 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
" u# [4 g1 l( h$ G1 L+ J* x* K$ M1 w" O" f+ I
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 X w. j5 @( s& o: }8 @# x- V
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 a# l1 d+ M: `9 L: i8 m" ?+ M________________________________________: ]9 @& J" q" }9 @ \2 c+ V! G; L' x
第一场讲座% _ L: ?: R- R& g1 D) {
主题：2025家庭投资策略与养老规划
$ t- X) D& @; N0 ]) u日期：2025年9月6日（星期六）
1 \: _; w3 j% Z, D0 k5 @时间：上午 10:00 – 中午 12:00
9 E1 F4 @ a4 L/ f, E主要内容5 ? L% g- H. l, f9 d
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响( J ?4 Z9 f8 p( L$ V8 I8 @
2. 成功投资者必备的基本原则
& ^6 t0 N! g4 c3. 低息时代的长期投资计划设计
) ~; R6 @! ^4 W4 H" Z4. 保守与激进型投资的平衡之道2 l( V+ O0 N; e. \& F
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
5 @" ?! R5 u: c" q; g- p6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用9 [# G$ u P6 `
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）- K$ }7 P& R! \7 J! J
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产8 q; U, r" u! m( F# O, Q5 P
9. 财富自由的定义与达标评估
1 R4 A% N5 F1 l0 k- x5 e2 u10. 终身财富加速计划（LEAP）5 i7 Y/ m6 O9 D6 z. t6 D
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
/ v% G6 O4 t# t5 n- z* X/ ~12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承+ q+ t% L5 @% m! P' Z8 c
13. 退休规划中的五大风险与规避策略' y/ q% [) e8 t! B1 a
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
) L, b- N* I' Z% G+ z! j15. 50+ 人士的养老黄金十年规划5 r% H+ l2 U/ Y+ v$ o
________________________________________
% ~) E) [2 t* [6 ~2 ?第二场讲座
/ c& ~1 r: O, W主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划0 y; P1 A5 W, x W4 m% U8 w
日期：2025年9月6日（星期六）- `; o: L; I0 D4 U
时间：下午 1:30 – 4:00
4 q8 d* \- v% S- z! c! ^4 C+ r仅限公司企业主参加
! `& ?% O# {4 O2 z主要内容; l* c% c) t' J9 a1 ^
+ v3 U( P6 W5 f( Q7 j, ^
公司基础与经营模式% ? o ~3 @9 I7 Q" g9 U: R3 M$ m
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司- h" [7 ?1 ?. S+ F
· 公司化经营的优势与潜在风险
, k L' L9 o$ h1 W0 v) n' O, @1 F
+ y1 ?' w. ] q; z" X$ N* Q2 c I! x公司资金与税务运作
; Q& s0 i* N, b% G, A! B5 ?· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 ?2 F5 X7 e; ^* k1 S· 公司投资为何必须“特别架构”) W9 l; I g, R" C4 D1 k% ]* l
· 公司税制六个层次的不同税率+ E$ Q5 h, V( Y# `+ u
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况5 r3 y; S1 V2 G
1 S* B, j6 E( Z; X" d: ^
合理费用与股东规划% m7 F4 E: C0 h
· 哪些“合理费用”容易被忽视
6 @+ n0 u; O' e( s0 C· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
$ T* _- X! ]% d· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
" h$ d% J: x @· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
% x7 o& I9 U9 j: s. e* E
' U: y3 u! x$ i$ }3 J4 ]3 ]企业主传承与税务优化+ t; V6 z& ]8 o1 q- `) n
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ T* t( s7 g7 K: o· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
/ P$ @# s, ~& A! e% l- R· 子女继承与非继承子女的利益平衡
3 B3 A: v3 v. g; l$ p- c0 E· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长$ B5 l2 X( Z% P% X' O% v
· 公司传承的三大路径及税务风险5 }/ Y5 {1 D+ p7 r& L. q+ Q
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
6 B( G: A7 {/ P$ p+ o: d) i________________________________________/ h% o* a) f$ m1 i( `4 @/ [
主讲人
5 `8 r x% w. V: E$ T* p" W" T周学志（Frank Zhou）" _( I/ d) r ~( U
加拿大华人税务 & 财富管理专家( _1 ^( Z4 |( M
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 ^+ B# ^$ `5 W. s
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 @8 x1 K/ R2 {: e7 D2 G5 P$ i
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验% O4 W Z7 L" \
________________________________________; @) [; |0 ]# c8 k4 c. [& W! [/ K
报名方式
' {) s6 p' Q8 Z+ o& N5 }) X限额 20 人，先到先得
1 @& Y" X# A. j* j5 {（谢绝同行及同行家属）: G L7 u- g# {
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数. [0 V8 i) {! K% R3 i
需收到确认回复才算报名成功& P2 b* C( N, b: j7 Y9 B' `
Email：safetyfinancial@yahoo.ca$ O2 {; o" O( T9 N1 }* L! @& F
微信 ID：frankz5597 S9 o7 k; a) j' I" I8 {! P& y
电话 & 短信：(780) 722-5918
/ X( b, P$ N T( I* U$ Q8 _免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
0 Z3 b! |' F. h* l: {! M2 R |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡