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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 2 p* u8 a3 M) D( o2 d" j1 Z) ]& z ]
, H' S: b+ V/ N共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
2 y+ @0 f$ z( d l/ G1 ?地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ i1 q0 ^7 S" R) z; R7 `- @6 t
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* w' P2 U/ l# K9 }7 |+ I4 M第一场讲座% G, O2 }1 ~" n- U! o
主题：2025家庭投资策略与养老规划$ M3 g/ Q s& h- r# [: u
日期：2025年9月6日（星期六）
" j# [- x/ h9 j% `8 j4 E6 b, s$ R时间：上午 10:00 – 中午 12:00; A+ |0 X& t8 Z v* d2 U
主要内容; W" ~3 d2 a) T* L% b6 y4 t
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
' f; o9 P+ X+ ^8 m5 Z; S2. 成功投资者必备的基本原则; @3 G, b' i# w! l% d# h
3. 低息时代的长期投资计划设计
) W f+ s0 t' i4 C1 j) L7 G4. 保守与激进型投资的平衡之道
! K) t+ n# |$ T# i- z5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
7 ~+ H, u# _2 a ?6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
' @1 s/ `5 _$ A3 J% Y8 r( P* D7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）9 l% [+ A1 Y# _( z6 w* F$ [: g
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产) k# g b8 F, J1 I+ b
9. 财富自由的定义与达标评估
1 M6 F. @ r% N; F+ {10. 终身财富加速计划（LEAP）
! H) L* ?7 ?: j4 p4 N; g11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
. G: C) z8 q' f' c" b% w1 R. a9 N- e12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承5 p5 z. ?' ]7 z( N) f
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
0 \5 R. s; v( o7 Z% Q1 G0 N14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资) {. y" `! U; r. G+ P3 w- g- k
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
% m( A( v; t. Z! b________________________________________% i6 T' o7 I/ m: L8 u) t8 d3 u: Q( ^7 D
第二场讲座5 ]( h) e& Q: v6 p, F% l2 \+ V* W$ {
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 H8 U' R( i' B8 d- w$ ?日期：2025年9月6日（星期六）
' V: j: F7 @- o2 \时间：下午 1:30 – 4:006 m; ]& Q- l5 F& W1 ~ {1 j
仅限公司企业主参加* c- `* b* \1 t
主要内容2 h6 d1 v% Q3 U4 l6 e# N7 ^
& T7 w/ w) P+ \, R
公司基础与经营模式6 _0 a' {4 y. h
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
0 F |. p8 p+ [# K7 z· 公司化经营的优势与潜在风险" D% g/ V# b- W5 _" b
) Y* K6 K& }% D" |- Z/ F- Q
公司资金与税务运作
! H5 M* Q C( E! K6 g5 B· 公司资金的四大使用渠道及利弊
3 e, v+ n( |3 x· 公司投资为何必须“特别架构”/ M) A/ E0 s( K
· 公司税制六个层次的不同税率
6 p8 [ v- |( P6 C% D4 f4 K· 阿省 11% 低税率的三大关键状况% v5 `( E5 B% u9 n7 C+ X$ e
6 ^' T3 R5 ]1 P( m; C0 x C合理费用与股东规划
! V" O8 o' C9 H$ T6 R) \: |' l· 哪些“合理费用”容易被忽视
# X7 l) _! r) T, d: R" f+ r1 F$ f· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& X; m: B2 l) z" B· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法 e, T5 t* }2 {1 g2 l, s& G
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
1 h5 I$ Y' Y+ V4 O) w1 g% Q5 y8 U" f1 L4 ~$ e/ J6 h; O
企业主传承与税务优化3 M8 ]- r: _6 v! ?
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
4 g/ ~7 B+ }' V· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
5 d+ S$ ?4 G; |0 ^· 子女继承与非继承子女的利益平衡
4 y$ s- f5 A/ I& R J! q- N2 K* L. K· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
, F( x- F$ T8 M0 j# u+ F" }· 公司传承的三大路径及税务风险: m0 v- D( g* r
· 如何在传承中有效减少“三重课税”2 o& C# \# q* l
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" q' P5 ]: O4 x t2 N9 k) x 主讲人
& A" X7 \2 S9 \" K8 W& }周学志（Frank Zhou）
+ F; {* ]: d# e) k; m3 Y加拿大华人税务 & 财富管理专家
; x; U: K% a a; l iCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
- N8 A: x" U3 ^六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）! a: l( }9 V! p0 b& s
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验* x$ y- O8 `0 S) I9 I6 D- @
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报名方式
; g: f- o& L8 q' I限额 20 人，先到先得$ t) [) s) L3 w0 p% d
（谢绝同行及同行家属）
9 \$ W( Q7 h- B X" h报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
8 N. Z! u5 D; {* Q" n 需收到确认回复才算报名成功. u* f0 v; x; |
Email：safetyfinancial@yahoo.ca2 b+ Z5 P% M( M7 d
微信 ID：frankz559
3 Q8 a9 ~6 x! l+ {" H' G电话 & 短信：(780) 722-5918
1 J2 \: ?( a4 T% k免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略3 ?$ X/ `7 `: O, ^- {8 S
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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