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2 C6 h% |9 ^9 |4 I% y: J) YSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
& \( u' l0 g; ^# ?4 h讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; K4 E: P6 c$ K) Q+ C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) U! n5 z/ ~# p4 X8 J, C. ~
( o% s: f) z) J! w( K& `) A1 q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
7 i5 z! L" @" b1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？9 z0 r% r" @! |
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， h$ H! {8 l& Z9 A' @3 N
3. 遗嘱的三种形式， ) u* ]" k5 {- x) O: W0 m
4. 如何制定免费遗嘱，
& P) ]* ?$ |, M: j7 P5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？( m& E' `( M5 b X9 h
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
, E* t" j7 q: E$ ]- l; H7. 富过三代的传承方案，
- x z- _7 ^. F8 ?, S( u. i- b8. 规划人寿保险传承的注意事项， : q0 ^3 ?3 i/ {- d
9. 人寿保险的种类及功能， 1 |6 V/ ~) U9 Q+ [: J+ Y
10. 人寿保险如何货比三家， 4 ]' k! X3 Y8 D% l9 w
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 . g5 V: Q- r F9 o+ X
12. 私人信托的种类及功能，
" R$ X9 _% ~! ]/ K+ ?13. 家庭信托的规划及注意事项
) ]( d: O) {+ w+ ~* T# | O14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， # K/ j! K- y5 j; g
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
- V" Q1 X8 O% C2 d- n16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
+ E5 b- A& w0 U% Z5 c* C! x) a17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! T* s; g& X% D0 l7 r18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？, s/ s9 s3 I- m: ~2 r/ m
7 v7 Z$ w C- p6 @6 Z8 e: K- x主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 @1 R/ C9 c: I) @; [
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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9 x5 _9 C- b9 ^联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com : Z# a" [2 U: v5 S) m6 V9 `
微信ID：frankz559 / Y0 P& k. g5 Y) ]
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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' n. v& s$ }( E& p: B周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 " ?( U a8 W; R0 {
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
4 C$ |" n' E- g! g0 s" J) d8 R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) : K) i0 G8 h X/ o4 u Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
: d" O8 B3 C, h0 y) Q9 b宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member) m! `7 ?( M$ k5 V4 u
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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