 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
7 _1 u Y- U: g p" k3 ]
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
/ Z8 }5 `/ L" a7 C$ _* }# k) [6 f# x
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
7 }+ y& f D5 G m& ]* f3 P5 M# S4 a% ^: m5 O. z3 t5 M9 G8 E
我们将在上午和下午举办两场讲座) Y S( l( r: |- {# }
# e; A9 _% D _: c
2018 投资和养老规划' m, C+ s( n: h `. f; u& `
# D4 ?* [7 I/ H. k# u2 M3 h- N
Edmonton 爱德蒙顿
+ q- Z0 c0 T. A7 z" x时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM6 `8 S$ ~5 f. J) [* h% j
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
& ~: w' H3 }/ R" `7 K& h, g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, |+ |; a4 V8 g# {' C
4 {. T( D* v8 u资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
( V6 y' h% z( y* Y: f# u$ Y9 c% w% r' {
Edmonton 爱德蒙顿' k4 D5 i x, h# B7 r- o. R2 P( s! s2 y
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
# A( C; Q0 n% h1 W讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' O9 ?/ h- g, B6 V+ \+ P, M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 y% m5 s7 |. L) U6 ^
2 e0 p$ {! y5 n% u8 _- C
* |3 v0 p5 `, J. v
2018 投资和养老规划
7 {5 v7 f% ^( B1 n; P! c# i
) `) S" U& _# |) D$ o1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您$ Y3 N+ k% [" i, v, F7 {
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 9 v0 U( |/ H/ o/ R2 T; d
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
f8 k* k: Q! N: m% H, i) s4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ]7 f6 {: E3 M
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划2 P+ c1 Y0 E2 X: N+ Q
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累! I0 R- v% G; K/ {, R
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
0 {& ^" N! {- z+ \9 C8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化, {$ a. q1 W4 f1 Q& u( R2 A8 S
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 f. v. _6 j' U# a
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,1 R% e2 k8 r" t) O1 r% i1 X4 g+ G
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 0 a3 W0 H* `- @( X/ w S7 j, E! Z
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# o I: M5 ~: t" F) s: d" D, c7 E
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产0 w) T0 C! n* c; m! I% y
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
9 u( R5 s+ z+ B; k9 C15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成. j3 i5 [0 u/ S
16. 2018年投资市场分析
3 i/ v I4 L2 T# D3 _5 {/ d17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
/ P+ ]+ B: K T1 J0 f" L4 G* ?* D
/ l. H8 L5 F( x2 |7 Z7 B8 J% a! J, L' t- u) i$ U. l
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用7 B9 }6 K+ f# x2 @2 q
. p T# {' Y* Q0 r0 f时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM; p) F% K8 g9 s& s' ?; \- ]( _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 m) ?6 p1 n* w" ~0 x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) |) Z& D- k1 X9 M( i
( k* A+ g: C& q/ }+ F, T6 V1 f遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
5 b, d8 p8 I9 \3 G! v
/ B! Y' e* `0 f0 G. q) @, Q4 e) K, t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * H% E+ ?, \; M0 U1 w# q7 ]/ B
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 m/ a/ j: P* o, l) c$ q+ {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & G" f F6 K7 y: l- F; b
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战& |, J% }2 G) [% T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 d+ {& L7 v1 R$ |3 U7 k; }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % O4 ]. i! C) w8 N6 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 }9 J9 v# U; @1 E; J4 A: C现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 ` g; k1 t q. X, r/ P7 g' B9 o. f) ?) C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 X9 \1 l3 ^6 a0 t7 k
5 K2 d# V v/ i2 D3 p- r+ S
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 {# x' }4 P. q# n$ \
0 X b2 v6 E9 W$ L; t: \! ` Y
~- [5 C3 H& w1 {1. 遗嘱的三种形式
! E* u9 N# P, ]% H2. 如何制定免费遗嘱 8 ~# V1 t* d: K9 Q+ W8 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% t2 q6 j9 `) J4. 无遗嘱的潜在问题, I# [, `6 r" }0 F6 i3 T3 p
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! H6 B# ~% U0 p6 ?! V M" a7 D
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较( ?: w- o6 q( L4 a6 W
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ ]. |- Q, J$ o, c8 Q. S
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行! V% _5 C" P+ u7 r. S' |, S: Y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 o, R ?% }' `! H
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 l3 n' A* F1 b. g/ F11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " g$ C( ~5 }9 D1 D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
" z% I1 e; {- r
- [. W( Y" f6 a: f座位有限(20人) ，欲报从速
( ~8 D* h9 ^1 z1 X4 U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 R4 B0 r+ |) |& C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! v7 g$ R" R" o' y8 g
Email: xuezhi001@hotmail.com . I) C+ w: b" |: q$ l
微信号：frankz5597 s+ I: [. k* H' Q" G$ N
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名% P& {* Z. ^/ W& I) b) J5 T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 Y. i9 l( \0 n* c
$ _ ~( ?7 c. ?6 ]
周学志（Frank Zhou） ( T6 @" X1 i; U" { [
% P4 d, s+ p2 U7 d
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ' |$ {5 ]( J9 N' ?& J0 S! E
6 Z3 P; P5 ~9 o M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' q# z1 j1 b% b+ b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : d( a3 p3 U$ ]' }
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% a" g# y( _0 K% Q* E( K长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : d3 J, H; V7 I3 ^! S1 P* y! y" f s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# g) z# [4 Q8 G- W& |1 {3 j+ |: @# q( m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% g5 g% q- M( y) Q6 [$ ]7 c, w* L( @5 m s$ {* L6 E/ e8 L& Q
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " O8 _5 ^5 W, E: @: Q) ~
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
# n+ y+ x+ m4 b9 k* ^1 U
! C( j; Y6 F) D8 m. ~8 x% W: _ |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡