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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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, f* P4 l$ }. A6 l) Y; k( R1 ^. Q共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
% @1 F* T1 V4 R$ e; u地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 S4 f9 q4 O L+ D _' E: [9 c________________________________________. h! Q+ r4 R. z: j# W1 N4 q, W
第一场讲座
Z p- z2 k2 r; P& D( x0 }" ^主题：2025家庭投资策略与养老规划 _! y8 z( e" h9 r1 j# L1 K
日期：2025年9月6日（星期六）, R: Z9 R+ l2 d" J+ j
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
) b* ` o- j! E& _6 a9 `4 a主要内容/ h( g; L: n+ H6 _$ F( d
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 D3 u4 u& d- I, g" {2. 成功投资者必备的基本原则
G) n S N' j1 ^+ S0 q3. 低息时代的长期投资计划设计6 w4 O, \, k, K( d; f
4. 保守与激进型投资的平衡之道
! H9 x4 v, X8 I, w5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
- H; Y3 Z1 k P6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用# }9 H2 B4 o$ G7 R
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）8 U' ]. m- T* S9 O J# T
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产% Y. e( |7 [( K& u: t9 d3 y" e X. {
9. 财富自由的定义与达标评估
/ A7 ^5 R- F3 P9 s10. 终身财富加速计划（LEAP）1 L2 g% [8 B- w- A
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多. T3 x) y r9 F3 O0 ~3 L0 g2 a- R
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
: d4 M& {- k. M: v6 O13. 退休规划中的五大风险与规避策略
9 Z( v9 R) U! g) _4 ]1 \" ^14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
6 B6 s) ]* U- b& j( K15. 50+ 人士的养老黄金十年规划$ E4 e; S9 J' }8 a3 K0 u# U- }
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( ? ~8 v7 _2 _8 `/ z- k第二场讲座
& j( X' l+ d2 Y0 ?主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
# C, l, `: J+ g& \( @( m! u% W日期：2025年9月6日（星期六） G2 {* }. W- J! [1 |
时间：下午 1:30 – 4:00' r$ \$ B7 G* b5 S
仅限公司企业主参加3 a0 b4 d8 X. F& \2 _! l2 [
主要内容- v' C" y- ? r/ \# x6 }5 D0 j
. n! F" W% z1 n: t7 m7 B% b& M
公司基础与经营模式4 o9 A5 i S; L7 s9 V2 F
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司' K" g( m* f2 H- X5 B! J
· 公司化经营的优势与潜在风险" G+ _+ P1 j" J
8 w+ d5 X' O5 Z
公司资金与税务运作
- r3 ^6 Q% V9 e; q· 公司资金的四大使用渠道及利弊& Q- |7 ^. X) M, [# u- ~
· 公司投资为何必须“特别架构”6 r6 {# c$ D( `- H, }% I
· 公司税制六个层次的不同税率) ]+ E+ t3 C0 D6 `
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况) e* R, n1 v4 x1 O) E
+ n, }( f, ~+ |8 F0 z合理费用与股东规划9 V, ~' {9 e7 h# z; Y; d7 z _
· 哪些“合理费用”容易被忽视
5 B4 f. B, Z9 Q9 } J. l, w& U· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
+ K$ q& F* P$ [+ e! N· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法$ _6 S, l3 a/ O- E# B0 `9 Y
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
! S' o3 W8 L: A$ [8 G8 \9 e/ h& U. e. `: S5 X) \6 ^- O# |" ]. [# A
企业主传承与税务优化
( H# {9 q5 p8 m& U" }* s· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
6 ^' L' ~+ V: l· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
1 o7 n/ p% j! r% s; s# h1 S- v· 子女继承与非继承子女的利益平衡9 h. B* o4 y: @" k- P% l1 O/ W. n
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长" @- _% O4 f4 e4 i) b n
· 公司传承的三大路径及税务风险
7 V+ C0 o4 N3 J6 P# M5 M· 如何在传承中有效减少“三重课税”
+ T: C& e+ z, B i" T________________________________________
2 D4 h0 ~( f ]9 F 主讲人
2 a$ a( A2 i- {! o8 G |- a周学志（Frank Zhou）, E$ Q: Z- }3 E: u6 u* ^" o
加拿大华人税务 & 财富管理专家
3 i/ \( P( z4 u* b5 Q) OCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证2 m- L: Z0 ^5 t
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）' _7 @2 U3 ^+ K2 K6 l7 i8 ] b7 d
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验" A) ]: f" M0 p- r/ P
________________________________________) P: e; I; G$ B
报名方式
( M% I* h1 l# H+ K* h+ {: H限额 20 人，先到先得2 h6 ^% I7 _, G7 B
（谢绝同行及同行家属）
2 Q; v! \0 _4 Z; A报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
# y* n7 V! x# U. X) A3 r" ` 需收到确认回复才算报名成功8 `/ t0 w8 |. p8 p! d# h: |9 Y
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
# I, K8 I) K2 c微信 ID：frankz559
; e, c9 D. ~! t# g' M电话 & 短信：(780) 722-5918
, \* r1 G& |# K$ B+ q# l5 u& ]免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" V* L; s5 E1 v5 h6 w# V5 ]3 |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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