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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。% G3 d- ]5 ?2 n8 ~* G
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册9 d2 R g7 h/ k' W8 A
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划4 [9 L# X5 {) v( e" w
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Edmonton 爱德蒙顿5 u) w% ^4 U- X0 W# Z# U1 T+ M
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
# c5 `& ?: l5 l讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
1 \! l$ X& D! g3 {. Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 M2 C' ^( i) B4 d9 y4 M$ ]
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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4 ?% f& _* C2 ?3 C3 n( SEdmonton 爱德蒙顿
" @, Y5 p; {' `) e时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM$ u5 v7 X- Z E% B$ z
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( ?0 D% h' N/ ]: d1 i6 [+ e8 J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您, H) {7 l9 f8 t& U
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 & ?: J \% `8 R8 h& v6 x. n5 m
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
8 d- ~( z- n# C* m+ F3 n7 q4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
, f& v! _1 E6 M5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
9 b. i- e+ ]# F( p, x$ W6 m6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累$ J- g6 l3 C* X3 ^9 E: t2 ~
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 J' c4 ~0 Y' { {+ n& C8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
6 c9 I) l1 m4 D ?) a9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
. [" W1 |' v8 ?10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,# Y& N3 w0 Q( _
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
; _& V; K, q$ Y& b& k# G7 H/ l& P$ F12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功4 n: J5 D& o4 I2 s
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产) | h8 }$ x6 b0 D4 }) v r; Q6 v
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) E, d% R# j2 s4 q1 u$ P15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成5 d$ E( q; R* W3 T" p! o
16. 2018年投资市场分析3 }" S/ a- R( c: w+ O
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) S: R D& X2 J3 d# S
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用1 p* O' V0 K6 A: E9 z- E) p
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM, B, \/ M) s2 z: h b2 ~8 E
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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" d4 r: x5 r W% Z, z遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
X7 U5 C7 I" c6 y: b2 n' i9 j+ g# o移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! C, s ~! N) d3 ^ H/ S) b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) C2 f: h M) ~6 e6 K/ `- }' B在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
/ V: d% Z a: e; X& b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 P3 B& C) h" N! X# H/ b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" q4 Q& `; i& q) [8 L. ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ f4 T! [: D8 N' Z- ^: S# [( B- ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 B8 K- S' @/ Z3 d: |$ Y% x
: ^4 H. |' l3 } u+ p0 G" }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 R! v1 M" [8 b9 \" w5 P
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + c! I# v/ h( L. |& a6 Q0 U
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1 I5 Y3 H+ ?$ x r+ l8 ~9 K3 w% G1. 遗嘱的三种形式 $ h w6 Z9 }8 z8 F# ?
2. 如何制定免费遗嘱 g2 n( ~$ f H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 g' A8 J$ L& `+ f6 E( f
4. 无遗嘱的潜在问题
, F5 i! {) Z ]* g- w4 h3 F( _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) u2 w' v; a2 ^' O/ e! _ E
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较: B3 P4 L* h, g! Q2 l8 N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ X m8 N, `& @. ~2 ]5 d9 X8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行& ^5 z" T U9 U5 c4 q1 O
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: @9 T: z7 ]+ ^. x$ [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 v6 V$ y; I# }5 P0 A
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 O/ _- E. ~& Q) S
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
" `& w4 g8 q/ Q( h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 f* [. |6 {1 @8 ^& J' \2 Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 f% F/ Y4 J0 a7 W+ o1 e- K0 Z; M: TEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 q0 L1 G* P4 q2 X
微信号：frankz559
, S5 W# I9 L1 a! J( @. B8 D/ M电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
; f/ G7 ?: x) A2 b# ]. p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）1 k4 r$ D u- }, m- X( G
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周学志（Frank Zhou） # Q) c2 l4 Y3 ^8 Q- H0 ^
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 n/ }+ g% J0 ^9 W9 p- f, Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 V; J. H1 K1 ]3 L+ K. D(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 7 b U& C! Z8 _7 s
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 |2 @ {8 i: v) d* S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # X/ a" U. o' O) B% l
0 F! ?( x3 @/ U0 r+ s: g2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 8 p5 Q& v3 r/ x4 u5 U @
: n! P- `# j7 n' |* X+ ~# T多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 L* @1 W( m$ w8 a2 p( ~8 T# N
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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