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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
; l2 a/ y1 `: g9 ^* X) ~地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# X$ E& k# X4 ], @
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. h; k# Y L9 {- Y/ \第一场讲座; }- J2 ^" N& j; ?9 q
主题：2025家庭投资策略与养老规划
0 O' k }4 h9 w( t) S日期：2025年9月6日（星期六）
0 o# Y( e* \7 Z9 \时间：上午 10:00 – 中午 12:00
$ b, E7 R$ H, C0 ?/ t4 W' P* v0 i主要内容% ^- W3 d+ E( j& L* g4 w3 u$ W
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响6 D, \" Z9 j' _* s( @ K! I
2. 成功投资者必备的基本原则8 Y6 a/ @2 `& W1 c
3. 低息时代的长期投资计划设计
7 k ~" X* N6 N- F" v; H$ e4. 保守与激进型投资的平衡之道# I8 f5 i4 \2 y* S+ Z
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS. v5 r* S2 f' k* m
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
; K3 c+ p- C" o+ q7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
) J4 k5 L `! D& j2 v8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
, G# X, o, }, h: ~9. 财富自由的定义与达标评估! p v9 ]) C- k6 g9 u) i* e: d
10. 终身财富加速计划（LEAP）
" p( }1 U1 `) D+ F h% d- ]7 \11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多 `1 }. o! ^& O7 a: P
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
% ^6 |" v& W0 D- {% @1 F13. 退休规划中的五大风险与规避策略, R) i0 }. W* s( {- o* U: a
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
4 i$ c3 P3 X6 t ]% h8 a( `15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
, I9 Z3 l! _3 U& J' l7 d7 m) A' j________________________________________9 ~* d' O3 z6 D0 m0 D5 f; j
第二场讲座& Q) r8 p8 C: t1 q; _9 l
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
& [: L3 C2 P$ @日期：2025年9月6日（星期六）
5 x, U! U+ K# T2 V4 m" K ~时间：下午 1:30 – 4:00" D! T) Y& ?# C* w& \2 \7 j$ A
仅限公司企业主参加
6 b: m& l+ |2 w3 p主要内容1 z6 J1 H; M3 s8 Y O: {
& L: g# R9 r( J4 y$ R( }: V) z/ w
公司基础与经营模式
- o/ _+ Q. F0 d, x2 C- I· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
! i3 y9 ?$ A! u1 c `" ]" \· 公司化经营的优势与潜在风险
- I' ~. R2 z2 H; Y* {$ q2 _% ^
7 P. D4 l' F1 L3 \) H" P7 J公司资金与税务运作
' J/ v3 `- @+ j" Q- E. v· 公司资金的四大使用渠道及利弊
- `- b# C' M2 b7 W4 C9 W· 公司投资为何必须“特别架构”
) ^8 d- X) b1 F' r· 公司税制六个层次的不同税率
7 {3 y; F0 B* D) b* M5 U: A T· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
6 Q5 Z( @$ r( K" W! F9 W$ ~' d/ I! u' f7 M
合理费用与股东规划9 W! O/ Q3 \( n0 F5 }$ P
· 哪些“合理费用”容易被忽视 N1 ` [9 h1 V5 \3 s
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
+ o2 c d i/ y' S3 P* W4 N0 q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
1 G1 f9 q+ n7 e4 f· 家属工资与分红的操作要点与税务影响: ?9 C: P2 h1 K, ? `6 v8 ~
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企业主传承与税务优化
9 z' T m8 g2 G! g8 V- S· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
! t$ K2 P1 Q! k1 t3 E· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
3 i& g- r) V" w K· 子女继承与非继承子女的利益平衡! G3 m6 b8 U# C7 Y h. D4 B
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长8 t2 H% r2 @0 K1 U3 K) h
· 公司传承的三大路径及税务风险
/ b1 Q+ q, L% e0 v% M9 l9 O· 如何在传承中有效减少“三重课税”, L1 l: \5 B. D; a* M& ~& O/ ?: S: |
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主讲人8 J/ D0 @% r1 A, E/ v2 d" h
周学志（Frank Zhou）; S6 w6 W5 `) M) l4 {
加拿大华人税务 & 财富管理专家
. S, v* G, I) `# V q) D2 _3 bCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证" D. r1 d7 T! S% G& _$ x
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
3 h; @+ n" k- I. |0 ]MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验3 b2 J6 [3 |( r/ i
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! i! e" @! n9 T6 e( J( a 报名方式
0 c1 }# `. n. z, e7 ~限额 20 人，先到先得0 z% Y9 q4 h9 ]' f9 f1 Y, W4 d0 w% S
（谢绝同行及同行家属）
9 @$ `& t) t$ y- K0 }( j1 k7 e报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数- y6 ~( d5 B( r# {; Z7 `
需收到确认回复才算报名成功
4 [$ X# E3 Z: Q6 _5 Q( u Email：safetyfinancial@yahoo.ca8 d1 g k) V# z" D- ?& s, I
微信 ID：frankz559
$ W, B3 X5 ]2 C* R" S电话 & 短信：(780) 722-59185 w' J1 T, z6 v, E' C
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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