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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析. Q: |; B5 {3 A4 c& @  N
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二:如何进行有效退休策划
1 t: {, t: @- l2 `讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
# ^3 Q* h/ D5 p/ e' p: G讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主1 d' l+ p- _4 S
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
8 j/ I# h8 @& }5 o- F1 T9 s' n( K  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 A3 Q3 Q  B' B8 l1 f

& L1 E' z2 W0 m, @$ A主讲人: 周学志(Frank Zhou)
) a4 V9 Z/ S' g* q6 a6 F  l5 h5 p. D9 U* [0 ^8 r6 d* ?
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数- A2 N9 @! y, M9 x, f' T+ D2 _
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
6 N' k9 b+ `/ E2 j  b, g% R7 d& l        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速& A4 z$ v" o( M4 f1 Y# F6 i
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
: F8 ~& J$ |0 Q& y( ]联系人:  周学志(Frank Zhou)+ _* g! }  v, J$ p2 y  F% m
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca6 o( J+ S* Q4 Y; ~' S
微信ID: frankz559   q: W5 Q* M) r
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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$ B0 y6 z2 Q- o4 t2 J0 V在工作中我们经常会遇到这样的问题:
! y8 c8 c2 R2 S% z4 N" J: f·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;  b. B: ^; o& B
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
) t0 i. ~! [& K" U+ s: N' ]$ M. [·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;- [$ K5 x  G2 p# [
·      
- Z9 Q. X- S; `3 g% E* B( L5 }家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
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* o+ n$ \2 m9 I0 G没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利3 C+ ]* @5 Q/ L) }. ]$ V. B2 B

1 J0 D1 @. C. g6 O/ A5 Z家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活8 r; q* v# e: f+ G7 o4 h2 N

9 Y% n3 o5 `+ F* I' x已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划  C" y3 I, l( z

( X' p: N% I1 i' n% Q3 G退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
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9 X$ E. I% l6 E家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
2 z: O4 H% Y9 A0 K3 V( r! K: |: m  W% e# J
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
# g& w& O, j! z4 I6 ^1 l) S% m) L/ i
, H& r! H) Z: j4 k# L制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
% K6 @- Z# R; ?# `9 D: g5 e5 n9 P. q
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
. t/ a) q* y: Z+ u& V6 p' s4 b家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;6 o; P$ _6 |! W  o, I1 }5 M9 {
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; + b8 Y: N/ D  i0 d7 h, b
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;; y7 F1 D: ]6 {! M: ]
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较: o4 }$ w3 k/ z& l) u1 Z2 k
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
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2 ~& Q- J* }; a0 t9 h2 V    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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