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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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; B2 h9 @2 p, q4 m3 r7 |星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5 L! L2 r! M- {" p5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# @ E3 Q4 Y) o0 d$ n# s2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),# K2 f$ T5 Z) E) w1 g
$ B! u0 _6 `0 a5 b' g2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)$ j3 D/ O9 k' a; J( s$ X
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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6 e/ i0 R0 b$ j+ T" j7 T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). / z3 I) u1 r1 m+ Z7 s. {
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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- T9 t, C& g# p- _! D) zEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 U6 p2 a9 l K# V5 `% x8 y6 H微信ID：frankz559
+ Z1 i- F7 B& H+ Y5 E电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名; s4 [. y1 @8 h8 E+ t r* z9 P
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7 Q2 c4 _& E7 M9 K& k& W投资策略与养老规划 2 D- i) E! [4 e4 q( O. L
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：1 _7 `9 i8 x1 M: b& M# e1 t6 u
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,9 o" m4 j8 }* @. h
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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# l J' B0 T$ ?/ {3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报9 U+ q/ T6 o3 v% V
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS u7 H! [1 l. c0 h" W
* `$ d# \; R9 c3 J! k/ k) ^7 t 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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; L8 H3 D4 I& _; I2 i7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化* M1 f- r4 F) P8 d8 J Z1 `
* R9 d. y) M# x d9 O6 K8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项3 {( x- _: G. i/ N- b k
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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. b' _4 K: O$ @: W9 W10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由& T3 \, {1 b% o9 A* ^/ V) V7 ~8 m- k
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,& R8 K/ m" B* R3 i; _( @6 A d
. h [% p' s; l3 D8 R12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代$ A& L' z! F: h$ o: g# K7 S% m: i
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值8 {0 e5 [; G8 K3 u9 L8 z( L
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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8 ]( \3 t4 G" D+ d4 u' o) } 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？6 ^* A3 H/ {* X( o u
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： D; J) p. B* t" I3 d5 l
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？# ?5 y: k* N- d% P- x: h0 y- K
# e) w: d# b3 T5 B* J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，0 B4 f0 W: U1 Z
! u* |3 }4 f, M0 [: ?& {2 u3. 遗嘱的三种形式，6 V% c9 T& _# v/ S9 ~1 m4 Q
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4. 如何制定免费遗嘱，. _2 K0 B( _/ }4 ]% z/ K! V
/ b7 v( Q9 Y$ S" |5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？ O" e$ P. H( Q! D) e
0 p! \6 a& ?; v/ m& V( P6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？& c- T; L1 K% u) R" p
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7. 富过三代的传承方案，
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P/ e7 f [, p: Q8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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1 t4 G$ N6 h3 S+ Y/ E9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，( T" R5 W; i; Z P6 x* `
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理% L1 @7 v1 F6 X1 [3 i6 S- N+ b
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12. 私人信托的种类及功能，4 ~8 G# ?. }# t; L& l& ~8 h# o
" v! Y4 I9 o* H13. 家庭信托的规划及注意事项2 _# J P* ~0 S/ @+ l( p
. \3 ?. |4 y& D# n* P7 O14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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, [8 \: [ x% h3 z& K$ F7 [5 K16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，& ^/ `; `* h* e$ z" }
. k/ r- r, r5 Y) r17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。1 c V% S8 |8 `9 z! D
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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