爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

: P2 h5 I" ?) o$ U, |, a( |星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
6 P; X& z* |$ S+ X/ ~! a5 ^Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

# ?0 d( i6 y0 n& L! {1 V; L4 Y  O2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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. C. k9 X% L- l' _1 ^' F4 x. P6 D' n主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

- O. }+ U  [( Q* D4 i6 J联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
% E3 V$ j3 H. n0 o微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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投资策略与养老规划
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/ T& R2 p7 I9 w! m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

* h$ o, X5 W, Q3 Z) R) J! k! E! Q. u2. 成功投资者必须了解的基本原则,

1 M  |& f% G( d" b2 M, u7 \6 a3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

) }: C* I6 N1 f( d9 m, k4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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& \* O5 Q/ s; y' [5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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3 s3 m7 @3 S7 l7 I- c& F, v$ u7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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5 @% f& H( L( r8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

* L* x+ k+ t) A; m- B. K10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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4 V. D& W" R* `8 I1 b1 z, S+ T11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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6 {: l% O$ F0 n8 C, s8 e/ A6 o12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

' A* f- x( x/ l; N# {/ y13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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: Y! _& `& Q0 v5 F! R2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

* J# f- _; E! J8 c; S) N3 [1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

# e5 f) V' o: g  B2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- C8 a- x. e3 H8 A9 N: h
2 l: v; X1 x6 D" e* _; Y3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

( p4 ?7 x$ @% d' R1 s8. 规划人寿保险传承的注意事项，

3 O# H& g- p2 Q7 M4 t9. 人寿保险的种类及功能，
4 P; j' L) h+ Z  Q* K7 U. x8 |4 t
5 P: l6 o- l- ~4 o; d) ]0 h10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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6 w3 M: ^0 c" D$ @/ l" x12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

2 Q8 v3 u1 C3 Y+ G! ^1 B( {14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

% {: H% O7 n; m3 Z0 r16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

. p' v  S' J( G7 U* q17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
9 s0 G1 @% t% O6 E# L
/ N* y+ M% G' q6 N9 J* _9 O18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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# j8 Q' Q. `/ S 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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