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2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
2 V! q1 l6 q& b! O1 V2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)4 y4 g: }; n9 `, G: A! m
* Q- U2 D9 V% h: M) c& [联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
( F4 D% v( [1 n! g. L4 L% L座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " h& Z* S% g1 I+ u. k. C% z! x
: N; n$ H" g: d. kEmail: safetyfinancial@yahoo.ca* \6 j' G7 x0 |% B
微信ID：frankz559 % B( c4 U A) L; i0 V' @, B
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名# N& ]% b, ^( f3 [# h! U# J7 l; ~
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3 O$ g9 f8 q; y/ w星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 # ~* d" R) c% Q* m
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* w D# k7 H, V/ q8 x( x- w1 ~5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
2 `0 P- e+ q6 h0 x/ w W周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 6 q+ r( y6 x; v, O$ S( J# H
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：- c/ {8 z2 k* x9 |5 I* h- t2 y
: U/ r+ T" M* C+ x+ {1 D% e1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？6 W: j8 o1 E, o! Z; C2 f
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？. T" e; W5 o7 I3 R
& G! B# P Z) p4 }0 F4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？* H/ H2 O8 g# q% L0 C
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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6 N& m7 i' C# d% V5 d7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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% w3 V4 A7 X! Q; o/ F8 t( ^; B8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？; |' H7 l6 O; J1 t9 ]/ B" R6 Q
# b" E7 ~" k! T5 d( _10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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5 R! r2 v( o6 S( [. y* ]; q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多? w2 k3 f! G& t
6 j- n) J, N5 m# p12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代; r- `6 I! X. Y1 [1 {
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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" a2 l: t$ ] |14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化. C, O: I+ W$ Q2 D5 V
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？- b; @/ S3 {' _' ]. a" [" n* X- p
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？, j! p0 p& q5 k# s& z0 ?8 a
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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, }* l- ]! I6 n. J9 s0 B w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：" ^( Z; h/ P6 w+ O" X" c
% Z1 p( T: } v7 N) c1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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* b/ C5 |( N' k( [. C3 A: l( g2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，+ R4 d+ }, l/ M! B+ t" p
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3. 遗嘱的三种形式，
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6 [# }/ C2 Q& A' c: {3 v }4. 如何制定免费遗嘱，
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5 d3 y% ^# ~" ] _, k4 M! U5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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/ a( j/ I; `8 k+ R0 n! H( h6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ G+ j* W H- `& j3 S7 j0 f7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，% x! p; k$ H, v; N) a# w, b
9 X* n! J. D- a10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理" t3 j; w" X$ r4 N
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12. 私人信托的种类及功能，
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( S! [( M8 n4 b4 ?: l13. 家庭信托的规划及注意事项9 F4 e" \" @4 s! F4 w& M3 v2 M
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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3 {, m9 h: K) R! E15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
) ?; c& h0 P6 y, M3 j# U: i0 z
* o$ G; m/ q6 b( k' X16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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6 _; _- u7 v$ h/ H" |" N4 f17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承0 y1 j M# M ]# F$ Z
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) l2 H3 [5 q7 h' ^0 k& i
* \, I* V4 R ]* C: O 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。2 x4 ?- ]& K9 P: o& y8 w6 q
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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