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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
) a: T! y% Q* c) C地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座- y$ n2 k0 ~- m: V! [) n
主题：2025家庭投资策略与养老规划
! B# Q2 `8 e% ?日期：2025年9月6日（星期六）, e" v, g. a( x4 k
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
6 d1 h' A2 ?6 T/ D/ m7 u主要内容
% `5 c6 x8 I; J. v! g* R# T1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
' [/ `' Y2 h6 g/ |) r5 `( d2. 成功投资者必备的基本原则
5 r8 z( Q, C# T8 A/ y3. 低息时代的长期投资计划设计3 o4 [" G7 B' Y
4. 保守与激进型投资的平衡之道! i+ a: H% `6 I2 k1 }
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
9 U% I' O3 K* W1 |/ l' o6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 r$ j) p. _9 Y9 `" a1 V# c& x7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; X/ o' w9 b+ ~
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
: e: ^' ]' }1 T9. 财富自由的定义与达标评估
& v, s: P! v+ I( f1 [/ V10. 终身财富加速计划（LEAP）
6 `8 p2 X! q$ O+ Q. {: m11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
?' A2 H j3 x. A12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承# Z# Q6 L% P7 i" t( T) g9 Q
13. 退休规划中的五大风险与规避策略' \: V; i/ s; X' G. Y9 c4 ]; j6 T
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
5 a; j9 G- G- m$ W15. 50+ 人士的养老黄金十年规划# O5 n/ J* I4 C; [. F0 E8 `
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第二场讲座" j0 K; ]; _. t
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划4 i' k* k3 }0 g9 I
日期：2025年9月6日（星期六）
9 G' T% E0 T2 o1 G时间：下午 1:30 – 4:003 h9 _5 X4 d4 j( D) p# _2 g
仅限公司企业主参加
- J5 N- x9 e8 a9 p) U5 j主要内容; y' X! C; ~, }1 M
( M$ {" m# _+ X公司基础与经营模式! I$ I: w3 b( _0 G
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司$ \& q! W8 F/ j3 Z# o) L
· 公司化经营的优势与潜在风险
6 C: \: L4 t! [5 ] a ~2 O8 b3 Y+ i6 N$ K' r
公司资金与税务运作
6 Z" o' _% }" P5 \ |9 z/ a' V· 公司资金的四大使用渠道及利弊
( |9 y( f; @# `6 }· 公司投资为何必须“特别架构”
" S! ?: o4 p6 N3 O' n* l: |# s· 公司税制六个层次的不同税率
. X- c/ }8 }" `· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ U) ~; @7 ~; h3 V8 J5 _1 n; Z B6 I5 Z% ?% u
合理费用与股东规划
5 |6 Y7 m1 j) m, m, I/ {· 哪些“合理费用”容易被忽视
- S4 c. G" P& \· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
# c8 P7 d- e& h2 l· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法) Q4 q; e- z2 C/ K! {
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响( j0 [0 i! w, b# \( o
9 @& a! w9 J. v7 w# g企业主传承与税务优化
3 t6 w( O( y1 B# M: M8 A8 ]! [' e· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
$ |6 a( w( t1 k' S' C5 v8 V· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件! i* Y! F! `. Z: u: v5 S
· 子女继承与非继承子女的利益平衡 ]& ]0 J* m+ s( ?, M F! T4 A
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
/ s3 H: T9 s6 n: K/ Z# S5 R+ g· 公司传承的三大路径及税务风险2 d0 J$ B1 L# j( T5 D: T' L: U, M* ]4 Q
· 如何在传承中有效减少“三重课税”; [1 _! P; |$ O/ E0 s7 s9 {4 u7 Y' x
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主讲人
4 i7 p0 D! f' x周学志（Frank Zhou）2 r2 K2 z: i) R1 @* Q9 h
加拿大华人税务 & 财富管理专家
% c+ u% `& z+ w3 \CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
: Z, e, r1 {1 J8 \& q" S9 e4 Y& x3 u; @六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
% L0 J7 N* f, q0 NMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验6 x1 S1 x, O' d$ C- {$ P: X) x
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报名方式5 J5 |7 s- y3 p: g$ f
限额 20 人，先到先得
" W7 d9 k4 b: \( i% n7 U（谢绝同行及同行家属）
% I5 `/ `% d, t1 I6 ~1 O报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
& G, x8 g6 O+ k ~ 需收到确认回复才算报名成功- N2 Y1 b9 l7 ~$ ~& O7 g3 a
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
" Z' y% C' f/ }, @: y微信 ID：frankz559
* |) F- v. z( ]4 n3 b电话 & 短信：(780) 722-59182 g4 l) r* n' V
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略; h% @$ g/ f+ @+ }
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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