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6 W( N# ~& B, e5 O- P; w5 V2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。: r: r- w1 ~+ o$ D% d! ?8 O
$ x, Q& ~" Z7 F% f2 _凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册. A2 e6 l+ \) j) t% [9 [2 a
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我们将在上午和下午举办两场讲座3 t& S7 v2 T8 T
2 N( z% s. [+ W& D6 I1 m. {2018 投资和养老规划( t: _& [; u3 A9 z* Z
3 l% @9 T( g* ^3 UEdmonton 爱德蒙顿, K4 @3 E- a; ~# N ]) X
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM2 r+ j9 r8 x4 Z1 N! D: w0 [/ U
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
( Z) `7 w3 B0 ]( d, F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ ?9 v) c+ V* F2 }4 q资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼6 ?2 T+ s+ d' s% ?6 L$ l) C9 Q( A
9 l/ q! i* Z; P) o3 V0 R3 w+ OEdmonton 爱德蒙顿
4 F0 G) }3 ], ?- l1 C时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
. t, Q. J, s( b' ~7 V* x讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: d/ j- z: A, D' E% V8 Y8 |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: z( g. S- q, d2 x
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您, q: }; p: h+ f! Q
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
$ _2 x% _0 H1 K! H3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ " r8 A0 Z$ M& Q% E' q9 m" J
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
) M% s& m6 m. q2 w O; z5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划8 u- M5 j5 s( ]2 T
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
5 c2 H: T. m% H% c: k7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 - S$ ^7 {, K- d ^
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
/ n5 ?* d& R( r9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 + w* U0 L7 r$ o3 d5 C! V, `5 {
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
! P+ Y0 P7 @; j2 x7 J* E11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
$ j" G# C+ D$ Y; D) I12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
; ~( q2 O* l& C13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
g2 R6 k2 u1 v14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累8 l- R$ F J7 h
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成 t; D; D9 ?4 T4 P7 t
16. 2018年投资市场分析
7 m! w( X; o, w3 [5 ^' Q) X17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要2 r* \% @: X) X8 E2 }7 L3 h
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, V2 z6 [& M3 w爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 w* o& Q. `: O6 c9 Z1 r
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ {0 t. a; Q9 _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. d8 K4 P. n0 c% {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ z9 p0 X) h# w1 F5 X! S
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 M8 }( F. F! T; U5 z
1 ?" A/ ?( ^9 P. _如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
# U! t* h& J2 l) ~" J: v移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 |/ @6 V% ^+ j q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " i3 R3 q1 T5 A ?3 z6 Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
M! T) j- l, O) G' ?7 {4 F- W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 v- e+ l8 m) B4 G0 L& D, O+ o4 W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + B2 n/ }; [/ |" b( Z- x5 G5 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# U9 ^/ [+ c u+ x* ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / y- y5 p m9 @! D$ q* F
6 m" X; W& K( r% j' y( d. m, {8 \8 @# c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 I2 m2 Z( `/ ]- e4 a如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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: r6 b, i" |, [1 [6 r1. 遗嘱的三种形式 * x( E! M, a7 \) j/ u1 R2 Q' _
2. 如何制定免费遗嘱
1 H |/ O) c5 b& f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% e! m3 ]5 I; P- Z. G' ]4. 无遗嘱的潜在问题
0 H5 t g2 r# w' ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " {- t' x4 [0 s# w6 c$ @. h5 `
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较3 j/ ?% X- T; \ p# e( @- p( v& i
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 i0 E' e- X( K/ Z& {6 |8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
: l5 s1 e" q6 O0 P* r) @: g ]4 G9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 f5 n! [* {# G3 I6 M
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 f7 }0 g; j y; U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& C1 J& ~& A/ a6 @. B: W1 k3 ~! @12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 M( V y, `- i) d
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座位有限(20人) ，欲报从速
! \! W+ u- @& a5 Q2 b( Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 `/ u" z9 w4 N" r% Q- b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' x% n4 [, p- _; u# Q6 {Email: xuezhi001@hotmail.com 4 S+ h n5 e5 v8 i( f: D& Z! a, u* q; l& M
微信号：frankz559( r/ ~: o, |8 \* B4 ~/ k
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
! n# E2 Z6 M! E! s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' [" r+ s$ y0 w: Z. j5 \' I% m5 ~
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ( e; C T5 C2 `5 j
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- x; Y2 ]5 }$ ?" o7 R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! s, G) E5 D! x
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 3 ?+ ]) M7 T8 H* o& S
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 F- m: p6 B: h- e. c$ v1 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
, A( K0 Y$ q) o9 Q13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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