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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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- [+ [2 }! e) J2025十月18日星期六爱城免费专题讲座1 i" O2 d- M# i4 B5 G% C; g7 d/ V2 }
' h1 T) c4 k D0 }两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）5 h% N% V3 U0 K% E
7 s: e, ~3 Y$ ]% o3 A. |
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) A" \8 i" z0 J) U1 n
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第一场讲座
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& i0 b2 n" O& q& f: R; B主题：2025个人与家庭财富传承讲座) V& T3 D3 i; @
8 q5 \7 e# l$ a
日期：2025年10月18日（星期六）
! k2 I& n$ E- ?+ n4 A% e8 H) g 时间：上午 10:00 – 中午 12:000 @2 @! I% V% I8 W! p6 M) T% m; @
" _- z! E* W( J& {3 |
第二场讲座
9 _$ z4 I4 v( ~1 X: U8 s8 |- [* w# A1 l/ w+ }" _( r" H
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. X2 L" m, J! v' ?. ?
! C1 O9 G" U, X5 Q A3 A$ D q' x$ E! ^日期：2025年10月18日（星期六）
1 E7 h( e. E3 S& ~
0 y: g1 b& k+ |0 j$ V: p 时间：下午 1:30 – 4:00
8 N9 z+ Y5 X0 y- ?- A1 n- X( C4 A4 p+ a# A4 o! J1 j
仅限公司企业主参加
. V1 u% \/ R& D0 W" A【上午场】个人与家庭财富传承讲座6 i) F* Q' g1 b1 ?" k! k
% C3 A& y, V2 c! N3 ^' W
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
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讲座重点：/ c) C8 `. K9 w5 c: \
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理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
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) D# k0 k: P' b! p& Y《Die With Zero》的人生哲学1 w; E) Z+ g! Y$ T, J& b7 k) k8 v F
3 F2 B0 h" W" J* X' z$ z& O
《Die With Zero Tax》的财富蓝图9 _/ P0 h0 f, W2 H" r/ I
5 K6 X8 S1 f4 s. D, V9 z* p4 [在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
2 S. M3 _2 T5 P. ?5 Z* ?/ n; \: c* b4 P s
死亡税务规则与夫妻传承
o. E* n, P3 a& v1 H
( W2 c f- B* e3 ~" ]! ~ITA s.70 死亡视同出售机制
; t# ~: |- i+ E9 ?: C D, k' r! O3 X) z
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
" B* Z6 t _: ^- r6 I; e$ Z8 }: B! b- h: Y' Z$ H: M
注册账户传承（RRSP / TFSA）
" b. f, J% R) p: x% g! N. B
3 p/ N3 V& q$ l- {配偶、子女与信托的受益人指定策略+ S% S8 |* b0 W4 r z
6 p) Z& }/ {) o- t RRSP 清算与 TFSA 免税传递6 F) L, _: l; ]! O& E
如何让账户价值最大化保留
c3 X9 U- i; Z$ B* W5 F) b房产与非注册资产规划
- d% i- _9 M! G& y! b; n z7 S z5 I" H* s5 o8 b1 ` Y
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
! E5 z; `* D' Q+ A. {& V. Y+ G$ e: T/ w: g6 E. J0 e; n
股票、基金、投资房税务处理* g3 T: `& B$ _8 O! Q/ m
/ b3 V: g" d' l- ]" H; k* k! y合法利用 Estate Freeze 降低身后税负# O! O# Q1 L% V/ ^3 W6 Y/ @
% C- y, J9 ^; }& N) ?! q- J1 H4 G1 r
家庭免税传承三大利器
/ N' n& t( Z* I# W
) i6 g/ j! U/ U* f+ b* J 信托与遗产规划整合5 L9 H: S C" ^! q' e4 N! D
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
' e4 g9 h! B; Y- c/ O$ ^6 m T C1 `! \4 [8 A! N& D' p
信托与保险、遗嘱的协同运用& |/ | L9 \( Y1 H8 L, ~; C+ H
高净值家庭的多代传承设计' b* _( |2 h& g4 l$ I
! r" d- V0 C: c. _0 E7 }8 Z1 Z如何让财富在两代甚至三代间顺利延续4 z5 }2 V. H* I% l
, d' }0 n. e8 s) A' b
关键法律文件与传承协调
3 Y2 @7 q' a8 C5 G0 ~
2 `% e9 K# I& x/ `; U7 T: `4 T. c 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
( I8 Z: B! e9 X- k# V
9 e- O! p% S5 ]5 C- g受益人指定与税后净值最大化
9 X- ]6 o) z& I5 E+ H& p
k% q! y: [! |$ Z6 y/ O5 V确保法律文件与财务架构一致性
" W% t( B0 o7 ]0 {" b$ k1 D$ c9 r& {" T# x
4 t2 }: V$ [1 L# f! G; d
8 E+ Z) E. u; w 适合对象： z8 z! F- a# e& d8 M
4 i, N) h7 c$ M( `, O 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭& {9 G0 N% @; L2 e! h6 y9 N
5 @! U8 ?2 w9 Q: p( U6 w1 u- l1 V7 G
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户$ E2 w0 E* W1 f9 {2 {
$ U- f9 X, E0 [# q& C/ P
% t: a$ f2 W4 V, D: \& U+ x: r* ~ n
目标：7 T1 y8 F" t X5 o& v
9 c& o5 b* Z! k将 “Die With Zero” 的人生哲学2 l: |9 ?, F2 T* m' P. l; ?% p
( b+ \% q# p2 P ?& j h升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
* f( \# d3 W" t/ u) R! H' ^- O! }
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。! {5 [& j8 c0 U" n+ y) x% x8 E
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% U/ k! D4 R% {: y4 j# U4 K3 ~( G 【下午场】企业主专场讲座
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划* b% i ?$ i2 b
% H' O- u1 `: \3 k 仅限公司企业主参加% [5 l2 p: N* P/ ?7 C% r
2 L5 H) N6 Y* W6 q% \, y2 K+ h3 k, D7 L! J3 |
讲座重点：6 r' B- n: R, O: U q
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企业主个人与公司税的对比分析
% q8 @5 y6 {4 ~+ F' l9 ?9 y- t
企业主工资或者分红4 m4 o# |+ W% S, z, O3 C
B% d3 X' I$ d2 `家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
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( c" N0 ?( i [) p公司税制的六个层次税率
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+ ]2 s7 \1 \! Y. Q. n阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件" h+ v* S+ R, p$ i
1 }/ L6 d3 ~, ~0 K/ T公司资金运作与投资
3 E5 Y0 S3 C6 e/ p$ P& A# J% M6 a
. @% z: I9 b( m3 d" V企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
2 C `2 d0 v' R W$ t, H
9 _/ S9 W7 _' f+ [7 J. |公司投资为何必须使用“特别架构”
6 H& Z+ m3 k6 A( @7 A8 u$ T6 n
: F+ Y& I& ^- ?6 B3 |Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用( p. q, d4 i) M0 ]" o
6 r0 J1 V( j6 I& x# I9 M7 p利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
% Y" Z2 d) `( }9 Y; p3 x9 w I
7 J: O o2 @7 k# X, U* W合理费用与股东规划
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/ {8 w9 Q& _0 L) j" J; [哪些“合理费用”容易被企业主忽略
`+ b1 n) l \6 b$ j3 `
8 b. ?& I+ @" m1 B3 y8 L股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
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3 k4 I8 H3 a& K+ w. O J" ] 企业主的养老金与税务筹划
9 P8 u7 V; Y$ P( ^4 Q! n7 B/ r! P3 e: Y; Z; ^* W
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件' |' g: e" {$ v( x, Y
+ b, V% }4 h- y, t$ X$ \$ x
公司传承与财富优化9 ?' h5 V0 c8 e; I0 s
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继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
6 A' r5 I5 X F+ B# C3 Q7 w. b+ a& P8 E0 r- I, q5 N9 ~
公司传承的三大主要路径及税务风险; P( h- N5 u1 i, K
$ A/ T$ T' f1 s. w& o2 n9 k8 k如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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目标：
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4 p' c0 _/ ]& G$ p2 s, v! m- Q帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
( Q4 m: G# N) n. B
: D+ M! J2 B% u4 U& p# n实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。2 Q6 z' p, G0 R' i; H
主讲人. f+ _! Y' H0 c; n0 X: z! G
0 e$ h- c0 A2 Y6 R. B/ m周学志（Frank Zhou）
3 F- X$ T3 `, j9 _. I9 A2 m+ w) q' | s a& k% Z5 X
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家2 T9 S8 D" ]7 p) V1 C
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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5 Y# k6 D9 l& ?3 Z9 x. q六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）/ H2 i* f$ i4 ?4 N1 I( _
/ }! q7 T) s* J9 R" M
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
: g& K) z6 h& R( l: K4 |
0 Z3 e4 R+ @# N( F6 r2 r报名方式0 N$ d3 R7 T3 H& z8 B
2 C0 p( l& T5 |5 G& T7 q3 m/ V& h) U6 M
限额 20 人，先到先得) j8 C7 B+ c. l
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& \% Q6 g- i" ]8 @1 O
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需收到确认回复才算报名成功
! Q4 D1 k/ h p Email：safetyfinancial@yahoo.ca
4 T: `4 u9 T* |% S6 R; ?+ X5 o" k1 f& Z) b0 e6 Q5 |2 j
微信 ID：frankz559
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; e3 u8 [ I: k& @ |! ` 电话 & 短信：(780) 722-5918. M1 X9 E, }. Y+ y' F2 c- \
& z! `) V3 }$ o9 j" N免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略: J" a5 M. h7 p. b3 R9 }6 q
6 a0 w: O& Q9 c& Y' `$ a, uhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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