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报税问题: 关于T3表

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发表于 2007-4-6 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2006, 我们买掉了投资的mutual fund. 一直没收到T3表. 最近打电话去问, 有一家公司居然说他们没有TAX STATEMENT.
+ |# Y+ M0 Z% |! |/ X9 p0 t0 }% W这是真的吗? 他们没有义务提供TAX SLIPS吗?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-7 08:00 | 显示全部楼层
not all company provide tax statement. You may have to work out your own tax as needed
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 楼主| 发表于 2007-4-7 09:21 | 显示全部楼层
非常谢谢!
+ d3 L7 B: R( L0 u+ l! S8 w9 X! B0 y7 ~5 z9 g5 t6 \5 [1 b1 A
可是如果我买了4个公司的mutual fund, 其中两个公司给了T3表, 2个公司没给. 结果是给表的两个公司有$300 captital gain, 没给表的两个公司有$500 LOSS. 总共有$200 LOSS, 其中一半$100做为NET CAPTITAL LOSS 可以carry forward.( J. C% [  q, T

8 v* w6 Y  K) K  S4 K但是我怎么证明我有LOSS呢?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-7 12:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你卖了么? 没有卖的话,还不能算Capital Gain
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2007-4-8 00:28 | 显示全部楼层
谢谢回答. 我当然卖了, 否则我怎么会谈到GAIN 和LOSS呢?) p) U+ G% h" c  Z5 N" f& P
. Q! z+ F! ^  V, D) h9 M; n1 d
我对什么是CAPITAL GAIN AND CAPITAL LOSS 并无疑问, 也知道怎样报税.
) [3 d6 P: t$ F8 c, o( z
! c! m( B& z+ L我的问题是, 我卖了MUTUAL FUND, 投资公司没有T3表给我, 我怎么证明我有多少GAIN或LOSS.
# ]2 H$ }* F) R- X2 P0 ?5 q5 H) N. p$ q8 W6 {7 A) m
我觉得他们至少得给我一个STATEMENT, 并表明: - X# H" ?' V* g
             1. 我买入时的价格3 F) H" L8 Z6 b2 x  T7 D0 r$ w% R( q
         2. 卖出时的价格6 P+ q: o2 o5 m5 c! M
         3. 卖出的时间- o6 `) S) S( J" Y0 A- X
因为我卖掉了所有投资, 而且中间并无买卖, 所以也没有计算方法的问题.
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发表于 2007-4-8 16:00 | 显示全部楼层
T3 是用于基金distribution的,你既然已经把基金卖掉了,当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution,所以我估计你大概是那之前就已经卖了,收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发distribution的话,你应当是到收到T3的。
7 ^+ y7 l; h$ V+ I* @* a1 _, M) N
/ @* h$ o7 A& K/ o1 ~% G' I对于关于capital gain和loss的问题。在你买卖基金的时候,应该有收到一种叫confirmation的单据,那里面应该有详细的买卖资料,包括你提出来的买卖的价格和时间。你报税的时候就应该按照这个confirmation的资料信息计算你的capital gain和loss6 i$ w: B; O: s1 H

( d9 b0 d+ V1 Z如果你已经找不到这个confirmation的话,我就不知道该怎么办了。我是自己保存了我详细的买卖股票的信息,其实用一个Excel文件就行了。这样在计算capital gain就容易多了。+ |  l) q; D3 r

6 H3 Z% R+ i: v2 b7 V# v6 [不知道这算不算回答了你的问题
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发表于 2007-4-8 17:37 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 edchinese 于 2007-4-8 17:00 发表
5 d+ ~4 o9 [; DT3 是用于基金distribution的,你既然已经把基金卖掉了,当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution,所以我估计你大概是那之前就已经卖了,收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发 ...
$ i. V, G& Y) i, e
9 `2 e1 q6 r% O7 `3 O8 P4 K) `
楼上的5 b3 X+ a0 P/ R3 @) B' g

& \/ M  I+ a: d8 G$ s要算Capital Gain /Loss , 你要自己计算。 保留所有买卖纪录, 填写表格 Schedule 3如果有 Capital Loss 而想将 Balance carry forward 到下一年,需要填写 T936' w# ~  U! z; s5 t' k% Z/ E* Q  m

, C$ _6 C' m5 L& s6 T/ t[ 本帖最后由 精打細算 于 2007-4-8 18:42 编辑 ]
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