 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
: m& ~* u& I! m" _) |6 R2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。8 K! W' Z6 E* y! q* C
9 B/ z4 f5 b$ b2 i# `3 X凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册3 j/ k% K( x! z) l- ~
) m& G9 y/ X8 W我们将在上午和下午举办两场讲座
$ ~ U- b( d' x$ I( I6 [6 i$ B) o0 E H9 `) M: @
2018 投资和养老规划" Z( C" P1 N% E' ^$ E d8 [1 Y( Z+ u
. e) G6 I" {0 Z* s
Edmonton 爱德蒙顿0 U/ N4 Q6 q5 T
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
6 r1 E- O2 L5 C4 c( m2 K* y2 A讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
3 V* \. p0 m5 e: B+ V4 } ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 X: @, B' p7 {; e
/ f( h9 J: Z" @" |% n4 k资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼+ t7 W$ N- I" n. K m% ~
! l: E7 J4 W9 @9 p; @& J
Edmonton 爱德蒙顿
3 b+ t+ ?- @; {, B6 B: b j6 o时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
) z1 x, k1 ]& @. r8 Y讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" t& r/ r: L# J3 O7 E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; I" v7 u4 k! c; n6 h# E" z. \: Q/ j: |8 K# p; K; y& c
! L3 k- B3 N: m2 V- y8 T) T
2018 投资和养老规划 ! o! d) v V. Y: U
3 Z% N7 v2 w1 o
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 o0 o/ z" ]0 C5 h2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
/ R4 ?/ M" d% h0 w4 Q5 D3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
0 d& [0 `& `! l5 a% q; v; ?7 p4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
# l, e" v/ f. x, }. Z5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划4 H7 K2 j2 T! \/ z% c6 U1 _
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
/ |& ^3 i2 W! j; X* `7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ; q# M! J3 |$ {& j. M0 h
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化' u1 L2 b8 z; B
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
) D) [ i- u* J0 C$ G4 U/ r) S7 B10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP," |" y; B! V/ I/ t# \: Z- T
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
, ^* ~. s. B4 N5 K* U12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功- A7 N$ V$ S5 W
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产' L' M( _9 A+ x' Y2 H$ {' C1 D
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
/ _9 F8 ]. q! u f5 P- {' _15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成8 t- v! F9 ?( v! |' u
16. 2018年投资市场分析8 X$ Y" N$ p' n
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要: V$ U. M7 ]; ?& E
. y5 ]5 s; ]0 ]/ V( M. B
+ }+ k4 E* b0 h8 J& a2 N爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
X# ]3 P' I9 I! k( [1 J9 E4 X' U. P" g5 W
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 { [% s! y# o1 F讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): S1 \' U/ v& |+ ^) B s" C) M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ t |! y4 M5 H- ^8 g; }3 z' t1 w+ x3 @6 A
! N9 c3 [, n" X( w0 x& M' t
遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
& ^6 G7 @& \' s3 a! d+ y% X. M' s2 L- P
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 E1 ?) x( N' ~- [移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
+ T- O$ U/ K3 H$ a2 Z+ @' |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 D& c4 R3 J/ { f$ L3 E) g在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 h, L9 I* {+ r" X; j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * C) i% z6 d, L+ I0 B. U% @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: t# X' X/ u' e2 d+ [! s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& r, V$ p$ F$ ?1 o9 L' t: ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & o: ?; S$ Y+ k" g" Q
- ~7 l/ [8 Y$ y9 Y1 j: o7 Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' ~5 |- W1 j5 s
: p! X" n4 `$ ]
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) w: ~$ L% G9 O- I, P4 j
1 H5 Z! Y3 `- y8 M2 e3 J
8 L3 x' Y/ B$ J6 v8 T6 l6 Q
1. 遗嘱的三种形式 8 D: j- U* S7 }1 h8 Y. f
2. 如何制定免费遗嘱
8 Y% O6 b0 A' P' K% V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 t# _. H# b& ?+ \6 d# Z/ g
4. 无遗嘱的潜在问题
3 k* L$ C/ p) c& X; j4 V7 J* N5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 ?' c! q! E' Y# z3 {: C/ r) Y6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! G, w+ d2 o/ i3 U2 l# p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" j$ a `) ~1 `" x0 ]8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
4 i) j% a s: r* | W9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) e% o3 L% ?9 W! a10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ K1 ]8 S* e# Z' x5 {8 p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : t& }" V1 ?9 E9 A6 v4 F5 \
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
4 i5 ~4 `1 |9 W4 O# E8 `
' w- r, r5 }* U7 \+ Q; g座位有限(20人) ，欲报从速
3 p* L5 {! G1 t, w, Y0 q* m4 |9 Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" }& {& k( A# G/ K# o+ }, C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 t. x: B; K0 G2 A* I9 G- S7 EEmail: xuezhi001@hotmail.com ( O; h2 ?+ H2 L, v0 R$ e
微信号：frankz559
9 @- M a$ x4 h: Z2 J6 O' }9 i电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
' y0 Q9 _$ w& p9 d4 W3 n, r0 ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ X3 E$ X: b& a) o% p" g) G9 r
8 m1 e' f0 q* W! C周学志（Frank Zhou）
4 j$ n9 D" a4 z
4 R6 @5 V7 z5 o) x加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
& t; ]$ ?5 r) A6 n
3 q5 a% s. q- H6 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / @& Z4 K! T6 E1 ^2 s& n" f
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 _3 [" U7 y2 y1 W(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
; K7 d, L3 ~% G8 H长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 ]4 V3 m1 N& W+ F: D2 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 t0 q# z1 D' t5 I, Q- `
" N9 J' ]3 c% G$ e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , `+ e3 O, Y7 s/ A& b1 h
$ F" p1 B- C" S8 h0 [: v# x
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 k3 f4 U7 v# K/ |( u( ~/ \+ A4 u
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member); J2 |9 B. S+ t# J2 ?1 i/ w- H
" Y$ v( w; t% B+ Y! N/ }8 Q$ ]
|
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡