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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
7 z9 x7 c- ]- K9 a* m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 @4 L1 [1 a% c j5 V J2 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
4 k A3 _8 G1 v0 Q( R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？2 C1 L$ x$ y& t: ?# o3 ~
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ; O* C0 R$ G/ v) ?! e/ X
3. 遗嘱的三种形式，
% @8 K! Q5 ~4 ?8 m: M( G# d) Z4. 如何制定免费遗嘱， $ R0 \1 h/ m: k+ t
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
' x0 o( G* [. |3 W6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？5 m* b+ G2 k2 E6 ~
7. 富过三代的传承方案， * n2 l7 e, Z7 _. A4 ^' S+ l4 e
8. 规划人寿保险传承的注意事项， & S& ^! P! }: @" u% Y( S
9. 人寿保险的种类及功能， 8 y" o$ ]! T$ t+ z- E3 n
10. 人寿保险如何货比三家， + e. X! P! `4 h; I6 ^+ X% q9 O
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 w& _- U6 }! v1 A) Z4 w0 `3 t12. 私人信托的种类及功能， * a! p6 k. ]* w% S8 i( g* u* C+ a
13. 家庭信托的规划及注意事项
7 |3 a& d' ]# M* ~: R14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 V7 X* x. M* {0 V
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， # ~" H0 N# K8 {3 v- w
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 5 U# s% m# O$ m& S
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 / ]7 T' K" T; m' y9 [/ G9 q
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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5 x; s" }2 O" M$ ^( v2 M0 b3 a( T主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 + s6 }. O1 _1 u! [
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Email: xuezhi001@hotmail.com * o4 T) F. l6 `) k/ R8 q- D
微信ID：frankz559 ) C1 w" |4 V7 }& x/ U: J
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( X4 d5 D% `6 O+ T2 A2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 c8 i% d8 v$ e4 e5 ~6 i' L加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 1 C: J {- @' l T5 ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
: D/ o8 a' L- O! k6 W( f! O8 i宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member); B7 n" X2 o/ C4 `3 U
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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