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' x2 P; V, t9 K3 p* g2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册) ]3 Z+ m4 }1 c% B9 m8 z
" \4 G/ }! E1 [5 e. s; _5 |我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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3 v+ [# w" {) p& n" E9 E9 oEdmonton 爱德蒙顿' p" v7 I- D" k, O$ ^0 ]
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM9 ]* o* b5 ~. ^7 O
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ; z+ u3 ~' S+ ~4 g0 [; p: p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: F: x- C7 k8 p0 I {. B6 J+ l7 x资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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. S# M$ s" k6 F( q+ Z2 NEdmonton 爱德蒙顿
+ y9 y Y0 A7 t时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM8 c" V6 J3 J) @" r9 S, j! G
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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# |9 n0 o+ y7 V, |) p5 N" [8 X2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您4 R- v# N& x. [ H3 F% s+ |
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 $ Z: C+ a0 b7 u5 @
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 0 `) ?( D" ]2 j0 N8 L! z
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
- q, B9 {/ G6 W# ^5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划' U- @- H: R4 z0 u
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
* K }8 [4 s f; v; U7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ; x: L5 i' v$ V
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
% A' L* }8 p) G. K; p$ n5 K9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
% P$ n" K2 g; Q8 [: _10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,* N" S7 {8 J, A/ H
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 3 B, u- s* Z- L% i& s6 I; S
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功4 ]* p8 k2 |, P/ A
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
9 }8 B. o2 J; H2 A2 N( {14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
2 m+ R; D* [; `8 A: A15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
# `$ _: j% ]9 `( t+ A16. 2018年投资市场分析* T4 e+ a( z8 u, E1 s4 x l
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要9 k8 t0 K% M% V- I! `# t( W
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) {1 q; h/ O4 Q% c0 ^, |2 @
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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F- S8 p) ?1 U/ k' b遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 d. A, r1 c7 _) W8 g
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% M9 S, \9 G4 M) g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - K7 h# L& Q- t
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战. K: s2 t; T' B! L4 ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # U5 f5 J0 o# u7 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, B. R. t( i: M2 Z# ]' Z2 E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
n. `2 V4 e: o现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# i) l0 ^6 B4 m! [/ N1. 遗嘱的三种形式
- b& w+ P! V0 K# `2. 如何制定免费遗嘱 8 [3 v" D# d X. h5 D% h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 K, j$ _! u: `* U' B1 \4. 无遗嘱的潜在问题# M9 k, I. a/ A! z
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' B( a! W/ e7 [$ g+ a$ m: k
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较7 t, L4 q* `6 Y8 |; i
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 b+ R& M: D0 z* C- _+ ~
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行. }2 p. y0 |% x# f& r. |
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ \. b/ I3 n; R; [
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 a9 ~5 F0 G# d, w* K
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 [2 R' R. L3 d$ e! ^) N) H
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速. u# `# q1 d0 c+ E* o% a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! s4 U6 S$ u6 r! T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* e6 N4 }' s) v7 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com $ H5 I7 y$ W9 ]9 C4 c
微信号：frankz559
% |9 F- Z8 ~; M( Q( P电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
. @; G \3 q& x6 C! Y* j* h" _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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8 f: v! ]. x9 l0 x, T2 E4 ~' x9 L' O加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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! }! h4 p. P8 d& P+ `& l' M4 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 C( K* M$ e$ l+ K8 I) Q4 q$ e特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # l& f+ t& h, q6 Y( r O
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
3 D) Q9 C. W8 M/ m" R' s$ b& u. i长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 M9 r% j5 P6 _: p+ A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * d! w% P) g" o; Q1 [! u, z* {
# G3 y2 ]4 V! C9 }( J* @2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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! p2 v$ i' O9 u" B+ l$ @4 V, `+ H多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ! s9 w: |$ t0 n! [, K7 U1 o
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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