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8 k- Y8 X: k. K! R, Y4 y+ v* {2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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# u) d; g* }/ |我们将在上午和下午举办两场讲座
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6 ], {; n, g. O7 T2018 投资和养老规划0 [# E$ D) b* t
, N( ~# l& F1 s1 }% X, }! MEdmonton 爱德蒙顿
7 X5 e! }* k9 x. l; a时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
# L/ j& O7 q' c# n: j1 C4 ?4 J讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) : n% h7 B! i8 p0 v5 w/ Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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; C9 `, }8 y( B/ d3 c0 W2 ?0 h# ?Edmonton 爱德蒙顿. J: K3 v* P9 C! y! ~: F
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
* f$ P5 Q% }; f6 Y# g讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 投资和养老规划 1 A! E. x1 Z; S3 m0 h# m8 C1 r
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您3 c4 \9 A' ~7 O! M& S& r) I. Q
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 + L8 m7 h+ g2 y6 R
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 3 O: s2 p0 y4 {& i
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ( \* M- b& W6 m
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
0 y2 B# m, _0 v- W: m/ ]* m, ~9 ^6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
1 X: W, C1 L! U( g: D7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , c# x- S/ u- ]4 m
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
$ v8 s5 M# q+ u6 `& U' V9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
5 l, P+ [' W8 F O r10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
8 N% }# Z# e. ]8 t" ~. p11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ; m4 q0 G0 `6 @8 |/ U2 U, `+ Z1 b1 B
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功1 p+ z3 |9 h* r* U
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
5 B$ N$ E Y9 ?" a14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
: w3 K3 l. J' g/ _( C: p15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成8 D/ l5 E" Z+ N$ J- }
16. 2018年投资市场分析* P* q4 b: }) _3 i3 d
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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3 A3 H$ ^; d! B, Y& f2 z/ l. w时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ p2 l6 h$ v% z0 Q
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 i- x5 V% y' V( j' } w x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " E1 K( b& ]& x) }1 ^
7 J i p1 y% V, L" b3 I9 P如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ m$ t5 M, n- J0 K0 c _ C% P, ?移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 ?0 N7 l1 O2 S1 k
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 x( B: l1 Z+ y
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) W( u! O) ^9 P) _# n* @+ `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + E+ g3 B8 ^: b! a! @, h- G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " }* k" J% w) a) r0 P! ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 x! m# F9 \3 n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ c/ h+ T# u9 p$ F Z3 o9 H
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 + M: y' N# j! T$ F/ X: {/ z
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& d6 u5 P) c, _( z! W2 m8 k# Y/ u1. 遗嘱的三种形式
' U$ P8 h+ {8 j, d2. 如何制定免费遗嘱 7 Y' a7 [5 Q) Q( m" ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 x: B. {! P3 V6 C
4. 无遗嘱的潜在问题, j1 i- q$ J3 O- B
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, y. U( ?; `' h* [; ~6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较# x9 B, W; d- J9 o' L# b' o. Y
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ P' K( c, z. Q6 x% L8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行" @3 O. l' g( t1 r; G" |% B
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* S- t; X& h, H10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& x8 B4 ` e$ q! Y* B5 K4 w: S" _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / F) n5 c' x/ K- C7 a. n" i1 i8 R* `4 K4 p
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) z. J' ?2 O: d' d9 W3 o
# O' m( w8 c" F# a' C4 |座位有限(20人) ，欲报从速
5 s. M# G' w5 P v/ G7 o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: t2 |- u( y' G: e3 H. ]- w: z; j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& ?% r. ^* p/ W& y
Email: xuezhi001@hotmail.com * c8 N) |( w( o# E. y) ]; O
微信号：frankz559( Z5 I* U$ V. j; ?, e# H/ x& E
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; ~9 M1 I# z/ r: u8 e
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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4 B. ^1 G, r/ w0 H9 E周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 , }, ]. q$ [3 t# z6 ]& ]. {
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " [) Q. y# ~8 ^4 J5 z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' S, m$ j0 _7 w% G& t
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
4 v& O; {% H9 ^5 Z3 ^+ `长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 Q+ b" ]: d0 J8 s! }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ d3 R; _9 j9 D5 ?* x5 q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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0 A. ]' A J2 \* |8 i多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) A7 J7 @/ Y) _* ~& O. w& m
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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