爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

* W, j2 M; W; F2 U- y
9 F" M6 K: ^$ r9 ~掌握最新税务策略，优化财富管理！
7 |6 F; Y4 a4 C1 B7 y7 _- y/ }6 T. m
3 w  v8 Z7 P: X& p
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
2 v+ Q3 L# Z0 b3 M3 m1 q
讲座时间：2025年3月8日（星期六）
: N4 o9 T+ ?3 }* S3 U8 n
讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
7 e5 h) G, B& w6 R  c* \1 m; ]4 G
, ~  A# J7 t6 S7 [2 v2 ~% p地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主题一：2024税务申报与节税策划
: M' {: e4 Z- a$ X$ L* B& z2 l
( a! D2 b4 p) ]: p1 x时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
0 Y% }7 P2 }' b* q( V0 m% t
核心收益：
" B1 e. t1 ~6 ]5 l( V$ \4 [3 n
5 l+ O2 o2 {* A9 x+ u2 X3 n 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
6 g6 ?. D7 q4 }
4 _9 ~3 E( i: t" z) d了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

) b! P, b+ @& _" T( r; g9 T学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
% Z! u" R1 @; b/ ^! K
3 C. V+ a4 h" S# j- m# u 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



5 a1 g) |" A+ t3 |: O* s& t 讲座内容：

& U  f2 U) T: e" h4 J$ w2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

6 V6 @  `! Y6 s1 U6 ]海外收入、资产如何合理申报与节税
; _" i; {9 o! c6 o7 U, n
& {: ?2 ~4 N. r- m9 `8 `, `CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

+ K/ B* X: w! j自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

7 n* \1 @# a' C  k8 y自雇人士如何优化税务申报

% A% Y+ M" Y/ e) x, Q  T; q8 x 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
" t5 @& T2 s0 W1 N/ V% W8 v$ g
# T8 d# L" o4 V/ P! G) N4 R; l1 g投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
" o) I6 \/ l4 C9 C/ I
Deductions & Tax Credit 合理运用策略
1 a" l3 q1 E4 `$ v# ?
3 I1 w) K4 j% O% s( L& ?' ~企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
( o+ ^, {4 F6 `3 ~: V
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

% c( ~# ~9 e/ m父母、子女及公司间的五大免税操作
  ^' }: K1 b5 M# Z% z" t
3 j9 G$ i- x: _, \个人 & 企业 10项合法免税资产解析


' r/ B# W. L1 V+ x; b! Q8 a
主题二：2025资产传承解析
0 L4 z/ Q7 ?6 h( t' f
时间：1:30 PM - 3:45 PM
0 Q# A9 I% x8 e' n& a0 W
主讲人：周学志 Frank Zhou


+ ^' @$ P1 u7 l3 O* z; E$ W核心收益：
1 `; V+ Z* ]& P
5 F, Z. P' D0 T! n- {1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
8 {" @* L; ~6 [, w  K- a
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
1 f8 m8 W: U+ L8 J0 P! r9 L
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
. E. D0 r- f9 B; |
4 z" v0 }, {* _1 _- Z+ v7 n4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
  ^: H/ Y# t3 M' d. i
7 m& f! o0 j6 W9 Q: T) N6 C; V
  Z" n, t& \7 u' W( m1 g
% r% w, u8 L2 [: h( a8 ~; N0 Y讲座内容：
- T2 t/ X# `0 }; o
9 @$ P' [) I0 }" P% ]- P+ k4 G1 y& s1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
" m8 b5 x/ o0 s7 l% @
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

2 C& \9 Y1 S0 T3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
4 [1 q' ~' C& e1 I8 p1 f' ~
  ^) {3 i( {9 ]0 I$ O- x4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
3 F) n, g# K! w0 W% Y
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
/ r8 e7 Q/ _# p+ `* f5 K$ i- X
  H9 B! G, k6 u+ H* U) W' \7.家庭信托的规划及税务重点
: o4 g- J$ ^5 X8 _
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
( l7 \% X( f1 T) ]1 e' Z! A
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
8 a; c$ D1 ^* n* ?9 e/ S3 Q
( V( _5 w. y# H' f; j$ o) \& ~14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

( S) i7 g. f. }15.如何实现家族财富三代传承
2 L2 Z2 _0 N) Z7 k$ ^; M


6 B8 K. C2 ^" x1 E5 I讲师介绍

' d% }2 G6 @9 N# J& R周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

( T* c; ]* W# } 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

7 k' S- J: W6 f; p- y1 E5 g 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

% I) p6 {& f8 Y0 ^! m9 ?  [( {; R3 J
4 c: a3 B( Q0 V# i, c8 X% d讲座信息 & 报名方式
% Q7 D5 |* X  |5 E) x1 G2 g
限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
4 @* I0 F5 T  u5 u- G
报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
' Y7 \$ q* @0 x, B( i7 w0 x
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
& T$ ~) l! j2 N' g8 K
微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918
7 L( L5 u' u: Z* k9 B$ G4 T4 j/ k
- K& R- l# i/ L, e% `免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！