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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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" ?# U$ F, |8 }7 s: Z8 e1 i/ E) d共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）& S9 f* r1 B8 b9 t- `. \; t* F
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' b3 M/ U" q* A8 m$ {* n$ P________________________________________
/ _4 O1 G/ q+ b: m2 o: c第一场讲座- f$ F& p. }' Z( X8 H
主题：2025家庭投资策略与养老规划9 ~- z) {& Z1 V2 e
日期：2025年9月6日（星期六）5 P' u7 [2 {' F
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
/ `4 x1 D1 M% Z& ?% ?1 a主要内容
9 r! Y- Q+ |# y0 |- K1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
0 t j3 M4 n9 i- {" w' k7 k' v2. 成功投资者必备的基本原则6 P, z; y1 I" l, `/ A6 f! |' B- l; B
3. 低息时代的长期投资计划设计
3 h2 k- k6 N: P6 v5 ]0 H3 s3 z4. 保守与激进型投资的平衡之道: _/ v/ K+ d: Q Y/ q' r) h' x
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
7 M# g) V; E! E/ ]: P# K" z ~6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
' u2 @/ e/ P4 U) I% g! y7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值） d, x L# T9 g7 z! p( v) Z# P
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产4 j3 O: q. Y+ F9 Q
9. 财富自由的定义与达标评估
; m9 }* y1 E, E5 r3 i$ r. L* U4 a10. 终身财富加速计划（LEAP）( }: u1 I+ m! p+ {2 O$ a9 v
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
' {" u% e U6 S* I% J! v5 f6 g12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承: ]6 t' d; M, t- y* H: l
13. 退休规划中的五大风险与规避策略% N4 g3 i: ~5 b
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
5 p- \. n- {8 p4 i# }; f: y15. 50+ 人士的养老黄金十年规划9 Z0 e& X& u5 N
________________________________________
7 W' | a* u$ ~; x+ Z第二场讲座
( N: s$ m5 }( N+ U6 J2 S" s主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划0 v' ]0 ^3 p% r2 H
日期：2025年9月6日（星期六）( }% z2 m$ H6 y b0 Y/ B- q$ u
时间：下午 1:30 – 4:001 H$ D- t4 }1 S+ |1 s# g! o& _5 ?
仅限公司企业主参加' a+ n6 J/ B: @! K. ~4 q; Q, _# ^" b
主要内容. o9 _1 e4 E( u/ d
0 O! x+ V' c/ u4 R' |# b: f公司基础与经营模式
8 ], n0 Y/ {9 S· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司; K5 b/ p- P- S' X b, n
· 公司化经营的优势与潜在风险
- g3 G# s2 s. ~/ j4 x
: h/ x' H+ n/ R* I# u公司资金与税务运作" D- `8 Y. M/ t; A$ g- L/ B
· 公司资金的四大使用渠道及利弊8 Y5 p2 j4 v7 q: u
· 公司投资为何必须“特别架构”
6 G2 o+ `, [$ P5 j. M· 公司税制六个层次的不同税率
! m1 ~& r# U) Z/ v c8 k, D( O& l3 u! C· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
0 L& K9 u* E' r6 K& ?' u
' d. _/ `' q$ v合理费用与股东规划
. ]: M3 W0 V* X9 v; o6 @· 哪些“合理费用”容易被忽视/ }* H6 u& ^. Z
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）% S/ ], Z" u$ z8 d* w+ V2 g( x, U
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
- \* n. y% P9 C" W· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
! L; q, C8 I& S8 L# {3 w9 O2 P9 q# d6 [
企业主传承与税务优化" ?4 y% d( Y' X8 G" \( l
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
7 n% T$ N% p9 m3 D7 J· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件2 i' e# [ f5 v+ e8 ?/ O' |
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
. D3 H% q! m8 V· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
9 |7 o! ?# U' M' f· 公司传承的三大路径及税务风险; x! O4 P* M/ \6 s% b
· 如何在传承中有效减少“三重课税”2 k7 s1 U1 Y# m8 o+ D
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' N$ Z$ B5 M) k/ [( b; U 主讲人
R2 G& S( ~! V8 w# D" v& J周学志（Frank Zhou）
+ D7 c( O, k2 b9 b; h. }加拿大华人税务 & 财富管理专家. {' v* P3 R. S! w4 ?
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证2 V$ j# b0 M* g! V$ w; ?7 S
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）) F+ }) k5 f' Z8 n4 x3 F
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
$ z( x! q* j0 Z1 Y9 {( p8 H* T________________________________________. r( X- h" J5 y5 I% I
报名方式
0 r/ {! }7 ?/ \8 w; }6 R限额 20 人，先到先得
. `' c% G8 u* Z8 G（谢绝同行及同行家属）. c9 v- V6 |- Q# X8 d( P" m
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数+ p, C; }. ~' `! a
需收到确认回复才算报名成功
3 m' P8 S3 ~- T" g0 `, @, I Email：safetyfinancial@yahoo.ca
# _" S6 [, u3 v2 j微信 ID：frankz5592 `) L5 C9 }" m) Q
电话 & 短信：(780) 722-5918
5 W3 J0 m. w7 R2 p# M1 @! k5 g免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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