 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
/ b% w% z4 m: {3 M
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
+ b" H4 s2 e1 ~$ e9 _3 ~. O' q$ L% E# Z! q( h4 J8 q) G' |
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册( x, r. Z7 _, Q9 c
$ G* X+ i% c/ c! X
我们将在上午和下午举办两场讲座
% H; _% R4 g- M8 ^
+ M8 w# j/ r5 t. l; a" n9 d6 r2018 投资和养老规划% W. H: v( t- t- z
. b+ J2 _3 w* i. O/ _/ l, q
Edmonton 爱德蒙顿
$ u9 U. ~8 N B3 F1 N时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM7 B# w- U9 y9 F
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
1 I# b. ^6 `, r* l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# U% S/ @# \; s) F3 q/ V
0 J$ R5 L a' K
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼# S. E3 P5 j% B/ T
+ e6 m" C: D+ R, s" E" L) A1 L
Edmonton 爱德蒙顿
* \ v7 l U* K+ V: K时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM K, L$ T5 p+ n8 D# G& K6 f
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 A8 c$ k, |/ {. f' m( j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 y& S! S0 i4 O7 o
( Y" v) Y6 i, O' T- F2 _
: z/ z/ v A+ w2 [2018 投资和养老规划
# a# ]5 [0 e t+ Q1 o" \
7 E& [" X# j9 N: q2 m9 }+ ?1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您$ N2 I- m1 B# s: n/ G, [5 T/ k3 l$ r/ I
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
( u, _, E7 V8 ^/ c, d! @; d3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
1 g! ?( V9 p$ o. W# V" y& p& y1 }4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ' |5 N! C1 ?; T( h/ U$ G
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划- ^! s+ j- ]( L* Y) L& _8 N2 K% {
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累) a3 I; k2 o' d7 @2 ^
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 + m4 s( L" n- g! f! F
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化: ?4 J- y; r H
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
0 [! \, V: R6 P10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' z/ a6 O+ g9 ~: A$ g! p+ ? K
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
$ X* w% R' L3 d5 n# t12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功 X% H! X# P1 R, B* v
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
/ s9 x7 x" |) Q14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累+ o m6 q5 q& x& }
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
- y8 G- X* w* E8 P5 l3 v0 l16. 2018年投资市场分析
% Q, s7 U( V' Y& t( ^17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
- Q" P, m# b' U$ i; P# a2 z6 s v
Z1 U2 V; F% X# ~1 K+ W
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
/ j# R# q) m; i
/ D; P, L7 n% |0 b5 c/ q时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
* ^/ x" K2 u3 M$ Z" I2 m讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 X3 m" J- S }" q0 f$ @ }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" u6 @, C$ l/ J( h# S7 f P2 V, W8 ?# ^) r& N
遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. . h+ {' R! Y2 V4 G( z8 }. q3 m
$ X8 E7 B) _3 |3 j1 v: R
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- W0 h) r2 L: n1 q& V移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 y: R0 X, d* |* v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # s- n# x. [1 o1 R0 Y0 u
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, M/ F. ]6 M! J. y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ Y! z7 ]! W& }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 b6 B9 C' ^" `7 z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 D& e6 {4 k% K- Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! r8 I; ]9 K* ^5 p6 g: ]# M/ c) Q) u+ Q. Z' c
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 c5 s2 W" W' w, `3 J/ x
; f# K* C5 N$ ?4 ^: v( E如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 r% S/ H# E& f; F/ p
0 i8 `# X' Y2 i! z$ u: ^. \
! s4 {9 g' l9 ?$ S+ w. m$ w1. 遗嘱的三种形式 : U0 s! M) z/ e& t: K* `9 x
2. 如何制定免费遗嘱
/ b, h+ \# G- @( j. B! _) O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . t3 ^( l, v* Z- |) p7 Y) a" b6 h
4. 无遗嘱的潜在问题
: B s3 n$ p. `* ^5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- `* n1 [$ @ ]4 j6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较' ], K- o8 w9 f8 z/ g. |- _
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * p( k b$ ^! ?' T
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
8 Y" P( Z- X( L% I2 y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 x% S8 u' ?0 E5 R, D" u
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + W# T5 X0 `& b8 o
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + b5 L' u3 S& ?( U8 h; x" a: Z' ?/ v: [
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! {& d. F0 [4 E' k) ?0 {' V) M: T
0 u( D; Q$ Z- K座位有限(20人) ，欲报从速
. K& @- `! a" w" ]* K6 [(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 k. t+ R. ?0 R- y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 E/ C: X# k$ G J' \8 E6 h5 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 |( M+ [, R; L9 j
微信号：frankz559
8 @. e1 t* r4 f: h电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名! N1 D" W2 ^; H I+ `2 d4 z. I
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）$ d' Z- Q* J! H# j' r4 M- V6 b$ o
$ i( ?( g* y, \) p8 I% Z周学志（Frank Zhou） 2 M% a( Y3 ? E
; ~9 f. ^" c7 e; b
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ) d9 T# m r4 x. F8 @- Y0 Q: }
6 \2 H# J" B1 J# |
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 c" \# _8 R% @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 {+ `, i: Q- q' M(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 9 c8 J+ V$ w& l* a
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 l* F4 k% s) Q: a, f- _6 R# d2 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 L3 Q5 }* ` Y K2 e8 T+ L0 x& @) N$ I' \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ @' H7 B( Y6 ]! x0 Z: }5 I
! L% r% Q2 j8 n* |多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
# q G' \ `, ?3 u4 i13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
4 p$ v* v: ]1 h( }
) N% W: {' ?% _: b3 w9 U |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡