爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二：如何进行有效退休策划
0 U$ Y  A: d" ^& n* z& Z讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
+ }& z6 d4 |' m+ b; m% h讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
. Z5 _8 I: T$ X* _  H讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  w! |" n9 I! ~8 C! {  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( _" W! T- m- b3 e7 Z- |: A, L
主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
, a2 ?# V' e7 _# X+ Z( o        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
- s5 |/ A3 K2 @: `4 e" r, @  \        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
: U( V) N5 U1 |! g0 e6 R         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
& t) Y5 [/ g$ y5 ^! x9 L& F: lEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
  y9 @+ p8 z2 M* o8 D微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
+ B7 I: l2 ~4 n·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
7 ~" L' C0 s; J' X+ I. B, s·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
4 i7 z* {! S0 ]8 V& a6 u7 [" X家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
8 e4 X7 ~. B- Y+ Z! S
+ V+ F% T% O5 Q- o! ]/ |9 X没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
: A- U) x+ y+ t& u& Y/ `
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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) O+ N/ E; W) H% H: r已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

3 A3 M" t" O2 n" H3 L退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
. q8 n) M" c1 K% `
3 l0 l1 _2 f2 \' ]" B' n% V  m! _; c家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- D$ n1 b  d: |8 M
' n$ K0 i+ [3 ?制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

, K. c/ H4 g+ h, O在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
, M2 w7 q) X# ]8 n  M4 V
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

& }4 d2 A8 T" p企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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. L5 w7 o- E; |如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。