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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式& ^! F' x" z6 f7 F; t) i
# A) Y; c, I4 P$ i6 [星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 5 F* j3 k. V9 r9 D: o8 t9 u
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)" B) l- {8 O+ j1 w& b
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 U- I* {3 a4 q- j( s" T) f' j3 g) p1 w
0 \( j) d' G/ ^3 D* M座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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1 O: J b+ f& C8 H* d联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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) b# h& f' k+ Y6 M& rEmail: xuezhi001@hotmail.com * O9 i3 f& D2 L4 o; W: U6 S9 R4 y
微信ID：frankz559 / X) G1 ]* T/ y6 ^2 h2 ~6 m. n
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( [5 I/ q$ U2 j, ^$ M$ U2 j
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3 s `9 d- v) t6 l! E' F/ A! a( M投资策略与养老规划 + n* }; Q/ r. p5 s# \2 [
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：% w1 k% N+ K* V: x2 Y
8 |: x1 V: n: z3 \! [1 P. Z
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,5 A5 \& r) T; A$ x4 W
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划( s4 E; H2 z9 v
+ J. \0 h: w! M5 ^* }5 e1 ]4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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- t- i3 Q+ L+ ?" h. t+ H s5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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& Z) `9 W5 `2 r- Y" T% X* e7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化& q6 u. P8 `* g) f7 g) I1 o
1 c0 N. ?2 L* w1 G8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项8 F2 y. f6 s" T8 g
4 S; N2 T1 P2 z% M9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，) U- V* B+ V# w8 B
) o0 R" z0 G, `5 m3 Y10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由9 K, b6 P0 _7 \; J
2 V" z) n- r' j6 I& N# C11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,+ X+ R0 L" b& {* v/ ]" B
1 E+ p% C/ F' W- k( a& w12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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- a2 V0 M0 R7 Z( |13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值, W. e- y5 a$ `. t$ z
# t* v9 ` j3 i14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：5 ]0 e1 q: T& c! V8 i5 x9 t6 {6 M
- f$ Z4 H3 m: M1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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7 r& [8 ]) K+ l5 t3. 遗嘱的三种形式，4 c8 _# W7 P8 e8 l4 _# p
* P# @& |$ a+ z/ q4. 如何制定免费遗嘱，
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& v5 l0 B" Z" e/ Y) P* p; t5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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4 P( @' r, e/ H+ n6 _! l+ j7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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' Y- L9 g7 ^3 N. b6 r+ t0 ]9. 人寿保险的种类及功能，. A) P- G; x& S! I
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10. 人寿保险如何货比三家，
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- K6 q) K3 t% U( N2 }& O: b9 \11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理$ E0 p) q' Z" F5 g0 J' i4 s$ n: [: g
/ P( Y) [" C0 f e7 h: |6 q9 [12. 私人信托的种类及功能，9 `% Z) l. a% x& C, P
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13. 家庭信托的规划及注意事项 L0 U2 Q# Q* @
; @9 q6 o5 P/ h+ A8 v- f9 V* @14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，( b! \, W8 b! o5 \/ w/ Y
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 @2 ?8 S3 ?* Y
! }4 g7 c6 z& l, k16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，" n, ^1 H0 m- Z- [: I1 {
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承9 p, P; O+ F' A' t5 H2 k
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？/ z& y \4 r* L
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
8 H1 a0 ~, p \- o& C+ p2 E2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺3 a* H, `& C$ n$ U7 y! T
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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