爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
- R+ F; g, J1 |' N7 dRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

' K, K6 v5 [1 D3 \1 V; K  R2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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$ R$ \( t% q3 j2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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+ x# h6 L; b8 a8 \主讲人： 周学志（Frank Zhou）

; ]$ W: L* l2 e& s; I$ ^: J$ s8 v" [座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

) ~. g9 N1 k! s2 z. nEmail: xuezhi001@hotmail.com
  b0 n# \7 q9 Q9 f微信ID：frankz559
& i" O9 l. y8 T0 u! z电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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- g% t0 Z/ d# j' ?本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

5 x5 ]& c; W) ~& A" L; M2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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5 X  v. q* L3 @3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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9 T5 T! c3 {! @0 ^# b( o' r* J3 ]4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

$ W. Z# p) U% ?5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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0 r7 N! _" y7 O6 { 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

8 d- Y. ]& c) Y1 R$ D* b* M( ^# y7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

+ d. _3 S, a* @+ q# A8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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5 i3 c( q& Y9 g6 X' Z13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

% o6 U8 T" r' y8 M- Y( _14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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6 p! f, ^0 F' f  I( G7 Z( L$ h: g 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

8 z( }, `1 g$ V! z9 ?4 p  E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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# D- G6 w8 D# P2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

# R+ b1 g" d/ r# \9 T9 y! b- F6 D6 F4. 如何制定免费遗嘱，
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7 ~$ ~& t& M# y$ F& b- Z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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+ |( H* l6 H" w; \6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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& U+ k7 \6 R! S/ \) `- G8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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1 x! S1 ^6 Y# g7 A6 h5 ~" U/ [10. 人寿保险如何货比三家，

; R5 O8 ?$ P# T0 T: _+ [* w* p11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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# K( _& r1 J0 c. N12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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6 U0 d- o; d- z4 A: x+ H/ o0 C16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

4 ?" {8 w& Q) U" D17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

% I0 ?3 n1 j* v5 @3 t$ Z" `) C  x4 P0 `18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

. m4 J3 m$ v# {1 z0 D% Y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; K  T0 l: s. q# J- K1 j) R2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺