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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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# j& z1 `! Z" G. QSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM & J% z7 I& K, T8 A2 y# l+ M9 |
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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# V/ O( H3 W4 Q0 ~4 E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
& M7 i* r9 J) {: R/ T( s1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
+ q3 j6 T: R3 X2 d) y; [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
5 x9 L5 e+ h# ^4 F) S+ b3. 遗嘱的三种形式,
2 A5 c' z* {; U) v7 Z1 E' _. R$ n4. 如何制定免费遗嘱,
1 A* f3 j0 G2 Z( o% l. y- o5 x  G5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?7 \' r2 ]1 b. G- A2 J
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?2 l$ ?3 e8 P  c& C' n1 p
7. 富过三代的传承方案, % T) ~6 g( x/ q
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
/ U1 q$ N$ E' Z9. 人寿保险的种类及功能,
$ g+ W# q' k  R5 _) \10. 人寿保险如何货比三家, " A: Y' r5 y  W. W- I
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( J& @. p1 _% G  O5 T
12. 私人信托的种类及功能, 3 ^9 T/ i& _0 e' ~9 A
13. 家庭信托的规划及注意事项 8 p0 N" t- `( K1 ?
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, 4 V  O. ^$ y$ \5 ?
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, ' u/ J, u. u( [3 H% T) L% ?
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
) @* D5 S' k  w% I. h17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
) u1 U# @! c! R8 s5 x$ ?18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) & z% R. U4 G" E- @8 P/ O0 N) [1 W  z
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # t7 I, T- [6 c7 w6 R
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 3 Z+ ?' W: G  a$ z* v0 X

  x. |* ~: [9 g6 }Email: xuezhi001@hotmail.com
8 [1 F( o/ e) Z! S微信ID:frankz559 + s2 J1 f5 N8 t8 M" w! o% z
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名7 E" W4 V( ?% W

/ r- i  o1 `# {周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
. f7 d- i5 p, Q" h( v- p$ F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺6 T* R0 P0 C) Z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
$ I, R8 I% e* @, I. y$ y6 f永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 6 Z( T) M5 l& K( X
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)/ f0 b% G9 r1 ^+ c( _4 X5 S
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月! G: r/ T# L1 E
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9 {/ m; q: x  k( q7 }2018年09月04日
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2 G" {, S& a' c2 m2 H' P$ g- n 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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  立遗嘱已排队至明年12月5 F5 R3 C+ \5 }' a+ U4 s
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。( l9 `. D' Y# O. H  J# {  J
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心: N' R) ?2 |' Q! s1 f1 G
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