爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二：如何进行有效退休策划
' H" ^5 P/ D+ w, ~讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
# ?3 U* |; t: z* n! N讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
' ?" L' b, m1 a% f% j3 \# V+ g讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
7 U) U; ~2 q6 J# L7 a1 V8 `  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

# ~, B; m" a3 v) N3 H6 [报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
5 j& R7 E% {# P; H6 x        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
8 I, [% ?: u6 f        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

* T5 U3 U& e/ Q0 k在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
1 u$ o* B3 D. `5 t·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
1 H$ I/ x1 C! u) c家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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( _6 o0 A% y: u" G( c2 O2 K) b家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
* T0 Y! m8 ]  k: S
没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
& j$ C/ C2 d8 _0 C% a
& J0 V) f$ F# v3 O9 f家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
" Y. k' \4 n( B" {8 X
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
6 j: V5 ]- k5 d  d2 i! \+ f. i, c
* {2 L) S  D$ g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 D2 i0 w" o: z( a
+ \& [+ Q) l* [( u( ~制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

6 P" ], B2 m, I3 j& k, ~/ a在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
0 c; T9 }$ `3 C0 O家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。