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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ; @7 [5 q4 X6 q8 w/ _' h! c( L5 g
5 {0 s: z) L) Z. o4 f
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# ? A O; H* j! ^2 `3 G地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 |. Z. I2 g; P1 O: V- J
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+ M( h" t! [* p# P1 v9 \ b8 U" }第一场讲座. c7 f% ^/ S" ]6 B0 m
主题：2025家庭投资策略与养老规划( X0 k2 d. m. ]3 C
日期：2025年9月6日（星期六）
4 T8 v+ V% }9 X u5 J0 r时间：上午 10:00 – 中午 12:009 U2 h) Q) d: ?6 R* ]
主要内容
$ f4 d7 c% ?4 L- J( l, B) n: i1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
* [2 H' ~! y+ T: w$ ~+ c# Y2. 成功投资者必备的基本原则
( x W: U6 O6 C D/ _9 n7 M3. 低息时代的长期投资计划设计
* W: x( r; C7 a2 |4. 保守与激进型投资的平衡之道
: Z. L. g; N6 p% ?( W. Q5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- X) g: z/ v& E5 V2 M" u% _
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
4 }, |1 [& ^& u+ v2 Y7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; M7 `' Z1 z+ [ d7 k3 ^: X
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产7 g. y" r! u- f* _" J/ q3 G e
9. 财富自由的定义与达标评估) J, L0 } J! H4 E4 i6 Q
10. 终身财富加速计划（LEAP）* R9 z$ ?# Z w; l: q# `& B/ y
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
: e# b4 i# ^+ C. i8 ?12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承6 J; K) `: E' V: M8 h- c
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
$ p5 n% V5 F+ P q14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资' F2 \1 M; _: H* P
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
) Q, N' ?3 e- `1 g1 k" Y! O9 C' ^________________________________________
+ m1 {1 |' _1 k第二场讲座0 @6 x- d- y4 _
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ l$ x1 c9 J" h$ h& r7 H日期：2025年9月6日（星期六）/ J( i2 a* Q# Q
时间：下午 1:30 – 4:00
( p4 M: _7 R( b; j( v仅限公司企业主参加
0 t% V# M# z( y主要内容+ b" O. E/ m: I
- g5 q, k) V. s" [/ z2 F; C K
公司基础与经营模式& U/ \& z: S, ~: R) j! Y
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
# p \) c2 c3 Q$ v/ B# A- {· 公司化经营的优势与潜在风险+ ~( N, M9 d6 O- D
; ?0 s6 a: ^5 c公司资金与税务运作
$ d( B% i Q. Z$ [( |· 公司资金的四大使用渠道及利弊
2 [2 l7 U& _9 `' P r5 e· 公司投资为何必须“特别架构”8 `: W/ ]# C. G$ b, f
· 公司税制六个层次的不同税率
6 \7 m' ^" W p, S. F3 Q· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
# R/ N# R# _. q7 P% F' T' r: s! b' `& Y, Z6 N1 ?1 W5 u' f
合理费用与股东规划
1 x" A5 x9 x% X· 哪些“合理费用”容易被忽视$ r" Y* D, @! [- @5 w! B' C# N4 K; g
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
. G) g. c) u5 U0 w· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
, ?' b j* J9 x( x· 家属工资与分红的操作要点与税务影响% I4 w0 r4 h/ C$ D9 b: x; [; b
# i, n! {$ B6 I j; a; Z
企业主传承与税务优化( I' g* O1 f. }
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下# r' d" ^& ~/ m- M
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
8 r/ D' ?1 n4 }4 z& w7 ^9 F+ j0 V· 子女继承与非继承子女的利益平衡* B3 f7 t' P$ u$ |2 w+ F. A- z
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
U9 v2 z) G: r· 公司传承的三大路径及税务风险
( |9 c: g0 @& y· 如何在传承中有效减少“三重课税”7 V0 T, x5 Q$ ^: }% ~: J2 {2 e
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& G6 }3 t0 `) G/ z 主讲人
* ]3 p, y& R) H9 e$ O/ _周学志（Frank Zhou）" d) \* O7 O6 M K' J4 t" z
加拿大华人税务 & 财富管理专家6 M! d* K- V7 l& d
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证) _6 T0 f: e$ D
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 j5 N8 \' g1 b3 T/ ?0 UMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
/ Z" u/ Z# a+ R5 S% b% v________________________________________
! `7 V: m% x! a( h, l 报名方式1 n/ v6 N4 Q: A2 ], E# }5 C, \
限额 20 人，先到先得8 T, E j/ z1 o1 T4 ]. c
（谢绝同行及同行家属）
$ H4 M; k, ]; j6 l报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
& b0 [! Z3 C. X" X/ R" u0 \ 需收到确认回复才算报名成功! H7 a, S8 X4 K5 [: J, m9 ]# p; W
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
( V+ `! B& X# p9 i& E. p, J, X微信 ID：frankz5597 E) |8 ]( ?- l/ e
电话 & 短信：(780) 722-5918
9 N7 ?( ^2 t5 c* A! \3 T" y9 j o免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略2 R8 H0 o2 k/ @9 W N4 r* ?
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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