爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2 d: F' C0 ]$ O+ F2 m2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

0 M9 }5 C: z: b$ |" j( f联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

# S2 I. t. k! O4 }Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
: M9 d! s; Y; p5 q/ K( C0 X! D3 i电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


+ b, s: v1 C2 i( r投资策略与养老规划

4 }; g$ I; M) o, ^. p7 {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

' m; C: n' t* ~) G; M+ \2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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' `0 T# w& G/ Y5 T4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

" u) K5 p" M; J0 |) d6 f/ ? 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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/ j7 q4 h, s2 ~- G+ V; s  k$ f10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

. [0 W8 b$ H# f7 m% K6 L% Z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

) U' X$ j7 ~' F) a, x13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
) ~/ C% \# \" l6 B
1 f! l, ~1 ]8 T# Z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

( e& H$ c1 t0 f  I- F% Y0 r15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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$ z" V; d9 o# M" [6 ~2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

1 X* O, |& ]2 G( G3 [3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

8 p' }  W" Y/ }- I7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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0 \2 S, j  ^" A9 h, m* s# D10. 人寿保险如何货比三家，
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) |1 {( W0 r7 D5 I8 e' R11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

" a1 H0 O$ D- X+ `# o$ t13. 家庭信托的规划及注意事项

" N3 A- w/ U% |9 m3 ]5 [14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

% R( d( N" s1 z% h: A% ?3 d16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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$ y* ?, y& U9 ~) k5 o) Y18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
- \) }2 x0 G: i$ O2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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