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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / X+ C' W) ]; g* d
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ `: K& V3 G. X$ Z0 T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ; q& P+ r- Z; V5 D; q! e
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
8 K/ u) Q1 u" u2 p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
( c: `) h$ B$ o: G3. 遗嘱的三种形式，
% D' |5 P& g4 L/ p5 w& ?# a3 C5 d4 q4 i4. 如何制定免费遗嘱，
3 E% l* k% _) a' x5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& P( P/ ?7 s8 g# ^
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？5 t6 v5 W6 S# j& v+ J: D/ U6 O$ h* w
7. 富过三代的传承方案，
* E# Y$ e3 R& Q. D$ e' P/ G. e8. 规划人寿保险传承的注意事项， 7 e/ @2 N9 e7 |3 ]
9. 人寿保险的种类及功能，
5 `$ [4 Y* B7 F( b" R8 V10. 人寿保险如何货比三家，
6 }; o; B& N i$ d) ]11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 x/ D! S: x9 [; s- [12. 私人信托的种类及功能，
1 d8 h$ v& c: d6 x+ M13. 家庭信托的规划及注意事项
3 {4 H1 s/ o! H) Z5 h14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 C7 d3 Z- N8 p% H$ W6 d2 b) Y; l6 g" O15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ' V9 D! X# N2 d0 v' Y( O0 n
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ! J$ D( G9 [$ S3 D5 g. x& U
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
: C/ U0 }# a5 f! a- n( k18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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" l4 L* ^ V7 U! f座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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; s# P1 L4 P) z' ?9 a; ZEmail: xuezhi001@hotmail.com H; c; @: \- K. R
微信ID：frankz559
# g6 S! \5 X+ M. j0 l电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名8 K/ P: e1 w# d. \9 T5 y: V
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ^2 K0 H6 ?+ s; {$ C, N
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺; d, K& Z1 Z3 T+ j& t' j8 @
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
2 c X1 c0 e4 o& f永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
2 \0 A% a- X0 y1 j% w1 K# h% d宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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