卡城2024九月投资市场分析及家庭有效传承讲座

Keyman

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卡城讲座主题一：2024投资策划分析
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讲座时间： 10:00am -12:00PM， 九月二十二日，星期日

卡城讲座主题二：家庭有效传承方式实际操作和比较分析

1 C0 s! Q3 O' E$ _8 M讲座时间： 1:30-3:45PM

讲座地点：Suite 102 1010 8 Ave SW Calgary AB（周日全天Downtown免费停车）
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1 R, g7 X& z# R9 Z4 _5 t3 ^" U报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

& a, [  H3 t$ g/ g7 s9 k**请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！**

" U0 H7 p6 b. |8 q  ?6 J, i# {座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
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**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
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联系人: 周学志（Frank Zhou）
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Email: ‪safetyfinancial@yahoo.ca
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' |4 P% @% s+ E- a微信ID： frankz559

% @4 k  c2 e6 C7 n7 G! T) J联系电话: （403）804-6688 短信

7 v# a0 K1 H; K- G$ u* W卡城讲座主题一：《2024投资策划分析》 9月22日 2024 10:00am-12:00pm
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! ~9 D6 Z, n2 E4 M7 l2 q1.2024年投资市场所处历史趋势分析
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1 m" t8 H* d7 d2. 加拿大过去历史上降息对投资市场的影响分析
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2.加拿大高净值人士对于投资资产的标准及如何获利

3 T: d7 _/ ^3 u' K& y3.美国和加拿大股市牛市和熊市交替在时间上有什么大体规律，如何充分利用
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5 e3 l, k, S. a4 R/ U5 L4.从投资帐户角度来比较各种金融产品及公司投资在投资产品选择上如何得到最大税后利润
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+ _% T$ X8 C1 J, A: G+ A8 Q5.人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存、债券、基金、股票、房产

; l8 g3 W% I- o% n* Y. [: E/ k6.终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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3 K  X, l2 t. ^; d+ C* d  S7.加拿大存款利息和政府债券的历史变化趋势及未来走势
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+ e2 o+ Y$ }) F8. 加拿大房屋市场的成长变化趋势分析及规划
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9. 加拿大私有公司在不同状况下有6个不同税率，如何免税的从公司取钱
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10.小企业主如何利用125万的终身免税额度，和养老规划
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11. 2024年资本增值税的增长对高收入人士及小企业主的六个影响，如何应对？
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! \- Z* X$ r$ f7 |  g, v5 S12. 50岁以上人士在投资上的注意事项？
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, |( Q. a5 C1 q  M6 Y& |卡城讲座主题二：

. |6 a+ |% h* n7 f《家庭资产有效传承方式比较及相关的节税分析》

" _1 |: l, w7 ]2 \3 `9月22日2024 1:30-3:45PM

1. 遗嘱Will，财产授权书POA 和个人指令PD在资产分配和财税规划中的重要作用
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2. 如何自己制定有效遗嘱保证资产按照自己意愿分配

3. 为什么人寿保险是家庭传承的重要工具

. q( q; H2 K: t* d( P+ h4.一般家庭和高净值家庭对人寿保险的需求有什么区别
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5.人寿保险的种类及功能，如何货比三家
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7 `! W3 i% K' ?! {0 }$ H, B6. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理


8 L* \8 F% n, Z5 B6 ]/ s7.加拿大私人信托的种类及功能

8.高净值家庭的家庭信托、税务优化、养老方案及有效传承的分析
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& X8 w! {0 m: l' K& n9.小公司资产如何利用125万终身免税额度
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) W5 n0 G' E8 t6 \1 k( m, J& Q10.私人公司在传承中如何避免高额的税收

1 u* \' U4 z7 E! {, B! z11.再婚家庭怎样保证把遗产先留给配偶，然后是自己的孩子

1 ]- O- @# e3 B! S/ l! p6 C12.父母将房产或者其它财产以低于市场价卖给家人的税务问题

# n9 F! X% G# w: Y, D& j0 Y13.赠与财产给配偶或把家庭大部分资产投资在低收入配偶名下的税务问题
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14.从财富属性的角度看，对于高财富家庭如何有效地实现富过两代或三代
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