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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式8 j3 I* A! {' O$ ^. ^4 k! W# \
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 * T6 L/ l9 e) R% X
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% q) t- u' p# ]( z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 x1 ~/ J" }% ^7 ^' K3 B2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),8 S& s1 V8 u5 Q6 |3 m+ ]4 c! f! {* a
1 U7 ?2 k! z5 \& L" K* t# z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)7 b& U% d5 o* \/ F \' E* {
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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( `" A# k' g1 _5 J; e- H& C0 O座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 0 R+ N' U n u& o3 ?
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 u" U9 } q0 b) n4 m) g- A/ B
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Email: xuezhi001@hotmail.com
% b2 ^, w/ J5 C; V/ ~$ @8 m微信ID：frankz559
- a+ e8 T6 p% X+ V电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名) k3 l3 M) O& Q# ^4 e
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投资策略与养老规划 ) q, U. d* T: u7 J& x1 h9 g+ L8 W' J0 z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：: C4 ~ m" i% }. q) x' H1 q
3 F u8 `6 ?2 A8 ]/ Z. ? a1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,3 l1 g6 x% Y4 L
4 d6 M# A: C( h4 ^5 f+ u" i2. 成功投资者必须了解的基本原则,9 ~$ Q" S: b5 g% u- ?
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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9 W! ^7 z1 I! ~/ x4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报5 |% ~* a, ^: J# g l) u# Y& H+ ?
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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% B) W7 |7 k3 P2 ]* Q9 _. e 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资: p; H, x6 ?2 {% [5 X; S) b
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化, M0 O7 X6 j0 j9 c* `
' Q' t4 P& C/ m$ s; h' h' J8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项% Z8 m, G( I5 v C5 \0 Y
' F6 f! ^9 `/ I5 i8 a: H9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由' f2 L$ r: e; i0 G. t1 }' y
% q- n2 Y5 M' y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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8 a6 \* T; N$ b7 V6 [- Y6 x12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值4 d O6 l' ~( e9 e
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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+ D9 o1 \' w3 B5 |5 P; @% A T15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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' P5 d' ]9 ~% G( O8 n 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？* l4 y, S' O/ H- e5 e
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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) N M p0 z0 }5 I0 y) q: x2 Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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& V4 W- M* Z+ i+ x% A1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，, _ W0 W1 m1 s0 A0 M& }8 z
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3. 遗嘱的三种形式，9 l+ d: H: v$ t# k4 R
$ a5 A! s+ K, d( u5 `1 z4. 如何制定免费遗嘱，3 i5 r, Y( Q0 @: h3 ~5 |5 D/ v
) H: b0 ^' Q2 f9 g5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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) V9 V2 K( p a6 ?6 l" I6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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8 _0 u" G1 m' C# x/ S$ l) W7. 富过三代的传承方案，. I) k% v: ~! F' ]& b# o6 e
3 }0 d/ }7 a* [9 y& `7 a1 I8. 规划人寿保险传承的注意事项，, |: Q& q. \$ V: a3 y$ ]9 L8 d
/ ^2 }9 c; Z( M1 h# o K9. 人寿保险的种类及功能，+ B6 B& D6 N+ q* g8 h+ \
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10. 人寿保险如何货比三家，
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' i% E; Q& m$ s* @( S* h11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项2 G4 C2 x% H( B) a4 K
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，4 y7 _8 }1 m/ C
9 p" M% V. A7 F" W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承8 N0 u: Z4 ]4 l {
# Y1 s, l+ K3 z+ y! [- q/ `% _0 p18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) H9 f0 N- O7 I+ {% H
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
& z8 h* a7 ?* [8 ]) {1 ~) ]7 H2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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