2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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+ Q, K! ]9 W3 X0 q9 e6 h共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# b& v) o$ c3 X0 n" V1 J地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
) }7 f, U8 [; @, E8 f+ I9 c主题：2025家庭投资策略与养老规划
9 j2 O  o+ i9 m* o5 d& |5 j日期：2025年9月6日（星期六）
: _( K; p( A% E时间：上午 10:00 – 中午 12:00
4 H3 o% K" E* ?' j主要内容
3 V3 F; O% J' R3 l0 I/ P6 J1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
8 `1 \7 |7 L$ p8 I% U1 O( ^8 A1 d5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
( J3 l" o8 X$ h* L0 U9 Q6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7 Z( W5 }# ~: j8 g& c4 ~7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
; G8 r7 w/ P6 j' k- U8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9.        财富自由的定义与达标评估
, i; m! v$ o$ U% h3 o& o  g1 _/ p( i7 h10.        终身财富加速计划（LEAP）
5 U8 J- w# l% K) q1 Q/ C11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
8 o9 i! Q: a8 w' ]6 S- q" J13.        退休规划中的五大风险与规避策略
14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
/ O0 I2 T9 M( b: k' `& t( l15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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第二场讲座
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
) L' ?7 q, v4 v6 f4 A6 ^3 C时间：下午 1:30 – 4:00
3 o  L" k/ q, K- Q. N仅限公司企业主参加
' E3 ~0 }$ p$ e/ k$ h; Z主要内容
) x. h+ Y  f4 K* n* Y) K
2 j4 H% g+ @* T5 b4 {! o公司基础与经营模式
9 f: F9 Y( n1 E6 @1 Q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
) X* T' M$ n- N+ V/ g" l( R8 T· 公司化经营的优势与潜在风险

公司资金与税务运作
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
· 公司投资为何必须“特别架构”
# m; f, e" X5 n# c# M9 l/ g· 公司税制六个层次的不同税率
9 G3 V1 v* j: ?" y$ L" C, \9 C+ N· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
! L/ @8 U4 e' Q5 T# q
合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 w/ f+ x9 u3 w$ |* x- W- m' X2 @· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
6 q8 z$ t% I) }7 }- n4 `
企业主传承与税务优化
5 j0 ~7 q& H6 B· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
: }: z1 v, w, d+ U1 E· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
) d3 Q9 z! W) f$ n9 k1 N- E0 Q; P· 子女继承与非继承子女的利益平衡
2 z! p0 R* @# ?0 w  s· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
& D2 q: j. ]3 J· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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; p; D0 t- o$ Z8 S 主讲人
* ]6 A: [+ b+ L# ]& E; ]4 m/ Z周学志（Frank Zhou）
$ |; i( y3 C6 ~7 M3 S加拿大华人税务 & 财富管理专家
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
5 M! u8 B% G6 G2 C3 k4 ?; a2 ]) C六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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报名方式
' l; g4 @1 Q3 Y3 z/ r! \6 p6 x限额 20 人，先到先得
8 W$ b6 N' D1 S! q+ _: G（谢绝同行及同行家属）
6 P3 E" n" H6 ]0 w1 ]报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
微信 ID：frankz559
电话 & 短信：(780) 722-5918
% E, M  x' O% G+ O4 V免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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