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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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9 }, ?# D; y+ o, s+ P# Y7 l+ s我们将在上午和下午举办两场讲座1 d6 Y K! V% K# {
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2018 投资和养老规划! S' x1 n: x" v$ ]5 b+ W) Y5 t
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Edmonton 爱德蒙顿7 \8 h: [ O" x4 W
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM* `# c1 W" M+ p% T+ U
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 9 ]* H: f6 j8 K! s- N; `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* [2 h, r; `+ \2 H& D9 _; C+ V: z资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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4 S" C8 r, v9 {Edmonton 爱德蒙顿) |5 \6 B: w% `6 I, k* m) X' e W
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM7 Z3 u) O: `- T7 q) y- N
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 |; w/ A L/ M H) o' V5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# G3 p! U- }/ {. d" e
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您1 ]! p2 n- b$ n& G- T
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
) e$ n5 f0 O% e- U- E" k. p3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ , t' J' W! V4 J1 E
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
- {0 k5 a2 ^% L) o1 {2 M7 G5 z5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划6 j8 H* i2 e% |; s' Y2 _
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累; |' ]* n2 D' L; q
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ; n3 L8 y1 F9 ^; r
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化7 ^7 C/ v4 d' d( R
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
( \" a* b# E5 x0 K9 B3 s10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,6 ` s8 s+ s( X4 F' Q" M
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 , [0 a3 d/ j! ^
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功0 k1 V+ |: p0 p0 O# y; [
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
+ Q: W G9 o; {( R* S$ \6 Z, M14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累1 i2 f# x& X( `: e1 b
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
$ V5 c, f/ B1 t8 w: I! @, }16. 2018年投资市场分析
( p+ X/ @" h! g7 Q2 x# X17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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$ n0 o# T5 H0 ]; |) E* M# [6 {+ |爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM8 Y' o. z5 }' t. j3 k) m8 ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ r; v2 l; ^) C: ~6 z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 m& ?: }0 g( |4 p, b& d2 S
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * r- P g) d. U( i
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; v0 V0 C! w3 v7 M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ Y0 U) t5 q( m, t& f7 N在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战6 S7 d; o; e, i/ K( E
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & [" Q# n% W/ Z/ O# `: X+ T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, N1 J* v2 h5 X* t" M) D2 o4 X! s: q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ }. S! E* `4 s; J; ~7 q; o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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/ I8 a! y v/ U% U6 t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . d7 \8 i$ J, Q2 r$ X
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. o1 C( a/ u! c' O. {8 z3 G3 g1. 遗嘱的三种形式 # F7 u2 F: _: @! d7 @# i9 g
2. 如何制定免费遗嘱 ! x7 M+ X+ ?) ^+ J9 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) t( M1 C, @+ R4. 无遗嘱的潜在问题, w2 @0 E' M8 K
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * i$ D5 o1 Z* k: ?3 ^8 p) r
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较* @+ ]* O* q* }) a& }9 J) G
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 t7 {( s3 g: a/ b( V
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
2 |, q! e) d5 v" g9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 {5 {# f7 \3 l8 O& H- @
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " s$ P+ ^9 i0 u2 p* z) ^
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 M0 F" q) M6 e+ W4 U5 o H9 ]4 f, x12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速7 x" x% e5 X r: p5 J9 r" i# h# L
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 s0 b1 a O! o* Z: K$ T+ m联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 |' q" t" E4 d9 k' K7 N, iEmail: xuezhi001@hotmail.com
" {; C" @$ P# N8 S) v d微信号：frankz559( U; k4 U& o7 d8 v2 w* |) o
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名* e9 S# B! ]' _( H9 U: {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 y! b- Q7 o$ q% Z, Z9 M' M周学志（Frank Zhou） 5 }9 X% u) q2 K& ?$ F, n+ S5 z
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 6 {( T& x+ h* W, S( j }1 Z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & n0 {* I6 Q5 k/ `' |# r: V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , W9 x! t/ d( c7 K0 e$ F" e, k
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 6 _) X T6 ]7 m" v5 p& J$ W
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
q4 Y! ^/ p) c/ F( n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 k5 [( L& Y1 d7 S3 b# J/ b' o( b
, g' d- O2 d! ~, F( s" P多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
) p# s7 T: `% s8 g( z `13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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