爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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' S. k$ E) I% w. A/ J+ V. }0 M掌握最新税务策略，优化财富管理！


20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）

8 z7 w; h! H* H- E; }6 ?; I/ q# Z讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

, v6 k7 J& k# Y地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
5 @4 F% A  b. x/ [; \7 B! [
主题一：2024税务申报与节税策划

0 E: e' P+ W1 d4 e& E, N8 f时间：10:00 AM - 12:00 PM
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# Q4 F; R' H9 {' F+ T0 ]* y( t主讲人：周学志（Frank Zhou）
0 A- k' I# _" \5 g. i
核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
, d+ t! w$ R9 B! H
- ^8 g- z) o6 U4 T" D了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
$ _$ Q! k8 V/ y/ e
% a/ g8 g$ r4 }! Z2 I6 s学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
# @" Q: b1 H; `4 r
+ J- I$ ]; O. z' m& b 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
1 Q4 w. `  c8 S+ |
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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讲座内容：
1 M1 q) z0 r& [; i$ O3 U! Z
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
3 Z( [5 }' _2 \3 C3 t. F5 Y9 J
海外收入、资产如何合理申报与节税
  \' R+ O+ D7 D" O& P
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

* u! t+ K/ Q+ Q+ w+ a: S$ F+ |: a* M" U自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
3 q4 c9 O1 m, L, s
自雇人士如何优化税务申报

家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
4 i" d1 X; e% n' z5 w7 J% U
4 z" {: R; }/ ~/ f9 p投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
5 q& Q, Y, y: v' Z( Z
Deductions & Tax Credit 合理运用策略
! m3 b" ^! m% P) G2 X2 P# @+ P
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
) ~5 {" X# k" g' m% S* ?- U/ _
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
$ f2 m+ o( h' b4 n2 A
父母、子女及公司间的五大免税操作
( {( {9 S: {: v2 {/ o
" f0 Y& w* W0 e: d7 v个人 & 企业 10项合法免税资产解析



! X  l( W2 W8 s4 }9 E9 w主题二：2025资产传承解析

8 B  q' f  m  F8 I) t0 |时间：1:30 PM - 3:45 PM
: @: a9 Z/ P* R. o+ k
' v- @$ C# L2 O1 U  C! m主讲人：周学志 Frank Zhou
2 S' o7 c3 U5 F- _8 A

+ c4 }7 Z" ]. m3 }  G核心收益：
  ?5 V" [* D# H
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
7 n5 J! p, I6 _& r  d7 z
' ~+ a2 ]6 `5 C1 O$ v- i9 B2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
$ M) b! g% c6 i
- y- N* C! I: f. E1 A# P3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
) Q5 t$ Y" t  W5 h6 B
, T: R4 z5 i" @; J2 m4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

, _. Z- O' A; \- I( {

- b# y8 L  ?6 x  T2 F讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

5 I/ p( V" q' L1 X2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
) s: S& T; b- L* n, A* \) l
2 A; s0 A- Z, Z) `! j+ z4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
  J8 m, @& \1 B) B4 g, |
1 [, r1 o7 F  e5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
( o  D2 ]/ R) {& o" q8 L4 O7 J$ V( x$ o
6 A# s2 Z3 [7 v+ Z/ L6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

6 \  c  U' e* |1 e7.家庭信托的规划及税务重点

- ^4 |$ X5 K; [5 w. u8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

7 V. U7 B5 o: z! k10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
! K5 y$ z; B7 E. i2 w1 q! K
! [$ ^2 R: r- ?( Z1 |3 h12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
" Z; i5 f2 l* F( y, y
14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

4 X: b6 o7 B# \5 |3 c15.如何实现家族财富三代传承
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8 b* v% f/ K5 U" O# S( [( l讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
8 W7 ?: V: l$ A+ F3 Q9 A/ C2 A5 d
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
( R, S) e' J+ l( J; E( E. L
MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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$ R: u( {! Z9 q/ N. _* u. a0 Z讲座信息 & 报名方式

/ r% h+ |5 ~; _* b, f" n 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
* B; c8 [: t' _: N
" P0 R) F" \0 B' r( B. QEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
2 @+ q9 |$ E" f* n4 f- m
- \! F' j2 o# D微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！