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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式& h" H5 F* `. u7 R) b$ m. f# l
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
6 P- v7 u6 c$ Q, \7 W5 h5 pRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 8 U: L4 U5 D' i$ d7 t' c* F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 P7 Q6 ]$ m6 m4 b0 q0 }- b; z/ b2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( M! }" E5 T1 u( e l1 M
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 0 M, r0 j: W) e
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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( D; q; l7 P4 q8 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
" w i, @. N- _) N微信ID：frankz559 9 w" G' \3 z3 m# l
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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. [4 D, E- b. l& U. x) _" p( s- f本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：; J5 E7 U3 u: p
4 d4 e4 T0 _- [1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,2 c% T5 b4 L" n$ b
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,! J: R) C. X- P
' [- K# X; q' i5 l! }3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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7 k! m+ U2 _. _0 x3 @" y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 E& ]: R: y& G0 @0 F
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化0 E6 y! V$ J% H* P: [
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，/ A; x) I1 D0 f; T
" D4 `" f3 M. F10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由8 O" S3 E7 j: b' l* W" V# Q5 E( a0 A5 O
) W! m8 C! F! O" ^. S" ]11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: e8 G3 V# h# m- k- T0 R
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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+ L; D" o6 M' L# r1 v" F. o0 t# _14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？+ a/ u2 ~5 G+ A, _. ]# y) a
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6 @0 X$ h2 E" z5 ^: t2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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, A* D+ u$ S2 _ t/ x. b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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" {/ J+ o, Q" \$ O8 Z. ?2 ]) T) C( v, U1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？1 A: R/ O [- G$ y9 ^
7 `( ^0 D9 y0 O6 \2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，2 R/ n1 w. s6 {3 G' {3 d
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3. 遗嘱的三种形式，: }6 w v B" E3 x1 ^/ c0 T! A
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4. 如何制定免费遗嘱，- n) w% j/ i! _9 _8 X1 Q) P
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 Y$ q o, t* p$ B* L
, p5 ?3 N% K, Q$ m2 o! Y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？8 b- o& b; C. h! h0 l0 l: ?; m
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7. 富过三代的传承方案，; K5 u; j: F; F- ]; T' l' Z
8 U9 J+ ~$ N9 `7 g [1 U8. 规划人寿保险传承的注意事项，) i; v& l5 G$ t4 B& ^, E5 W
* j- {( [$ S+ M- G9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，2 z$ n- n9 E! T2 ]
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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) F+ ]3 @& H5 Y! i4 f+ }12. 私人信托的种类及功能，
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( i h3 |: ~" E( F; o13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，/ S& @0 Q, E, H* b9 T, y' s! x' H q
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，2 q: G7 r7 }0 d7 t2 z
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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% l2 I) a2 k; R( M8 j2 K17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？7 y: H/ }. l+ _) c. o5 D! `
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。7 O ^: P* l* `, [. l+ l! Y
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺8 D0 ?1 O' _7 B& V
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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