爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
1 ~4 G. \. D) y! fRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. Y6 A4 M! W* Z' C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 V/ Z2 X8 A  r
& R9 B3 a- C6 s* b- _2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

# |: }+ y! P9 m3 Z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
& l3 X) C* G7 Z% y% {
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 T  j. W8 q: g( `2 C5 l# \& R
4 \8 {8 o. W& V/ L9 m" v  m座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
0 H0 `9 t: v$ I/ K: ]" d% W
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
3 s# e7 r/ K# o! U" }0 T3 [3 u
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
$ N1 r# p" E$ g8 ?  ?- ^0 V电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

; p5 ]- |( R. O, _+ J: d9 P
投资策略与养老规划
' w+ S6 u" W* I
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
; r9 s) ?; M* H- T+ `8 N
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

# X3 b  d; P! ~2. 成功投资者必须了解的基本原则,

2 G0 Z. H+ L8 \  G3 P3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

. r+ X9 D+ _: `4 m4 G: y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

9 l" K" _, J4 d+ n8 x/ {9 [ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
8 i" d4 w! N1 L% a8 ^- A
3 ~. D8 t' x6 e( z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
) v  b9 w* \& `. w
- s. W, N9 A8 Z9 o8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
/ P; S1 ]! v" G5 E
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

. m4 e, R5 g+ R. k# W" t# m10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
/ y) l7 v+ d. T$ k
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

5 o* n' v1 a( l$ w# `: b1 ~4 q3 `+ `13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
/ ~+ f* L" o& {8 Y( T4 \
. y% j! S& M' y0 ?; }14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

" }0 L  z  C- M2 Z3 M+ Z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
' K& k0 Z5 a, @5 k
) ~2 w% t( C0 G: b# d+ ^$ |. R. m 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
0 ~' f5 {! {" Y/ |1 M
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

5 p0 T9 H# P, S/ l8 T1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

1 b8 |+ C4 s) {0 D4 ]3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
! ?9 L- Q; J0 ?2 j
3 \$ W, a. z6 {/ w( V& c& E5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
+ v7 e& g. b* L
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

. }5 ?7 Y+ \# d) R2 x7. 富过三代的传承方案，
5 A; h! b/ J( G
2 A, t2 o+ z6 ]5 q8. 规划人寿保险传承的注意事项，
/ t& g  x) z! R
9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
( X; v4 O, H+ J  J; Y6 L! H2 ^& @
12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
  q2 c- T6 \! V' ?. @" `" |' N
+ H1 f8 H' D/ J14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 K/ J7 v0 b" m  d8 M# |
/ \& H5 j7 H: i; u8 X; s15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
+ F7 K9 L* V1 g; q& o
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

+ r  t1 L. K4 _0 m+ n( c. ^18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
: b, N; n* V# G7 l0 x$ h
6 e5 U5 o! a4 \2 h2 [ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺