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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ) C) i* m# d# b+ ?
6 y* R6 a* H q7 l X0 W- I2025十月18日星期六爱城免费专题讲座- ?* W& F# d1 s/ G" h& K X
3 M3 ], n% h' i+ J7 t' Q两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）* q8 u+ R: I/ _# s8 Y$ X1 Q# }
! b/ c x+ X$ g7 F地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! g* P5 |" ^9 G: u l, P3 a0 P) o+ P, {# p Y; W
第一场讲座
% |" c. i! w& v: [- d( ]4 N' P: ]
2 A, i0 O: D# s) f- J7 _0 _主题：2025个人与家庭财富传承讲座. [6 |2 Z% v6 z: e9 {
! Y4 Q. B- [4 O* l% k! A+ T/ H( L% r7 k
日期：2025年10月18日（星期六）! g& ^8 \5 m( L9 A. V
时间：上午 10:00 – 中午 12:00. X) g' H% Y8 v6 |4 U/ x+ Y6 v
0 J6 q7 j, w# f0 q8 [3 O; X- e* x
第二场讲座
2 t" M% [7 ~7 S1 W: p
' B. ^9 ]/ N, i( J m主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
3 q; i. f' `& K4 i6 l
5 M$ Z) @( {. C3 R* J( q- _# B日期：2025年10月18日（星期六）
# _% \" J1 S: N4 h. k/ [
- E/ X6 O2 Z" f& L* M) U" l- `8 g 时间：下午 1:30 – 4:00% E/ x$ ^& o0 p7 p) W
, J7 n2 W9 P% @! \& N
仅限公司企业主参加
$ w) X. {+ [/ K【上午场】个人与家庭财富传承讲座8 n0 L( G E+ l- M! y( Z$ A' z
, M& d1 z$ k8 {主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单7 t. Z2 N5 [/ U* _* ^
) V) ]3 b" d" j8 \* ~ 讲座重点：
8 K/ x. U+ V% X8 L. p
. j( A$ o* Q9 l$ l+ g) ~ 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”6 o. }+ t$ P4 D
# a W C% I6 S# H0 j, e
《Die With Zero》的人生哲学" ^8 e) W' d6 z1 G
9 s+ T! F4 I, O6 n$ v《Die With Zero Tax》的财富蓝图
; E, _2 m: a1 N# D, J: X) i1 `2 y4 W1 }& Y8 h [2 W
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”" U; L4 e! K: Z; ^ n
6 k! R( x1 ~/ Q
死亡税务规则与夫妻传承 u b7 Q1 k' a6 c8 X
. `+ f! U0 e' e' W7 F- S
ITA s.70 死亡视同出售机制
, C' m1 ?$ d8 a! }# o2 K5 j! Q
c# j4 Z# Y0 W+ J- F( ~. m7 {夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
8 Y! n+ l( Z/ w8 A, _( z1 l4 i; z. j3 o
3 j( _; u& L' N# @9 p注册账户传承（RRSP / TFSA）
: z5 q% A0 l$ Z1 |4 I/ z# O) O+ q6 ]8 g* p. t
配偶、子女与信托的受益人指定策略* F+ \0 Y& B; i7 Z" i/ t
" l+ J9 I1 X: e" W' N; p: E2 T
RRSP 清算与 TFSA 免税传递% K l+ o5 R" Z% X0 X
如何让账户价值最大化保留: u% x" R# w" n# s! i3 p" ?% o
房产与非注册资产规划, o9 }) j, x& W
6 I8 k$ _/ t# F, Z$ `0 k5 P9 N" U主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化: D, U, p% ?5 S) e# s7 e/ R
, X& W9 b$ L* V n0 Q) |股票、基金、投资房税务处理
1 b. L$ i2 u/ x& f" c. t# m0 O! k1 R! r# B0 u& T) m
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
8 B8 r% V! e4 b+ R# l8 O* T! `4 C
家庭免税传承三大利器
x8 G3 J) E. F# e4 r+ R+ ~5 R! m, w5 ~; c
信托与遗产规划整合; I+ W A6 e, f# I8 _" U) Y
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
$ ~+ g% A' Q4 @9 ^6 P' V# v- C
8 z6 i& l& C4 Z8 m: I* K信托与保险、遗嘱的协同运用! Q$ Y! E2 j: z) H( a
高净值家庭的多代传承设计/ P b1 Y+ p* e6 P
3 b3 a w; L. e! V& L: K9 X9 J
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续! C3 g8 g+ ~5 _7 }* `' }
7 i& V& J+ x) Q- `% G4 H
关键法律文件与传承协调
V, L g8 a. ~, e# J! O' c# q0 S3 N$ J
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
. A$ E2 w. @1 k5 _
$ d0 y3 U! o3 n& m+ n$ p受益人指定与税后净值最大化5 |' l" f/ |! n& L; t
3 ]% i$ S% Z% a& t确保法律文件与财务架构一致性
6 \, K5 x5 y; h4 A; a9 e. B; }4 g- Q) _
) q6 j: n0 i" N2 I7 Q. x
4 W2 X# Y# s; {6 V 适合对象：3 o4 }2 O* w1 ? A4 `+ k3 ` R
$ I' E8 L9 @8 V: M1 J
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
/ s2 [5 E/ ^2 m0 Q; S6 r
3 A' X$ U0 G- z关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
7 F* V D0 X$ a, M6 @% r6 s' W
* V. X0 Z h7 Y1 t6 `8 k- [6 i5 ~: r# W- j. W5 L
4 q/ d4 z, U8 X2 W
目标：1 l0 f1 U/ V8 } [( d6 O$ r
9 D7 n$ X) `0 n/ c' G将 “Die With Zero” 的人生哲学4 I+ q# U& o+ \+ l4 y5 Q3 p
7 ~1 ~5 u5 q. F8 o* F3 K6 Z+ H升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，" p6 g- X3 s8 j/ A1 R, Q) _8 ~/ Y
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让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。7 @; O5 ?, a: Q4 B' S
9 t# |8 }4 ~3 K' @& ^" R$ B
" u v: |# H2 o9 l! k& _4 o6 I 【下午场】企业主专场讲座
! ~9 K% g# Q* n3 o( V5 `- c, N* Y0 G/ J8 m1 Y/ T& W
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
" y6 h- l! n1 N5 [2 n
4 L' ]: v* q- r4 N u' h3 [, J: J 仅限公司企业主参加
# M8 r# s) \) J/ t7 o3 m. O& L$ G! y z4 t: A
7 C# n, b- T2 I$ y/ k 讲座重点：
$ w, q; x" E) f; @9 \3 J3 b: s7 Q' H
# r# N; U1 E) @企业主个人与公司税的对比分析
3 X& g* b( b% E. y& ]3 t# I' `" s$ C" A7 L: U6 \
企业主工资或者分红) @: b% G7 Y: ~7 C6 [
: [+ z7 K) X5 O& j7 N家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
- s/ d# X; S# ^: R1 v$ J: {
% I5 \! F0 O2 U1 b" r, n9 F公司税制的六个层次税率
3 w% [* Z& d8 g) z$ w0 G- W; {8 S3 y; H" q) q8 w+ E
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件" k% z; n2 c5 G1 @- t4 g
6 b( N7 e4 }, X! m0 ]: F& B; f
公司资金运作与投资* E) ~: T' U; S8 @
# r0 c4 Z0 Q6 Q$ _* z7 Y
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊' J2 I3 v# ?/ [) r) F
$ J, ?% Z% [ k8 l6 X
公司投资为何必须使用“特别架构”
" W% `3 U6 P3 C4 G6 S; i4 M7 r
( D( l! n$ W) C% \3 WCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
$ k7 b7 Z7 @4 i: {. {3 S; o3 o$ t- m6 a/ P* x) Z
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
4 K2 R, y6 Y1 b7 p
6 u/ J% X' m, K8 v合理费用与股东规划* p+ }8 \; {! i. v' |
) q. J& p% F* d, L) C/ l/ h哪些“合理费用”容易被企业主忽略2 G' m5 |: s) S2 g. ]5 T ?) H5 a
6 r! |. B, `# X9 z; ]2 C股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
) q; X2 b3 F1 q o2 U" T5 V( C, b- R& x! k" L) ?, \
企业主的养老金与税务筹划+ y( u% K0 p. o$ }4 s$ N, Z
* p( ~" n4 j3 n公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
; q* e" A' o: R( `+ W3 N0 v! B. d
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
& [$ M! i0 q* E2 |. e$ C+ W/ j
) u/ v1 Q% q3 o8 @$ g& B: _2 K公司传承与财富优化
/ u- E0 e1 u* t8 s$ Y
- a1 C( C+ K3 m9 K+ x0 @继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
0 V& p! B4 W6 k% r3 G
4 {1 I. t; l% _1 _: Y! e+ H公司传承的三大主要路径及税务风险) d4 p' H$ c8 H% `% Q% r& K
1 i7 }2 M8 G. N' F2 a
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
8 V! m8 U$ C9 m4 I2 i
" Z9 ] j) i( t( q; R* b+ ?1 H! H" B) ^; S3 ~$ F
目标：, X# [/ R- u. N
0 c& y9 O1 M& ~
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，9 J" ], M9 n1 }6 M! w
6 A; i7 z2 d7 y$ f0 E5 c- e# d实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。3 ^- W* \$ ^5 V5 Q! h. _1 b/ k. P0 u
主讲人
& E0 a) p" Y% j& K3 T) m8 v d6 y7 |3 W m% {3 K1 b7 i3 F7 H+ s- m- J3 p
周学志（Frank Zhou）, V2 n7 ^/ V& S3 l" k- [% w8 s
) U) |. b# c0 b/ t8 N1 V9 q( ]加拿大资深华人税务 & 财富管理专家9 e7 G) G5 X7 [, m
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证+ ^2 F2 y4 r7 D4 N: O* I/ n
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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$ |4 V! R3 G' JMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例" R' t( u: D C# n. G# t
5 B6 B$ T6 `" _; ~报名方式% C) N; h2 z& D7 A" Y) E
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限额 20 人，先到先得
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# v! V& N" X) }* Y（谢绝同行及同行家属）
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1 G+ I0 \9 M7 X- _2 a) c2 |; C报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
: j: m7 ^4 v" P6 k' j$ m
C6 `0 c! I" J! r2 V, @( u需收到确认回复才算报名成功, W: h1 x5 {) ]$ L3 ]' n
Email：safetyfinancial@yahoo.ca2 ^0 }3 s8 ?# g" w
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微信 ID：frankz559
6 Z& v& |2 z- ^( ~2 y+ B2 s# a9 {, M3 F, ?, K
电话 & 短信：(780) 722-59187 g; D5 _- J+ c! a/ b/ Z
5 r6 D9 i, T, V+ e$ ~6 Z2 D
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略2 z7 l T: ?) w; S+ w& v
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https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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