 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:+ v' V5 ~2 L8 t0 u
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
^ `5 w. D& ^# L0 k, j2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
. u$ w9 V! {# g, J- d3 P
+ h( Q2 ?1 {3 y* k2 F4 ]联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 - W z5 ], ~, h
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
1 j0 S5 |: {" r3 C t
5 S7 F) `- L h3 P& h$ k2 ^5 _" \Email: safetyfinancial@yahoo.ca- Y7 ]& b3 |! k1 \0 z0 A' w
微信ID：frankz559
" P2 v3 }0 l* r电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名" v6 i Q7 v% `' j3 X
8 i. ~7 E, V& k1 D4 G$ j; p# d& v- h" h+ e
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
* t* Q9 F8 q; s. P6 i* w6 e" sRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ i/ g! m0 c+ j W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB " d( ~$ q# y% @; r& C! N% t
* x) x) x; N4 ~- b
: C/ c7 N/ z4 @2 q$ V+ f: O% m
. z$ |0 ^8 V5 }7 F9 ^4 o主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 B3 r( \" W5 k- t( M周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。/ K/ G6 @+ u* N) ]
" S0 z5 ^0 y5 x% e4 k. M3 S) m, a投资策略与养老规划
# N7 ~* X* {9 D- |
; a" P/ b/ E8 |+ L6 D本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
* a* K* v$ R. [. n) u5 M" k% v$ F9 O
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
; Z. K B. U! q5 f5 ^+ D. e6 o# e6 B7 }) Z
2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？8 N" q/ @) p/ ^8 T) Q5 ?
" |! i0 E$ n3 I3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？) p7 b; W, p8 m
3 F% g; m1 Y5 L8 @! _4 M
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
# H7 n9 }& o' a% J% m$ i
" ~7 k9 M4 j$ t$ P/ l+ F5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
. R y4 r) U" n# Z: k$ u& W
- b6 s0 K l* H 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资& _) o. j* }2 Z& e1 ]* Y* X- m0 e7 G
7 ~4 P% l; B; B7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 L0 d+ w3 F2 L ]0 g3 R0 r9 W& S/ m+ v8 h: [
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
5 D% ]$ L8 x& o1 d1 q& |2 G6 j1 e* ?8 v
- T( a, \* W/ o% m, g3 Z; \ h9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
% p: [6 T7 e! ?! u' r. _7 u1 d2 o' P+ t: A5 G- G }
10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？ H3 W( R/ X0 @2 }# N: L; M
/ M4 D5 i' R6 C9 R% n$ ~: w7 R) I11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
. Y; o1 {1 i, Y% |1 I, i- F) j' `" N& ^- J
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代& f( {4 f6 J8 o8 \
1 _8 g- H: S0 [- J! F13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
+ j$ o M9 L7 S- K% g! l& X" C+ ]" e% h$ o
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
% |4 a* @, t( T% r! w) ?15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？. ?; _/ O5 f! D
R3 k" g. _. s! g2 t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？0 k9 E3 F+ I7 _ E5 s5 y% V
) a( Y2 E* x1 A8 Z# X6 W& p$ A7 Z1 j8 V% F j+ `
2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析' b& K+ d$ `0 \) C, H" s) [
' S" \+ e! O! {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
; b' S6 y" V* l9 X$ K' `2 ^3 y& N5 q* l( Z$ K$ T1 `5 C
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
5 F f( E( U% x( [# G! I) m1 A K. J; O. p% C+ d0 G# J; E
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，6 T( k+ C, \. J# O- Q: s
$ `: Y' ^0 q4 n7 M: w4 v# @5 e
3. 遗嘱的三种形式，
( G5 x2 D3 R1 z t: U6 P: V% U! P# Z, b8 e& r
4. 如何制定免费遗嘱，/ P6 b8 z' ^% u5 J; Q
# v7 f/ \2 a6 f z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
" ^5 y, i, m2 x6 O% I0 {+ @
G H" K9 j- J6 ?3 M% X. `+ z6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
6 ?0 d( W4 ?3 u+ l" Z3 p3 n5 r
7 [' ~$ T" g: J; f) a/ N7. 富过三代的传承方案，
- S2 \3 @2 `/ n0 x1 {; w/ a0 c; Q. o: H( s/ P8 d& e
8. 规划人寿保险传承的注意事项，6 {! V( X" j: i' Z9 q- L$ h/ U+ A; R
( w" K; |1 X N- T' |7 o1 O
9. 人寿保险的种类及功能，, w6 Z, N4 g# L' L
% f7 O( {* r9 a' q10. 人寿保险如何货比三家，
( Z0 ], `# a5 I: C/ J/ A. C
$ K V+ d0 B4 J$ u, x11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
G7 Z' Z) r1 J7 j$ [+ o0 l
" D, a; `8 ]& d% ~$ t( Q' A2 Q12. 私人信托的种类及功能，! B8 b$ v- G# W: O
# E6 F3 g+ h% F% x- b2 M13. 家庭信托的规划及注意事项- G! W/ z5 A& L5 {) }4 ?; H
" f! X6 ?2 X1 y
14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
: ] e; h' l! p. _
' v, ]; P; t4 K+ q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，& }! [9 [6 h' y8 }
3 ~$ m8 s }4 x4 r# ~$ p5 ]
16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
, g8 w) i( t1 q
9 h4 m/ e' [# v/ A- Q17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承5 e, w+ o+ O7 X; c9 Q* W2 O
) H* k! U+ o# H+ M$ Y$ F18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？7 j- Z) x- ^, M' W, D% k
. m1 }& t6 b7 K o' o3 U
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
5 a6 q+ G3 G4 @. N5 f2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡