爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
0 F1 t( X8 Z& M5 e, _
讲座主题二：如何进行有效退休策划
$ X, X% n" O4 r3 q8 X' o8 P讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
: v/ a) B; \5 p2 Y; ]
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
2 l9 Q7 R% F- g: D- w讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
# D/ X) @2 m* N& A  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

( E; F/ M" V( V) a$ y( a报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
" \' A8 q+ X+ D        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
; l/ d0 m$ [. W( j( o, o1 C        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
( n# J: p/ b; E; S% v+ ?         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
% x- N7 y4 E: _* n2 u8 yEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
) {0 K' T7 O& m' F0 I3 M' p/ u3 B微信ID： frankz559
& E1 n" X0 V8 U+ b4 B联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
3 a  S1 ]+ u4 t% R2 g) @
在工作中我们经常会遇到这样的问题：
. @/ V8 q2 x; q) @# b·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
# S# ?6 r  I2 g- \" l1 o% _·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
* N1 d1 ]5 s, y# M( G家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
6 ~; K7 a* s1 x0 a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

* r6 R* _7 Q# l! y2 @' ~没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

& W- s5 ?7 k" [4 n$ A家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
8 r9 F+ e1 B( O6 ?7 \5 R
: e+ ^/ j+ o* @* j4 ]5 J! U已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
7 M# \4 D; A& g  \. C- g+ Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
  H% t: [' {4 j$ l7 R0 D( T家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
$ J. |+ H! c" j, d4 Q- n( ^
- h' U9 F* C: O6 ]) r' v+ r企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
1 g9 i: l8 i, G' M8 z
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

8 P! K9 |! b1 B. W结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
1 X6 W! t) Q; B7 |- t8 x
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

' P( z( l, u) g( N+ V3 l% t! s如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
4 y! x7 X$ [) Y8 }3 F3 @  
1 x; n* g: [. k& ^4 p$ a& U7 f* J& B; w    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。