产规划整合
! X; P: f/ W5 ]5 `. d6 L+ R家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异& Q; d6 k, u% G* k. ^$ q& B
5 R1 j1 i0 q: m# {信托与保险、遗嘱的协同运用9 S3 w8 [0 _1 k$ t
高净值家庭的多代传承设计( g) i. Q; U5 L" k1 R" i
* V$ F4 F+ z- S A如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
' \% o7 h% f1 U5 L% [1 a* g ]6 I( y$ D6 N# r+ }
关键法律文件与传承协调. m' Z. S9 ]) [9 e D5 W
; S/ r/ n( @! V. Y- v
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计+ Q( Q& O* V0 ] c7 v3 F( o. h: _
q* v8 x' r( a/ j8 R) I) m# ?
受益人指定与税后净值最大化
4 Y' G) V' Y/ f4 _+ Q
# |+ q$ M7 ?. b7 l5 C确保法律文件与财务架构一致性
) E% v$ q/ a6 H3 \9 |* O6 ]6 s. {
4 N# {# f$ ?. M3 H$ Y
4 Z; i) a7 p, u( R3 _, x/ W4 @& u( ]4 P5 r& F/ Z, x
适合对象：. |& v- F+ g1 U4 Q3 k1 N
6 b9 f/ l/ G% o, l) H 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭- B3 ~, D- g4 h( H7 {; n1 {
/ R$ h0 Q0 D7 H2 c关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
: T3 ^$ i9 f `: H, |) ~
+ c* P" Y% L( X7 W6 R1 h
7 g4 h- b7 G& e8 L+ o2 }* T( g5 }% z9 ~/ w/ k' w" r* N a
目标：
; @5 J& G5 B4 a ` r- L8 V2 |# c! Q& x( ] |% ]) d, P7 x# @6 n
将 “Die With Zero” 的人生哲学" T7 y$ U( q) U* w8 F1 n/ x
) X7 T, b$ w' C2 ?- t p升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，$ C& L F1 s7 H& h, W- X* U* `/ q
N3 y- ?3 t# T! }0 T5 X) S- k: c让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。6 n1 R3 l) a7 N; [, H. l% w5 {, R' `
* F/ N' [# K# l4 _% Z+ R
" R) a; M6 i1 N) C 【下午场】企业主专场讲座
$ i8 Y: p0 ~5 ^0 j2 Q/ W2 w0 T$ S+ }
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
) P4 U5 }/ g* K! ?; P/ \" A
; h0 `8 [, R5 t v8 \7 z 仅限公司企业主参加; S/ T9 Y& N; ?2 g7 J
1 ?; p; p- x! |/ P) A; g+ |
* I" [7 e( T, d. G 讲座重点：( I$ E1 Q; F8 V9 W
7 k, A3 U8 x3 d# b) Z k, k8 D
企业主个人与公司税的对比分析
; Y! J5 i4 e( m) O2 R Y; E) ^& Z O
/ ?' M7 k0 a/ J6 C( ?$ T2 Y- f企业主工资或者分红
/ r3 o% \1 V& O, T0 W* x
w7 n: \' k+ T& E" g7 e家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）7 _' H- m, X' M- ~+ [. i/ \
/ K# y( }$ t1 _3 x! H公司税制的六个层次税率
$ C0 N. |7 M% J, p: v; d) @7 h, L: r2 H
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件6 D. Z1 c$ l) ?2 ^3 Z! Y% T3 ]6 N4 G
4 j ~; O( {. b" F# `: ]6 P; H3 ]$ ]公司资金运作与投资6 G. A1 M1 \9 @( @8 K( U
2 E) u9 F' G3 p$ d, V
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
6 \; |+ ^9 G) n2 w9 J4 |$ W) _* }! W2 M+ U$ Z
公司投资为何必须使用“特别架构”
# B% E7 B% q* q3 v, B, ?$ c& F3 T& o& V/ W( ^+ k$ D
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用! k3 N: @9 n- P, g% U1 m
; ?" Y/ i8 ^$ }0 i, z* k# A: z利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
! @( k' d$ `" b1 l, l! g. w6 f% K1 A9 ^' D, I5 `$ @6 ?7 o) p" i$ T
合理费用与股东规划
$ t6 _6 P( _7 M9 |6 o7 w2 l5 H2 j6 M( {; w
哪些“合理费用”容易被企业主忽略
! h5 [" x( B, S9 }3 q. U+ n ]0 H9 |1 ?/ K, W
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）3 K, D% f4 Y4 x8 `3 ]& X) m" D! e* c: K
4 L. m6 z( b, _# P
企业主的养老金与税务筹划
6 |+ E" t& s( l/ [ k; x; f
8 X8 U9 g R% W6 o9 S公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较4 K- T! S8 J8 X8 N) ]. m
4 C; Z( L5 {' Q' m7 I5 J3 C
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件* B, j5 F. ?8 i7 L! U
) o3 S5 x- _ F# E c$ Y公司传承与财富优化
* ^6 Y2 k4 ^; d& r0 }3 a) T% H2 U8 T' h) r
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
) Q( X" H+ J' J0 f5 r, U0 S* O9 v6 w
1 ^+ A# a, z1 _) b9 t公司传承的三大主要路径及税务风险+ f# o$ u7 w0 w1 z, {
1 v* [+ ]" y/ X' @ V0 Z
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
; K/ d& f5 c6 s; N* R6 b5 E. D7 r! N3 t2 L
) X3 K! I/ C( h, c1 o. n1 G i
目标：
% k8 x |1 J; L
: h( ~; @: \; y: c帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
0 q. S. Q& O! G, N% \1 F" @
3 ]2 ~2 ?9 W. A实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
2 v* |7 x h. D1 K- |, Q0 P2 H主讲人
- ~, y- b5 w6 D2 V* q# P6 D$ m& Q% K w. I# j ~8 b% ~8 Q( Z0 B
周学志（Frank Zhou）. U! y- o) t: M- `( T$ l
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家6 @. x; M6 Y5 a/ f
7 V0 m3 p3 K4 I5 {) E, l" t; p* WCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证% x2 t2 ]/ G' N$ S; H
! p& P$ B8 U3 S, k9 ~! ]
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
8 ?2 b' u9 ]/ l0 c' ?0 ?( A
* L9 ?5 o% e# D报名方式
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限额 20 人，先到先得1 ]2 q6 P( Q9 }4 |4 d6 o
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数0 X, z* W2 P" I6 Y" e9 J1 u9 `% n: K5 }
0 m, P/ ?- }- R8 L1 H8 V需收到确认回复才算报名成功; E2 ?' p: _0 K
Email：safetyfinancial@yahoo.ca) c+ V, Q8 O5 h) o3 N
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微信 ID：frankz559
2 t q0 F% a8 E+ Q) [# I6 F# d: w! k6 `0 }1 X2 d9 t2 @2 Q
电话 & 短信：(780) 722-5918
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- x! o& D, |" o/ g. X: l1 M免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
- E! p- N, y/ D+ L* }) W5 n: _# A
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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