爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
  v) B! D& W9 b  l) r0 L
讲座主题二：如何进行有效退休策划
1 t: {, t: @- l2 `讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
: V& ^& |5 x$ l+ e9 \( |% ?
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
# ^3 Q* h/ D5 p/ e' p: G讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
8 j/ I# h8 @& }5 o- F1 T9 s' n( K  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

& L1 E' z2 W0 m, @$ A主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) a4 V9 Z/ S' g* q6 a6 F  l
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
6 N' k9 b+ `/ E2 j  b, g% R7 d& l        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
: F8 ~& J$ |0 Q& y( ]联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
5 C7 f+ g5 C) P! q. ]! J/ Y
$ B0 y6 z2 Q- o4 t2 J0 V在工作中我们经常会遇到这样的问题：
! y8 c8 c2 R2 S% z4 N" J: f·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
) t0 i. ~! [& K" U+ s: N' ]$ M. [·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
- Z9 Q. X- S; `3 g% E* B( L5 }家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
+ S  u0 {  G: r  s& G8 @
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
: J$ A9 v# l+ d/ |) L  c6 V
* o+ n$ \2 m9 I0 G没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

1 J0 D1 @. C. g6 O/ A5 Z家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

9 Y% n3 o5 `+ F* I' x已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

( X' p: N% I1 i' n% Q3 G退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
* f( B, d8 F* ~( h
9 X$ E. I% l6 E家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
2 z: O4 H% Y9 A0 K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# g& w& O, j! z4 I6 ^1 l) S% m) L/ i
, H& r! H) Z: j4 k# L制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
% K6 @- Z# R; ?
在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
. t/ a) q* y: Z+ u& V6 p' s4 b家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
- I  g; Q2 X2 c( s
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
6 L" O3 a3 Y2 i  
2 ~& Q- J* }; a0 t9 h2 V    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。