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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 * k9 w* J, K; V4 v% e8 T, n; u
4 h6 ?! j) H/ d3 M共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
! @2 P' i9 M y3 n) Z2 M地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% v8 o" J+ y3 v" b. R0 s5 F9 Q" \
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第一场讲座
, m8 F% V! A, o6 N主题：2025家庭投资策略与养老规划
7 o- O8 Q( r" I ]9 R日期：2025年9月6日（星期六）; D% v8 h6 x- P! M
时间：上午 10:00 – 中午 12:007 Z- e2 l! W3 Y, n/ X* r! b
主要内容6 t; s' i& D/ Y
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
. m$ B+ g/ e) @* j7 s. {. M2. 成功投资者必备的基本原则4 E6 Q* ~$ h7 p# [1 |. i
3. 低息时代的长期投资计划设计3 o; [, j* a( F7 s9 `% t; E
4. 保守与激进型投资的平衡之道. `1 U% Y3 X+ A7 x5 _3 x% f) g
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS1 t' O% G7 S) m2 a6 U1 ~
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用' U B8 B8 I6 ?8 S& q- o
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）( @. x R7 _" m3 y( l9 e/ X
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产4 k: p2 {# N4 T! ^ e0 H: j
9. 财富自由的定义与达标评估
_' h( @8 U& C3 I8 Z* [2 l10. 终身财富加速计划（LEAP）. S# X6 O/ @$ C" \7 j9 j- V Q
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多8 T* o7 i2 T, ~1 W) @
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
$ ?% ^2 T3 E! s- o4 A" r4 V% B13. 退休规划中的五大风险与规避策略
: ?* @9 |% d( V% e% K14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资0 E7 K: m/ p' ]/ ?& _# g- ]- y
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划6 q* l e6 K |4 Y) x
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; j8 U, h, H! K" ?) ~9 z: {第二场讲座
2 J9 g; l- q8 N1 X2 V9 K a! w. E主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
c$ j0 E; K; V! Z. h日期：2025年9月6日（星期六）! Q; R5 k5 y6 H5 C. Z4 R- g2 H5 y
时间：下午 1:30 – 4:001 T( s: Q! g/ e
仅限公司企业主参加
, M L" q3 w$ j主要内容
- @2 e6 {1 m5 E6 V* H7 l- T; M9 F
公司基础与经营模式/ ^, U* }2 L" x0 M) h
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司. c+ b) }3 L2 D. i, s7 f
· 公司化经营的优势与潜在风险
% g+ `$ }! Y% W0 O8 g3 W* x' X& s4 J& P$ U
公司资金与税务运作
6 I# U7 `8 _6 n· 公司资金的四大使用渠道及利弊) n; Z) z; k. \& T4 \
· 公司投资为何必须“特别架构”
* S9 _. ^) K/ I% I$ {# g4 Y; O· 公司税制六个层次的不同税率0 ~3 z1 e9 x0 i& k' `
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
j& ]+ S. j% `0 ?9 P: i3 l# k% V% N# T
合理费用与股东规划, ?& s$ _' ]! C, p
· 哪些“合理费用”容易被忽视" v, P, y, {" j' _
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
% v) ^8 @1 M4 `· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( P4 B/ R9 E7 @! L( g· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
" K0 a0 L, ]3 Q6 K' Z. H; @* c( X6 F$ P8 |
企业主传承与税务优化+ A! ]( [0 V1 W& }9 L6 I/ N
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
" o% o$ ?' l1 e5 Q· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件2 r1 J6 o: X# `# O
· 子女继承与非继承子女的利益平衡6 v" d |% a0 t7 A& F! Z
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
) I1 F0 |, O+ d0 F" W/ l· 公司传承的三大路径及税务风险6 W- t1 t8 p( p0 \. V; }6 U" t
· 如何在传承中有效减少“三重课税”! P1 s+ W7 \2 I
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9 }8 d0 {4 _+ P8 {- N; Z 主讲人$ E0 s3 R) i' q( N
周学志（Frank Zhou）6 h: s( ]- H7 \4 Y3 Q: Z2 F7 a; |
加拿大华人税务 & 财富管理专家! E O+ N& e$ m: m) Q, z
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
+ z% W5 B* e0 w: F {% t K六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）7 s, }. j; b1 u! j
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
1 t5 J0 F! j; V. i2 {& v5 G________________________________________
5 E- y3 ? I! a- @4 l3 ^ 报名方式
* y6 I/ b% y6 a; S0 t限额 20 人，先到先得
1 c- Y4 g" U% d（谢绝同行及同行家属）
. u3 _. J; A. w$ Y& j( M# i( b# J报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& b5 V- u5 |1 ?8 A3 h- a
需收到确认回复才算报名成功2 p) I8 ?% j0 Q7 a2 u( D
Email：safetyfinancial@yahoo.ca* B8 Y7 Q0 O7 f8 y. l- N1 r
微信 ID：frankz559+ j' O% z9 {+ Y% `( j; G* l8 w
电话 & 短信：(780) 722-5918$ I. t* F7 d6 ?( h! Y
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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