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/ z9 S5 e6 f7 p. [ ZSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 9 c$ Q6 O: c! T, m7 i# P
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 t# F. k" t* B: y& J/ J" c- P5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 h$ f0 _* p9 B, r) V; T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 L/ C$ `% A3 b% n& J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
; z7 j5 H7 I! z5 @; l0 Q- ~ s( O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 k4 H' v2 h N p* F, j7 N% k1 u. U3. 遗嘱的三种形式，
3 M! b$ t: f+ i# D, V4. 如何制定免费遗嘱，
3 R0 H: e8 g8 M: M1 b* w" l g5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
: `9 I8 d0 ]5 s9 y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
2 `) i+ G. |5 w' j7. 富过三代的传承方案，
4 ?4 h+ Z2 G/ G: y. `% H. r7 t8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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10. 人寿保险如何货比三家，
6 L3 a" b7 K6 g( ^0 P11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
* J8 h1 }5 Z0 d: P7 d12. 私人信托的种类及功能，
- \$ v4 i T. A* C13. 家庭信托的规划及注意事项
3 O* R% W6 A" U' Y8 x14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， " S( J* z# j# P
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ) n1 l: O4 ?, v6 W1 t" T8 i7 Q
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
- G& @. J5 m9 H5 z8 T+ h; u17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ! [0 x. F! n* e `
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？* A- X! g, G7 F* u9 P
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + M# x1 H/ ] n. h2 ]$ z& Y
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # |* [6 V- _- U1 m
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 - E' |5 }- S/ w: \
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Email: xuezhi001@hotmail.com
i Q9 H3 M, T( E# x微信ID：frankz559 8 e2 N) M9 k9 r) i
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( a' S2 s# r( P- w$ N. i
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
- o S- K6 e8 @% Z2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺; J8 z1 r- D5 A4 F8 Z& z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
2 \4 B) [' N# V- q% a4 A/ v永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
' X1 x, {5 F- R7 Z j) F1 ~+ H( q" w宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member), M1 q) |$ p s: M* m
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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