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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册6 l3 f8 |; k/ J2 \
2 x# U- d- K% V1 J9 W) A9 y; d我们将在上午和下午举办两场讲座2 X" l0 o7 x9 p3 ]! F! X; V
; F. C2 R* ]0 q$ c3 D' ]7 \$ O, o2018 投资和养老规划
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9 Z. P5 p0 Q; Q! CEdmonton 爱德蒙顿; A4 u# X1 k9 p/ V/ o1 D
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
4 I' J& n' s3 ]6 Z( l, [讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
% F" [' j/ a. E2 t7 n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) @) s7 }* r( h, C$ Q6 I: U
& ~- l% ]& ]# R资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿1 c3 T: @4 ^1 N: A" }
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
9 S1 S7 D* Y' `$ t% X讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ A9 h+ R8 O& f/ t# M' P: R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 l4 S* S3 }( c% G. g5 m
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$ i9 o' [6 u6 Q2 b# Z/ _/ p2018 投资和养老规划 ; t+ }" P! K; K6 g1 o0 \2 W
5 W; a/ ?# k: H' S5 I1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您9 E! n0 X, G$ ]0 k: h f- M: O) g
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 2 A& S- c( T4 o1 F3 D+ q
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 0 @1 U8 |5 G2 W
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ # w8 B5 B5 `7 N& |
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划* N( x5 i0 ]: C) f& s
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
& N6 i# }+ N8 K6 n0 N# y# }) {7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! Y+ t! v# G7 v% ]/ a1 A8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
% K6 j% ?7 r# Q: @9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
4 W3 o/ U. x8 U; l. O1 Q10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,9 I$ g0 d; N$ y! G
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
& T3 [/ {6 r" d- \, h# b' g12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
8 `% Q5 x$ [7 E- a* ?13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
, R0 u' k9 R9 N" p+ ~14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
2 E9 E0 t% O+ {/ S; n15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成, z( G3 ?/ ?5 L7 [8 Y
16. 2018年投资市场分析6 S9 p# r) j, _' z7 p
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) N4 d! f; F3 |* D8 n6 N
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 Y1 G. e7 a$ n0 N' k
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
) F d+ S% z: Q0 {! @9 F7 ?$ ?讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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" w( P$ I6 \- R# ^7 Y遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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. Q- C0 V0 [4 |) L, L! s! c8 X如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / i, C, k6 @0 w0 Q
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
y; S$ b. B( V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 ~* ?1 X1 ^9 P1 K! l
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' L: Z+ g( P8 u/ l- ?* q9 z0 }家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' b H7 a# A- g" q0 `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
v$ @+ Z+ \1 `( J) u/ h) w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % s5 `8 q6 S2 k6 @3 Z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 p1 O e. [. t: j0 K& \
' T( c2 u# m- {1 |7 x; ^& ?8 _7 w5 _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 Z& C+ ?4 v3 k' n5 v- f: f
1 i; y8 X. u0 |2 f# a6 r1 S; X如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ! i0 A/ E3 E2 C% V4 `; X& u
2. 如何制定免费遗嘱 2 P( r* a. W* n; j( P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: U1 t) x! W$ l2 t. V& w4. 无遗嘱的潜在问题
) J1 E h9 P/ X( a* u5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* r E: K! ]8 Z1 c# ~: `3 M% t6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7 [: w# c0 ?, ?2 X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " s9 J* v W& {1 a
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
+ f7 s1 O" H" z0 [5 ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( ]$ w- M/ c1 |) z# c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 V/ W" o- s, A; X! w* C: t6 e
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
l& s# u* C. }# g f( D$ d12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 [+ Z, u1 @: f" t9 k1 |0 x
1 O) G- L! _' v4 [座位有限(20人) ，欲报从速" m) f* m$ n+ o; f& m* ^4 ?/ @
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; j' b# A0 a- `8 a
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 h/ }$ n7 o$ P5 i9 j, uEmail: xuezhi001@hotmail.com ; ~; t7 ?) W& l7 J
微信号：frankz559, P2 R, [* x$ s/ j% B
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 w8 D8 E) o/ p4 a
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. S- @$ ^0 ^ A' `2 ]# \9 i
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 9 R8 v4 N! u2 Z% f c2 R; C
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % i5 t5 j @# }. z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / [! J& r' y3 u: _
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 9 C& o! x+ n, T* s; Z/ J
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; O7 \: \2 h8 V" A e7 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ m; w: z P( Z5 N) j
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
! e* J+ s3 s0 Y. S5 G0 y13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)1 b% E7 X! O4 x: A$ y& z3 e
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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