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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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" g3 k) z/ |$ J; N, h% A7 H9 ]我们将在上午和下午举办两场讲座% Y+ a# H+ A% s D' {1 V
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2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿+ _3 z/ ]% [& P* e7 C( s( Z8 R
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
* @2 Y r0 H! l讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
% o' F3 Q% D1 x# e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿- J5 _. C& N& |& u& Q! j
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
' [. K" s6 O" y2 R; V2 `3 `讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. `& A7 Z" ~: ]- ?) z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ T* D. |# f! }! A+ f. s2018 投资和养老规划
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8 W! U; S: z* B/ p' ?7 v1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
# d. P# S& f* C: p* H" q2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
% _' x7 @( Y# G+ J1 {( b3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
0 P% o# A$ k- v9 j+ \( I4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ # X& a6 }) H( s# G3 ~2 C
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划( A; Y5 B0 y. w3 {. @+ z
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累4 `5 \. |3 l$ z# I' G# D- g
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* o1 w% x* \5 M( ]8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化8 d6 P. M z" Q7 q
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 3 G. ~$ X$ C% y6 w
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,& l) o! Q" n% w
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
$ o. u/ ?# T/ v6 D8 q% P12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
4 o# y+ A. h" j7 r1 A- D13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
; @! c1 s j- {) W' J14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
( B: j& i3 x& B; I! m% B9 l0 L4 C15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
' ~ F) A3 W7 `& Q" n% w c16. 2018年投资市场分析
6 J7 j3 S: i7 _9 A17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要$ x1 }$ S1 J& `, J U0 n% o7 f- f
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* S7 I* f. A6 H爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用! u$ T1 h- J& D, a3 v* P5 {
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 }% j/ j" {/ V. c' Q
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + B9 w& Q1 x _! D4 p9 `* N* t i2 k% p B
# Q( t2 P8 ?& ~# d: Y7 V Z3 b如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / e' ^; Y0 A8 j* V! f. G
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! |1 Y0 ]2 S, }5 M( Q: f. F$ e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / T' D2 ? Q3 L, k" [2 t; d3 j
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* K: o; U4 X: ~! v+ u
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 C, E1 Y, U; V3 M( P$ ?4 Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, F4 m; ]3 V% x: l- x. }7 R; P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ Y* R) X# t0 Z4 @1 i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 _( Z0 p# T* d6 n# [ l
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ \& ]+ c" M; `9 x2 i% @# s8 W
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' ^& A5 U+ o+ [) e0 p1. 遗嘱的三种形式 8 v9 R! b9 k1 n9 `
2. 如何制定免费遗嘱 2 ^5 O! C1 G7 D( Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # r! u2 ~ W$ |' e0 j4 x( c
4. 无遗嘱的潜在问题! `% A! R/ _* Z+ k9 j9 \
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 L9 O( g& z2 S5 [& |8 p
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& J9 x9 O: B" |2 ~+ A9 c* I
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 i' b/ ?4 @4 A8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
: j- O% ?( P2 F( \9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " g G0 X" d8 |- k
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 v" T6 x; L2 c
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% ~$ y- E/ x6 O% q6 e( c12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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1 h1 ~8 T- \, B* V, X" j座位有限(20人) ，欲报从速
3 y. I& j; z5 t* T2 Q$ R0 l0 B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 S/ e# _1 D1 }0 s( j7 ~
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); \" d' e: L1 Y M$ y5 w5 A% J
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 ]! \" C/ N9 ~# u微信号：frankz5598 j. _5 G: F- {2 u: V
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ |2 g" U4 W1 c, c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 x6 B0 X1 j+ j2 ?+ m
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周学志（Frank Zhou）
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0 h" D+ B! c! Z6 E! c( H加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 # R( z* }( e4 J
3 f, z- S6 j$ N2 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 b8 B! S6 @5 O* l5 G; L% _
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
b' O) K" H7 D; l# |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 n/ E) [: V- I5 h$ C' O' j
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / e+ X' |4 J2 ?9 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' n# t4 U, g8 \/ z3 d+ f+ u- i
9 N" ]0 ?9 G$ T2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 H; F: G. W' @
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)9 H' i% t7 q0 k& y& z! v0 q& E
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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