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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
6 ^0 g }$ d8 B6 x+ X6 E/ t* t$ ?5 h( c) c+ X6 e$ d& C: @# @
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）" O. z3 p8 X" G7 X
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' y) N" d# y# I& d4 d- G$ b________________________________________
7 [4 A& E+ b$ |8 e& D2 ^" z第一场讲座- M; I+ y) O9 [7 A5 H
主题：2025家庭投资策略与养老规划
. u& I" d' R. H% C/ p9 B8 O. C) ~日期：2025年9月6日（星期六）
, d' F+ N* e c+ _, y时间：上午 10:00 – 中午 12:00! y' m1 I# b+ O7 Q0 B( q. w7 I. j
主要内容- g5 R+ u7 l* _) b4 Z: D
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响9 L1 @6 n- r$ y) d' s
2. 成功投资者必备的基本原则
+ L; d: y' K# w5 y& F- J X8 ?2 S3. 低息时代的长期投资计划设计$ F. r7 D8 p# K0 M
4. 保守与激进型投资的平衡之道
- V; h/ M. R2 Q# @! C5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS5 X$ f( U, g3 _* n8 {/ N W
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
' l8 f* W+ C2 x7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）3 O, x- X* U6 {; f* e# a% W
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产& A$ b8 T3 k# c
9. 财富自由的定义与达标评估* O4 h. o D5 F9 c8 i
10. 终身财富加速计划（LEAP）
0 Q `1 Y& v- y! N @6 `11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多9 s1 j; S. C# `: ^5 r
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
+ x# \; G0 [) @- \* ?$ {) D. J0 |13. 退休规划中的五大风险与规避策略
: ^ h' j: Y) f5 `" _: o! p14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资$ [1 f9 a u. r/ a9 ~+ \: _
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划, l) s3 I. Q# c7 p z5 Q i* `
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5 X0 J1 b2 g' D0 i5 F, \5 }1 b2 y第二场讲座* \6 W$ {5 ]5 n
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: J4 ]9 H& }; F& P9 V
日期：2025年9月6日（星期六）
# z1 P% R5 a5 c( v/ C0 W时间：下午 1:30 – 4:00' Q7 u: ]* j( s! p, A) d6 v6 m
仅限公司企业主参加8 ~. ~' ^9 C/ t F) }+ w- X
主要内容' }! y H5 Q7 x0 }/ K7 p$ w
, n1 p7 ]( @# c) b6 J; L) a- {
公司基础与经营模式
) S, ` l! B2 o# u· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
7 W; M3 V: @: q- n9 F· 公司化经营的优势与潜在风险
" B$ H8 L2 |. B/ a0 V
+ c( `, [* G& M# H3 M; K! `公司资金与税务运作, w0 Q2 B3 }8 F6 v
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
) x$ j) ^0 X# ?6 Q1 ^· 公司投资为何必须“特别架构”" N/ i8 g5 ]6 U5 i6 k+ _
· 公司税制六个层次的不同税率9 o( I V) H7 X1 B1 C3 _. b( B, r2 Q
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况9 Z, a3 T- w- ]
" ]6 l4 I7 m {* W ^; I# M9 s合理费用与股东规划
7 g5 J2 c3 P% b$ Z· 哪些“合理费用”容易被忽视
, p' `* F# q Q7 I$ r1 [: k· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）9 J7 |" H' k+ j; X c# Y& y
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
7 d& _0 N; l7 y: w' g' W4 `· 家属工资与分红的操作要点与税务影响3 D: T% X% S' f2 v' y' Q
; B# p6 F4 x' X企业主传承与税务优化8 p8 C! H& ?; s9 T: P9 e
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
: w" \9 V$ |( [* l/ x; d· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
$ [' V+ R0 @; T8 Y J· 子女继承与非继承子女的利益平衡0 g( ?( k8 Y s5 K( G8 ~2 \
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
/ c. G' ~5 H* x0 t r- P* Y· 公司传承的三大路径及税务风险
% ~5 A% a2 Y9 m0 s: T! {4 L1 U· 如何在传承中有效减少“三重课税”
+ A& `1 v0 f3 _. c M________________________________________
. X1 D# g* t" {6 T' R4 q) Y4 o 主讲人
5 y' O4 K# J+ q6 J9 W# Q周学志（Frank Zhou）0 x" M2 j2 ~- w C. P- `
加拿大华人税务 & 财富管理专家( T( M% A. Y& f% p3 l7 q& Q _5 [" ?
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
7 ?9 O8 q" T8 q六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
% D1 W& c$ P2 A) `* s) I# h+ oMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验" ~, s. W( a5 H% @5 b( H8 ~5 ?0 ]' p
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报名方式
8 ^2 p' Y5 Y, t& `限额 20 人，先到先得
" i+ j/ v2 M/ ?* |. s（谢绝同行及同行家属）% R; n' A$ {0 [" \& ]8 I) i7 Q4 X- p
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 l0 k0 Z/ @# f9 O+ Y9 ~ 需收到确认回复才算报名成功 V: x" z6 I) J# G& v" x
Email：safetyfinancial@yahoo.ca/ O8 X: g$ k$ n7 y
微信 ID：frankz559
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略5 Y. h2 T& k- ~: ^5 j8 }$ ]
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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